2007年第2季度中国钢铁行业跟踪分析报告

第一章 2007年二季度钢铁行业经营数据分析	12
一、二季度钢铁行业产量分析	12
1、钢铁产量分析	12
2、产量增速分析	14
3、钢材产品结构分析	15
二、钢铁行业新增产能情况	16
三、二季度钢材进出口情况分析	17
1、总量分析	17
2、产品结构分析	19
3、贸易国别分析	20
4、贸易方式分析	20
四、二季度国内钢材市场分析	21
1、新增资源量分析	21
2、消费需求分析	21
3、供需形势分析	22
五、二季度钢材价格分析	25
1、总体价格走势	25
2、细分市场价格走势	26
3、钢材价格下跌的原因分析	29
六、主要财务指标概览	29
七、成长能力分析	30
八、营运能力分析	31
九、盈利能力分析	32
1、前五月钢铁工业利润同比增长1.2倍	32
2、盈利能力指标分析	33
3、上市公司盈利能力保持强劲走势	33
十、偿债能力分析	34
十一、不同规模企业销售收入和利润实现情况	35
1、不同规模企业销售收入	35
2、不同规模企业利润总额	37
十二、不同所有制企业销售收入和利润实现情况	38
1、不同所有制企业销售收入	38
2、不同所有制企业利润总额	40

第二章 2007年二季度钢铁行业国际环境分析	42
一、国际铁矿石供给	42
1、巴西上半年铁矿石出口同比增长5.7%	42
2、4月澳大利亚矿石出口反弹	42
3、4-5月印度铁矿石出口下降2%	43
二、国际钢铁产量分析	43
三、国际钢材需求分析	44
1、美国家电成交量大幅减少，影响薄板需求	44
2、巴西镀锡板需求持续上升，引致国内钢厂提价	45
3、欧洲型材市场供应紧张	45
4、从中国进口数量减少，三季度韩国热轧板卷供应紧张	45
四、国际钢材价格分析	46
1、二季度全球钢材价格上涨	46
2、三季度国际钢材市场预测	46
五、美国对我国钢管提出反倾销诉讼	49
1、事件	49
2、事件背景	49
3、事件对钢铁行业的影响	50
六、二季度国际主要钢铁企业动态：扩张与合并成为主基调	50
1、TMK与Interpipe 的合并谈判或将在7月下旬结束	50
2、韩国第三大钢企将在越南投资建厂	50
3、世界首家FINEX工厂在浦项制铁建成投产	51
4、新日铁将与安赛乐米塔尔达成互供技术等新协议	51

第三章 2007年二季度国内钢铁行业政策环境分析	52
一、又见央行加息，钢铁行业受影响程度今非昔比	52
1、事件	52
2、政策影响	52
二、法改委紧急通知：遏制高耗能行业盲目扩张	53
1、事件	53
2、事件发生背景	54
3、政策影响	55
三、征收出口关税政策对钢铁行业的影响	56
1、事件	56
2、政策出台背景	56
3、政策影响	57
四、出口许可证配额制度对钢铁行业的影响	60
1、事件	60
2、政策出台背景	61
3、政策影响	61

第四章 2007年二季度上游原料供应情况分析	63
一、国内外铁矿石价格变动趋势	63
二、炉料市场分析	64
1、生铁和废钢市场分析	64
2、焦炭价格走势分析	66
三、基础能源市场变动趋势	67
1、政策性成本推动煤炭价格全面上涨	67
2、电力产能扩张面临减速	68
3、国外成品油价格小幅上涨，国内价格处于盘整	69

第五章 2007年下游市场需求分析	70
一、快速稳定的经济增长保证钢铁旺盛需求	70
1、上半年GDP同比增长11.5%	70
2、前5月固定资产投资增速反弹	70
3、CFLP中国制造业PMI为54.5%	72
二、二季度钢铁下游行业仍保持快速增长	73
1、基础设施建设项目纷纷上马	73
2、中国制造进入涨价时期，机械行业将长期繁荣	73
3、我国汽车行业步入快速稳定发展期	77
三、国际对中国钢材的需求保持平稳增长	79
1、中国钢材的进口大户需求依然强劲	79
2、广大发展中国家成为中国钢材需求的生力军	79

