2006年中国银行业市场研究报告

第一章 世界银行业发展现状
　　第一节 世界经济金融形势分析
　　　　一、主要经济体经济状况
　　　　二、国际金融市场概况
　　　　三、主要经济体货币政策
　　第二节 世界银行业发展概况
　　　　一、世界银行业发展概况
　　　　二、全球银行最新排名情况及主要指标分析
　　　　三、世界银行业走势分析
　　第三节 主要发达国家银行业发展概况
　　　　一、美国银行业
　　　　二、英国银行业
　　　　三、日本银行业
　　第四节 国际银行卡市场发展概况
　　　　一、国际银行卡市场规模
　　　　二、国际银行卡市场结构
　　　　三、卡基支付在支付体系中的地位
　　　　四、国际银行卡产业发展趋势

第二章 中国银行业发展概况
　　第一节 银行业发展的宏观经济环境分析
　　第二节 银行业发展概况
　　　　一、银行业发展概况
　　　　二、2005年银行业发展新特征
　　第三节 我国银行业风险分析
　　　　一、银行经营管理体制及政策性银行存在的风险
　　　　二、银行不良资产比例偏高和风险隐患较大
　　　　三、银行资本充足率偏低和呆账准备金不足
　　　　四、政策风险
　　　　五、利率风险
　　第四节 我国金融改革分析
　　　　一、金融机构改革分析
　　　　二、金融市场改革分析
　　　　三、宏观金融政策和制度改革
　　　　四、改革面临的重点难点问题

第三章 银行业务分析
　　第一节 信贷业务分析
　　　　一、货币供应总量增长情况
　　　　二、金融机构存款情况
　　　　三、金融机构贷款分析
　　　　四、人民币存贷款利率变化情况
　　　　五、金融机构存差现象分析
　　第二节 中间业务发展分析
　　　　一、银行业中间业务发展现状
　　　　二、国内外银行业中间业务发展现状的比较分析
　　　　三、中国商业银行中间业务发展瓶颈分析
　　　　四、中国商业银行中间业务发展的模式分析
　　第三节 其他重点业务分析
　　　　一、票据市场分析
　　　　二、银行间业务分析
　　第四节 个人金融市场分析
　　　　一、个人贷款市场分析
　　　　二、银行卡和信用卡业务分析
　　第五节 网上银行分析
　　　　一、网上银行的内涵分析
　　　　二、中国互联网发展现状
　　　　三、中国银行卡发放现状
　　　　四、中国企业网上银行发展现状
　　　　五、中国个人网上银行发展现状
　　　　六、网上银行面临的风险
　　　　七、国内网上银行面临的问题
　　第六节 商业银行金融产品创新
　　　　一、金融产品创新是未来竞争的必然选择
　　　　二、混业经营的政策放开
　　　　三、金融创新制度环境日趋良好
　　　　四、信息技术的飞速发展是商业银行金融创新的加速器
　　　　五、收入的增长是金融创新产品需求增长的根本决定因素

第四章 银行卡市场分析
　　第一节 银行卡市场发展现状
　　　　一、银行卡市场总体情况
　　　　二、发卡市场分析
　　　　三、受理市场分析
　　第二节 银行卡产业特征分析
　　　　一、银行卡市场规模继续增长
　　　　二、借记卡的应用领域不断扩展
　　　　三、信用卡成为消费贷款的重要方式
　　　　四、银联卡境外受理全面开花
　　　　五、银联标准卡的发行量呈井喷状增长
　　　　六、银行卡风险管理日益加强
　　　　七、智能卡应用初露头角
　　　　八、政策环境日益改善
　　第三节 银行卡产业发展趋势
　　　　一、银行卡产业发展的政策环境将进一步改善
　　　　二、银行卡产业日益市场化，服务成为主要竞争手段
　　　　三、新兴支付渠道成为产业增长的新亮点
　　　　四、支付介质的新秀——智能卡粉墨登场
　　　　五、银行卡产业国际化程度进一步提高
　　　　六、银行卡业务风险防范机制逐渐完善

