2006年中国酒类行业研究报告

研究对象
　　主要结论

一、2005年全球酒类行业概述
　　（一）发展现状
　　　　1、世界酒精饮料消费增长趋缓
　　　　2、三大酒类占据95%以上市场份额
　　　　3、中国成为最大酒精饮料产地
　　（二）基本特点
　　　　1、发达国家酒类消费需求减少
　　　　2、发展中国家酒精饮料市场呈现上升态势
　　（三）重点国家发展概要
　　　　1、俄罗斯：消费呈现出由烈性酒向低度酒转移的趋势
　　　　2、英国：进口葡萄酒品牌占主流
　　　　3、美国：三大品种主宰葡萄酒零售市场，无醇葡萄酒受青睐

二、2005年中国酒类行业发展概况
　　（一）发展环境
　　　　1、政策环境
　　　　2、投资环境
　　　　3、经济环境
　　（二）现状与特点
　　　　1、规模
　　　　2、结构
　　　　3、特点
　　（三）细分行业
　　　　1、白酒：市场景气继续回升
　　　　2、啤酒：产量世界第一
　　　　3、葡萄酒：生产能力渐强

三、2005年中国酒类行业竞争格局与竞争行为
　　（一）竞争格局
　　　　1、竞争激烈，市场集中度高
　　　　2、高端产品市场看好
　　　　3、产品规模经济凸显
　　　　4、区域壁垒与垄断仍然存在
　　（二）竞争行为
　　　　1、白酒企业：利用涨价提高品牌地位，增加净利润
　　　　2、啤酒企业：品牌扩张、整合力度加强
　　　　3、葡萄酒企业：营销手段多样化

四、重点企业竞争力评价
　　（一）五粮液股份有限公司
　　　　1、成功事件营销提升品牌价值
　　　　2、销售与渠道优势打造强势品牌
　　　　3、品牌簇群战略成就五粮液
　　　　4、2005年收入和利润出现下降
　　　　5、子品牌过多，造成五粮液主品牌弱化
　　（二）贵州茅台酒股份有限公司
　　　　1、历史悠久，入选国家非物质文化遗产名录推荐项目名单
　　　　2、价格优势：定价最贵，凸显国酒地位
　　　　3、多层次广泛营销网络和信息化工程推广形成顺畅市场通路
　　　　4、盈利能力行业第一，但成长波动较大
　　　　5、有效的品牌延展，巩固茅台品牌价值
　　（三）青岛啤酒
　　　　1、品牌具竞争力、国际化程度最高
　　　　2、资本运作形成全国布局，“做强做大”促进效益增长
　　　　3、分层次、分品牌销售和“收支两条线”的管理模式逐步实现国际化大公司战略目标
　　　　4、大陆出口海外最大啤酒销售商，产品行销40多个国家和地区
　　（四）燕京啤酒
　　　　1、全国布局完成，北方地区优势明显
　　　　2、三大目标规划国际企业远景，2004年经济效益大幅提升
　　　　3、控制北京及华北市场，综合占有率排名第二
　　　　4、低端市场绝对占有率，加大高端开发力度
　　（五）张裕葡萄酒
　　　　1、现代葡萄酒先驱，生产排名第一
　　　　2、增加高档产品比利，调整价格水平，扩大盈利空间
　　　　3、建设葡萄基地，提供充足原料保证
　　　　4、构建营销“点、线、面”，健全的营销网络遍布全国
　　（六）长城葡萄酒
　　　　1、产品定位高档葡萄酒，致力于干型葡萄酒
　　　　2、市场“辐射”经营战略，全力打造终端网络
　　　　3、区域市场占有率较高
　　　　4、众多商标影响产品销量

五、2006-2010年中国酒类行业趋势分析
　　（一）全国统一的酒类管理局面正逐步形成
　　（二）规模型酒类批发企业的话语权越来越大
　　（三）低档产品的生存空间越来越小
　　（四）酒类销售渠道将重整
　　（五）资产重组是酒类企业适应新市场形势的选择
　　（六）海外资本促使市场竞争白热化

七、2006-2010年中国酒类行业发展预测
　　（一）行业发展预测
　　　　1、总体规模预测
　　　　2、总体结构预测
　　（二）细分市场规模预测
　　　　1、白酒市场预测
　　　　2、啤酒市场预测
　　　　3、葡萄酒市场预测

八、2005-2009年中国酒类行业投资机会分析
　　（一）投资影响因素
　　　　1、关税下降
　　　　2、全年资金利润率
　　　　3、企业进入壁垒消除
　　　　4、市场竞争将趋于规范
　　（二）投资领域
　　　　1、白酒
　　　　2、葡萄酒
　　　　3、保健酒
　　　　4、啤酒

九、建议
　　　　1、弱化多元经营，推行专注化战略
　　　　2、培育发展中高端产品，增强企业全方位竞争能力
　　　　3、把握政策性增长机遇，理性投资成长性产品
　　　　4、提高终端意识，重视对渠道的控制

报告说明

表目录
　　表1 世界酒精饮料消费量及其增长率
　　表2 2005酒精产量前五位国家
　　表3 英国市场前十名葡萄酒品牌排名
　　表4 2000-2005年中国酒类产量（单位：万吨）
　　表5 2005年中国酒类产量构成（单位：万吨）
　　表6 中外啤酒业技术水平比较图
　　表7 1990-2005年全国白酒市场总产量
　　表8 各地区葡萄酒市场品牌分布
　　表9 中国葡萄酒市场竞争格局
　　表10 中国啤酒市场竞争手段比较
　　表11 葡萄酒市场竞争手段一览表
　　表12 酒类重点企业竞争力评价
　　表13 中国酒类市场规模预测（万吨）
　　表14 2006-2010年中国啤酒市场产量预测

图目录
　　图1 世界酒精饮料消费及增长
　　图2 2002、2005年全球酒类消费量
　　图3 2005年全球酒类消费结构
　　图4 2005年世界人均酒类消费量（单位：升）
　　图5 主要地区人均酒类消费量（单位：升）
　　图6 俄罗斯酒精饮料销售结构
　　图7 英国葡萄酒零售市场各国品牌占有率
　　图8 2000-2005年中国酒类产量（单位：万吨）
　　图9 2001-2005年酒类累计工业总产值及其增长率
　　图10 2005年酒类累计销售收入及其增长率
　　图11 2001-2005年酒类累计利润总额及其增长率（亿元）
　　图12 2005年中国酒类产量构成
　　图13 1990-2005年全国白酒市场产量变化趋势图（万吨）
　　图14 全国白酒行业销售量变化趋势（单位：万吨）
　　图15 中国白酒主要出口国出口比例图
　　图16 中国白酒主要进口国进口比例图
　　图17 各档次白酒所占消费市场比重
　　图18 各种香型白酒销量比重
　　图19 中国历年啤酒产量变化统计
　　图20 2000-2005年中国葡萄酒产量增长
　　图21 中国葡萄酒企业生产能力对比
　　图22 中国主要啤酒厂商市场份额
　　图23 中国啤酒品牌集中度
　　图24 板块产量比例图
　　图25 利税总额比例
　　图26 2006-2010年酒类市场规模预测
　　图27 酒类市场产品结构预测
　　图28 白酒市场市场规模预测图（万吨）
　　图29 2006-2010年中国啤酒市场发展预测
　　图30 2006-2010年中国葡萄酒产量趋势预测（万吨）
　　图31 2006-2010年中国葡萄酒市场结构预测