第六章 2007年三季度钢铁行业发展预测	82
一、经济升温，新一轮紧缩在即	82
二、铁矿石价格保持上涨趋势，但涨幅趋缓	83
1、下半年铁矿石价格涨势趋缓	83
2、国际铁矿石价格上涨的中国因素正在动摇	83
三、出口转内销压力加大，下一季度供大于求局面仍将持续	87
四、行业龙头宝钢三季度价格平盘开出，预示下季度钢价走势平稳	88

第七章银行对钢铁行业开展市场营销的机会分析	90
一、景气度提升，造就钢铁行业融资需求良好氛围	90
二、下半年长材项目的信贷机会可能较多	92
三、产品差异化较大的企业值得重点关注	92
四、具备资产重组机遇的企业仍是信贷焦点	93

第八章钢铁行业风险因素分析	94
一、海运费价格走势不甚明朗，市场波动较大	94
二、国内钢铁市场对外依存度过高，失衡风险加大	95
三、成本与价格双重夹击，挤压钢铁企业利润空间	96

第九章国内主要钢铁企业经营情况概述	97
一、各区域龙头企业经营情况	97
1、东北地区龙头--鞍钢	97
2、华北地区龙头--唐钢	99
3、华东地区龙头--宝钢	100
4、中部地区龙头--武钢	101
5、西部地区龙头--攀钢	103
二、民营企业经营情况	104
1、节能减排专项检查开展，民营钢企风险突出	104
2、民营企业龙头沙钢集团二季度经营动态	107
附录：二季度中国黑色金属矿采选业生产与经营情况	109
一、产量分析	109
1、铁矿石产量增速呈现低减趋势	109
2、钢铁需求带动全球金属锰产量增长	109
3、不锈钢产量增加引发铬供应紧张	109
二、进口量与价格分析	111
1、上半年铁矿石进口增长8%，国内市场小幅波动	111
2、5月锰矿进口量环比减少，进口价格快速上涨	113
3、铬矿价格持续飙升，给不锈钢等下游行业带来巨大成本压力	115
三、行业主要财务指标速览	116
四、成长能力分析	117
五、营运能力分析	118
六、盈利能力分析	119
七、偿债能力分析	121
八、不同规模企业销售收入和利润实现情况	122
1、不同规模企业销售收入	122
2、不同规模企业利润总额	124

