2004-2005年中国手机市场研究年度报告

主要结论

一、2004年全球手机市场发展概述
　　（一）市场现状
　　　　1、规模突破6亿，市场继续保持高速增长
　　　　2、欧美成熟市场换机需求增长强劲
　　　　3、印度、拉美新兴市场成为新的增长动力
　　　　4、韩系厂商市场竞争优势日益明显
　　　　5、产业链整合重心转向中国大陆
　　（二）基本特点
　　　　1、多媒体手机催发全球第二次换机高峰
　　　　2、一线厂商降价策略带动价格整体下移
　　　　3、功能升级加快产品换代周期缩短
　　　　4、操作系统成为市场竞争重要手段
　　　　5、3G复苏带动终端出货量快速增长
　　（三）重点国家和地区发展概述
　　　　1、美国——韩国厂商主导CDMA手机市场
　　　　2、欧洲——多媒体手机引领换代需求
　　　　3、日本——3G手机市场规模快速放大
　　　　4、韩国——手机出口创历史新高

二、2004年中国手机市场现状与特点
　　（一）市场规模
　　　　1、用户规模和增长
　　　　2、总量规模与增长
　　　　3、季度市场概况
　　（二）产品市场结构
　　　　1、GSM/CDMA
　　　　2、价格结构
　　　　3、智能手机
　　　　4、彩屏/非彩屏
　　　　5、和弦/非和弦
　　　　6、带摄像头/不带摄像头
　　（三）品牌市场结构
　　（四）区域市场结构
　　（五）渠道市场结构
　　（六）用户市场结构

三、2004年中国手机市场供需分析
　　（一）需求分析
　　　　1、产品需求
　　　　2、价格需求
　　　　3、渠道需求
　　　　4、购买需求
　　（二）供给分析
　　　　1、产品供给
　　　　2、价格供给：价格战波及高端产品，国内外厂商全线介入
　　　　3、渠道供给：渠道扁平化继续推进，国内厂商积极开拓海外市场
　　　　4、促销供给：直接降价仍是促销主流，联合促销成为促销新热点
　　（三）市场特征分析
　　　　1、多媒体手机主导第二次换机高峰
　　　　2、降价表象下的供求双方价格间距
　　　　3、大型终端胜出成为供求双方博弈的必然结果
　　　　4、城乡市场二元分化成为新的购买特征

四、2004年中国手机市场竞争格局与厂商市场竞争力评价
　　（一）竞争格局分析
　　　　1、整体市场竞争格局
　　　　2、细分市场竞争格局
　　（二）主力厂商市场竞争力评价
　　　　1、产品竞争力
　　　　2、价格竞争力
　　　　3、渠道竞争力
　　　　4、促销竞争力
　　　　5、服务竞争力
　　　　6、品牌竞争力
　　（三）成长性厂商市场竞争力评价
　　　　1、市场机会与风险
　　　　2、成长性厂商市场分布
　　　　3、成长性厂商市场竞争力评价

五、影响2005-2009年中国手机市场发展因素分析
　　（一）有利因素分析
　　　　1、市场需求
　　　　2、政策变化
　　　　3、产品技术
　　　　4、产业成熟度
　　　　5、消费水平
　　（二）不利因素分析
　　　　1、巨量库存和牌照政策的放开加剧市场竞争
　　　　2、小灵通等替代品直接制约低端手机市场发展
　　　　3、专利费征收影响中国手机出口

六、2005-2009年中国手机市场趋势分析
　　（一）产品发展趋势
　　　　1、手机市场面临第一次饱和，增长速度逐渐趋缓
　　　　2、功能融合与产品细分，将主导手机市场发展
　　　　3、产业链垂直整合，将成为厂商新的竞争焦点
　　（二）价格变化趋势
　　（三）渠道发展趋势
　　（四）用户需求趋势
　　（五）服务发展趋势
　　（六）品牌竞争趋势

七、2005-2009年中国手机市场发展预测
　　（一）市场总量预测
　　（二）市场结构预测
　　　　1、产品市场结构
　　　　2、区域市场结构
　　　　3、渠道市场结构
　　　　4、用户市场结构