第五章 金融监管及经营模式分析
　　第一节 金融监管体制的国别（地区）比较
　　　　一、各国金融监管体制的基本格局
　　　　二、美国的伞型监管与功能监管
　　　　三、英国——从没有法律地位的分业监管到依法统一监管
　　　　四、日本——从大藏省到金融厅
　　　　五、韩国统一监管部门的设立
　　　　六、德国——面临改革的分业监管
　　　　七、瑞士银证统一的金融监管体系
　　　　八、香港——综合经营，分业监管
　　第二节 国际金融经营的新趋势
　　　　一、一个划时代的变革——美国《金融服务现代化法》的颁布
　　　　二、全球性混业经营的动因
　　　　三、分业经营与混业经营体制比较
　　　　四、德国、美国、英国混业经营模式比较
　　第三节 国际金融综合监管趋势分析
　　　　一、全球性综合监管趋势概述
　　　　二、不同监管模式及其比较
　　第四节 我国目前的金融业经营模式评价
　　　　一、我国分业经营模式的历史背景
　　　　二、当时采取分业经营体制具有必然性
　　　　三、分业经营体制的成效
　　　　四、新形势下我国分业经营的压力与挑战
　　第五节 我国金融监管体制评价与设计
　　　　一、我国金融监管体制的历史演变
　　　　二、现行分业监管体制是我国金融发展过程中的必然选择
　　　　三、分业监管体制的效率分析
　　　　四、准混业经营体制下的金融监管问题
　　　　五、未来金融监管体制的设计

第六章 消费者分析
　　第一节 高收入群体投资决策行为研究
　　　　一、高收入群体决策习惯
　　　　二、高收入群体进行投资决策时参考媒体的选择
　　第二节 高收入群体对银行的认知情况
　　　　一、高收入群体对各家银行的了解程度
　　　　二、各家银行在高收入群体中的亲和度
　　　　三、高收入群体对各家银行的美誉度
　　　　四、高收入群体对各家银行的看好度
　　　　五、高收入群体对各家银行的总体评价
　　第三节 网上银行用户研究
　　　　一、各电子银行或个人网上银行品牌在网民中的知名度
　　　　二、中国网上银行用户占互联网用户的比例
　　　　三、各金融机构网上银行在网上银行用户中的知名度
　　　　四、网上银行用户使用过的金融机构网上银行情况
　　　　五、网上银行用户最常使用的网上银行情况
　　　　六、工商银行网上银行用户对工行网上银行的满意度
　　　　七、网民不使用网上银行的原因
　　　　八、未使用过网上银行的网民未来可能会选择的金融机构网上银行情况
　　　　九、各网上银行用户认为自己最常用网上银行的安全性对比

第七章 竞争分析
　　第一节 我国银行业竞争格局分析
　　　　一、当前我国银行体系的总体格局
　　　　二、我国银行业现有布局存在的弊端
　　　　三、我国银行业竞争格局新趋势
　　第二节 外资银行竞争分析
　　　　一、战略投资者大举进入
　　　　二、外资私人银行进入中国
　　　　三、外商投资国内银行的战略分析
　　　　四、外资银行的优势分析
　　第三节 全国性商业银行竞争力分析
　　　　一、资本状况
　　　　二、资产质量
　　　　三、盈利能力
　　　　四、资产流动性
　　第四节 城市商业银行竞争力分析
　　　　一、中国城市商业银行的总体评价
　　　　二、城市商业银行发展态势分析
　　　　三、城商行、地方政府与地区金融生态研究
　　　　四、面临06大限，2005年城商行重组运动
　　　　五、城商行的战略定位与发展模式选择
　　第五节 股份制银行竞争力分析
　　　　一、资本充足率比较分析
　　　　二、资产质量比较分析
　　　　三、费用率比较分析
　　　　四、盈利增长性比较分析
　　　　五、盈利能力比较分析
　　　　六、流动性对比分析
　　　　七、中间业务对比分析
　　　　八、与香港同业的相对估值比较
　　第六节 中国银行业引资模式分析
　　　　一、中国商业银行引资模式概述
　　　　二、存量重组
　　　　三、增量扩张
　　　　四、风险化解
　　　　五、股权转让
　　　　六、外资视角下的中国银行业