图表目录
图表1 2006年以来全国生铁月产量及日产量走势图	13
图表2 2006年以来全国粗钢月产量及日产量走势图	14
图表3 2006年以来全国钢材月产量及日产量走势图	14
图表4 国内粗钢产量增速持续下降	15
图表5 2006年5月-2007年5月全国钢铁产量增速图	15
图表6 2007年1-5月钢铁行业固定资产投资增速	17
图表7 2007年1-5 月各品种钢材月度出口情况	18
图表8 2007年1-5月我国进口钢材结构图	19
图表9 2007年1-5月我国出口钢材结构图	19
图表10 2007年5月国内重点企业月度库存情况	22
图表11 2006.7-2007.6月度北京建筑钢材库存情况	23
图表12 2004.1-2007.4 棒线材月末库存（单位：吨）	24
图表13 2004.1-2007.4 板材月末库存（单位：吨）	24
图表14 2007年二季度国内钢材价格指数走势图	25
图表15 近期国际、国内钢铁价差有扩大趋势	26
图表16 二季度国内市场长材价格走势图	27
图表17 二季度国内市场板材价格走势图	28
图表18 二季度国内无缝管价格走势图	28
图表19 2007年1-5月全国钢铁行业销售收入及增长情况	30
图表20 2005年以来全国钢铁行业销售收入和利润变动趋势分析	31
图表21 2005年以来全国钢铁行业资产增长率走势分析	31
图表22 2005年以来全国钢铁行业营运指标变动趋势	32
图表23 2005年以来全国钢铁行业净资产收益率和销售毛利率变动趋势	33
图表24 2005年以来全国钢铁行业资产负债率变动趋势	35
图表25 2006年以来全国不同规模企业销售收入走势图	36
图表26 2007年1-5月全国钢铁行业不同规模企业销售收入比重	37
图表27 2006年以来全国不同规模企业利润总额走势图	38
图表28 2007年1-5月全国钢铁行业不同规模企业利润总额比重	38
图表29 2007年1-5月全国钢铁行业不同所有制企业销售收入比重	40
图表30 2007年1-5月全国钢铁行业不同所有制企业利润总额比重	41
图表31 2007年5月国际钢产量增速继续下降	44
图表32 52周CRU钢材价格指数走势图	46
图表33 2000年-2007年1-4月全国钢铁行业固定资产投资变化趋势图	55
图表34 2006年-2007年4月我国钢材出口数量变动图	57
图表35 2006 年中国钢材出口地区分布图	58
图表36 2006-2007 年我国重点钢铁上市公司出口量及占商品坯材总销量的比例	60
图表37 2002.4-2007.4中国进口铁矿石到岸价格（美元/吨）	63
图表38 国内铁精粉价格走势图（单位：元/吨）	64
图表39 2005年-2007年6月国内生铁和废钢价格走势图	65
图表40 2004.1-2007.4国内焦炭价格走势图	67
图表41 2005年1月-2007年4月炼焦煤价格走势图	68
图表42 2001-2008年装机量及增长率变动趋势（单位：万千瓦）	68
图表43 2004.1-2007.5国内外汽油和柴油价格走势及价差	69
图表44 2007年5月固定资产投资增长速度反弹	71
图表45 工业增加值的同比增速趋势图（单位：%）	71
图表46 2007年5月宏观经济景气指数图	72
图表47 机械各子行业景气周期示意图	74
图表48 2007年一季度世界新船成交量及份额（单位：万载重吨）	75
图表49 2007年前4个月世界新船成交量及份额（单位：万修正总吨）	75
图表50 1996-2005年中国叉车销售量情况	76
图表51 中国和其他国家地区叉车销量对比	76
图表52 2007年我国挖掘机销售量预测	76
图表53 中国挖掘机占装载机的销量与其他国家地区的对比	77
图表54 2003-2007.5中国汽车销量情况	78
图表55 2003-2007.5中国轿车销量情况	79
图表56 IMF对2007-2008年世界经济增速的预测	80
图表57 2003-2008生铁、国产原矿和进口矿数量变动趋势（单位：万吨）	83
图表58 宝钢热轧卷价格与上海市场价格比较	89
图表59 宝钢冷轧卷价格与上海市场价格比较	89
图表60 2000.2-2007.10钢铁行业先行景气指数	90
图表61 国内外钢材价格与行业景气的关系图	91
图表62 国际海运价格指数和中国海运价格走势图	94
图表63 2006年-2007年各月全国黑色金属矿采选业行业累计销售收入走势图	117
图表64 全国黑色金属矿采选业行业2006-2007年销售收入、净利润增长率变动趋势图	117
图表65 全国黑色金属矿采选业行业2006-2007年总资产、净资产、固定资产净值增长率变动趋势图	118
图表66 全国黑色金属矿采选业行业2006-2007年总资产周转率、净资产周转率、应收帐款周转率变动趋势图	119
图表67 全国黑色金属矿采选业行业2006-2007年盈利能力趋势图1	119
图表68 全国黑色金属矿采选业行业2006-2007年盈利能力趋势图2	120
图表69 全国黑色金属矿采选业行业盈利能力趋势图3	121
图表70 全国黑色金属矿采选业行业2004-2007年5月资产负债率变动趋势图	122
图表71 全国黑色金属矿采选业行业2007年各类型企业销售收入同比增长率对比图	123
图表72 全国黑色金属矿采选业行业2007年1-5月销售收入结构图	123
图表73 全国黑色金属矿采选业行业2007年各类型企业利润总额同比增长率对比图	124
图表74 全国黑色金属矿采选业行业2007年各类型企业利润总额同比增长率对比图	125

