2007年第2季度中国有色金属行业跟踪分析报告

第一章 2007年二季度有色行业整体运行状况分析	17
一、2007年1-6月有色金属产量分析	17
二、2007年1-6月有色金属需求量分析	17
三、2007年1-6月有色金属贸易分析	18
四、2007年1-5月有色金属投资分析	19
五、2007年1-6月有色金属价格分析	19

第二章 2007年二季度全国有色金属矿采选业财务数据分析	21
一、行业主要财务指标速览	21
二、行业成长性分析	23
三、行业营运能力分析	24
四、行业盈利能力分析	24
五、行业偿债能力分析	26
六、行业不同规模企业经营情况对比分析	27
（一）销售收入及增长率对比分析	27
（二）利润总额及增长率对比分析	29
七、行业不同所有制企业经营情况对比分析	31
（一）销售收入及增长率对比分析	31
（二）利润总额及增长率对比分析	35

第三章 2007年二季度全国有色金属冶炼加工业财务数据分析	40
一、行业主要财务指标速览	40
二、行业成长性分析	42
三、行业营运能力分析	43
四、行业盈利能力分析	43
五、行业偿债能力分析	45
六、行业不同规模企业经营情况对比分析	46
（一）销售收入及增长率对比分析	46
（二）利润总额及增长率对比分析	48
七、行业不同所有制企业经营情况对比分析	51
（一）销售收入及增长率对比分析	51
（二）利润总额及增长率对比分析	55

第四章 2007年二季度有色金属子行业数据分析	59
一、铜	59
（一）2007年二季度铜产量分析	59
（二）2007年二季度铜需求分析	60
（三）2007年二季度铜供求分析	62
（四）2007年二季度铜进出口分析	62
（五）2007年二季度行情走势分析	63
二、铝	65
（一）2007年二季度铝产量分析	65
（二）2007年二季度铝需求分析	65
（三）2007年二季度铝供求分析	66
（四）2007年二季度铝进出口分析	67
（五）2007年二季度铝行情走势分析	68
三、铅	69
（一）2007年二季度铅产量分析	69
（二）2007年1-5月份我国主要精铅生产省份产量统计	69
（三）2007年铅供求分析	70
（四）2007年二季度铅进出口分析	70
（五）2007年上半年铅行情走势分析	71
四、锌	71
（一）2007年二季度锌产量分析	71
（二）2007年1-5月份我国主要精锌生产省份产量统计	71
（三）2007年锌供求分析	72
（四）2007年二季度锌进出口分析	72
（五）2007年上半年锌行情走势分析	73

第五章 2007年二季度有色金属行业国际环境分析	75
一、铝	75
（一）世界铝产量分析	75
（二）世界铝需求分析	75
（三）世界铝行情走势分析	77
（四）世界铝行业发展趋势分析	78
二、铜	80
（一）世界铜产量分析	80
（二）世界铜需求分析	80
（三）世界铜行情走势分析	82
（四）世界铜行业发展趋势分析	83
三、铅	85
（一）2007年1-4月供需状况分析	85
（二）2007年上半年行情走势分析	85
四、锌	86
（一）2007年1-4月供需状况分析	86
（二）2007年上半年行情走势分析	87

第六章 2007年二季度国内有色金属行业政策环境分析	88
一、铝	88
（一）国家对铝行业的调控政策不断出台	88
（二）二季度发改委进一步提高铝行业准入门槛	88
（三）铝材出口退税调整	89
二、铜铅锌钨	91
（一）加大对铜行业的调控	91
（二）8月1日起铜铅锌钨资源税上调	92
（三）精炼铅加征出口关税，冶炼企业受困	94

第七章 2007年二季度有色金属上游原料供应情况分析	96
一、铜	96
（一）全球铜矿供给情况分析	96
（二）中国铜矿供应情况分析	100
（三）铜加工费不断降低对我国铜企影响分析	102
二、铝	105
（一）铝土矿	105
（二）氧化铝	106
三、铅	110
（一）2007年1-6月我国铅矿产量统计	110
（二）2007年1-5月份我国主要铅精矿生产省份产量统计	110
（三）我国铅矿进口情况分析	111
四、锌	111
（一）2007年1-6月我国锌矿产量统计	111
（二）矿山和冶炼产能同时增加	112
（三）原料供应明显改善	112

