中国都市高收入群体理财综合指数研究报告（第四期）

第一部分 2005年终期金葵花理财指数结果及含义
　　一、本期总指数小幅下滑
　　　　附表：2005年终期金葵花理财指数结果及其构成
　　　　附图：1-4期金葵花理财指数比较
　　　　（一）各一级指标均有不同程度下降
　　　　　　附表：2005年终期理财指数分项比较
　　　　　　附表：2004年终期理财指数分项比较
　　　　　　附图：1-4期金葵花理财指数一级指标变化图
　　　　　　附图：宏观环境变动预期二级指标变化图
　　　　　　附图：整体收支变动预期二级指标变化图
　　　　　　附图：理财支持能力二级指标变化图
　　　　　　附表：二级指标专家权重与实际贡献率
　　　　　　附图：指数二级指标占理论最大值比重与专家权重对比变动图
　　　　（二）年龄、学历与金融资产等背景因素对指数的影响特点
　　　　　　1、30岁以下的高收入群体成为理财活动中的中坚分子
　　　　　　　　附图：2005年终期各年龄群体指数得分
　　　　　　　　附图：1-4期各年龄群体指数分布图
　　　　　　2、受过本科教育的群体相对而言具有更活跃的理财行为
　　　　　　　　附图：2005年终期不同受教育程度群体的指数得分
　　　　　　　　附图：1-4期不同受教育程度群体指数分布图
　　　　　　3、家庭金融资产在200万以上的高收入家庭理财行为更为活跃
　　　　　　　　附图：2005年终期不同金融财产群体的指数得分
　　　　　　　　附图：1-4期不同家庭金融资产群体指数分布图
　　　　　　4、国内企业单位中高层管理者理财活动最为活跃
　　　　　　　　附图：2005年终期各职业群体指数得分
　　　　　　　　附图：1-4期各职业群体指数分布图
　　　　（三）不同金融资产对象二级指标产生差异的主要原因在于理财支持能力评价和收入影响因素的不同
　　　　　　附图：不同金融资产群体的二级指数得分比较
　　　　　　附表：不同金融资产群体的指数及其构成
　　　　　　1、不同金融资产群体的年龄结构
　　　　　　　　附图：不同金融资产群体的年龄分布
　　　　　　2、不同金融资产群体的学历结构
　　　　　　　　附图：不同金融资产群体的学历分布
　　　　　　3、不同金融资产群体的职业结构
　　　　　　　　附图：不同金融资产群体的职业分布
　　二、都市高收入群体理财指数分城市研究
　　　　（一）上海小幅上涨，成都降幅最大
　　　　　　附图：分城市指数变动图
　　　　　　附表：七个城市各自的指数计算结果
　　　　（二）一线城市——京沪穗三地理财工具认同评价涨幅较大，成都各指标齐跌
　　　　　　附表：七城市一级指标变动表
　　　　（三）七城市各自特点逐步显现
　　　　　　1、北京：整体投资环境稳中有变
　　　　　　　　附图：北京1-4期指数二级指标得分对比
　　　　　　2、上海：理财工具支持能力和认同评价均有小幅上升
　　　　　　　　附图：上海1-4期指数二级指标得分对比
　　　　　　3、广州：理财工具认同评价有较大幅度上升
　　　　　　　　附图：广州1-4期指数二级指标得分对比
　　　　　　4、成都：各指标得分呈齐跌状态
　　　　　　　　附图：成都1-4期指数二级指标得分对比
　　　　　　5、武汉、西安：各二级指标基本处于稳定姿态
　　　　　　　　附图：武汉1-4期指数二级指标得分对比
　　　　　　　　附图：西安1-4期指数二级指标得分对比
