2007年第2季度云南省铝行业跟踪分析报告

第一章 2007年二季度铝行业经营数据分析	11
一、2007年二季度铝行业产能分析	11
（一）我国铝产能总体过剩	11
（二）2007年二季度电解铝等有色金属冶炼及压延加工业保持较快增长	13
（三）国内主要电解铝产能扩张计划	13
二、2007年二季度铝行业产量分析	14
三、2007年二季度铝行业需求分析	15
四、2007年二季度铝行业供求分析	16
五、2007年二季度铝行业进出口分析	16
六、2007年二季度铝行业价格分析	17
（一）4月铝市持续强势	17
（二）5月铝市冲高回调	18
（三）6月铝市持续震荡	18

第二章 2007年二季度云南铝行业分析	19
一、二季度云南工业行业景气指数分析	19
二、二季度云南省铝产品进出口分析	21
三、云南省发展铝工业的局限性分析	21
（一）云南实施差别电价	21
（二）云南电力供应面临双重压力	22
四、云南省重点铝企业分析	22
（一）云南铝业	22

第三章 2007年二季度云南铝冶炼业财务数据分析	32
一、行业主要财务指标速览	32
二、行业成长性分析	34
三、行业营运能力分析	35
四、行业盈利能力分析	35
五、行业偿债能力分析	37
六、行业不同规模企业经营情况对比分析	38
（一）销售收入及增长率对比分析	38
（二）利润总额及增长率对比分析	40
七、行业不同所有制企业经营情况对比分析	42
（一）销售收入及增长率对比分析	42
（二）利润总额及增长率对比分析	44

第四章 2007年二季度铝行业国际环境分析	46
一、世界铝供应分析	46
二、世界铝需求分析	47
（一）美国需求疲弱，世界其它地方需求强劲	47
（二）中国铝需求量的急剧扩大	47
三、世界原铝供需基本平衡	48
四、2007年二季度世界铝价格分析	49
（一）4月冲击高位	49
（二）5月冲高回落	50
（三）6月承压震荡	50
五、欧盟下调非合金铝进口关税至3%	50
六、企业并购重组加快，产业集中度不断提高	51
（一）俄罗斯铝业联合公司	52
（二）力拓-美铝-加铝收购战	52

第五章 2007年二季度国内铝行业政策环境分析	54
一、加大对铝行业的调控	54
（一）国家对铝行业的调控政策不断出台	54
（二）二季度发改委进一步提高铝行业准入门槛	54
二、出口退税调整	55
（一）近来我国铝行业的关税政策	55
（二）取消退税后对铝市场的影响	56

第六章 2007年二季度上游原料供应情况分析	58
一、铝土矿	58
二、氧化铝	59
（一）全球氧化铝供过于求	59
（二）我国氧化铝产量同比大幅增加	60
（三）产量增加导致我国氧化铝进口量减少	61
（四）氧化铝价格中低位徘徊	61
（五）“中铝”和“非中铝”系展开竞争	62

第七章 2007年下游市场需求分析	63
一、经济增长推动	63
二、铝材用铝	63
三、建筑用铝	64
四、交通用铝	65
五、电力用铝	66

第八章 2007年三季度铝行业发展预测	67
一、行业发展预测	67
（一）中国铝贸易进一步向半成品出口转移	67
（二）铝工业全球资源配置、国际化程度正在逐步提高	67
二、价格趋势预测	68
（一）中国需求预计仍将强劲增长	68
（二）出口退税变动影响将会逐渐减退	68
（三）氧化铝价格预计仍将低迷，成本因素不会形成支撑	68

第九章银行对铝行业开展市场营销的机会分析	70
一、新关税政策下的投资方向	70
二、铝产业的利润逐步向上游矿产资源企业转移	70
三、氧化铝仍有利润空间	71
四、电解铝行业景气还将延续	72
五、高精深、一体化的铝企更具有优势	72

第十章铝行业风险因素分析	73
一、关注宏观调控风险	73
二、产能过剩风险犹存	73
三、电力供应制约企业发展	73
（一）电价已成为政府调控手段之一	74
（二）高能耗拉动的电力高增速隐藏危机	74
（三）用电高峰来临，部分地区电力供应略显紧张	75