第八章 2007年二季度有色金属下游市场需求分析	114
一、经济基础	114
二、铜	115
（一）主要消费领域	115
（二）铜材需求	115
（三）精炼铜需求受废铜及替代品压制	116
二、铝	116
（一）建筑用铝	117
（二）交通用铝	118
（三）电力用铝	119
三、铅	120
（一）铅酸蓄电池领域	120
四、锌	121
（一）镀锌板需求	121

第九章 2007年三季度有色金属行业发展预测	122
一、铜	122
（一）行业发展预测	122
（二）价格趋势预测	124
二、铝	125
（一）行业发展预测	125
（二）价格趋势预测	126
三、铅	127
（一）中国将继续主导全球市场	127
（二）下半年铅价整体依旧向好	128
四、锌	129

第十章银行对有色金属行业开展市场营销的机会分析	130
一、铜	130
（一）矿山自给率高的电解铜企业优势明显	130
（二）高精深铜加工企业继续受追捧	130
（三）采选-冶炼-加工一体化企业前景广阔	130
二、铝	132
（一）新关税政策下的投资方向	132
（二）铝产业的利润逐步向上游矿产资源企业转移	132
（三）氧化铝仍有利润空间	133
（四）电解铝行业景气还将延续	133
（五）高精深、一体化的铝企更具有优势	134

第十一章有色金属行业风险因素分析	135
一、有色资源紧缺	135
二、铜	135
（一）内外铜比价低位徘徊加工亏损炼厂或减产	135
（二）中国铜板带业发展面临的隐患分析	136
三、铝	144
（一）关注宏观调控风险	144
（二）产能过剩风险犹存	145
（三）电力供应制约企业发展	145
四、铅	148
（一）铅冶炼业投资过剩的警钟长鸣	148
（二）铅冶炼行业洗牌在即	148

第十二章国内主要有色金属企业近期经营情况分析	150
一、中国铝业	150
二、新疆众和	151
三、云南铝业	158
四、南山铝业	162
五、江西铜业	173
六、株冶集团	175
七、豫光金铅	178