　　　　　　6、沈阳：理财工具综合认同小幅上涨，其它指标略有起伏
　　　　　　　　附图：沈阳1-4期指数二级指标得分对比
　　三、个人理财与家庭理财研究
　　　　（一）商议型理财行为日趋受到欢迎
　　　　　　附图：四类人群分布图
　　　　　　附图：个人、家庭理财群体指数
　　　　　　附表：个人与家庭理财指数计算表
　　　　（二）理财指数存在差异的主要原因在于理财支持能力评价得分不同
　　　　　　附表：理财模式一级指标一览表
　　　　　　附图：不同理财模式群体的二级指标得分
　　四、高收入群体的亚群体划分-零点价值观测量模型介绍
　　　　（一）四类群体的人口学特征
　　　　　　附图 四类人群分布图
　　　　　　附图：四类群体多元对应分析图
　　　　（二）新潮型和事业型群体理财指数得分最高
　　　　　　附表：四类价值观群体指数计算表
　　　　　　附图：不同价值观群体二级指标得分
　　五、理财工具认同评价
　　　　（一）理财工具认同的总体排名不变，今年子女教育基金、房地产依然保持投资热度
　　　　　　附图：1-4期各理财投资品种价值认同程度
　　　　　　附图：理财工具得分与专家权重比较图
　　　　　　附图：对理财工具的认同和评价1-4期比较
　　　　（二）高收入群体的最钟爱的投资品—子女教育基金跃居首位，上升了6.58个百分点，涨幅最高
　　　　　　附图：最钟爱的投资品种（2005年终期）
　　　　　　附图：1-4期高收入阶层最钟爱的投资品种变动图
　　　　　　附表：2005年终期各地区高收入群体最钟爱的投资品种
　　　　　　附表：2004年终期各地区高收入群体最钟爱的投资品种
　　　　　　附表：2004首期各地区高收入群体最钟爱的投资品种
　　　　　　附表：2005年终期不同金融资产的高收入群体最钟爱的投资品
　　　　　　附表：2004年终期不同金融资产的高收入群体最钟爱的投资品
　　　　　　附表：2004年首期不同金融资产的高收入群体最钟爱的投资品
　　　　　　附图：不同理财模式群体各类投资品种钟爱程度比较
　　　　（三）本期高收入群体对投资品投入程度下降
　　　　　　附图：目前投入程度比较高的投资品种
　　　　　　附图：1-4期高收入群体投资较高的品种变动图
　　　　　　附图：七城市目前投资最大的投资品种
　　　　（四）高收入群体对当前保险与房地产的收益满意度为最高，但与其他投资品种相比差距不大
　　　　　　附图：对当期的收益水平比较满意
　　　　　　附图：1-4期高收入群体对投资品种收益最满意程度变动图
　　　　　　附图：高收入群体对各类投资品种知识掌握程度与收益满意度之关系图
　　　　（五）高收入群体对子女教育基金的重视程度有所上升
　　　　　　附图：高收入阶层对各种投资品种知识掌握程度图（2005年终期）
　　　　　　附图：1-4期高收入阶层对投资品种知识掌握程度变动图
　　　　（六）投资可能性整体有所下降
　　　　　　附图：在未来一年内高收入阶层最可能增加投入的品种
　　　　　　附图：1-4期高收入群体在未来进一步投资可能性变动图
　　　　（七）不同理财决策模式人群对于大部分理财工具价值综合评价基本一致，对债券和子女教育基金等品种存在较大差异
　　　　　　附图：不同理财模式群体各投资品种指数得分
　　　　　　附图：不同理财模式群体各类投资品种钟爱程度比较
　　　　　　附图：不同理财模式群体未来大量增加投入的可能性

