2006-2007年中国手机厂商海外拓展研究报告

第一章全球手机市场发展现状	15
1.1 全球手机产业发展特点	15
1.1.1 手机产业链垂直化分工日趋明显	15
1.1.1.1 在手机芯片制造领域，美国优势明显	16
1.1.1.2 Symbian、微软OS依然牢牢控制着手机核心软件	16
1.1.1.3 日韩手机产业凭应用内容、外观设计而崛起	18
1.1.1.4 中国手机产业处于产业链的末端，处于下游地位	18
1.1.2 全球手机出货量成长动力不足，市场竞争激烈	19
1.1.3 东南亚、拉美、东欧普及率低、手机市场高速增长	20
1.1.4 全球照相手机、3G手机成为市场主力	21
1.1.5 全球手机-中韩制造	24
1.2 全球手机市场供需结构分析与展望	26
1.2.1 全球手机供应能力陡生，零部件供应不足。	26
1.2.2 全球手机需求呈现多元化结构	27
1.3 全球手机市场竞争格局分析与展望	28
1.3.1 中日韩三国力量冲击全球市场。	28
1.3.2 诺基亚依然保持强势地位	29
1.3.3 西门子、LG电子和索尼爱立信之间的竞争最为激烈	29
1.3.4 全球二线手机厂商躁动不安，或破产或飙升	30

第二章中国国内手机市场概况	32
2.1 中国手机产业发展特点	32
2.1.1 产业规模迅速扩大，地区集中度增强。	32
2.1.2 手机厂商利润普遍大幅下滑。	33
2.1.3 智能手机、拍照手机异军突起，中国迎来换机时代。	34
2.1.4 运营商定制力量逐渐加强	35
2.1.5 销售模式呈多元化	35
2.2 中国手机市场供需结构分析与展望	35
2.2.1 全球手机产能突然释放，造成手机中国供应链吃紧。	35
2.2.2 国产品牌高端手机核心技术匮乏，高端供应能力不足	36
2.2.3 需求刺激因素不足、国内手机市场迎来第一次饱和。	37
2.3 中国手机市场竞争格局分析与展望	38
2.3.1 国际厂商大举反攻	40
2.3.1.1 战略调整	40
2.3.1.2 价格反攻	40
2.3.1.3 渠道反攻	41
2.3.2 受制于零部件供应不足，国产品牌市场份额退减	41
2.3.3 新手机企业核准标准将改变目前中国手机市场竞争格局。	42
2.4 2006年中国大陆手机进出口分析	42
2.4.1 手机出口特征分析：	43
2.4.1.1 出口市场呈现多元化态势。	43
2.4.1.2 合资企业仍是出口的主体。	43
2.4.1.3 出口贸易方式以进料加工为主。	44
2.4.1.4 高端手机出口比例增加	44
2.4.1.5 专利费是出口最大的障碍	44
2.4.1.6 手机成本优势不再	44
2.4.1.7 中国手机主要出口目标地区	44
2.4.2手机产业进口特点	45
2.5 海外市场拓展背景分析	45
2.5.1 供需结构失衡、库存剧增、市场竞争日趋白热化	46
2.5.2 国内用户对国内品牌认知度低	46
2.5.3 出口退税率上调	46
2.5.4 全球电信市场逐渐回暖，新兴市场需求旺盛	46
2.5.5 欧美手机消费进入新一轮升级换代的关键时期	46

第三章手机厂商海外市场拓展案例分析	47
3.1 世界顶尖手机厂商海外市场拓展策略分析	47
3.1.1 诺基亚	47
诺基亚-印度拓展策略研究	48
诺基亚-俄罗斯拓展策略研究	48
3.1.2 摩托罗拉	49
摩托罗拉-印度拓展策略研究	50
摩托罗拉-韩国拓展策略研究	51
摩托罗拉-日本拓展策略研究	51
3.1.3 三星	52
三星-美国拓展策略研究	55
三星-印度拓展策略研究	55
三星-俄罗斯拓展策略研究	56
3.2 韩国主要手机厂商进军全球市场案例分析	57
3.2.1 LG	58
LG-印度拓展策略研究	60
LG-北美拓展策略研究	61
LG-巴西拓展策略研究	62
3.2.2 SK电信	62
3.2.3 泛泰（Pantech & Curitel和Pantech）	62
3.5 日本手机厂商进军全球市场案例分析	63
3.5.1 NEC	63
3.5.2 松下	65
3.5.3 日本其它手机厂商全球化战略	65
3.5.4 日本手机厂商海外市场营销战略研究	66
3.5.4.1 价格适中策略	66
3.5.4.2 找准渠道突破口	66
3.6 中国手机厂商进军海外市场案例分析	67
3.6.1 波导	67
波导-印度拓展策略研究	70
波导-欧洲拓展策略研究	71
3.6.2 TCL	71
TCL手机-俄罗斯拓展策略研究	76