图表目录
图表1 2006年-2007年全国常用有色金属矿采选行业销售收入走势图	22
图表2 2006年-2007年各月全国常用有色金属矿采选行业累计销售收入走势图	22
图表3 全国常用有色金属矿采选行业2006-2007年销售收入、净利润增长率变动趋势图	23
图表4 全国常用有色金属矿采选行业2006-2007年总资产、净资产、固定资产净值增长率变动趋势图	23
图表5 全国常用有色金属矿采选行业2006-2007年总资产周转率、净资产周转率、应收帐款周转率变动趋势图	24
图表6 全国常用有色金属矿采选行业2006-2007年盈利能力趋势图1	25
图表7 全国常用有色金属矿采选行业2006-2007年盈利能力趋势图2	25
图表8 全国常用有色金属矿采选行业盈利能力趋势图3	26
图表9 全国常用有色金属矿采选行业2004-2007年5月资产负债率变动趋势图	26
图表10 全国常用有色金属矿采选行业大型企业本年本月止销售收入对比图	27
图表11 全国常用有色金属矿采选行业中型企业本年本月止销售收入对比图	28
图表12 全国常用有色金属矿采选行业小型企业本年本月止销售收入对比图	28
图表13 全国常用有色金属矿采选行业2007年各类型企业销售收入同比增长率对比图	28
图表14 全国常用有色金属矿采选行业2007年1-5月销售收入结构图	29
图表15 全国常用有色金属矿采选行业大型企业本年本月止利润总额对比图	30
图表16 全国常用有色金属矿采选行业中型企业本年本月止利润总额对比图	30
图表17 全国常用有色金属矿采选行业小型企业本年本月止利润总额对比图	30
图表18 全国常用有色金属矿采选行业2007年各类型企业利润总额同比增长率对比图	31
图表19 全国常用有色金属矿采选行业2007年1-5月利润总额结构图	31
图表20 全国常用有色金属矿采选行业国有企业本年本月止销售收入对比图	32
图表21 全国常用有色金属矿采选行业集体企业本年本月止销售收入对比图	33
图表22 全国常用有色金属矿采选行业股份合作企业本年本月止销售收入对比图	33
图表23 全国常用有色金属矿采选行业股份制企业本年本月止销售收入对比图	33
图表24 全国常用有色金属矿采选行业私营企业销本年本月止售收入对比图	34
图表25 全国常用有色金属矿采选行业外商和港澳台投资企业本年本月止销售收入对比图	34
图表26 全国常用有色金属矿采选行业其他企业本年本月止销售收入对比图	34
图表27 全国常用有色金属矿采选行业2007年各所有制企业销售收入同比增长率对比图	35
图表28 全国常用有色金属矿采选行业2007年1-5月销售收入结构图	35
图表29 全国常用有色金属矿采选行业国有企业本年本月止利润总额对比图	36
图表30 全国常用有色金属矿采选行业集体企业本年本月止利润总额对比图	37
图表31 全国常用有色金属矿采选行业股份合作企业利润总额对比图	37
图表32 全国常用有色金属矿采选行业股份制企业本年本月止利润总额对比图	37
图表33 全国常用有色金属矿采选行业私营企业本年本月止利润总额对比图	38
图表34 全国常用有色金属矿采选行业外商和港澳台投资企业本年本月止利润总额对比图	38
图表35 全国常用有色金属矿采选行业其他企业本年本月止利润总额对比图	38
图表36 全国常用有色金属矿采选行业2007年利润总额同比增长率对比图	39
图表37 全国常用有色金属矿采选行业2007年1-5月利润总额结构图	39
图表38 2006年-2007年全国有色金属冶炼及压延加工业行业销售收入走势图	41
图表39 2006年-2007年各月全国有色金属冶炼及压延加工业行业累计销售收入走势图	41
图表40 全国有色金属冶炼及压延加工业行业2006-2007年销售收入、净利润增长率变动趋势图	42
图表41 全国有色金属冶炼及压延加工业行业2006-2007年总资产、净资产、固定资产净值增长率变动趋势图	42
图表42 全国有色金属冶炼及压延加工业行业2006-2007年总资产周转率、净资产周转率、应收帐款周转率变动趋势图	43
