中国电信市场发展年度报告

研究摘要	1

研究定义	1

研究方法	1

一、中国电信市场概述	2
1.1 中国电信市场发展年度回顾与展望	2
1.2 中国电信技术发展概述	4
1.2.1 3G通信技术发展和市场发展概述	4
1.2.1.1 3G	4
1.2.1.2 中国3G市场价值预期	11
1.2.2 IPTV发展概述	16
1.2.2.1 IPTV成为电信市场关注热点	17
1.2.2.2 技术标准基本达到商用程度	18
1.2.2.3 产业联盟的成熟还需要政策推动	20
1.2.2.4 运营商及设备商投入策略明显但规模不大	22
1.2.3 WiMAX发展概述	24
1.2.3.1 各国政府推动WiMAX发展加强信息化建设	25
1.2.3.2 WiMAX是促进市场竞争的有效手段	28
1.2.3.3 WiMAX有效提高运营商业务提供能力	30
1.2.3.4 WiMAX市场规模有限有利于小规模投资	32
1.2.4 FMC发展概述	33
1.2.4.1 FMC的优势使其成为当前通信业的热点	34
1.2.4.2 FMC技术不断成熟	35
1.2.4.3 设备商对FMC的研发加速	36
1.2.4.4 运营商不断推出FMC业务，并开展了基于IMS的试点	36
1.2.4.5 FMC产业扩张潜力巨大	38
1.2.5 VOIP发展概述	38
1.2.5.1 VoIP技术的优势和成熟度分析	39
1.2.5.2 VoIP业务的市场表现形式和盈利机会分析	40
1.2.5.3 VoIP对传统电信业务的影响	41
1.2.5.4 VoIP在中国的发展机遇分析	42
1.2.6 数字化多媒体	43
1.2.6.1 竞争优势	43
1.2.6.2 技术成熟度	45
1.2.6.3 产业联盟的进展	48
1.2.6.4 运营商及设备商的投入	50
1.2.7 无线市话发展概述	51
1.2.8 SCDMA发展概述	53
1.2.9 McWill发展概述	55
1.3 政策分析	57
1.4 通信信息技术的国际比较	58
1.4.1 主要国家的通信信息技术研究重点	58
1.4.2 3G发展比较	60
1.2.4.1 3G发牌时间及当时的宏观经济环境	61
1.2.4.2 3G商用时间及当时的宏观经济环境	64
1.2.4.3 2006年各国3G普及率与宏观经济环境	67

二、中国电信运营市场发展状况分析	72
2.1 整体市场发展状况	72
2.1.1 2006年电信运营市场概况	72
2.1.2 电信业与国民经济	78
2.1.3 国内电信业发展与全球电信业整体发展的比较	79
2.1.4 电信运营区域市场分析	81
2.1.5 电信业的行业应用市场发展情况	90
2.2 国内主要运营商发展分析	92
2.2.1 2006年主要运营商综合评价	92
2.2.1.1 中国电信	92
2.2.1.2 中国网通	92
2.2.1.3 中国移动	93
2.2.1.4 中国联通	93
2.2.1.5 中国铁通	94
2.2.1.6 中国卫通	94
2.2.2 主要运营商业务经营状况分析	95
2.2.3 运营商收入分析	98
2.2.3.1 主要运营商主营业务结构	98
2.2.3.2 中国运营商专业业务收入	101
2.2.4 主要运营商用户发展情况	109
2.2.5 主要运营商固定资产投资完成情况	111
2.2.6 国际投资与合作	114
2.3 主要运营商财务状况与资本市场的表现	117
2.3.1 主要运营商财务表现	117
2.3.2 主要运营商股价变动趋势	130
2.3.3 主要运营商股权结构	134
2.3.3.1 中国电信股权结构	134
2.3.3.2 中国网通股权结构	135
2.3.3.3 中国移动股权结构	135
2.3.3.4 中国联通股权结构	136
2.4 主要运营商投资结构的变动	136
2.4.1 中国电信——本地业务投资是绝对重点	137
2.4.2 中国移动——GSM升级改造投资占据半壁江山	139
2.4.3 中国联通——投资重点继续向移动通信倾斜	140
2.4.4 中国网通——本地接入网是投资重点	141
2.5 主要运营商网络建设情况	143
2.6 主要运营商的战略变动	148
2.6.1 中国电信	148
2.6.2 中国移动	149
2.6.3 中国联通	150
2.6.4 中国网通	151
2.7 主要运营商对3G及其它新业务的准备	153
2.7.1 人才队伍建设	153
2.7.2 3G网络试验情况	153
2.7.3 3G业务测试和规划	156
2.7.4 3G终端供应模式	157
2.7.5 对3G的资本支持能力和准备	158
2.7.6 运营商对其他新技术的准备情况	159

