2007年成品油行业风险研究报告

第一章我国炼油行业运行态势分析	1
第一节 2006年炼油行业产量增速放缓	1
一、原油加工量增速变缓	1
二、油价倒挂导致成品油产量增长乏力	2
第二节我国炼油行业表观消费量有所提高	3
第三节炼油行业外贸依存度有所提高	3
第四节成品油价格变化分析	4

第二章中国炼油行业政策环境分析	5
第一节炼油行业中长期规划	5
第二节成品油价格调整	7
一、成品油价格的三次调整	7
二、成品油定价机制改革	9
第三节环境保护与节能降耗	11
一、《关于防止高耗能行业重新盲目扩张的通知》	11
二、“十一五”十大重点节能工程实施意见	12
三、我国将大力整治土法炼油	12
四、《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》开始实施	13
第四节关税及贸易政策	14
一、我国将维持原油和成品油的进口关税不变	14
二、外资进口成品油限量放宽	14
三、我国禁止柴油和燃料油的进出口	15
第五节国家加强对于石油替代能源的管理	15

第三章炼油行业需求分析与展望	17
第一节成品油总体需求情况综述	17
第二节汽油消费情况分析	18
第三节煤油消费情况分析	22
第四节柴油消费情况分析	24
第五节燃料油消费情况分析	26
第六节润滑油消费情况分析	28
第七节主要油品价格变化情况分析	29
一、原油价格走势分析	29
二、汽油价格走势分析	33
三、煤油价格走势分析	35
四、柴油价格走势分析	36
五、燃料油价格走势分析	39
六、润滑油价格走势分析	40
第八节影响我国主要油品市场需求和价格变化的因素	42
一、经济增长和经济结构的影响	42
二、国际油价	43
三、国家的有关政策	43
四、加入WTO的影响	44
五、库存需求增加	44
六、2005年的低基数	44
第九节 2007 年中国石油市场展望	45
一、实际消费增速稳中略降	45
二、表观消费量仍将较快增长	46

第四章中国炼油行业供给分析及供需平衡预测	48
第一节炼油企业供给能力分析	48
第二节原油加工量情况分析	51
一、原油加工量年度变化分析	51
二、原油加工量月度变化分析	51
三、原油加工量分省情况分析	52
四、原油加工量分企业情况分析	53
第三节汽油产量情况分析	55
一、汽油产量年度变化分析	55
二、汽油产量月度变化分析	56
三、汽油产量分省情况分析	56
四、汽油产量分企业情况分析	57
第四节煤油产量情况分析	58
一、煤油产量年度变化分析	58
二、煤油产量月度变化分析	59
三、煤油产量分省情况分析	60
四、煤油产量分企业情况分析	61
第五节柴油产量情况分析	62
一、柴油产量年度变化分析	62
二、柴油产量月度变化分析	63
三、柴油产量分省情况分析	63
四、柴油产量分企业情况分析	64
第六节润滑油产量情况分析	66
一、润滑油产量年度变化分析	66
二、润滑油产量月度变化分析	66
三、润滑油产量分省情况分析	67
四、润滑油产量分企业情况分析	68
第七节燃料油产量情况分析	70
一、燃料油产量年度变化分析	70
二、燃料油产量月度变化分析	70
三、燃料油产量分省情况分析	71
四、燃料油产量分企业情况分析	72
第八节 2007年炼油行业供需平衡预测	73
一、汽油、柴油合计占成品油产量比重过半	73
二、预计2007 年汽油产量增长4.45%，柴油产量增长6.15%	73
三、炼厂的生产柴汽比逐年提高	74
四、2007年我国炼油行业产销平衡预测	75

第五章中国成品油进出口分析与预测	76
第一节我国成品油进口分析	76
一、进口规模分析	76
二、分国家分析	78
三、成品油进口贸易方式情况	78
四、成品油进口企业情况分析	79
五、分品种分析	80
1、汽油	80
2、煤油	80
3、柴油	81
4、燃料油	82
六、影响未来我国成品油进口的主要因素	83
第二节我国成品油出口分析	85
一、出口规模分析	85
二、分国家（地区）分析	86
三、成品油出口贸易方式情况	87
四、成品油出口企业情况分析	87
五、分品种分析	88
1、汽油	88
2、煤油	89
3、柴油	90
六、影响未来我国成品油出口的主要因素	91
第三节 “十一五”期间中国成品油进出口预测	92