第十一章国内主要铝企业近期经营情况分析	77
一、中国铝业	77
二、新疆众和	78
三、南山铝业	85
四、神火股份	96

图表目录
图表1 中国原铝供需情况	11
图表2 中国原铝供需平衡趋势图	12
图表3 国内电解铝产能利用率预测	12
图表4 2006-2007年我国原铝月度产量走势图	14
图表5 2006-2007年我国原铝月度表观消费量走势图	15
图表6 我国原铝月度产消对比图	16
图表7 我国原铝月度净出口量变化图	16
图表8 中国原年度铝净出口走势	17
图表9 2007年上半年国内铝现货日均价走势图	18
图表10 云南工业行业企业家信心指数与企业景气指数季度走势图	19
图表11 2006年-2007年云南铝冶炼行业销售收入走势图	33
图表12 2006年-2007年各月云南铝冶炼行业累计销售收入走势图	33
图表13 云南铝冶炼行业2006-2007年销售收入、净利润增长率变动趋势图	34
图表14 云南铝冶炼行业2006-2007年总资产、净资产、固定资产净值增长率变动趋势图	34
图表15 云南铝冶炼行业2006-2007年总资产周转率、净资产周转率、应收帐款周转率变动趋势图	35
图表16 云南铝冶炼行业2006-2007年盈利能力趋势图1	36
图表17 云南铝冶炼行业2006-2007年盈利能力趋势图2	36
图表18 云南铝冶炼行业盈利能力趋势图3	37
图表19 云南铝冶炼行业2004-2007年5月资产负债率变动趋势图	38
图表20 云南铝冶炼行业大型企业本年本月止销售收入对比图	39
图表21 云南铝冶炼行业中型企业本年本月止销售收入对比图	39
图表22 云南铝冶炼行业小型企业本年本月止销售收入对比图	39
图表23 云南铝冶炼行业2007年各类型企业销售收入同比增长率对比图	40
图表24 云南铝冶炼行业2007年1-5月销售收入结构图	40
图表25 云南铝冶炼行业大型企业本年本月止利润总额对比图	41
图表26 云南铝冶炼行业中型企业本年本月止利润总额对比图	41
图表27 云南铝冶炼行业小型企业本年本月止利润总额对比图	42
图表28 云南铝冶炼行业2007年1-5月利润总额结构图	42
图表29 云南铝冶炼行业2007年各所有制企业销售收入同比增长率对比图	43
图表30 云南铝冶炼行业2007年1-5月销售收入结构图	44
图表31 云南铝冶炼行业2007年利润总额同比增长率对比图	45
图表32 云南铝冶炼行业2007年1-5月利润总额结构图	45
图表33 世界铝产量增长趋势	46
图表34 2007年上半年北美铝产品订单继续疲弱	47
图表35 世界铝表观需求月度变化	48
图表36 世界原铝年度供需情况图	48
图表37 世界原铝供需平衡趋势图	49
图表38 LME现货铝历史价格及库存对比走势图	50
图表39 全球前三位氧化铝生产商市场份额	51
图表40 全球前三位原铝生产商市场份额	51
图表41 我国铝制品净出口量走势图	56
图表42 中国铝土矿进口反弹图	58
图表43 全球氧化铝供需平衡和现货氧化铝价格对比图	59
图表44 我国氧化铝月度产消对比图	60
图表45 中国氧化铝进口走势图	61
图表46 氧化铝价格走势	62
图表47 中国GDP增长率	63
图表48 国内房屋建筑施工与竣工面积及增长率（单位：万平米）	64
图表49 我国铝型材年产量及消费量（单位：万吨）	64
图表50 我国汽车产量及增速（单位：万辆）	65
图表51 2007年1-5月我国汽车销量及其增长率	65
图表52 我国汽车保有量及其增长率	66
图表53 中国铝贸易构成情况	67
图表54 铝远期价差	69
图表55 2007年1-5月电力消费构成情况	74
图表56 2007年1-5月电力消费增速最高的行业	75
图表57 2001-2008年电力装机量及增长率变动趋势（单位：万千瓦）	75
图表58 新疆众和产品构成及其产能产量	79
图表59 新疆众和主营业务收入在各项产品分布	80
图表60 新疆众和主营业务利润在各项产品中的分布	80
图表61 新疆众和生产各环节利润贡献	84
图表62 南山铝业2006年主营收入结构	85
图表63 南山铝业2006年利润结构	85
图表64 南山铝业产业链整合图	87
图表65 南山铝业产业链成本分解图	88
图表66 南山铝业2008年主营收入结构预测	88
图表67 南山铝业2008年主营利润结构预测	89
图表68 2006年高档铝板卷国内产量和进口量统计（单位：万吨）	90
图表69 南山铝业冷轧卷产品市场定位	91
图表70 南山铝业铝箔产品市场定位	91
图表71 国内高档铝板卷需求统计及预测（单位：万吨）	92
图表72 “十一五”期间国内高档冷轧卷供需预测	92