三、用户市场与消费特征分析	160
3.1 电信用户的总体情况	160
3.1.1 固定电话市场增长乏力	160
3.1.1.1 固网用户正逐步向移动用户市场转移	160
3.1.1.2 城市化进程的加快促进电话用户数的增长	160
3.1.2 移动电话市场增长平稳	161
3.1.2.1 移动通信用户稳中有升	161
3.1.2.2 移动用户数有望突破新高	162
3.1.3 小灵通市场发展萎缩	163
3.1.3.1 小灵通用户数呈现下滑趋势	163
3.1.3.2 小灵通发展优势逐渐丧失	163
3.1.4 各区域宽带接入市场不均衡发展	164
3.1.4.1 宽带接入用户发展空间较大	164
3.1.4.2 宽带接入用户发展地域差异化明显	166
3.2 电信用户的结构分析	168
3.2.1 通信消费支出及占家庭总消费性支出比例	168
3.2.2 业务消费结构	168
3.2.3 经常使用的电信业务	169
3.2.4 不同群体的业务费支付方式	170
3.2.5 ARPU值	170
3.2.6 资费与业务消费结构	171
3.2.7 对新业务的需求特征	172
3.2.8 消费者对资费，服务，终端和业务内容敏感度比较	174
3.3 消费者行为分析	175
3.3.1 对资费的敏感度	175
3.3.2 各业务普及程度	178
3.3.3 对广告的认可度	181
3.3.4 消费习惯和心理	183

四、电信设备市场发展状况	185
4.1 市场整体表现	185
4.1.1 市场回顾及展望	185
4.1.2 市场竞争情况	186
4.2 设备商策略分析	188
4.2.1 华为	188
4.2.2 中兴通讯	189
4.2.3 大唐电信	190
4.2.4 UT斯达康	190
4.2.5 朗讯	191
4.2.6 北电	191
4.2.7 摩托罗拉	192
4.2.8 诺基亚	192
4.2.9 爱立信	193
4.3 电信终端市场分析	194
4.3.1 2006年整体市场表现	194
4.3.2 GSM终端市场竞争态势分析	194
4.3.3 CDMA终端市场竞争态势分析	196
4.3.4 PHS终端市场竞争态势分析	197
4.3.5 移动终端技术和功能预测	198

五、政策与发展环境分析	201
5.1 “十五”政策的变动和调整情况	201
5.1.1 宏观政策环境调整	201
5.1.2 微观监管政策	202
5.2 WTO协议的履行	204
5.2.1 WTO承诺及履行情况	204
5.2.2 存在的问题及分析	206
5.3 “十一五”政策走向	207
5.3.1 投资主体多元化将得到落实，非公经济将实质上进入电信市场	207
5.3.2 竞争政策将日益完善	208
5.3.3 外资进入政策将做出调整	210
5.3.4 三网融合将得到落实	211
5.3.5 鼓励创新的相关措施逐步到位	211
5.3.6 电信业务分类仍将调整	211

