2007年中国煤炭行业研究报告

前言	1

第一章世界煤炭行业发展分析	14
第一节世界能源消耗状况	14
第二节全球煤炭产量和贸易情况	15
（一）硬煤的产量与市场情况	15
（1）硬煤的产量	15
（2）世界硬煤市场	16
（二）全球电煤生产和贸易情况	17
（三）全球焦煤、焦炭生产和出口情况	18
（四）无烟煤市场	19
（五）运费	19
第三节世界主要煤炭国家分析	19
（一）美国	19
（1）美国煤炭产量概况	19
（2）美国煤炭消费及出口情况	21
（3）美国煤炭进口情况	22
（二）澳大利亚	22
（1）资源与生产	22
（2）澳大利亚煤炭出品情况预测	23
（三）德国的煤炭产供销情况	24
（四）欧盟煤炭情况	24
第四节中国煤炭市场需求对国际产生的变化	25

第二章中国煤炭行业发展现状分析	28
第一节中国煤炭行业发展的历程	28
（一）起步发展时期	28
（二）快速膨胀时期	29
（三）危机爆发时期	29
（四）调整压产时期	29
（五）恢复时期	29
第二节中国煤炭资源现状分析	30
（一）中国能源储备现状	30
（二）能源生产及消费现状对煤炭的影响	30
第三节煤炭经济运行情况分析	33
（一）2006年煤炭经济运行情况分析	33
（二）2006年煤炭经济运行基本特点	34
（三）存在的主要问题	35
第四节煤炭行业价格趋势分析	36
（一）煤炭价格趋势分析	36
（二）2007年煤炭价格分析	37
（1）一季度煤炭价格变动情况分析	37
（2）后期煤炭价格影响因素分析及走势预测	38
1）煤炭市场需求增幅有所回落，供需略显宽松	38
2）受国际市场和相关政策调整影响，煤炭出口下降，进口增加	38
3）政策性因素变化促使煤炭行业运行成本增加	38
（三）煤炭价格波动的影响因素分析	39
（1）基本因素分析	39
1）近几年煤炭供求关系对价格的影响	39
2）成本因素	40
（2）二级因素分析	42
1）国家政策	42
2）上下游产品价格	42
3）国际市场煤价	42
4）其它能源的价格变化	43
5）煤炭库存	43
6）煤炭进出口	44
第四节我国的焦炭生产消费现状分析	44
（一）生产概况	44
（二）消费概况	45
（1）钢铁冶金等生产快速发展，拉动焦炭需求的大幅度增加	45
（2）焦炭生产持续高增长，其增幅与结构出现新变化	45
（3）焦炭表现消费量继续高增长	46
（4）产能过剩，需求平稳，焦炭市场价格大幅度下滑	46
（5）国际市场焦炭需求趋缓，焦炭出口价格大幅回落	46
（三）2007年焦炭市场需求预测	47
第三节我国煤炭行业存在的结构隐患	48
（一）当前煤炭行业经济运行基本情况	48
（1）存在问题	48
（二）煤炭行业结构调整目标和措施	49
（1）“十一五”煤炭总量调控和结构调整目标	49
（2）主要政策措施	49

第三章中国煤炭消费现状分析	52
第一节中国煤炭行业消费现状分析	52
第二节国民经济发展对煤炭消费的影响	55
第三节能源行业发展与改变对煤炭消费的影响	56
第四节国家环保政策对煤炭消费的影响	58

第四章中国煤炭行业格局与特点分析	60
第一节中国煤炭行业的生产分布与特点	60
（一）分布广泛	60
（二）西多东少，北多南少	60
（三）相对集中	60
（四）煤炭资源丰富地区的经济发达程度呈逆向分布	62
（五）煤炭资源与水资源呈逆向分布	62
（六）煤种分布的不均衡	62
（七）开采条件差异大	62
（八）共伴矿产种类多，资源丰富	63
第二节产业结构特点与区域分布	63
第三节煤炭行业与能源行业发展趋势对比分析	65

第五章中国煤炭行业的竞争	68
第一节区域竞争分析	68
第二节中国煤炭行业产品竞争分析	71
第三节中国煤炭行业生产技术竞争力	74

第六章煤炭运输行业分析	76
第一节煤炭运输行业分析	76
（一）煤炭行业运输现状	76
（1）铁路运输	76
（2）水路运输	78
第二节煤炭调配运输分析	79
（一）煤炭行业调配情况分析	80
第三节 2007年“三西”煤炭行业运输能力分析	81
第四节煤炭运输十一五规划	83