第六章我国炼油行业投资与经营绩效分析	94
第一节炼油行业投资情况分析	94
一、2006年原油加工及石油制品制造行业固定资产投资增长较快	94
二、石化行业固定资产投资分资金来源	95
三、炼油行业的融资分析	97
第二节我国主要炼油项目分析	97
第三节我国炼油行业经营业绩分析	100
一、生产继续保持了较快的增长势头	101
二、销售收入增长趋缓主营业务收入有所增加	102
三、全行业亏损：亏损企业和亏损面全面增加	104
四、完成税金增长较快	108
五、资产负债水平季度差异较大	109
第六节炼油行业营运能力逐步提高	112

第七章炼油行业分区域分析	115
第一节炼油行业区域特征分析	115
第二节辽宁省炼油行业发展分析与预测	117
一、辽宁省炼油行业概述	117
二、辽宁省炼油行业连续四个季度亏损	118
三、辽宁省炼油行业发展条件分析及预测	119
第三节山东省炼油行业发展分析与预测	121
一、山东省炼油行业概述	121
二、山东省炼油行业06年实现全行业盈利	122
三、山东省炼油行业发展条件分析及预测	124
第四节广东省炼油行业发展分析与预测	125
一、广东省炼油行业概述	125
二、广东省炼油行业效益持续下滑	126
三、广东省炼油行业发展条件分析及预测	127
第五节上海市炼油行业发展分析与预测	129
一、上海市炼油行业概述	129
二、上海市炼油行业全行业亏损	130
三、上海市炼油行业发展条件分析及预测	132

第八章典型企业分析	133
第一节镇海炼化发展分析	133
一、镇海炼化生产概况	133
二、镇海炼化产量分析	134
三、2006年镇海炼化发展状况分析	135
第二节茂名石化发展分析	136
一、茂名石化生产概况	136
二、茂名石化产量分析	137
三、2006年茂名石化发展状况分析	137

第九章 2007年炼油行业信贷建议	139
第一节炼油行业面临的主要风险源	139
一、原油价格多变的风险	139
二、成品油定价机制变化的风险	139
三、政府政策多变的风险	139
四、国际环境风险	140
第二节我国炼油行业风险评级	141
第三节炼油行业授信建议	142
一、重点关注炼化一体化项目	142
二、加大对于地方炼油企业的信贷支持	142
三、适当加大对于油品管道建设的支持力度	142
四、重点关注我国东南地区和西南地区的炼油项目建设	142