TCL手机-印度拓展策略研究	77
TCL手机-越南拓展策略研究	77
TCL手机-其它南亚国家拓展策略研究	79
3.6.3 南方高科	79
3.6.4 夏新	81
夏新-美国、中东拓展策略研究	84
夏新-东南亚拓展策略研究	84
3.6.5 科健	85
科健-印度拓展策略研究	87
3.6.6 首信股份	87
3.6.7 金立	90
3.6.8 华为	92
华为-俄罗斯拓展策略研究	97
华为-泰国拓展策略研究	98
3.6.9 中兴手机	98
中兴-俄罗斯拓展策略研究	101
中兴手机-海外市场成功案例规律分析	102
3.6.10 国内其它值得关注的手机厂商海外市场拓展研究	103
海尔手机	103
熊猫手机	105
康佳手机	106
3.7 中国手机厂商进入海外市场优劣势分析	107
3.7.1 中国手机厂商进入海外市场优势分析	107
3.7.1.1 国内手机资本聚集效应	107
3.7.1.2 国产厂商与国际品牌的技术差距日益拉近	107
3.7.1.3 出口退税率提高	107
3.7.1.4 中国品牌手机厂商的海外运营费用低于国外品牌	107
3.7.2 中国手机厂商进入海外市场劣势分析	108
3.7.2.1 人民币升值	108
3.7.2.2 国产厂商面临手机专利费的征收	108
3.7.2.3 手机厂商可能要面对反倾销问题	108
3.7.2.4 限制出口手段增加	109
3.7.2.5 缺乏核心技术、研发能力弱	109
3.7.2.6 手机出口以代工形式为主，国产品牌内涵低	109
3.7.2.7 国内手机出口成本优势不再	110
3.7.2.8 上游产业缺失，元器件受制于人	110
3.7.2.9 国产手机与国际品牌在产品结构上存在巨大差距	111

第四章海外手机市场拓展分析	112
4.1 中国手机厂商南亚地区市场拓展分析	112
4.1.1 南亚地区手机市场概述	112
4.1.2 印度	112
1、国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	112
2、手机市场规模	112
3、手机市场供需结构与发展趋势分析	113
4、消费者行为研究	113
5、手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	113
6、运营商状况	113
7、手机销售渠道研究	114
8、手机市场机会风险分析	115
9、印度手机市场策略	115
4.1.3 泰国	116
1、国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	116
2、手机市场规模	116
3、手机市场供需结构与发展趋势分析	116
4、消费者行为研究	116
5、手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	116
6、运营商状况	116
7、手机销售渠道研究	117
8、手机市场机会风险分析	117
9、手机市场策略	117
4.1.4 新加坡	118
1、国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	118
2、手机市场规模	118
3、手机市场供需结构与发展趋势分析	118
4、消费者行为研究	118
5、手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	119
6、运营商状况	119
7、手机销售渠道研究	120
8、手机市场机会风险分析	120
9、手机市场策略	120
4.1.5 印度尼西亚	120
1、国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	120
2、手机市场规模	121
3、手机市场供需结构与发展趋势分析	121
4、消费者行为研究	121
5、手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	121
6、运营商状况	122
7、手机销售渠道研究	122
8、手机市场机会风险分析	122
9、手机市场策略	123
4.1.6 越南	123
1、国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	123
2、手机市场规模	123
3、手机市场供需结构与发展趋势分析	124
4、消费者行为研究	124