六、附件：主要国家电信战略与研究工作规划	213
6.1 美国	213
6.2 欧盟	214
6.3 日本	217
6.4 印度	219
6.5 中国	222

图目录
图1 2007-2011年中国移动用户及3G用户规模及其发展预测	12
图2 中国3G网络建设投资	13
图3 中国3G终端销售收入预测	13
图4 开通3G对中国移动移动业务收入增长的带动作用	14
图5 大唐电信、中国移动、中国网通半年股价的变化	15
图6 IPTV STB的销售量预测	20
图7 IPTV产业链的构成	21
图8 两大固网运营商IPTV试点省份分布图	24
图9 WiMAX设备市场预测	33
图10 数字电视的技术体系	45
图11 数字电视用户的预测	48
图12 数字电视产业链结构	49
图13 1999-2006年小灵通用户发展情况	52
图14 2006年无线市话（小灵通）新增用户情况	53
图15 2006年短信业务量（亿条）	53
图16 2001-2006年中国电信业务收入及同比增长	72
图17 2002-2006年中国电信业务利润总额及同比增长	73
图18 2002-2006年中国电信运营业固定资产投资完成额及同比增长	73
图19 2000-2006年中国固定电话用户发展情况	74
图20 2000-2006年中国移动电话用户发展情况	74
图21 2004-2006年中国PHS用户发展情况	75
图22 2004-2006年中国宽带用户发展情况	76
图23 2006年中国各专业电信业务收入及同比增长	77
图24 2006年中国各专业电信业务收入份额	77
图25 2001-2006年电信业收入占GDP的比例	78
图26 2001-2006年电信业固定资产投资占全国固定资产投资总额的比例	79
图27 中国固定电话用户占全球固定电话用户的比例	80
图28 中国移动电话用户占全球移动电话用户的比例	80
图29 东、中、西部地区电信业务收入及同比增长	81
图30 东、中、西部地区电信业务收入份额	82
图31 东、中、西部地区固定电话用户到达及增长速度	82
图32 东、中、西部地区在固定电话用户市场中的份额	83
图33 东、中、西部地区移动电话用户到达及增长速度	83
图34 东、中、西部地区在移动电话用户市场中的份额	84
图35 2006年东、中、西部地区新增固定电话用户	84
图36 2006年东、中、西部地区在新增固定电话用户市场中的份额	85
图37 2006年东、中、西部地区新增移动电话用户	85
图38 2006年东、中、西部地区在新增移动电话用户市场中的份额	86
图39 2006年东、中、西部地区宽带接入用户发展情况	87
图40 2006年东、中、西部地区固定资产投资完成额	87
图41 2006年重点省市电信业务收入增长情况	88
图42 2006年重点省市固定电话用户普及率	89
图43 2006年重点省市移动电话用户普及率	89
图44 2006年重点省市宽带用户普及率	90
图45 2003-2006年中国电信业务收入及同比增长	95
图46 2003-2006年中国网通业务收入及同比增长	96
图47 2003-2006年中国移动业务收入及同比增长	96
图48 2003-2006年中国联通业务收入及同比增长	97
图49 2006年中国主要运营商业务收入市场份额	97
图50 2006年中国主要运营商利润总额及同比增长	98
图51 2006年中国电信主营业务收入结构	99
图52 2006年中国网通主营业务收入结构	99
图53 2006年中国移动主营业务收入结构	100
图54 2006年中国联通主营业务收入结构	101
图55 中国电信本地电话业务收入	102
图56 中国电信长途电话业务收入	102
图57 中国电信互联网接入业务收入	103
图58 中国网通本地电话业务收入	103
图59 中国网通长途电话业务收入	104
图60 中国网通增值业务收入	104
图61 中国网通宽带接入业务收入	105
图62 中国移动话音业务收入	106
图63 中国移动新业务收入	106
图64 中国移动彩铃业务收入（左）及WAP业务收入（右）	107
图65 中国联通GSM营业收入	107
图66 中国联通CDMA营业收入	108
图67 中国联通移动增值服务收入	108
图68 2006年中国主要运营商电话用户量	109
图69 2006年中国主要运营商电话用户市场份额	110
图70 2006年中国主要运营商新增电话用户	111
图71 2005年中国主要运营商新增电话用户市场份额	111
图72 2003-2006年中国电信固定资产投资完成额及同比增长	112
图73 2003-2006年中国网通固定资产投资完成额及同比增长	112
图74 2003-2006年中国移动固定资产投资完成额及同比增长	113
图75 2003-2006年中国联通固定资产投资完成额及同比增长	114
图76 中国电信总资产和资产负债率	117
图77 中国电信资产收益率	118
图78 中国电信EBITDA及EBITDA利润率	118
图79 中国电信净利润及净利润率	119
图80 2002-2006年中国电信每股收益	119
图81 中国网通总资产和资产负债率	120
图82 中国网通资产收益率	121
图83 中国网通EBITDA及EBITDA利润率	121
图84 中国网通净利润及净利润率	122
图85 2003-2006年中国网通资本支出	122
图86 中国移动总资产及资产负债率	123
图87 中国移动资产收益率	124
图88 中国移动EBITDA及EBITDA利润率	124
图89 中国移动净利润及净利润率	125
图90 2002-2006年中国移动平均每股收益	125
图91 2002-2006年中国移动资本支出	126
图92 中国联通总资产及资产负债率	127
图93 中国联通资产收益率	127
图94 中国联通EBITDA及EBITDA利润率	128
图95 中国联通净利润及净利润率	129
图96 2002-2006年中国联通平均每股收益	129
图97 2002-2006年中国联通资本支出	130
图98 2006年中国电信股价变动趋势	131
图99 2006年中国网通股价变动趋势	132
图100 2006年中国移动股价变动趋势	133
图101 2006年中国联通股价变动趋势	133
图102 中国电信集团2002-2006年投资情况（亿元人民币）	138
图103 中国电信集团2002-2006年投资结构变动	138
图104 中国移动2002-2006年总投资变动（亿元人民币）	139
图105 中国移动2002-2006年投资结构变动	140
图106 中国联通2002-2006年投资情况（亿元人民币）	141
图107 中国联通2002-2006年投资结构变动	141
图108 中国网通2002-2006年投资情况（亿元人民币）	142
图109 中国网通2002-2006年投资结构变动	142
图110 主要运营商固定网络建设情况	144
图111 主要运营商移动网络建设情况	146
图112 固定电话用户季度发展情况	160
图113 城市与农村新增固定电话用户情况	161
图114 2006年移动电话用户增长情况	162
图115 2005年-2007年移动电话用户数趋势图	162
图116 2006年各季度PHS用户发展情况	163
图117 2006年PHS分省发展情况	164
图118 宽带接入用户发展情况及季度增长率	165
图119 宽带接入用户比重	165
图120 宽带用户普及率分布图	167
图121 中国城镇居民电信支出占总消费性支出比重	168
图122 业务消费结构	169
图123 经常使用业务	169
图124 ARPU （单位：元）	171
图125 不同业务消费额度结构分布（单位：%）	172
图126 电信新业务与用户数变化分析图	173
图127 选择新业务时重点考虑因素（单位：%）	173
图128 小灵通选择业务时重点考虑因素示意图	174
图129 资费下调情况下通信支出变化	175
图130 手机短信游戏用户年龄分布（2006年）	176
图131 手机短信游戏用户收入分布（2006年）	176
图132 使用手机短信游戏因素分布（2006年）	177
图133 日常使用电信业务的比例（2006年）	178
图134 国内BLOG用户注册数（万）	178
图135 “超级女生”比赛各阶段短信投票数（万）	180
图136 用户使用彩铃服务的原因（2006年）	181
图137 对电信产品广告的认可度比较	182
图138 对电信产品的了解渠道及认可程度	183
图139 2006年国内电信设备市场厂商市场份额	187
图140 2006年中国GSM手机市场主要厂商份额情况	195
图141 2006年中国CDMA手机市场竞争格局	197
图142 中国PHS终端市场竞争格局	198

