2007年水泥行业风险研究报告

第一部分 2007年水泥行业运行分析及预测	1

第一章 2007年水泥行业供需分析及预测	2
第一节 2007年水泥行业需求分析及预测	2
一、水泥消费需求总量及趋势分析	2
二、2007年需求预测	3
第二节 2007年水泥行业供给分析及预测	6
一、水泥行业供给总量及速率分析	6
二、水泥行业产能状况	6
三、在建及拟建项目分析	8
四、2007年供给预测	8
第三节 2007年水泥价格走势分析	10
一、2006年水泥价格走势	10
二、2006年全国各地区水泥市场价格	10
三、2007年水泥市场价格预测	11
第四节 2007年水泥行业出口分析及预测	12
一、2006年水泥出口分析	12
二、2007年水泥出口预测	13

第二章 2007年水泥行业市场竞争分析及预测	14
第一节水泥行业竞争特点分析	14
一、水泥行业发展阶段评价	14
（一）水泥行业即将进入成熟发展期	14
（二）水泥行业增长性与波动性分析	15
二、水泥行业垄断性分析	16
三、水泥行业平均生产率水平	18
四、水泥行业进入退出壁垒分析	19
（一）进入壁垒分析	19
（二）退出壁垒分析	19
第二节水泥行业竞争结构分析及预测	21
一、供应商分析及预测	21
二、购买者分析及预测	21
三、替代品分析及预测	22
四、潜在竞争者分析及预测	22
五、产业内竞争者分析及预测	23
第三节水泥行业企业资产重组分析及预测	24

第三章水泥行业投资与效益分析	26
第一节水泥行业在国民经济中的地位	26
第二节水泥行业投资状况分析及预测	28
一、水泥行业投资总体状况分析	28
二、水泥行业投资企业性质结构分析	28
第三节 2007年行业效益分析及预测	30
一、水泥行业总体经济运行分析	30
（一）销售收入及资产变化分析及预测	30
（二）利润总额变化分析及预测	31
二、水泥行业运行效益分析	32
三、2007年水泥行业效益预测	33

第四章水泥行业发展环境影响分析	34
第一节宏观经济环境及影响分析	34
一、GDP增长及结构分析	34
（一）GDP增长速率趋缓	34
（二）GDP增长结构变化分析	34
二、投资、消费、进出口分析	35
（一）固定资产投资分析	35
（二）价格指数分析	35
（三）进出口变化分析	35
第二节水泥产业政策环境及影响分析	36
一、水泥产业政策影响分析评价	36
（一）《关于加快水泥工业结构调整的若干意见的通知》	36
（二）《水泥工业发展专项规划》和《水泥工业产业发展政策》	36
（三）《关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单的通知》	37
二、水泥产业政策导向分析	37
（一）加快技术革新，淘汰落后工艺	37
（二）鼓励资产重组，提高企业集中度	38
（三）加强环保，节能降耗，发展循环经济	38
三、“十一五”规划建议可能带来的投资机会	39
（一）新型干法水泥企业的投资机会	40
（二）节能型水泥企业的投资机会	40
（三）分享西部大开发水泥企业的投资机会	40
四、对水泥产业政策中长期的预期	40
第三节水泥行业关联行业发展及影响分析	41
一、煤炭行业的发展及影响	41
（一）2006年煤炭行业发展状况	41
（二）2007年煤炭经济运行形势预测	41
二、电力行业发展变化及影响	42
三、交通运输行业发展变化及影响	42
（一）交通运输业对水泥行业的特殊影响	42
（二）交通运输业的发展变化及影响	43
四、房地产行业发展变化及影响	44
五、基础设施建设的发展及影响	45

第二部分水泥行业细分分析及预测	48

第五章细分产品结构及技术	49
第一节新型干法水泥工艺发展情况分析	49
一、我国新型干法水泥发展现状	49
二、我国新型干法水泥发展空间	50
第二节散装水泥发展情况分析	53
第三节低温余热发电项目分析	54

第六章细分地区分析	56
第一节水泥行业区域分布总体分析及预测	56
一、水泥行业区域分布特点分析	56
二、水泥行业经济区域分布分析	58
三、近年来水泥行业区域发展趋势特点分析及预测	59
第二节山东省水泥行业发展分析及预测	62
一、山东省水泥行业在全国中的地位	62
二、山东省水泥行业主要生产企业	62
三、山东省水泥行业经济运行状况分析	63
四、山东省水泥行业发展趋势预测	64
第三节江苏省水泥行业发展分析及预测	65
一、江苏省水泥行业在全国中的地位	65
二、江苏省水泥行业主要生产企业	65
三、江苏省水泥行业经济运行状况分析	66
四、江苏省水泥行业发展趋势预测	67
第四节浙江省水泥行业发展分析及预测	68
一、浙江省水泥行业在全国中的地位	68
二、浙江省水泥行业主要生产企业	68
三、浙江省水泥行业经济运行状况分析	69
四、浙江省水泥行业发展趋势预测	70
第五节河北省水泥行业发展分析及预测	72
一、河北省水泥行业在全国中的地位	72
二、河北省水泥行业主要生产企业	73
三、河北省水泥行业经济运行状况分析	73
四、河北省水泥行业发展趋势预测	75
第六节安徽省水泥行业发展分析及预测	76
一、安徽省水泥行业在全国中的地位	76
二、安徽省水泥行业主要生产企业	76
三、安徽省水泥行业经济运行状况分析	77
四、安徽省水泥行业发展趋势预测	78