八、建议
　　（一）主力厂商策略建议
　　　　1、产品策略：丰富产品线，差异化和规模化战略并行
　　　　2、价格策略：把握降价节奏，利润与份额并重
　　　　3、渠道策略：加强终端控制，达到自建渠道与代理分销的平衡
　　　　4、促销策略：整合产业链资源，实施系列化、品牌性促销
　　　　5、服务策略：加强技术和资源投入，稳步推进服务质量和内涵
　　　　6、品牌策略：加强品牌维护，提高品牌美誉度
　　（二）成长性厂商策略建议
　　　　1、产品策略：突出细分和创新，实施差异化精品战略
　　　　2、价格策略：以产品周期为导向，实施灵活的价格策略
　　　　3、渠道策略：以代理分销为主，重视直供和定制
　　　　4、促销策略：遵循集中原则，打好每一次促销战
　　　　5、服务策略：加强横向和纵向的联合，完善服务体系建构
　　　　6、品牌策略：加强品牌诉求点挖掘，塑造个性化品牌

报告说明

表目录
　　表1 2002-2004年全球移动通信用户发展情况
　　表2 2003-2005年韩国主要手机厂商出口总量
　　表3 2002-2004年全球彩屏手机和拍照手机市场规模和增长率
　　表4 2002-2004年全球主要厂商手机手机平均销售价格和变化率
　　表5 2001-2004年中国手机市场总量及增长率
　　表6 2004年各季度手机市场销量及季度环比增长率
　　表7 2004年各季度手机市场销量、销售额及同比增长率
　　表8 2004年不同制式手机的市场销量及市场份额
　　表9 2004年各季度CDMA手机的市场销量及增长率
　　表10 2002-2004年不同价格段的手机市场销量及其份额
　　表11 2002-2004年手机市场各价格段平均价格及变化
　　表12 2000-2004年中国智能手机市场销售情况
　　表13 2003-2004年不同色阶彩屏手机市场销量及其份额变化
　　表14 2003-2004年不同级别和弦铃声手机市场销量及其份额变化
　　表15 2004年各季度不同类型拍照手机的销量市场份额
　　表16 2004年中国手机品牌市场结构（GSM+CDMA）
　　表17 2004年中国GSM手机品牌市场结构
　　表18 2004年中国CDMA手机品牌市场结构
　　表19 2002-2004年中国手机区域市场结构
　　表20 2004年中国手机销售渠道格局
　　表21 2004年中国手机市场用户结构
　　表22 中国手机市场累计用户结构
　　表23 消费者未来购买手机类型分布
　　表24 消费者对手机品牌的选择倾向
　　表25 消费者对手机品牌的满意度
　　表26 2004年消费者未来购买手机的意向情况
　　表27 2004年消费者未来购买手机的预期时间特征
　　表28 2004年消费者对促销方式的选择
　　表29 2004年中国主要手机厂商产能分布
　　表30 2001-2004年中国手机出口量变化
　　表31 2001-2004年中国手机品牌格局变化
　　表32 2004年中国手机市场主力厂商分布
　　表33 2004中国手机市场主力厂商市场竞争力评价总表
　　表34 2004中国手机市场主力厂商产品竞争力分解及得分
　　表35 2004中国手机市场主力厂商价格竞争力分解及得分
　　表36 2004中国手机市场主力厂商渠道竞争力分解及得分
　　表37 2004中国手机市场主力厂商促销竞争力分解及得分
　　表38 2004中国手机市场主力厂商服务竞争力分解及得分
　　表39 2004中国手机市场主力厂商品牌竞争力分解及得分
　　表40 2004年20家手机厂商（不包括主力厂商）成长性指标对比分析
　　表41 2004中国手机市场成长性厂商市场竞争力评价总表
　　表42 手机专利的主要分布情况
　　表43 2005-2009年中国手机市场总量模型预测值
　　表44 2005-2009年中国手机市场总量、增长率及平均价格预测