第八章 主要银行分析
　　第一节 中国工商银行
　　　　一、中国工商银行经营概况
　　　　二、中国工商银行的中间业务情况
　　　　三、工行网上银行业务分析
　　　　四、中国工商银行优势分析
　　　　五、中国工商银行2006年经营展望
　　第二节 中国农业银行
　　　　一、中国农业银行经营现状及展望
　　　　二、农行的股改分析
　　第三节 中国银行
　　　　一、中国银行经营状况分析
　　　　二、中国银行的股改分析
　　第四节 中国建设银行
　　　　一、中国建设银行经营状况分析
　　　　二、中国建设银行发展展望
　　第五节 交通银行
　　　　一、交通银行经营状况分析
　　　　二、交通银行竞争力分析
　　　　三、交通银行发展展望
　　第六节 招商银行
　　　　一、招商银行经营状况分析
　　　　二、招商银行发展战略分析
　　　　三、招商银行发展展望
　　第七节 民生银行
　　　　一、民生银行经营概况
　　　　二、民生银行盈利能力及成长能力分析
　　　　三、民生银行资产质量和经营风险分析
　　　　四、民生银行的股改分析

第九章 发展趋势分析
　　第一节 主要影响因素分析
　　　　一、经济稳定增长支撑银行业务扩张
　　　　二、营业税降低对银行业的影响分析
　　　　三、银行股改的影响分析
　　　　四、人民币升值预期对银行业的影响
　　　　五、中资银行在WTO后过渡期面临的挑战
　　　　六、2006年金融政策取向与趋势
　　第二节 我国银行业发展趋势分析
　　　　一、未来中国银行业大规模发展将可能类似于美国
　　　　二、2006年银行业两大主题：开放与改革
　　　　三、资本监管依然严厉
　　　　四、商业银行贷款利率可能受到压制
　　　　五、银行股国内上市高潮或将来临
　　　　六、民营资本参与银行改制
　　　　七、金融创新催生混业经营