5、手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	124
6、运营商状况	124
7、手机销售渠道研究	125
8、越南手机市场机会风险分析	125
9、越南手机市场策略	125
4.2 中国手机厂商中东市场拓展分析	126
4.5.1 沙特	126
4.5.2 阿联酋	126
4.5.3 伊朗	126
4.3 中国手机厂商东欧地区市场拓展分析	126
4.3.1 俄罗斯	126
1、国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	126
2、手机市场规模	126
3、手机市场供需结构与发展趋势分析	127
4、消费者行为研究	127
5、手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	127
6、运营商状况	127
7、手机销售渠道研究	129
8、手机市场机会风险分析	129
9、手机市场策略	129
4.3.2 白俄罗斯	130
1、国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	130
2、手机市场规模	130
3、手机市场供需结构与发展趋势分析	130
4、消费者行为研究	131
5、手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	132
6、运营商状况	132
7、手机销售渠道研究	133
8、手机市场机会风险分析	133
9、手机市场策略	133
4.3.3 乌克兰	133
1、国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	133
2、手机市场规模	133
3、手机市场供需结构与发展趋势分析	133
4、消费者行为研究	134
5、手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	134
6、运营商状况	134
7、手机销售渠道研究	135
8、手机市场机会风险分析	135
9、手机市场策略	135
4.4 中国手机厂商西欧市场拓展分析	136
4.4.1 西欧地区手机市场概述	136
4.4.2 英国	136
4.4.3 法国	136
4.4.4 德国	136
4.4.5 荷兰	136
4.4.6 西班牙	136
4.4.7 意大利	136
4.4.8 希腊	136
4.4.9 瑞士	136
4.6 中国手机厂商非洲市场拓展分析	137
4.6.1 非洲地区手机市场概述	137
4.6.2 南非	137
4.6.3 埃及	137
4.6.4 喀麦隆	137
4.6.5 多哥	137
4.6.6 肯尼亚	137
4.6.7 乌干达	137
4.6.8 尼日利亚	137
4.7 中国手机厂商拉美地区市场拓展分析	138
4.7.1 拉美地区手机市场概述	138
4.7.2 巴西	138
4.7.3 墨西哥	138
4.7.4 委内瑞拉	138
4.7.5 阿根廷	138
4.7.6 智利	138
4.7.7 委内瑞拉	138
4.7.8 古巴	138
4.7.9 秘鲁	138
4.7.10 哥伦比亚	138
4.8 中国手机厂商北美地区市场拓展分析	138
4.8.1 美国	138
1、国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	138
2、手机市场规模	139
3、手机市场供需结构与发展趋势分析	139
4、消费者行为研究	140
5、手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	140
6、运营商状况	140
7、手机销售渠道研究	141
8、手机市场机会风险分析	141
9、手机市场策略	141
4.8.2 加拿大	142
1、国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	142
2、手机市场规模	142
3、手机市场供需结构与发展趋势分析	142
4、消费者行为研究	143
5、手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	143
6、运营商状况	143
7、手机销售渠道研究	144
8、手机市场机会风险分析	144
9、手机市场策略	144
4.9 中国手机厂商澳洲地区市场拓展分析	144