第七章中国煤炭进出口分析	84
第一节我国煤炭进出口现状分析	84
（一）出口现状	84
（二）进口现状	85
（三）煤炭出口下降，进口快速增长	87
（四）煤炭进出口的影响因素	88
（1）政策转向	88
（2）是否成为净进口国	89
第二节进出口竞争状况分析	89
（一）进口煤炭种类单一	89
（二）越南将限制对中国的煤炭出口量	90
第三节煤炭进出口趋势分析	90

第八章煤炭行业供求预测	92
第一节煤炭消费历史及现状	92
第二节 2007年煤炭供求分析	95
（一）煤炭在能源消费中地位	95
（二）2006年煤炭行业回顾	96
（三）2007年煤炭行业供求分析	97
（四）不同煤种供求态势分析	102
（1）炼焦煤	102
（2）无烟煤行业	104
第三节十一五时期煤炭供需情况预测分析	106
（一）煤炭需求预测	107
（1）电力工业	108
（2）钢铁工业	109
（3）建材工业	111
（4）化学工业	111
（5）其他用煤	112
（6）煤炭进出口	113
（7）煤炭预测结论	113
（二）煤炭供应预测	113
（1）现有煤矿产能	113
（2）现有煤矿“十一五”能力预测	114
（3）在建国有煤矿能力	114
（4）煤矿产能预测结论	114
（5）煤炭供需预测结论	114

第九章中国煤炭重点企业分析	116
第一节重点企业竞争分析	116
（一）竞争内容：由占有市场转向占有资源	116
（二）竞争对象：由大煤矿与小煤矿之间的竞争转向大煤矿与大煤矿之间竞争	116
（三）竞争方式：由单个竞争转向联合竞争	117
（四）竞争形态：由同一性竞争转向替代性竞争	117
（五）竞争结果：由此消彼长转向双赢	117
第二节重点企业介绍	117
（一）神华集团有限责任公司	118
（1）公司简介	118
（2）公司发展情况	119
（2）神华集团整体上市计划	120
（3）神华集团发展计划及目标	121
（二）兖矿集团有限公司	121
（1）公司简介	121
（2）公司发展情况	122
（3）公司发展规划	123
（三）山西焦煤集团有限责任公司	124
（1）公司简介	124
（2）公司发展概况	125
（3）公司发展规划	125

第十章中国煤炭行业发展趋势分析	127
第一节国家对煤炭行业发展战略及趋势	127
第二节促进中国煤炭行业发展的措施	130
（一）加大对煤炭资源勘探和开发投入	131
（二）组建大型煤炭企业集团，提高其市场竞争力和控制力	131
（三）积极实施“走出去”战略，用好两个市场两种资源	131
（四）利用当前煤炭需求放缓的有利时机，坚决关闭一批存在严重安全隐患的违规煤矿	132
（五）通过延伸产业链、多元化发展来分散和控制风险	132
（六）建立完善市场导向的煤矿资源分配、转让体系	132
第三节 “十一五”时期煤炭企业发展动向	133
（一）整合加速	133
（二）地区动向	133
（三）十一五时期发展目标	134
（四）煤矿安全生产“十一五”规划	135

第十一章中国煤炭行业投资及信贷分析	137
第一节 2007年煤炭行业投资分析	137
（一）煤炭行业投资要点分析	137
（二）2007年煤炭行业投资价值分析	138
（三）重点股票的选择分析	139
第二节投资中国煤炭行业应该关注的问题	140
（一）环保问题	140
（二）关注煤炭伴生矿产资源	140
（三）关注煤层气的开发	140
（四）运输问题	141
（五）注意地方政府政策	141
（七）重点关注煤炭价格走势	141
（六）注意投资潜在风险	142
第三节煤炭行业信贷建议	142