表目录
表1 2006年两大石油公司成品油产量	2
表2 国内外炼油工业基本参数对比	5
表3 炼油工业准入制度内容	6
表4 汽油价格（零售价）调价前后对比表（07年数据）	8
表5 2005年以来我国调整成品油价格轨迹表	9
表6 中国三次成品油价格改革	10
表7 2007年4月份中石化自产原油价格表	31
表8 2006 年全国工业增加值增长情况	42
表9 2006 年主要工业品产量增长情况	43
表10 2006 年公路和水路运输增长情况	43
表11 2007 世界经济增长预测	45
表12 2007 年全国石油及其加工产品表观消费量预测	47
表13 国内主要炼油企业产能利用情况（截止07年3月）	48
表14 2006年我国分省市原油加工量分布表	53
表15 2006年炼油行业集中度CR4、CR8与2005年比较	54
表16 2006年全年我国分省区汽油产量分布表	57
表17 2006年汽油行业集中度CR4、CR8与2005年比较	58
表18 2006年我国分省市煤油产量分布表	60
表19 2006年煤油行业集中度CR4、CR8与2005年比较	61
表20 2006年我国分省市柴油产量分布表	64
表21 2006年柴油行业集中度CR4、CR8与2005年比较	65
表22 2006年我国润滑油产量分省市分布表	67
表23 2006年润滑油行业集中度CR4、CR8与2005年比较	68
表24 2006年我国燃料油产量分省分布表	71
表25 2006年燃料油行业集中度CR4、CR8与2005年比较	72
表26 2007 年全国石油及其加工产品产量、进出口和表观消费量预测	75
表27 2006年成品油进口国家（地区）情况	78
表28 2006年成品油进口经营单位排名前十名（按数量）	80
表29 2006年成品油出口国家（地区）情况	86
表30 2006年成品油出口经营单位排名前十名（按数量）	88
表31 2007 年全国石油及其加工产品进出口预测	93
表32 2006年我国各地主要炼油项目表	97
表33 2006年我国各地主要成品油管道项目表	99
表34 2006年主要省市现价产值	101
表35 2006 年我国石油和化工行业主要经济指标情况	101
表36 2006 年主要省市主营业务收入	104
表37 2006年炼油行业分地区利润分布表	107
表38 2006年我国各省市上缴税金前10省份	109
表39 2006年我国炼油行业分地区经济指标完成情况	113
表40 2006年我国炼油行业分地区主要财务指标完成情况	114
表41 “十一五”期间我国各地区石化行业重点发展的相关子行业	116
表42 2004-2006年辽宁省主要油品产量	117
表43 2006年辽宁省最主要的7家炼油厂的原油加工能力	117
表44 2006年辽宁省炼油行业主要经济指标完成情况（1）	118
表45 2006年辽宁省炼油行业主要经济指标完成情况（2）	118
表46 2006年辽宁省炼油行业主要财务指标完成情况（1）	119
表47 2006年辽宁省炼油行业主要财务指标完成情况（2）	119
表48 2004-2006年山东省主要油品产量	121
表49 2006年山东省主要炼油企业原油加工量	121
表50 2006年前4季度山东省炼油行业主要经济指标（1）	122
表51 2006年前4季度山东省炼油行业主要经济指标（2）	122
表52 2006年前4季度山东省炼油行业主要财务指标（1）	123
表53 2006年前4季度山东省炼油行业主要财务指标（2）	123
表54 2004-2006年广东省主要油品产量	125
表55 2006年广东省主要炼油企业原油加工量	126
表56 2006年前4季度广东省炼油行业主要财务指标完成情况（1）	126
表57 2006年前4季度广东省炼油行业主要财务指标完成情况（2）	126
表58 2006年前4季度广东省炼油行业主要财务指标（一）	127
表59 2006年前4季度广东省炼油行业主要财务指标（二）	127
表60 “十一五”广东石化工业“三个五”计划	129
表61 2004-2006年上海市主要油品产量	129
表62 2006年上海市炼油行业主要生产企业产量表	130
表63 2006年上海市炼油行业主要经济指标完成情况（1）	130
表64 2006年上海市炼油行业主要经济指标完成情况（2）	131
表65 2006年上海市炼油行业主要财务指标完成情况（1）	131
表66 2006年上海市炼油行业主要财务指标完成情况（2）	131
表67 近年来镇海炼化原油加工量	133
表68 2006年镇海炼化产量表	134
表69 2006年茂名石化主要产品产量表	137
表70 五级风险评级方法	141
表71 炼油行业风险评级及综合判断	141