图表目录
　　图：美国银行业务流程管理结构
　　图：“十五”时期国内生产总值与增长速度
　　图：国内人均收入变化情况
　　图：货币供应与贷款对比
　　图：“十五”时期固定资产投资与增长速度
　　图：CPI与PPI的增速对比
　　表：第一季度国有及股份制银行存款增长情况
　　表：不同类型银行规模扩张增速情况
　　图：2002年11月-2005年11月货币供应量同比增长率
　　图：2002年11月-2005年11月金融机构人民币存贷款增速
　　图：2002年11月-2005年11月金融机构人民币存贷差
　　图：银行业金融机构各利率浮动区间贷款利率占比
　　图：上市银行准备金覆盖率
　　图：上市银行净资产收益率
　　图：各季度国有银行与股份制银行不良贷款状况比较
　　图：上市银行不良贷款比率
　　表：金融机构人民币各项贷款增长情况（2004年1-12月）
　　图：2005 年银行间市场国债收益率曲线变化情况
　　图：2005年长期国债收益率与货币市场利率之间的利差变化情况
　　表：2005年全部金融机构本外币存贷款情况
　　图：“十五”时期城乡居民人民币储蓄存款余额与增长速度
　　表：2005 年第四季度各利率浮动区间贷款占比表
　　表：2005 年大额美元存款与美元贷款平均利率表
　　表：我国主要商业银行盈利模式及与国外银行对比
　　图：2003-2007年主要上市银行中间业务占比预测
　　图：近年来债券市场各类债券发行量变化情况
　　图：近年来银行间债券市场发行期限结构变化情况
　　图：2005 年银行间市场与交易所市场债券指数走势图
　　图：近年来银行间市场成交量变化情况
　　图：近年来银行间债券市场参与者增长情况
　　图：1997-2004年中国个人贷款及增长率
　　图：1997-2004年中国个人贷款占GDP比重
　　图：1997-2004 个人贷款成分贷款增长趋势
　　表：我国2001-2004人均GDP及增长率
　　图：1997-2004年住房贷款占消费贷款和GDP比重
　　图：1998-2007年中国住房抵押贷款增长率及预测
　　图：1997-2004中国银行卡发卡量及增长率
　　图：1997-2004中国信用卡发卡量及增长率
　　图：1997-2004中国银行卡交易量及增长率
　　图：1997-2004中国银行卡消费交易量及增长率
　　图：1997-2003 银行卡存取款交易量
　　图：1997-2004 银行卡现金渗透率
　　图：1983.3-2004.3日本信用卡量及增长率
　　图：2004年中国和国外人均信用卡持有量对比
　　图：2003-2010年中国互联网用户规模及增长率
　　图：2003-2010年中国宽带用户规模及增长率
　　图：2003-2010年中国银行卡发放总数及增长率
　　图：2003-2010年中国企业网上银行用户规模及增长率
　　图：2003-2010年中国企业网上银行交易额及增长率
　　图：2005年中国企业网上银行交易额市场份额
　　图：2003-2010年中国个人网上银行用户规模及增长率
　　图：2003-2010年中国个人网上银行交易额及增长率
　　图：2005年中国个人网上银行交易额市场份额
　　图：商业银行金融创新按业务内容分类
　　表：按功能分类的中间业务
　　表：美国银行业各种交易形式在其业务中占比变化情况
　　表：2002 年全球ATM 机具分部情况和ATM 地区增长贡献率
　　图：1997年-2004年中国ATM 机具台数及增长率
　　图：2002年-2005上半年中国POS 终端数量
　　图：2003.12-2005.10我国人均人民币储蓄存款
　　图：我国城镇和农村人均可支配收入变化
　　图：1970-1981年日本信用卡市场增长情况
　　表：2005年第三季度中国银行卡市场总体情况表
　　表：2005年第三季度发卡详细情况
　　表：2005年第三季度银联标准卡发卡情况
　　表：2005年第三季度港澳地区发行的银联标准人民币卡交易情况
　　表：2005年第三季度跨行交易情况
　　表：2005年第三季度境外跨行成功交易
　　表：2005年第三季度全国发卡机构消费交易额市场份额前二十位排名
　　表：2005年第三季度国内发卡机构信用卡业务市场份额排名
　　表：2005年第三季度国内主要发卡机构跨行交易份额市场排名
　　表：2005年第三季度发卡行跨行交易结构
　　表：2005年第三季度国内受理市场情况
　　表：2005年第三季度境外受理市场情况
　　图：2005年1-12月银联卡境外受理金额增长情况
　　表：部分国家和地区金融业监管体制
　　表：各国监管体制汇总表
　　表：美国金融监管机构分工表
　　表：德国综合银行与英国金融集团、美国单一银行比较一览表
　　图：我国金融监管体制的框架
　　图：高收入群体投资理财决策时间分布图
　　图：各城市高收入群体投资理财决策时间分布图
　　图：高收入群体在决策前征求意见人数
　　图：高收入群体投资决策时首先征求意见的对象
　　图：高收入群体投资决策时征求意见的对象
　　图：高收入群体需要征求其他人意见的投资品种
　　表：各城市高收入阶层在投资理财决策时最常参考的报纸媒体