表目录
表1-1 世界一次能源消耗情况	14
表1-2 2005年世界各种能源在总能耗中的比重	14
表1-3 2005年太平洋地区产煤国硬煤产量情况	15
表1-4 2005年世界内陆运输硬煤交易情况	16
表1-5 2005年硬煤海运交易情况	16
表1-6 世界上十大硬煤进口国和地区及欧盟硬煤进口情况	17
表1-7 全球焦煤价格的发展趋势	18
表1-8 本世纪初澳大利亚煤炭资源分布（探明储量）	23
表2-1 世界及中国化石能源探明可采储量	30
表2-2 中国与其它国家煤、天然气价格比较	31
表2-3 2006年1-12月份我国煤炭行固定资产投资情况	33
表3-1 中国工业和经济发达地区部分煤炭企业	52
表3-2 1980-2006年中国能源供需变化表	53
表3-3 煤炭消费时的污染	58
表4-1 煤炭资源总量和煤炭保有储量	60
表4-2 富煤省份部分大型煤炭企业名单	61
表4-3 中国可露天开采主要矿区基本情况	63
表5-1 中国煤炭资源区域划分与包含行政区域	68
表5-2 中国煤炭规划区煤炭资源开发优势比较	69
表5-3 中国煤种储量及比重	71
表5-4 未来18年中国动力煤消费量预测值	74
表5-5 不同用户类型动力煤消费量预测	74
表5-6 中国煤炭主要开采方法及应用情况	75
表6-1 中国海运主要港口	78
表6-2 三西地区主要铁路运输能力和新增运输能力	81
表6-3 三西地区目前主要在建铁路	82
表7-1 2006年2月份-2007年2月份我国煤炭出口额情况	85
表7-2 2006年2月份-2007年2月份煤炭进口额情况	86
表8-1 1989-2006年GDP与能源生产和消费数据增长率统计单位：%	94
表8-2 建材工业2006-2010年产量预测	111
表8-3 “十一五”全国煤炭需求量预测	113
表8-4 “十一五”全国现有和在建煤矿产能	114
表8-5 “十一五”全国煤炭供需预测表	114
表9-1 神华集团下属公司	118
表9-2 2003-2006年神华集团经济指标情况	119
表9-3 山西焦煤集团发展战略规划（2010年）	126
表10-1 煤炭行业发展障碍及存在的困难	127
表10-2 山西省煤炭企业组建的煤炭大集团及发镇战略	129
表10-3 煤炭基地规划一览表	135

图目录
图1-1 美国煤炭产量	20
图1-2 美国煤炭产量前十大洲产量对比	20
图1-3 本世纪初美国煤炭消费构成	21
图1-4 2005年欧盟的能源消耗结构	25
图2-1 中国煤炭行业建国以来发展历程趋势（亿吨）	28
图2-2 1995-2006年煤炭在中国一次能源消费总量中的构成趋势（%）	31
图2-3 1991-2006年煤炭产量及趋势	32
图2-4 2006年1-12月份我国煤炭行业固定资产投资变化趋势	34
图2-5 2006-2007年3月份我国原煤出厂价格同比上涨情况	37
图2-6 2004-2006年各月焦炭产量及增长趋势	44
图3-1 本世纪初煤炭消费构成	52
图3-2 本世纪初煤炭消费产业结构	53
图3-3 1991-2006年中国煤炭近期产量	54
图3-4 1989-2006年国民经济发展和生能源生产与消费趋势	55
图3-5 1995-2006年能源消费中煤炭消费的变化趋势	56
图3-6 最近一次能源生产构成	57
图3-7 最近一次能源消费构成	57
图4-1 中国不同所有制煤矿企业所占比例	63
图4-2 不同所有制煤矿企业原煤产量分布特征	64
图4-3 不同所有制煤炭企业状况	64
图4-4 部分煤炭丰富的省份国有大中型煤炭企业数量及分布	65
图4-5 中国一次能源消耗趋势	66
图4-6 中国石油进口与需求	66
图4-7 中国能源构成比较	67
图5-1 上世纪末探测大煤种储量及比重	71
图6-1 1996-2006年中国铁路煤炭运输变化趋势	76
图6-2 铁路运输对中国煤炭的影响	77
图6-3 北方三西地区煤炭运输示意图	78
图6-4 1980-2006年山西省煤炭调出量变化趋势	80
图7-1 1992-2006年我国煤炭出口变化趋势	84
图7-2 1999-2006年煤炭进口变化趋势	86
图7-3 1995-2007年中国煤炭进出口变化趋势比较	87
图8-1 中国改革开放后煤炭消费数量趋势	92
图8-2 中国历年GDP增长与能源生产消费增长变化趋势	93
图8-3 2005-2010年煤炭行业供需预测图	106
图8-5 煤炭行业分类需求情况预测	107
图8-6 “十一五”煤电发电量预测图	108
图8-7 “十一五”电力用煤需求预测图	108
图8-8 “十一五”发电煤耗预测图	109
图8-9 2006-2010年生铁产量预测	109
图8-10 2006-2010年钢铁工业煤炭需求预测图	110
图8-11 2006-2010年钢铁工业焦比预测图	110
图8-12 建材工业煤炭需求量预测	111
图8-13 合成氨2006-2010年产量预测	112
图8-14 化学工业煤炭需求量预测	112
图9-1 1995-2006年神华集团原煤生产和销售情况	119
图9-2 1999-2005年兖矿集团煤炭产量情况	123
图10-1 煤炭在一次能源中地位变化的趋势	128
图11-1 1991-2006年煤炭产量与GDP增速	141

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