2007年第3季度中国建材行业跟踪分析报告

第一章 2007年第三季度全国建材行业运行分析	11
一、建材行业主要财务指标速览	11
二、2007年第三季度建材行业产销分析	11
三、2007年第三季度建材行业分析	12
四、2007年第三季度建材行业成长性分析	12
五、2007年第三季度建材行业营运能力分析	14
六、2007年第三季度建材行业盈利能力分析	14
七、2007年第三季度建材行业偿债能力分析	16
八、建材行业不同规模企业经营情况对比分析	17
九、建材行业不同所有制企业经营情况对比分析	19
十、2007年第三季度全国建材行业进出口分析	22
（一）水泥及熟料出口量减价增	22
（二）玻璃器皿出口增加	23

第二章 2007年第三季度国际建材行业运行分析	24
一、各国建材价格大幅上涨	24
（一）欧洲玻璃包装产品价格将大幅上涨	24
（二）乌干达水泥零售价大幅上涨	24
（三）印度水泥售价全面提高	24
二、受市场影响，各国建材需求变化莫测	25
（一）美国楼市疲弱木材大跌建材生产商受打击	25
（二）美国玻纤市场两大需求增长	25
（三）全球玻璃基板供应吃紧	26
（四）2006年叙利亚水泥销售总值达到110.5亿叙镑	26
（五）克罗地亚水泥生产业前景看好	26
（六）美市场大门向中国陶瓷敞开	27
三、世界各国水泥产量将增加	27
（一）2007年巴西水泥产量将超过4000万吨	27
（二）巴基斯坦2007-08财年前两月水泥出口增长144%	27
四、各国对中国建材产品出口设限	28
（一）印度上诉法庭否决印度商工部对华瓷砖反倾销新出口商的复审裁决结果	28
（二）欧盟对原产于中国陶瓷台灯发出警告	28
五、发展中国家蜂拥兴建新项目	28
（一）希腊与阿尔巴尼亚签署兴建水泥厂协议	28
（二）埃及计划新建14个水泥生产项目	29
（三）叙利亚将投资5亿美元兴建新水泥厂	29
（四）海湾国家公司将投巨资在巴建大型水泥厂	29
（五）日本将建设世界最大规模的液晶显示板基地	30
六、建材行业并购额激增	30
（一）拉法基预购西班牙水泥公司	30
（二）爱尔兰CRH集团并购投资已达10亿欧元	30
（三）全球建材供应商在华签署分销	31
（四）印度水泥巨头拟向在华合资企业投资１亿美元	31

第三章 2007年第三季度全国建材行业政策环境分析	32
一、建筑陶瓷能源消耗限额强制性标准出台	32
二、国家发改委关于做好淘汰落后平板玻璃生产能力有关工作的通知	32
三、多个建材产业被列为外商投资鼓励类行业	33
四、7项塑料管材管件新国标8月1日正式实施	34
五、国家发改委：《关于严格禁止落后生产能力转移流动的通知》	34
六、国税总局对企业应税所得率做出新规定	35
七、发改委要求各地报送淘汰落后水泥产能总量指标和企业　　　　（生产线）名单	36

第四章 2007年第三季度全国建材行业上游产业运行分析	38
一、2007年第三季度全国煤炭产业运行分析	38
（一）行业生产数据分析	38
（二）行业销售数据分析	39
二、2007年第三季度全国电力产业运行分析	41

第五章 2007年第三季度全国建材行业下游产业运行分析	45
一、2007年第三季度宏观经济运行分析	45
（一）工业生产继续快速增长，企业利润大幅度增加	45
（二）固定资产投资高位运行，增幅有所回落	45
（三）国内市场销售快速增长，居民消费价格继续上涨	46
（四）对外贸易较快增长，贸易顺差继续增加	46
二、2007年三季度全国房地产市场整体情况分析	46
（一）2007年前三季度趋势向好	46
（二）行业景气度依然较高	47
（三）政策频频，各地受影响不同	49
（四）土地出让金攀升快	50

第六章 2007年第三季度全国建材市场分析	52
一、政府出台政策整顿建材市场秩序	52
（一）国家开展2007年建材市场经济秩序专项整治工作	52
（二）山东省开展建材市场秩序专项整治行动	52
（三）山西整治建材市场，实行产品召回制度	53
二、国际建材巨头进入国内圈地	53
（一）全球最大家居建材超市家得宝收购家世界进中国	53
（二）外资建材超市中国急行	54
三、国内建材市场受房地产市场影响明显	54
（一）房地产市场蓬勃发展，南宁建材市场2亿元高价易主	54
（二）东莞建材市场低迷，百安居上半年销量逆市上扬	54
四、建材市场未来发展趋势	55
（一）超市加市场，南京家居界创新建材市场模式	55
（二）建材市场三大暗流汹涌，新业态呼之欲出	55
（三）建材超市冰火两重天，内卡瓶颈外借东风	56

第七章 2007年第三季度建材行业水泥子行业分析	57
一、2007年第三季度水泥行业运行	57
（一）经济的持续稳定增长仍将拉动水泥消费需求	57
（二）行业结构调整走向深入	58
（三）行业并购重组持续活跃	59
（四）循环经济方兴未艾	60
（五）新型干法水泥生产工艺确立主导地位	63
二、2007年第四季度水泥行业发展预测	65
（一）水泥价格仍将继续上升	65
（二）驱动水泥消费增长的因素长时期内存在	66
（三）投资大幅增长，地区发展呈现不平衡性	66