　　图：最经常选用的杂志
　　图：投资理财决策时，最常参考的电视媒体
　　表：各城市高收入群体在投资理财决策时最常参考的电视媒体
　　图：投资时最经常选用的网站
　　图：2003-2005年高收入群体最了解银行得票率变动图
　　图：2003-2005年最代表中产阶级银行得票率变动图
　　图：2003-2005年高收入人群接受服务最多银行得票率变动图
　　图：2003-2005年高收入人群心目中印象最好的银行得票率变动图
　　图：2003-2005年高收入人群心目中最信赖银行得票率变动图
　　图：2003-2005年高收入人群心目中最具创新精神银行得票率变动图
　　图：2003-2005年高收入人群心目中最具发展潜力银行得票率变动图
　　图：2003-2005年高收入人群未来最有可能选择银行得票率变动图
　　图：高收入群体对银行的综合评价（2005年终期）
　　图：高收入群体对银行的综合评价（2004年终期）
　　图：各电子银行或个人网上银行品牌在网民中的知名度
　　图：中国网上银行用户占互联网用户的比例
　　图：各金融机构网上银行在网上银行用户中的知名度
　　图：网上银行用户使用过的金融机构网上银行情况
　　图：网上银行用户最常使用的网上银行情况
　　图：工商银行网上银行用户对工行网上银行的满意度
　　图：网民不使用网上银行的原因
　　图：未使用过网上银行的网民未来可能会选择的金融机构网上银行
　　图：各网上银行用户认为自己最常用网上银行的安全性对比
　　表：自99年9月至05年7月中国商业银行引入战略投资者情况
　　图：2005年度全国性银行资本充足率情况
　　图：2005年度全国性银行资产质量情况
　　图：2005年度全国性银行贷款集中度情况
　　图：2005年度全国性银行盈利情况
　　图：2004年四大国有商业银行净手续费收入及占比
　　表：2005年度全国性银行流动性指标
　　表：近年来城商行资产质量的变迁及分布
　　图：2005年城商行资本充足率分布情况
　　表：近年来城商行盈利能力的变化及分布
　　表：2005年城商行拨备计提情况
　　图：2005年盈利能力最强的36家城商行规模分布情况
　　图：近年来城商行贷款集中度的变化情况
　　图：不同区域的城商行贷款集中度
　　图：城商行经营状况与地区财政缺口
　　图：城商行经营状况与地区经济发展
　　图：城商行经营状况与地区金融生态
　　图：近年来全国城商行重组后的有关指标变化情况
　　表：外资入股中国城市商业银行情况一览表
　　图：2005年主要股份制银行资本充足率一览
　　图：上市银行规模一览（2005 年中）
　　图：主要股份制银行不良贷款率变化
　　图：主要股份制银行不良贷款余额变化
　　图：主要股份制银行关注贷款比率情况
　　图：主要股份制银行费用率对比（2005 年中）
　　图：主要股份制银行盈利增长速度对比
　　图：主要股份制银行净利润变化情况
　　图：2005年上市银行净利润情况
　　表：主要股份制银行盈利能力对比（2005年中）
　　图：主要股份制银行盈利指标对比（2005年中）
　　图：主要股份制银行净资产回报率变化情况
　　图：主要股份制银行长短期存贷款占比一览
　　图：主要股份制银行手续费与汇兑收益的对比
　　表：主要股份制银行与香港上市银行的对比
　　图：2000-2005年工商银行经营利润及不良贷款率变化情况
　　表：中国工商银行银行卡主要经营指标一览表
　　图：2004-2005年中国工商银行网上银行用户规模
　　图：2004-2005年中国工商银行网上银行交易额
　　图：2002-2005年招商银行营业收入及费用变化情况
　　图：2005年招商银行营业收入构成情况
　　图：2002-2005年招商银行营业利润及净利润变化情况
　　图：2002-2005年招商银行中间业务收入变化情况
　　图：2002-2005年招商银行资本充足率变化情况
　　图：2002-2005年招商银行不良贷款及拨备覆盖率变化情况
　　图：2005年民生银行贷款结构
　　图：2005年民生银行存款结构
　　图：2005年民生银行营业收入结构
　　图：2002-2005年民生银行净资产收益率及资产净利率变化
　　图：2002-2005年民生银行营业收入及营业费用变化
　　图：2002-2005年民生银行资产、存款、贷款增长情况比较
　　图：2002-2005年民生银行净利润、营业利润增长情况比较
　　图：2002-2005年民生银行中间业务收入及占比变化
　　图：2002-2005年民生银行不良贷款及拨备覆盖率变化
　　图：2002-2005年民生银行资本充足率变化
　　图：2002-2005年民生银行单一及最大十家客户贷款比例变化
　　表：营业税下降对主要上市银行的影响
　　表：股改对主要上市银行的影响
　　表：各利率浮动区间贷款占比表

附表
　　附表：2005年度全国性商业银行核心竞争力排名
　　附表：2005年度全国性银行财务评价排名结果
　　附表：2005年度大型城市商业银行财务评价排名（资产200亿以上）
　　附表：2005年度中型城市商业银行财务评价排名（资产规模100亿-200亿）