第二部分 高收入群体投资决策行为研究
　　一、高收入群体决策习惯
　　　　附图：高收入群体投资理财决策时间分布图
　　　　附图：各城市高收入群体投资理财决策时间分布图
　　　　附图：高收入群体在决策前征求意见人数
　　　　附图：高收入群体投资决策时首先征求意见的对象
　　　　附图：高收入群体投资决策时征求意见的对象
　　　　附图：高收入群体需要征求其他人意见的投资品种
　　二、高收入群体进行投资决策时参考媒体的选择
　　　　附表：各城市高收入阶层在投资理财决策时最常参考的报纸媒体
　　　　附图：最经常选用的杂志
　　　　附图：投资理财决策时，最常参考的电视媒体
　　　　附表：各城市高收入群体在投资理财决策时最常参考的电视媒体
　　　　附图：投资时最经常选用的网站

第三部分 都市高收入群体的金葵花业务认知研究
　　一、金葵花理财业务认知度与忠诚度
　　　　附图：“金葵花”品牌服务认知度比较
　　　　附图：“金葵花”品牌知名度城市排名变化图
　　　　附图：2005年下半年各城市“金葵花”品牌知名度变化图
　　　　附图：“金葵花”现有客户忠诚度分析图
　　　　附图：非金葵花客户未来使用金葵花理财服务可能性分布图
　　　　附图：非金葵花客户未来选择金葵花理财可能性分城市比较
　　　　附图：通过何种渠道知晓招行金葵花的业务（金葵花实际用户）
　　　　附图：通过何种渠道知晓招行金葵花的业务（非金葵花实际用户）
　　　　附图：通过何种方式了解理财服务
　　二、高收入群体最需要的个人理财服务
　　　　附图：理财产品的形式与种类
　　　　附图：贵宾服务、委托交易和融资服务
　　　　附图：服务提供和信息交流方式
　　　　附图：各类投资品资讯服务
　　　　附图：服务提供和信息交流方式
　　　　附图：贵宾服务、委托交易和融资服务
　　　　附图：理财产品的形式与种类
　　　　附图：理财产品的形式与种类

第四部分 高收入群体对银行的认知情况
　　一、高收入群体对各家银行的了解程度
　　　　附图：03-05年高收入群体最了解银行得票率变动图
　　二、各家银行在高收入群体中的亲和度
　　　　附图：03-05年最代表中产阶级银行得票率变动图
　　　　附图：03-05年高收入人群接受服务最多银行得票率变动图
　　三、高收入群体对各家银行的美誉度
　　　　附图：03-05年高收入人群心目中印象最好的银行得票率变动图
　　　　附图：03-05年高收入人群心目中最信赖银行得票率变动图
　　　　附图：03-05年高收入人群心目中最具创新精神银行得票率变动图
　　四、高收入群体对各家银行的看好度
　　　　附图：03-05年高收入人群心目中最具发展潜力银行得票率变动图
　　　　附图：03-05年高收入人群未来最有可能选择银行得票率变动图
　　五、各大银行排行总榜
　　　　附表：银行排行榜
　　六、高收入群体对各家银行的总体评价
　　　　附图：高收入群体对银行的综合评价（2005年终期）
　　　　附图：高收入群体对银行的综合评价（2004年终期）
　　　　附图：对银行的综合评价（2003年终期）

第五部分 主要结论
　　附录部分：
　　一、金葵花理财指数定义及高收入群体界定
　　　　（一）研究目的
　　　　（二）指数界定与权重
　　　　　　附表：2005年理财指数各级指标权重介绍
　　　　　　附表：前三部分对应三级指标
　　　　　　附表：理财工具认同评价权重
　　　　　　1、指数的含义
　　　　　　2、指数的特点
　　　　　　3、高收入群体的界定
　　　　　　　　附表：预测高收入群体的城市总量
　　二、指数研究方法
　　　　（一）问卷调查与实地质量控制
　　　　　　1、调查区域与样本量
　　　　　　　　附表：2005年终期指数受访对象各城市分布
　　　　　　　　附表：2005年终期指数受访对象各城市职业分布
　　　　　　　　附图：2005年终期受访者男女比例
　　　　　　2、受访对象
　　　　　　3、抽样方式
　　　　　　4、访问方式
　　　　　　5、复核方式
　　　　　　6、数据处理：
　　　　（二）指数计算方法
　　　　（三）指数计算方法修正
　　三、2005年终期指数高收入群体的基本情况
　　　　（一）年龄结构以30到50岁之间为主
　　　　　　附图：2-4期期受访者年龄结构
　　　　（二）学历结构以大学教育为主
　　　　　　附图：2-4期受访者学历结构
　　　　（三）职业分布
　　　　　　附图：2005年终期受访者职业分布（配额）
　　　　（四）行业分布
　　　　　　附图：2005年终期受访者行业分布
　　　　（五）个人与家庭理财分布
　　　　　　附图：不同理财决策模式受访者分布