4.9.1 澳大利亚	144
1、国家概况（经济状况、人口、收入水平等）	144
2、手机市场规模	145
3、手机市场供需结构与发展趋势分析	145
4、消费者行为研究	145
5、手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析	146
6、运营商状况	146
7、手机销售渠道研究	147
8、手机市场机会风险分析	147
9、手机市场策略	147
4.9.2 新西兰	147

第五章海外手机市场机会、风险分析	148
5.1 中国手机厂商海外市场机会分析	148
5.1.1 高技术含量手机在国外市场得到雪崩式的增长	148
5.1.2 利用国内丰富的经验以及灵活性开拓海外三四级市场	148
5.1.3 利用规模优势进攻国外市场-“围魏救赵”	148
5.1.4 全球3G产业给国产手机一次整体突破的机会	149
5.2 中国手机厂商海外市场风险分析	149
5.2.1 出口目标市场高度集中，抵御风险能力较弱	149
5.2.2 国产手机企业不掌握核心技术，发展前景不明朗	149
5.2.3 海外市场开发难度加大	149
5.2.4 海外国内市场同时失陷	149
5.2.5 遭遇国际品牌的价格反攻	150
5.2.6 一般贸易手机出口价格逆势下跌	150
5.2.7 手机环保成为将来得出口风险	150

第六章对中国手机厂商开拓海外市场的建议	151
6.1 明确企业竞争战略	151
6.2 培育核心竞争力	151
6.3 整合供应链	152
6.4 巩固国内市场，利用国际资源来实施国际化战略	152
6.5 调研各国情况，瞄准细分市场需求	152
6.6 与国际性的手机企业合作迅速提升产品品质	153
6.7 要么自主研究开发、要么借助第三方手机设计公司	153
6.8 合理的成本控制	153
6.9 海外出口尽量要走运营商路线	153
6.10 避免恶性竞争告别单纯低成本竞争状态	153
6.11 渐进式的海外扩张方式	154

图目录
图1 2006年全球移动通信用户发展情况（单位：亿户）	15
图2 2006年全球智能手机操作系统竞争格局	17
图3 2003年-2008年全球智能手机操作系统市场竞争格局	17
图4 2001年-2007年全球手机出货量（单位：亿部）	19
图5 1997年-2007年全球手机普及率变化	20
图6 2003年-2007年全球拍照手机销售情况（单位：万部）	21
图7 2003年-2007年全球拍照手机占手机总销量的比例	22
图8 2002年-2007年拍照手机在韩国的市场份额	22
图9 2003年全球的手机产量分布	24
图10 2005年全球的手机产量分布趋势分析	24
图11 2003-2005台湾手机出活量	25
图12 1997年-2007年中国移动用户数发展情况（单位：万部）	32
图13 2006年中国手机生产集中度	33
图14 2001年-2007年中国手机销量增长情况（单位：万部）	38
图15 1999年—2006年国产手机厂商市场份额变化	41
图16 2002年-2007年国产品牌手机出口数量（单位：万部）	42
图17 2006年中国手机出口地区分布	44
图18 2000年-2007年诺基亚手机全球销量	47
图19 2000年-2007年摩托罗拉手机全球销量	50
图20 2000年-2007年三星手机全球销量（单位：万部）	52
图21 2000年-2007年LG手机全球销量	60
图22 2000年-2007年波导手机年销量变化（单位：万部）	67
图23 2000年-2007年波导手机出口量变化（单位：万部）	69
图24 2000年-2007年TCL手机年销量变化	72
图25 2000年-2007年TCL手机出口量变化	74
图26 2000年-2007年南方高科手机年销量变化	80
图27 2000年-2007年南方高科手机出口量变化	81
图28 2000年-2007年夏新手机年销量变化	81
图29 2000年-2007年夏新手机出口量变化	83
图30 2000年-2007年科健手机年销量变化	85
图31 2000年-2007年科健手机出口量变化	86
图32 2000年-2007年首信手机年销量变化	87
图33 2000年-2007年首信手机出口量变化	90
图34 2000年-2007年金立手机年销量变化	90
图35 2000年-2007年金立手机出口量变化	92