图表43 全国有色金属冶炼及压延加工业行业2006-2007年盈利能力趋势图1	44
图表44 全国有色金属冶炼及压延加工业行业2006-2007年盈利能力趋势图2	44
图表45 全国有色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力趋势图3	45
图表46 全国有色金属冶炼及压延加工业行业2004-2007年5月资产负债率变动趋势图	46
图表47 全国有色金属冶炼及压延加工业行业大型企业本年本月止销售收入对比图	47
图表48 全国有色金属冶炼及压延加工业行业中型企业本年本月止销售收入对比图	47
图表49 全国有色金属冶炼及压延加工业行业小型企业本年本月止销售收入对比图	47
图表50 全国有色金属冶炼及压延加工业行业2007年各类型企业销售收入同比增长率对比图	48
图表51 全国有色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-5月销售收入结构图	48
图表52 全国有色金属冶炼及压延加工业行业大型企业本年本月止利润总额对比图	49
图表53 全国有色金属冶炼及压延加工业行业中型企业本年本月止利润总额对比图	49
图表54 全国有色金属冶炼及压延加工业行业小型企业本年本月止利润总额对比图	50
图表55 全国有色金属冶炼及压延加工业行业2007年各类型企业利润总额同比增长率对比图	50
图表56 全国有色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-5月利润总额结构图	50
图表57 全国有色金属冶炼及压延加工业行业国有企业本年本月止销售收入对比图	52
图表58 全国有色金属冶炼及压延加工业行业集体企业本年本月止销售收入对比图	52
图表59 全国有色金属冶炼及压延加工业行业股份合作企业本年本月止销售收入对比图	52
图表60 全国有色金属冶炼及压延加工业行业股份制企业本年本月止销售收入对比图	53
图表61 全国有色金属冶炼及压延加工业行业私营企业销本年本月止售收入对比图	53
图表62 全国有色金属冶炼及压延加工业行业外商和港澳台投资企业本年本月止销售收入对比图	53
图表63 全国有色金属冶炼及压延加工业行业其他企业本年本月止销售收入对比图	54
图表64 全国有色金属冶炼及压延加工业行业2007年各所有制企业销售收入同比增长率对比图	54
图表65 全国有色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-5月销售收入结构图	54
图表66 全国有色金属冶炼及压延加工业行业国有企业本年本月止利润总额对比图	56
图表67 全国有色金属冶炼及压延加工业行业集体企业本年本月止利润总额对比图	56
图表68 全国有色金属冶炼及压延加工业行业股份合作企业利润总额对比图	56
图表69 全国有色金属冶炼及压延加工业行业股份制企业本年本月止利润总额对比图	57
图表70 全国有色金属冶炼及压延加工业行业私营企业本年本月止利润总额对比图	57
图表71 全国有色金属冶炼及压延加工业行业外商和港澳台投资企业本年本月止利润总额对比图	57
图表72 全国有色金属冶炼及压延加工业行业其他企业本年本月止利润总额对比图	58
图表73 全国有色金属冶炼及压延加工业行业2007年利润总额同比增长率对比图	58
图表74 全国有色金属冶炼及压延加工业行业2007年1-5月利润总额结构图	58
图表75 2006-2007年我国精铜月度产量走势图	59
图表76 中国精铜产量趋势图	60
图表77 2006-2007年我国精铜月度表观消费量走势图	60
图表78 中国精铜表观需求增长趋势图	61
图表79 我国精铜月度产消对比图	62
图表80 中国进口铜月度数据对比图	63
图表81 中国进口铜累计数据变化趋势图	63
图表82 2007年上半年国内铜现货日均价走势图	64
图表83 2006-2007年我国原铝月度产量走势图	65
图表84 2006-2007年我国原铝月度表观消费量走势图	66
图表85 我国原铝月度产消对比图	66