图目录
图1 1998-2006年我国成品油产量变化图	3
图2 1998-2006年原油价格与国内汽油价格的同步变化图	8
图3 近年来我国成品油表观消费量变化图	17
图4 近年来我国汽油表观消费量变化图	19
图5 我国汽油消费结构图	19
图6 近年乘用车月度销量	21
图7 2006年我国汽车产量分月度变化图	21
图8 近年来我国煤油行业表观消费量变化图	22
图9 我国煤油消费结构图	23
图10 近年来我国柴油表观消费量变化图	24
图11 我国柴油消费结构	25
图12 近年来我国燃料油表观消费量变化图	26
图13 我国燃料油消费结构图	27
图14 近年来我国润滑油表观消费量变化图	28
图15 2000年-2007年WTI国际原油价格变化图	30
图16 近年来国际原油年度平均价格走势图	31
图17 2004-2006年国内原油基准价	32
图18 近年来国际95#无铅汽油价格变化图	33
图19 国际原油价格与国际汽油价格对比图	34
图20 近年来国内93#无铅汽油价格（批发价）变化图	34
图21 近年来国际原油价格与国内汽油价格变化分布图	35
图22 近年来国际航空煤油价格变化图	36
图23 近年来国际原油价格与国际航空煤油价格变化分布图	36
图24 近年来国际柴油价格变化分布图	37
图25 近年来国际原油价格与国际柴油价格变化分布图	38
图26 近年来我国0#柴油价格变化图	38
图27 近年来国际原油价格与国内0#柴油价格变化图	39
图28 近年来国际180#燃料油价格变化图	40
图29 近年来国际原油价格与国际180#燃料油价格变化图	40
图30 2006-2007年我国润滑油（CD30汽油机油）价格变化图	41
图31 2006-2007年我国润滑油（CD30柴油机油）价格变化图	42
图32 1994-2008 年我国炼厂产能及产能利用率及其预测	50
图33 2001-2006年我国原油加工量变化图	51
图34 2006年我国分月度原油加工量变化图	52
图35 1998-2006年我国汽油产量变化图	55
图36 2006年分月度汽油产量变化图	56
图37 1998-2006年我国煤油产量变化图	59
图38 2006年我国煤油产量分月度变化图	59
图39 1998-2006年我国柴油产量变化图	62
图40 2006年我国柴油产量分月度变化图	63
图41 2003-2006年润滑油产量变化图	66
图42 2006年我国润滑油产量分月度变化图	67
图43 2000-2006年我国燃料油产量变化图	70
图44 2006年我国燃料油产量分月变化图	71
图45 2007 年我国成品油产出比例预测	73
图46 2001-2007 年汽柴油生产及消费比	74
图47 近年来我国成品油进口数据变化图	76
图48 2006年分月成品油进口量变化图	77
图49 2006年我国成品油进口贸易方式情况（按数量）	79
图50 2006年我国成品油进口企业性质情况（按数量）	79
图51 近年来我国煤油进口量变化图	81
图52 近年来我国柴油行业进口量变化图	82
图53 近年来我国燃料油进口数量变化图	83
图54 近年来我国成品油出口数据变化图	85
图55 2006年分月度我国成品油出口量变化图	86
图56 2006年我国成品油出口贸易方式情况（按数量）	87
图57 2006年我国成品油出口企业性质情况（按数量）	88
图58 近年来我国汽油出口量变化图	89
图59 近年来我国煤油出口数量变化图	90
图60 近年来我国柴油出口量变化图	91
图61 近三年我国炼油行业固定资产投资变化图	94
图62 近三年我国炼油、化工设备行业固定资产投资变化图	95
图63 2006年我国炼油行业固定资产计划投资额分资金来源分布图	96
图64 2006年我国炼油行业固定资产实际投资额分资金来源分布图	96
图65 近年来我国炼油行业主要经济指标完成情况变化图	100
图66 近年来我国炼油行业销售收入变化趋势图	102
图67 2006年我国炼油行业分季度销售收入变化图	103
图68 2006年我国炼油行业发展能力分季度变化图	103
图69 近年来我国炼油行业利润变化图	105
图70 2006年我国炼油行业利润水平和亏损比例分季度变化趋势图	106
图71 我国炼油行业盈利能力变化趋势图	106
图72 2006年我国炼油行业上缴税金分季度变化图	108
图73 近年来我国炼油行业资产负债率变化图	110
图74 2006年全国分季度炼油行业资产负债水平变化趋势图	110
图75 近年来布伦特原油现货价格与炼油企业资产负债率水平变化趋势图	111
图76 2006年炼油行业分地区资产负债率变化图	111
图77 2006年我国炼油行业营运能力分季度变化图	112
图78 镇海炼化主要工艺流程示意图	134

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