图36 2000年-2007年华为手机年销量变化	92
图37 2000年-2007年华为手机出口量变化	97
图38 2000年-2007年中兴手机年销量变化	98
图39 2000年-2007年中兴手机出口量变化	100
图40 2000年-2007年海尔手机出口量变化	105
图41 2006年印度移动运营商市场占有率	113
图42 2006年4月印度CDMA运营的市场份额	114
图43 新加坡移动用户数变化	118
图44 2006年11月底印尼移动运营商市场占有率	122
图45 2006年初越南手机品牌市场占有率移动运营商市场占有率	124
图46 俄罗斯手机厂商市场占有率	127
图47 2006年3月俄罗斯移动运营商市场占有率	128
图48 白俄罗斯手机用户数量	130
图49 2006年白俄罗斯手机用户购买时间间隔	131
图50 2006年白俄罗斯手机品牌知名度	131
图51 2006年白俄罗斯用户倾向于购买的品牌	131
图52 2006年白俄罗斯手机市场占有率	132
图53 2006年乌克兰移动运营商市场份额	134
图54 美国移动用户数变化	139
图55 2006年初美国移动运营商市场占有率	140
图56 加拿大移动用户数变化	142
图57 2006年8月移动运营商市场份额（百万（预付费比例））	143
图58 澳大利亚移动用户数变化及预付费用户变化	145

表目录
表1 2006年全球手机手机产业链概述	15
表2 全球主要智能手机操作系统竞争优劣势分析	16
表3 中国手机产业在全球产业链竞争地位	18
表4 2006年全球各个地区的手机普及概况	20
表5 2006年全球3G移动通信发展状况	23
表6 2006年全球主要3G市场发展情况	23
表7 2006年-2007年台湾手机厂商代工情况	25
表8 2006年全球主要手机厂商供应能力	26
表9 2006年-2007年全球的手机产品需求分析	27
表10 2004年中国手机厂商经营状况	33
表11 手机主要配件全球供应情况	35
表12 中国大陆手机厂商在台湾、韩国手机厂商代工情况	37
表13 2006年中国国内主要手机厂商	38
表14 2006年中国国外主要手机厂商	39
表19 2006年跨国公司调整中国战略	40
表20 2006年国外手机品牌降价策略	41
表21 国外品牌营销渠道渠道	41
表22 2005年新手机核准制后的中国手机市场竞争格局	42
表23 2006年中国手机出口市场分析	43
表24 中国手机产业进口特点分析	45
表25 诺基亚手机全球市场战略研究	47
表26 摩托罗拉手机全球市场战略分析	49
表27 摩托罗拉-印度拓展策略研究	50
表28 摩托罗拉-韩国拓展策略研究	51
表29 三星技术研发战略研究	53
表30 三星品牌战略研究	53
表31 三星产品战略研究	54
表33 三星-美国拓展策略研究	55
表34 三星-印度拓展策略研究	56
表35 三星-俄罗斯拓展策略研究	56
表36 2006年韩国三大手机厂商市场情况	57
表38 LG手机全球战略研究	59
表39 LG-印度拓展策略研究	60
表40 LG-北美拓展策略研究	61
表41 SK手机全球市场战略研究	62
表42 泛泰手机全球市场战略研究	62
表43 NEC手机全球市场战略研究	64
表44 松下手机全球市场战略研究	65
表45 波导手机全球化战略	67
表46 波导海外的销售渠道	68
表47 波导全球市场步伐	68
表48 波导全球手机市场竞争力分析	69
表49 波导-印度拓展策略研究	70
表50 波导-欧洲拓展策略研究	71
表51 2003年-2007年TCL各个地区市场市场占有率	71
表52 TCL手机全球化战略	72
表53 TCL全球市场步伐	74
表54 TCL全球手机市场竞争力分析	75
表55 TCL阿尔卡特手机合作优势	75
表56 TCL手机-俄罗斯拓展策略研究	76
表57 TCL手机-印度拓展策略研究	77
表58 TCL手机-越南拓展策略研究	77
表59 TCL进入越南初期遇到的问题	78
表60 TCL手机越南整体战略研究	78
表61 TCL的新兴市场策略	78
表62 南方高科手机全球化战略	80
表63 夏新手机全球化战略	81
表64 夏新全球市场步伐	82
表65 夏新海外的销售渠道	83
表66 夏新手机海外市场核心竞争力分析	83
表67 夏新-东南亚拓展策略研究	84
表68 科健手机全球化战略	85