图表86 我国原铝月度净出口量变化图	67
图表87 中国原年度铝净出口走势	68
图表88 2007年上半年国内铝现货日均价走势图	68
图表89 中国铅净出口走势	70
图表90 2007年上半年国内铅现货日均价走势图	71
图表91 中国锌年度净进口走势	72
图表92 中国锌月度净进口走势	73
图表93 2007年上半年国内锌现货日均价走势图	73
图表94 世界铝产量增长趋势	75
图表95 2007年上半年北美铝产品订单继续疲弱	76
图表96 世界铝表观需求月度变化	76
图表97 LME现货铝历史价格及库存对比走势图	77
图表98 全球前三位氧化铝生产商市场份额	78
图表99 全球前三位原铝生产商市场份额	78
图表100 世界各地区的铜需求趋势	81
图表101 LME现货铜历史价格及库存对比走势图	82
图表102 1996年世界精铜消费占全球的份额图	83
图表103 2006年世界精铜消费占全球的份额图	84
图表104 2016年世界精铜消费占全球的份额图	84
图表105 LME现货铅历史价格及库存对比走势图	85
图表106 LME现货锌历史价格及库存对比走势图	87
图表107 我国铝制品净出口量走势图	90
图表108 全球铜矿实际产量与计划出产量之差走势图（单位：万吨）	96
图表109 世界铜冶炼厂的开工率走势图	97
图表110 世界主要铜矿增长走势图	97
图表111 中国铜精矿月度产量变化	101
图表112 中国铝土矿进口反弹图	105
图表113 全球氧化铝供需平衡和现货氧化铝价格对比图	106
图表114 我国氧化铝月度产消对比图	107
图表115 中国氧化铝进口走势图	108
图表116 氧化铝价格走势	109
图表117 中国铅精矿月度产量走势图	110
图表118 中国锌精矿月度产量走势图	111
图表119 中国GDP增长率	114
图表120 我国主要用铜行业铜消费占总消费量的比例	115
图表121 国内房屋建筑施工与竣工面积及增长率（单位：万平米）	117
图表122 我国铝型材年产量及消费量（单位：万吨）	118
图表123 我国汽车产量及增速（单位：万辆）	118
图表124 2007年1-5月我国汽车销量及其增长率	119
图表125 我国汽车保有量及其增长率	119
图表126 中国的铜加工产量与产能对比（万吨）	123
图表127 中国铜加工产量地区分布（2005年）	123
图表128 中国铝贸易构成情况	125
图表129 铝远期价差	127
图表130 世界主要铜生产厂商及其所占市场分额	131
图表131 世界主要铜矿生产企业及其产能对比（单位：千吨）	131
图表132 国内铜行业产业链	131
图表133 中国铜板带生产企业规模示意图	138
图表134 中国铜板带表观消费量	139
图表135 2000-2006年中国铜板带进出口量	142
图表136 2007年1-5月电力消费构成情况	146
图表137 2007年1-5月电力消费增速最高的行业	146
图表138 2001-2008年电力装机量及增长率变动趋势（单位：万千瓦）	147
图表139 新疆众和产品构成及其产能产量	152
图表140 新疆众和主营业务收入在各项产品分布	153
图表141 新疆众和主营业务利润在各项产品中的分布	153
图表142 新疆众和生产各环节利润贡献	157
图表143 南山铝业2006年主营收入结构	162
图表144 南山铝业2006年利润结构	162
图表145 南山铝业产业链整合图	164
图表146 南山铝业产业链成本分解图	165
图表147 南山铝业2008年主营收入结构预测	165
图表148 南山铝业2008年主营利润结构预测	166
图表149 2006年高档铝板卷国内产量和进口量统计（单位：万吨）	167
图表150 南山铝业冷轧卷产品市场定位	168
图表151 南山铝业铝箔产品市场定位	168
图表152 国内高档铝板卷需求统计及预测（单位：万吨）	169
图表153 “十一五”期间国内高档冷轧卷供需预测	169