表格目录
表格1 国内主要电解铝产能扩张计划统计（单位：万吨）	13
表格2 2006-2007年我国原铝产量月度统计表（单位：万吨）	14
表格3 2006-2007年我国原铝表观消费量月度统计表（单位：万吨）	15
表格4 二季度我国铝价格月度均价环比情况（单位：元/吨）	18
表格5 2007年1-6月云南省进口氧化铝统计	21
表格6 2007年1-6月云南省出口铝统计	21
表格7 云铝公司主要产品产能情况	23
表格8 2007年1-6月云南铝业主要财务数据和指标（单位：元）	24
表格9 2007年1-6月云南铝业非经常性损益项目表	24
表格10 2007年1-6月云南铝业资产负债表（一）（单位：元）	25
表格11 2007年1-6月云南铝业资产负债表（二）（单位：元）	26
表格12 2007年1-6月云南铝业利润表（单位：元）	27
表格13 2007年1-6月云南铝业主营业务行业构成情况（单位：元）	28
表格14 2007年1-6月云南铝业营业地区分布情况（单位：元）	28
表格15 2007年1-6月云南铝业营业收入和营业成本（单位：元）	28
表格16 2007年1-6月云南铝业主营业务收入（单位：元）	29
表格17 2007年1-6月云南铝业主营业务成本（单位：元）	29
表格18 云南冶金集团总公司云南涌鑫金属加工有限公司提供贷款明细	30
表格19 云南铝业在建工程（单位：元）	31
表格20 2007年05月末云南铝冶炼行业主要财务指标统计表	32
表格21 2006年-2007年云南铝冶炼行业销售收入统计表	32
表格22 2006年-2007年各月云南铝冶炼行业累计销售收入统计表	33
表格23 云南铝冶炼行业成长性指标统计表	34
表格24 云南铝冶炼行业营运能力指标统计表	35
表格25 云南铝冶炼行业盈利能力指标统计表（1）	35
表格26 云南铝冶炼行业盈利能力指标统计表（2）	36
表格27 云南铝冶炼行业盈利能力指标统计表（3）	36
表格28 云南铝冶炼行业2004-2007年5月偿债能力指标统计表	37
表格29 云南铝冶炼行业不同规模企业累计销售收入及增长率统计表	38
表格30 云南铝冶炼行业不同规模企业累计利润总额及增长率统计表	40
表格31 云南铝冶炼行业不同所有制企业累计销售收入及增长率统计表	42
表格32 云南铝冶炼行业不同所有制企业累计利润总额及增长率统计表	44
表格33 2007年1-6月份世界原铝产量报告（单位：千吨）	46
表格34 世界原铝年度供需情况表（单位：千吨）	48
表格35 2007年7月1日起执行的取消出口退税的铝材清单	56
表格36 中国氧化铝产量报告（单位：千吨）	60
表格37 中铝公司吸收合并的原铝及铝加工资产	77
表格38 新疆众和高纯铝未来产量预测	81
表格39 新疆众和电子铝箔未来产量预测	82
表格40 2006-2009新疆众和各产品毛利贡献预测分布	83
表格41 新疆众和利润预测表	84
表格42 南山铝业定向增发资产注入（置换）列表	86
表格43 南山铝业深加工设备	90
表格44 南山铝业核心产品市场定位	91
表格45 国内建成或在建的铝板热连轧生产线	93
表格46 高档铝板卷市场进入壁垒	94
表格47 南山铝业产品销量假设（单位：万吨、亿度）	95
表格48 南山铝业盈利预测假设	96
表格49 南山铝业主要财务指标	96

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