表目录
表1 主流3G技术的技术特点和研发成熟度分析	10
表2 主流3G技术的产业链架构和产业扩张能力比较	11
表3 IPTV的技术体系	18
表4 IPTV产业链个环节的功能	21
表5 主要运营商WiMAX试验情况	31
表6 IPTV与DTV优劣势分析	45
表7 数字电视盈利模式初现成熟	50
表8 数字电视运营商2006年策略案例	51
表9 3G与McWiLL比较	56
表10 宽带无线接入技术对比	56
表11 各类主要通信技术的相关政策比较分析	57
表12 各国信息通信技术研究重点	59
表13 全球不同国家3G发牌时间及其时的主要宏观经济环境指标	61
表14 3G发牌时间与主要宏观经济环境指标的相关度分析	62
表15 3G发牌时的国家分类	63
表16 3G商用时间及当时的主要宏观经济环境指标	64
表17 3G商用时间与主要宏观经济环境指标的相关度分析	65
表18 3G商用时的国家分类	66
表19 3G商用与发牌时的产业及宏观经济环境比较	67
表20 2006年各国3G普及率与主要宏观经济环境指标	68
表21 3G普及率与主要宏观经济环境指标的相关度分析	68
表22 2006年的不同类别国家3G市场环境	69
表23 2006年与3G商用及发牌时的产业与宏观经济环境比较	70
表24 截至2006年中国电信发展综合评级情况	92
表25 截至2006年中国网通发展综合评级情况	92
表26 截至2006年中国移动发展综合评级情况	93
表27 截至2006年中国联通发展综合评级情况	93
表28 中国电信——成为“现代综合信息服务提供商”的转型战略	148
表29 中国移动“从优秀到卓越”的新跨越战略	149
表30 中国联通——“发展模式转型”战略	150
表31 中国网通——“宽带”“奥运”“国际化”战略	151
表32 2006年中国电话用户对不同资费方式的选择情况	170
表33 2006年使用不同通信网络组合的用户份额	175
表34 2003-2006年动感地带业务发展（15-25岁用户群）	177
表35 一般电信用户分类	183
表36 5类主要消费习惯及心理	184
表37 国内主要电信设备厂商分产品市场份额情况	187
表38 十五期间产业政策调整	201
表39 十五期间监管政策调整	203
表40 中国入世承诺及履行情况	205
表41 NITRD的8大技术领域	214
表42 欧盟的信息技术研究重点	215
表43 UNS指定的10大研发项目	218
表44 印度信息技术发展重点	219

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