表69 科健全球市场步伐	86
表70 科健-印度拓展策略研究	87
表71 首信手机全球化战略	88
表72 首信全球市场步伐	89
表73 首信海外的销售渠道	89
表74 首信手机海外市场核心竞争力分析	90
表75 金立手机全球化战略	91
表76 金立全球市场步伐	91
表77 华为手机全球化战略	93
表78 华为全球市场步伐	94
表79 华为产品全球表现	96
表80 华为海外的销售渠道	96
表81 华为手机海外市场核心竞争力分析	97
表82 华为-俄罗斯拓展策略研究	97
表83 中兴手机全球化战略	98
表84 中兴全球市场步伐	99
表85 中兴手机海外市场核心竞争力分析	101
表86 中兴-俄罗斯拓展策略研究	101
表87 海尔手机全球战略	104
表88 海尔全球市场步伐	104
表89 熊猫手机全球化战略	105
表90 康佳手机全球化战略	106
表91 印度概况	112
表92 印度手机市场规模	112
表93 印度手机市场供需结构与发展趋势分析	113
表94 印度手机用户消费者行为研究	113
表95 2006年6月份印度各大移动运营商移动用户数量	113
表96 印度主要移动运营商简介	114
表97 印度手机市场存在的机会	115
表98 印度手机市场存在的风险和不利因素	115
表99 拓展印度手机市场的策略	115
表100 泰国概况	116
表101 泰国手机市场规模	116
表102 泰国手机市场供需结构与发展趋势分析	116
表103 泰国主要移动运营商简介	116
表104 泰国手机销售渠道	117
表105 泰国手机市场存在的机会	117
表106 新加坡概况	118
表107 新加坡手机市场供需结构与发展趋势分析	118
表108 新加坡手机用户消费者行为研究	118
表109 新加坡主要移动运营商简介	119
表110 新加坡主要移动运营商简介	120
表111 新加坡手机市场存在的机会	120
表112 新加坡手机市场存在的风险和不利因素	120
表113 新加坡手机市场策略	120
表114 印尼概况	120
表115 印尼手机市场规模	121
表116 印尼手机市场供需结构与发展趋势分析	121
表117 印尼手机用户消费者行为研究	121
表118 印尼手机市场存在的风险和不利因素	122
表119 印尼手机市场策略	123
表120 越南概况	123
表121 越南手机市场规模	123
表122越南手机市场供需结构与发展趋势分析	124
表123 越南手机用户消费者行为研究	124
表124 越南主要移动运营商简介	124
表125 越南手机市场存在的机会	125
表126 越南手机市场存在的风险和不利因素	125
表127 越南手机市场策略	125
表128 俄罗斯国家概况	126
表129 俄罗斯手机市场规模	126
表130 俄罗斯手机市场供需结构与发展趋势分析	127
表131 俄罗斯手机消费者行为研究	127
表132 俄罗斯前十名运营商用户增长比较	127
表133 俄罗斯主要移动运营商简介	128
表134 俄罗斯手机销售渠道	129
表135 俄罗斯手机市场存在的机会	129
表136 俄罗斯手机市场存在的风险和不利因素	129
表137 俄罗斯手机市场策略	129
表138 白俄罗斯概况	130
表139 白俄罗斯手机市场规模	130
表140 白俄罗斯主要移动运营商简介	132
表141 乌克兰概况	133
表142 乌克兰手机市场规模	133
表143 进军乌克兰手机市场存在的机会	135
表144 乌克兰手机市场存在的风险和不利因素	135
表145 美国概况	138
表146 美国手机市场规模	139
表147 美国手机市场供需结构与发展趋势分析	139
表148 美国手机用户消费者行为研究	140
表149 美国手机市场供需结构与发展趋势分析	140
表150 美国主要移动运营商简介	140
表151 加拿大概况	142
表152 加拿大2.5 G和3G用户数现状与预测（单位：百万）	142
表153 澳大利亚概况	144
表154 澳大利亚手机市场规模	145
表155 澳大利亚手机市场供需结构与发展趋势分析	145
表156 澳大利亚移动电信	146
表157 澳大利亚手机市场策略分析	147
表158 中国手机厂商海外市场竞争战略建议	151

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