第三部分企业分析	79

第七章企业综合分析	80
第一节 2006年水泥企业经营状况分析	80
一、盈利能力较强企业分析	81
二、盈利能力中等企业分析	82
三、盈利能力较差企业分析	83
四、企业营运状况分析	84
第二节重点企业三年经营数据对比分析	85
一、山东山水水泥集团有限公司经营状况分析	85
二、山东沂州水泥集团总公司经营状况分析	86
三、吉林亚泰水泥有限公司经营状况分析	86
四、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司经营状况分析	87
五、浙江尖峰集团股份有限公司经营状况分析	88
六、盘固水泥集团有限公司经营状况分析	89
七、江苏磊达股份有限公司经营状况分析	90
八、安徽省池州海螺水泥股份有限公司经营状况分析	91
九、河北太行华信建材有限责任公司经营状况分析	92
十、广东塔牌集团有限公司经营状况分析	93
十一、广东省亨达利水泥制品有限公司经营状况分析	94
十二、嘉新京阳水泥有限公司经营状况分析	95

第八章典型企业分析	97
第一节华新水泥	97
一、企业行业地位分析	97
二、企业基本评价	97
三、企业发展战略	98
四、企业经营状况	98
五、2006年重大发展事项及启示	99
（一）华新多条生产线投产	99
（二）Holchin增持股份	100
第二节冀东水泥	101
一、企业行业地位分析	101
二、企业基本评价	101
三、企业发展战略	101
四、企业经营状况	102
五、2006年重大发展事项及启示	103
（一）冀东水泥进入曹妃甸工业区	103
（二）增开多条生产线	103
第三节安徽海螺	104
一、企业行业地位分析	104
二、企业基本评价	104
三、企业发展战略	104
四、企业经营状况	105
五、2006年重大发展事项及启示	106

第四部分水泥行业风险提示及信贷投向建议	107

第九章 2007年水泥行业授信风险分析	108
第一节经济环境风险分析	109
一、经济环境风险分析	109
（一）世界经济环境风险分析	109
（二）国内经济风险分析	109
二、宏观调控政策风险	110
三、央行货币及银行业调控政策	110
四、汇率变化风险分析	110
五、信贷风险分析	111
第二节水泥产业政策环境风险分析	112
一、产业结构调整风险	112
二、出口退税率降低	112
第三节水泥行业市场风险分析	114
一、行业周期性波动风险	114
二、市场竞争风险分析	115
三、价格竞争风险分析	116
四、成本风险分析	116
五、替代性风险	116
六、并购风险	117
第四节水泥行业运行风险分析	118
一、水泥行业供需运行趋势分析	118
二、水泥行业经济运行风险分析	119

第十章 2007年信贷建议	120
第一节 2006年水泥行业总体特点及授信建议	120
一、2006年水泥行业总体发展特点与授信额度建议	120
二、2006年水泥行业资金需求特点授信期限建议	120
三、2006年水泥行业竞争特点及客户结构授信建议	120
第二节 2006年水泥行业地区发展特点及授信建议	121
一、水泥行业区域发展特点总结	121
二、区域市场授信建议	121
第三节 2006年水泥行业所有制发展特点及授信建议	122
一、所有制对比及发展特点总结	122
二、所有制类型授信建议	123
第四节 2006年水泥行业规模发展特点及授信建议	125
一、规模对比及发展特点总结	125
二、规模类型授信建议	126
第六节 2006年水泥行业企业发展特点及授信建议	128
一、企业发展特点总结	128
（一）企业竞争格局	128
（二）重点企业资金状况	129
二、企业授信建议	129
三、国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单	130