图目录
　　图1 1997-2004年全球手机市场规模及增长速度
　　图2 2002-2004年全球手机平均销售价格
　　图3 1998-2004年中国手机用户数量及增长
　　图4 1998-2004年中国手机每月新增用户数量及变化
　　图5 2004年1-12月中国移动和中国联通每月新增用户数量
　　图6 2001-2004年中国手机市场销量及增长率
　　图7 2001-2004年中国手机市场销售额及增长率
　　图8 2003-2004年各季度手机市场销量及季度环比增长率
　　图9 2004年各季度手机市场销量及同比增长率
　　图10 2004年各季度手机市场销售额及同比增长率
　　图11 2004年各季度不同制式手机的销量市场份额变化
　　图12 2002-2004年CDMA手机销量及增长率
　　图13 2004年各季各价格段手机销量及份额变化
　　图14 2002-2004年各价格段手机销量及份额变化
　　图15 2001-2004年手机平均价格走势及变化率
　　图16 2002-2004年各价格段手机平均价格走势
　　图17 2000-2004年中国智能手机市场销量变化趋势
　　图18 2003-2004年各季彩屏手机销量市场份额
　　图19 2004年各季度彩屏手机不同色阶销量市场份额
　　图20 2003-2004年彩屏手机不同色阶销量市场份额
　　图21 2004年各季度彩屏手机不同屏幕材质销量市场份额
　　图22 2003-2004年各季度带和弦铃声手机的销量市场份额
　　图23 2004年各季度和弦手机不同铃声级别的销量市场份额
　　图24 2003-2004年和弦手机不同铃声级别销量市场份额
　　图25 2003-2004年拍照手机销量及市场份额
　　图26 2003-2004年各季度拍照手机销量市场份额
　　图27 2004年不同类型拍照手机的销量市场份额
　　图28 2003-2004年不同类型拍照手机销量市场份额对比
　　图29 2004年拍照手机不同像素级别的销量市场份额
　　图30 2004年各季度拍照手机不同像素级别的销量市场份额
　　图31 2004年销量前十位品牌的销量市场份额与销售额市场份额对比
　　图32 2002-2004年中国手机区域市场结构
　　图33 2002-2004年主要手机渠道的销量份额变化
　　图34 1998-2004年中国手机市场新增用户数量及变化
　　图35 消费者对不同类型手机的选购倾向
　　图36 消费者使用手机不满意的主动提及率特征
　　图37 消费者对不同手机价格的选择
　　图38 消费者购买手机时对渠道的选择倾向
　　图39 消费者购买手机时对渠道的偏好
　　图40 消费者未来购买手机类型分布特征
　　图41 1999-2004年中国手机产量及增长率
　　图42 2004年各价格段销量与消费者对各价格段选择比较
　　图43 1998-2004年中国手机新增用户数及增长率
　　图44 1999-2004年中国手机市场CR4变化
　　图45 1999-2004年中国手机市场市场集中度变化
　　图46 2002-2004年不同级别城市市场的销量份额变化
　　图47 2004年GSM手机市场市场集中度
　　图48 2004年GSM手机销量前十位品牌的市场份额
　　图49 2004年CDMA手机市场市场集中度
　　图50 2004年CDMA手机销量前十位品牌的市场份额
　　图51 2004年彩屏手机市场市场集中度
　　图52 2004年彩屏手机销量前十位品牌的市场份额
　　图53 2004年拍照手机市场市场集中度
　　图54 2004年拍照手机销量前十位品牌的市场份额
　　图55 2004年内置拍照手机销量前十位品牌的市场份额
　　图56 2004年智能手机市场市场集中度
　　图57 2004年智能手机销量前十位品牌的市场份额
　　图58 2004年中国手机市场主力厂商市场竞争力综合评估
　　图59 2004中国手机市场主力厂商产品竞争力分解及得分
　　图60 2004中国手机市场主力厂商价格竞争力分解及得分
　　图61 2004中国手机市场主力厂商渠道竞争力分解及得分
　　图62 2004中国手机市场主力厂商促销竞争力分解及得分
　　图63 2004中国手机市场主力厂商服务竞争力分解及得分
　　图64 2004中国手机市场主力厂商品牌竞争力分解及得分
　　图65 2004年中国手机市场成长性厂商分布
　　图66 2004年中国手机市场成长性厂商市场竞争力综合评估
　　图67 2004年中国手机市场成长性厂商产品竞争力分解及得分
　　图68 2004年中国手机市场成长性厂商价格竞争力分解及得分
　　图69 2004年中国手机市场成长性厂商渠道竞争力分解及得分
　　图70 2004年中国手机市场成长性厂商促销竞争力分解及得分
　　图71 2004年中国手机市场成长性厂商服务竞争力分解及得分
　　图72 2004年中国手机市场成长性厂商品牌竞争力分解及得分
　　图73 2005-2009年中国手机销量预测及其增长率
　　图74 2005-2009年各不同价格段手机的销量份额预测
　　图75 2005-2009年中国拍照手机销量预测及其增长率
　　图76 2005-2009年中国智能手机销量预测及其市场份额
　　图77 2005-2009年中国手机区域市场结构预测
　　图78 2005-2009年中国手机渠道市场结构预测
　　图79 2005-2009年手机市场用户市场结构预测