表格目录
表格1 2007年1-5月主要钢铁产品产量（单位：万吨）	12
表格2 2007年1-5月月度钢铁产量及增长情况（单位：万吨）	13
表格3 2007年1-5月全国各品种钢材产量	16
表格4 2007年1-5月钢材进出口数量情况（单位：万吨）	17
表格5 2007年1-5月我国钢材出口市场分布情况	20
表格6 2007年1-5月钢材新增资源情况	21
表格7 1-5月主要耗钢产品产量情况	21
表格8 国内外钢材价格水平比较（单位：美元/吨）	26
表格9 2007年1-5月全国钢铁行业主要财务指标情况（单位：千元）	29
表格10 2007年1-5月全国钢铁行业成长性分析（单位：%）	30
表格11 2007年1-5月全国钢铁行业营运能力分析	31
表格12 2007年1-5月全国钢铁行业盈利能力分析（单位：%）	33
表格13 2007 年上半年国内钢材价格同比大幅上涨（单位：元/吨）	34
表格14 2007 年上半年钢铁上市公司业绩预期大幅增长	34
表格15 2007年1-5月全国钢铁行业盈利能力分析	34
表格16 2007年1-5月全国不同规模企业销售收入对比分析（单位：千元）	35
表格17 2007年1-5年全国不同规模企业利润总额对比分析（单位：千元）	37
表格18 2007年1-5年全国不同所有制企业销售收入对比分析（单位：千元）	39
表格19 2007年1-5年全国不同所有制企业利润总额对比分析（单位：千元）	40
表格20 2007年第三季度欧盟地区钢材市场价格预测	47
表格21 2007年第三季度欧盟地区钢材市场价格预测	48
表格22 2007年第三季度日本钢材市场价格预测	48
表格23 一季度资产负债率排名前六位的上市公司	53
表格24 2007年一季度全国钢铁产品产量情况（单位：万吨）	54
表格25 一季度我国钢铁出口统计表（单位：万吨）	54
表格26 5 月14 日国内外主导产品几个差异	59
表格27 征收出口关税增加的出口成本情况	59
表格28 2006年主要钢铁上市公司钢材出口比例	62
表格29 2005年以来生铁和废钢价格情况	65
表格30 2007年1-5月各区域月度产量增速情况	66
表格31 2007年1-5月各区域月度产量比重情况	66
表格32 2007年上半年宏观经济运行数据	70
表格33 2007年1-4月机械行业整体运行情况	74
表格34 2007年1-4我国热轧薄板出口市场分布情况（单位：万吨万元）	80
表格35 铁矿石进口与钢材出口的关系比较	85
表格36 2007年上半年钢铁产量增量和出口量增量的关系	87
表格37 宝钢三季度主要品种钢材价格调整	88
表格38 二季度主要拟在建钢铁项目一览	91
表格39 2007年1-4月长材产量排名前列的省份	92
表格40 2007年4-5月钢铁产量增量和出口量增量的关系	95
表格41 鞍钢股份财务和估值数据摘要	97
表格42 唐钢股份财务和估值数据摘要	99
表格43 宝钢股份财务和估值数据摘要	100
表格44 武钢股份财务和估值数据摘要	102
表格45 2007年1-4月全国钢材产量增速位于前15位的企业排名	105
表格46 二季度我国铁矿石各月份产量（单位：万吨）	109
表格47 2007年05月末全国黑色金属矿采选业行业主要财务指标统计表	116
表格48 全国黑色金属矿采选业行业成长性指标统计表	117
表格49 全国黑色金属矿采选业行业营运能力指标统计表	118
表格50 全国黑色金属矿采选业行业盈利能力指标统计表（1）	119
表格51 全国黑色金属矿采选业行业盈利能力指标统计表（2）	120
表格52 全国黑色金属矿采选业行业盈利能力指标统计表（3）	121
表格53 全国黑色金属矿采选业行业2004-2007年5月偿债能力指标统计表	121
表格54 全国黑色金属矿采选业行业不同规模企业累计销售收入及增长率统计表	122
表格55 全国黑色金属矿采选业行业不同规模企业累计利润总额及增长率统计表	124

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