表目录
表1 1991-2006年水泥消费量和固定资产之间的弹性系数	4
表2 2007、2008年国内水泥消费量预测	5
表3 2001-2006年水泥行业固定资产完成额	7
表4 2001-2006年新增新型干法水泥产能	7
表5 2004-2006年水泥产能状况	8
表6 水泥行业在建及拟建项目	8
表7 2006年水泥行业资产集中度	16
表8 2006年水泥行业销售收入集中度	17
表9 2006年水泥行业利润集中度	17
表10 2006年水泥行业竞争结构	21
表11 2004-2006年水泥行业资产及从业人员状况	28
表12 2003-2006年水泥行业经济运行	32
表13 我国GDP结构状况	35
表14 水泥行业相关政策	36
表15 2001-2006年我国水泥产品按工艺分类的构成情况	49
表16 2006年水泥行业地区分布状况	57
表17 2006年水泥行业各地区经济运行状况	59
表18 山东省水泥产量在全国地位	62
表19 2003-2006年山东省水泥行业规模指标比重变化	62
表20 山东省水泥行业主要企业	63
表21 2003-2006年山东省水泥行业经济运行	64
表22 江苏省水泥产量在全国地位	65
表23 2003-2006年江苏省规模指标比重变化	65
表24 江苏省水泥行业主要企业	66
表25 2003-2006年江苏省水泥行业经济运行	67
表26 浙江省水泥产量在全国地位	68
表27 2003-2006年浙江省规模指标比重变化	68
表28 浙江省水泥行业主要企业	69
表29 2003-2006年浙江省水泥行业经济运行	70
表30 河北省水泥产量在全国地位	72
表31 2003-2006年河北省规模指标比重变化	72
表32 河北省水泥行业主要企业	73
表33 2003-2006年河北省水泥行业经济运行	74
表34 安徽省水泥产量在全国地位	76
表35 2003-2006年安徽省规模指标比重变化	76
表36 安徽省水泥行业主要企业	77
表37 2003-2006年安徽省水泥行业经济运行	78
表38 水泥行业前20家企业经营状况（一）	80
表39 水泥行业前20家企业经营状况（二）	81
表40 水泥行业前20家企业“三费”增长情况	83
表41 水泥行业前20家企业营运状况	84
表42 2004-2006年山东山水水泥集团有限公司经济运行状况	85
表43 2004-2006年山东沂州水泥集团总公司经济运行状况	86
表44 2004-2006吉林亚泰水泥有限公司经济运行状况	87
表45 2004-2006安徽枞阳海螺水泥股份有限公司经济运行状况	88
表46 2004-2006浙江尖峰集团股份有限公司经济运行状况	89
表47 2004-2006盘固水泥集团有限公司经济运行状况	90
表48 2004-2006江苏磊达股份有限公司经济运行状况	91
表49 2004-2006安徽省池州海螺水泥股份有限公司经济运行状况	92
表50 2004-2006河北太行华信建材有限责任公司经济运行状况	93
表51 2004-2006广东塔牌集团有限公司经济运行状况	94
表52 2004-2006广东省亨达利水泥制品有限公司经济运行状况	95
表53 2004-2006嘉新京阳水泥有限公司经济运行状况	96
表54 华新水泥主要指标占全国比重	97
表55 华新水泥主要指标在行业中排名	97
表56 2004-2006华新水泥股份有限公司经济运行状况	99
表57 冀东水泥主要指标占全国比重	101
表58 冀东水泥主要指标在行业中排名	101
表59 2004-2006唐山冀东水泥股份有限公司运行状况	103
表60 铜陵海螺主要指标占全国比重	104
表61 铜陵海螺主要指标在行业中排名	104
表62 2004-2006安徽铜陵海螺水泥有限公司经济运行状况	105
表63 2007年水泥行业主要风险因素及影响	108
表64 2007年经济趋势预测	109
表65 2006年股份制企业销售利润率表	123
表66 2006年私营企业销售利润率表	124
表67 2006年中型企业销售利润率表	126
表68 2006年大型企业销售利润率表	127
表69 2006年小型企业销售利润率表	127
表70 水泥生产企业资产、收入及利润集中度变化	128
表71 重点企业利息支出状况	129

图目录
图1 2001-2006年水泥消费量及增速	2
图2 1991-2006年水泥消费量增速与固定资产投资增速	3
图3 2001-2006年水泥产量及增速	6
图4 1991-2006年水泥产量增速与GDP增速	9
图5 全国主要城市水泥市场价格	11
图6 2001-2006年我国水泥出口数量及增速	12
图7 2001-2006年我国水泥出口金额及增速	12
图8 2003-2006水泥行业主要指标增长速率	14
图9 2003-2006年水泥行业扩张系数变化	15
图10 2003-2006年水泥行业平均生产率变化	18
图11 2003-2006年水泥行业企业平均固定资产净值	19
图12 2002-2006年水泥工业总产值与GDP趋势变化	27
图13 2002-2006年水泥工业总产值占GDP比重变化	27
图14 2005年水泥行业不同所有制企业数量分布	29
图15 2005年水泥行业不同所有制企业资产状况	29
图16 2003-2006年水泥行业销售收入及资产变化	31
图17 2003-2006年水泥行业利润总额变化	31
图18 1993-2006我国GDP的增速变化情况	34
图19 2001-2006年新增新型干法水泥熟料产能	50
图20 1988-2006年水泥产量增速与GDP增速趋势图	114
图21 1988-2006年水泥行业扩张系数变化	115
图22 1991-2006年水泥产销量增速变化趋势	118
图23 2006年水泥行业规模指标分布（所有制类型）	122
图24 2006年水泥行业销售利润率和资金利润率（所有制类型）	123
图25 2006年水泥行业规模指标分布（规模类型）	125
图26 2006年水泥行业销售利润率和资金利润率（规模类型）	126

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