表格目录
表格1 中国公布的1-6月主要工业产品产量	17
表格2 相关产品表观需求	18
表格3 中国相关产品贸易净值	19
表格4 二季度我国有色金属价格月度均价环比情况（单位：元/吨）	20
表格5 LME3月有色金属各个季度平均价格环比情况（黄金单位：美元/盎司；其它：美元/吨）	20
表格6 2007年05月末全国常用有色金属矿采选行业主要财务指标统计表	21
表格7 2006年-2007年全国常用有色金属矿采选行业销售收入统计表	21
表格8 2006年-2007年各月全国常用有色金属矿采选行业累计销售收入统计表	22
表格9 全国常用有色金属矿采选行业成长性指标统计表	23
表格10 全国常用有色金属矿采选行业营运能力指标统计表	24
表格11 全国常用有色金属矿采选行业盈利能力指标统计表（1）	24
表格12 全国常用有色金属矿采选行业盈利能力指标统计表（2）	25
表格13 全国常用有色金属矿采选行业盈利能力指标统计表（3）	25
表格14 全国常用有色金属矿采选行业2004-2007年5月偿债能力指标统计表	26
表格15 全国常用有色金属矿采选行业不同规模企业累计销售收入及增长率统计表	27
表格16 全国常用有色金属矿采选行业不同规模企业累计利润总额及增长率统计表	29
表格17 全国常用有色金属矿采选行业不同所有制企业累计销售收入及增长率统计表	31
表格18 全国常用有色金属矿采选行业不同所有制企业累计利润总额及增长率统计表	35
表格19 2007年05月末全国有色金属冶炼及压延加工业行业主要财务指标统计表	40
表格20 2006年-2007年全国有色金属冶炼及压延加工业行业销售收入统计表	40
表格21 2006年-2007年各月全国有色金属冶炼及压延加工业行业累计销售收入统计表	41
表格22 全国有色金属冶炼及压延加工业行业成长性指标统计表	42
表格23 全国有色金属冶炼及压延加工业行业营运能力指标统计表	43
表格24 全国有色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力指标统计表（1）	43
表格25 全国有色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力指标统计表（2）	44
表格26 全国有色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力指标统计表（3）	44
表格27 全国有色金属冶炼及压延加工业行业2004-2007年5月偿债能力指标统计表	45
表格28 全国有色金属冶炼及压延加工业行业不同规模企业累计销售收入及增长率统计表	46
表格29 全国有色金属冶炼及压延加工业行业不同规模企业累计利润总额及增长率统计表	48
表格30 全国有色金属冶炼及压延加工业行业不同所有制企业累计销售收入及增长率统计表	51
表格31 全国有色金属冶炼及压延加工业行业不同所有制企业累计利润总额及增长率统计表	55
表格32 2006-2007年我国精铜产量月度统计表（单位：万吨）	59
表格33 2006-2007年我国精铜表观消费量月度统计表（单位：万吨）	60
表格34 2007年1-6月我国铜产品进出口统计（单位：吨）	62
表格35 2006-2007年我国原铝产量月度统计表（单位：万吨）	65
表格36 2006-2007年我国原铝表观消费量月度统计表（单位：万吨）	66
表格37 2007年1-6月我国铅产量统计	69
表格38 2007年1-5月份我国主要精铅生产省份产量统计单位：金属量吨	69
表格39 2003-07年我国精铅供需统计及预测单位：千吨	70
表格40 2007年1-6月我国锌产量统计	71
表格41 2004-07年我国精锌供需统计及预测单位：千吨	72
表格42 1-4月世界精铜产量统计（单位：千吨）	80
表格43 世界各地区的铜需求量统计表	81
表格44 2007年7月1日起执行的取消出口退税的铝材清单	89
表格45 2007年1-4月全球铜矿供给及产能利用率统计（单位：千吨）	98
表格46 1-4月世界原生铜与再生铜产量统计（单位：千吨）	98
表格47 中国铜精矿月度产量统计（单位：吨）	100
表格48 中国铜精矿月度产量及进口统计（单位：吨）	100
表格49 中国氧化铝产量报告（单位：千吨）	107
表格50 2007年1-6月我国铅矿产量统计	110
表格51 2007年1-5月份我国主要铅精矿生产省份产量统计单位：金属量吨	110
表格52 2007年1-6月我国锌矿产量统计	111
表格53 2007年1-5月我国主要行业增长情况	114
表格54 我国1-6月铜材产量统计	115
表格55 2007年1-5月我国铜材产量统计（单位：吨）	115
表格56 国内精铜市场季度供求平衡预测表	122
表格57 2006-07年中国铜板带行业投资状况	138
表格58 铜板带分品种市场需求量	140
表格59 2007年1-5月主要铜材消费行业产品产量	140
表格60 中铝公司吸收合并的原铝及铝加工资产	150
表格61 新疆众和高纯铝未来产量预测	154
表格62 新疆众和电子铝箔未来产量预测	155
表格63 2006-2009新疆众和各产品毛利贡献预测分布	156
表格64 新疆众和利润预测表	157
表格65 云铝公司主要产品产能情况	158
表格66 2007年1-6月云南铝业主营业务行业构成情况（单位：元）	159
表格67 2007年1-6月云南铝业营业地区分布情况（单位：元）	159
表格68 2007年1-6月云南铝业营业收入和营业成本（单位：元）	159
表格69 2007年1-6月云南铝业主营业务收入（单位：元）	160
表格70 2007年1-6月云南铝业主营业务成本（单位：元）	160
表格71 云南冶金集团总公司云南涌鑫金属加工有限公司提供贷款明细	161
表格72 云南铝业在建工程（单位：元）	161
表格73 南山铝业定向增发资产注入（置换）列表	163
表格74 南山铝业深加工设备	167
表格75 南山铝业核心产品市场定位	168
表格76 国内建成或在建的铝板热连轧生产线	170
表格77 高档铝板卷市场进入壁垒	171
表格78 南山铝业产品销量假设（单位：万吨、亿度）	172
表格79 南山铝业盈利预测假设	173
表格80 南山铝业主要财务指标	173
表格81 2007年上半年株冶集团主营业务分行业、产品情况表单位：元	176
表格82 2007年上半年株冶集团募集资金承诺项目情况单位：万元	177
表格83 2007年上半年豫光金铅主营业务分行业、产品情况表单位：元	179
表格84 2007年上半年豫光金铅主营业务分地区情况单位：元	179

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