第八章 2007年第三季度建材行业玻璃子行业分析	69
一、2007年第三季度玻璃行业运行分析	69
（一）9 月玻璃价格创出2003 年以来新高，产销量明显回落	69
（二）玻璃行业大幅扭亏，盈利能力回升但并未创出新高	71
二、2007年第四季度玻璃行业发展预测	74
（一）供需改善是主要推动因素，4 季度价格以高位盘整为主	74
（二）《平板玻璃行业准入条件》的实施有利于行业结构调整	76

第九章 2007年第三季度全国建材行业投资机会分析	77
一、供需两旺，国内装饰玻璃市场前景看好	77
二、塑料异型材将形成供不应求态势	77
三、玻璃纤维行业延续高增长态势	78
四、我国平板玻璃需求量将以年均8.4%的速度增长	79
五、新型建材上升势头迅猛	80
六、水泥行业结构优化将拉长增长周期	81
（一）良好的预期增长趋势	81
（二）落后产能淘汰落到实处	81
（三）期待四季度的涨价	81

第十章 2007年第三季度全国建材行业投资风险分析	82
一、出口量减少，高品质陶瓷原料价格将上	82
二、建材企业能源购进价格持续上涨	82
三、玻璃行业增长幅度大，纯碱市场强势依旧	83
四、原料涨价、人力成本的提升，陶瓷行业涨价并非造势	84
五、新型建材受制于成本以及市场	84
六、发改委重点调控水泥等产能过剩四大行业	85
第十一章 2007年第三季度全国建材行业重点企业经营分析	86
一、海螺水泥	86
（一）公司市场份额进一步扩大	86
（二）出口增加公司利润	86
（三）新建余热发电装置提升毛利率	86
（四）公司发展的外部市场环境持续向好	86
（五）公司财务概况	87
二、冀东水泥	88
（一）产能扩张	88
（二）盈利能力增强	89
（三）公司定向增发促进公司扩张	89
（四）公司产品需求旺盛	89
（五）公司财务概况	89
三、福耀玻璃	91
（一）公告介绍	91
（二）新建产能逐步释放	91
（三）经济性极佳的产业布局开始释放效应	92
（四）海外OEM 市场的订单增长可能进一步超出预期	93
（五）公司财务概况	93
四、中国玻纤	94
（一）产能扩张带动收入增长	94
（二）应用领域广阔，国内市场向好	95
（三）正在崛起的玻纤巨头	95
（四）公司财务概况	95

图表目录
图表1 2006年-2007年各月全国非金属矿物制品业行业累计销售收入走势图	12
图表2 全国非金属矿物制品业行业销售收入、净利润增长率变动趋势图	13
图表3 全国非金属矿物制品业行业资产增长率变动趋势图	13
图表4 全国非金属矿物制品业行业2006-2007年资产周转率变动趋势图	14
图表5 全国非金属矿物制品业行业2006-2007年盈利能力趋势图	15
图表6 全国非金属矿物制品业行业盈利能力趋势图	16
图表7 全国非金属矿物制品业行业2004-2007年8月资产负债率变动趋势图	17
图表8 全国非金属矿物制品业行业2007年1-8月不同规模企业增长情况对比图	18
图表9 全国非金属矿物制品业行业2007年1-8月利润总额结构图	19
图表10 全国非金属矿物制品业行业2007年1-8月不同所有制企业增长情况对比图	20
图表11 全国非金属矿物制品业行业2007年1-8月销售收入结构图	21
图表12 全国非金属矿物制品业行业2007年1-8月利润总额结构图	21
图表13 全国非金属矿物制品业行业2007年1-8月企业数量结构图	22
图表14 2006年-2007年全国各月煤炭产量走势图	39
图表15 2006年-2007年各月国有重点煤矿煤炭销量走势图　　　　（单位：万吨）	40
图表16 2006年-2007年各月全国烟煤和无烟煤的开采洗选行业累计销售收入走势图	41
图表17 03-07年8月全国发电量增增速图	41
图表18 04-07年全国各月发电量情况比较	42
图表19 06-07年9月发电量增速　　　　（总、火、水）	42
图表20 05-07 全国水电发电量占比及月度累积增速情况	43
图表21 国网公司所辖电网内主要水电厂来水和运行情况	44
图表22 05-07 年三峡电站逐月发电量情况	44
图表23 海螺水泥与Lafarge 成本结构对比	61
图表24 我国水泥产量的工艺构成及新型干法水泥的比例	63
图表25 我国新型干法水泥生产线数目及新增熟料产能	64
图表26 水泥行业固定资产投资完成额	67
图表27 全国重点联系企业月度玻璃价格	69
图表28 全国重点联系企业月度玻璃价格-同比增速	70
图表29 全国重点联系企业月度累计玻璃产销增速	70
图表30 全国重点联系企业月度产销率-库存比率	71
图表31 玻璃行业毛利率及利润率	72
图表32 重点联系玻璃企业原料购进平均价格	72
图表33 浮法玻璃成本构成	73
图表34 玻璃行业产量集中度高于水泥行业	73
图表35 玻璃出口单价及增速	74
图表36 玻璃出口量及增速	75
图表37 商品房施工面积及玻璃产量增速	75
图表38 玻璃新增产能逐年下降	76
图表39 公司主要汽车玻璃和浮法玻璃生产基地情况一览	92
图表40 公司汽车玻璃分季度产能变化情况估计	92

表格目录
表格1 2007年8月末全国非金属矿物制品业行业主要财务指标统计表（单位：千元、%、个)	11
表格2 2007年1-8月全国主要建材产品产量统计表	11
表格3 2006年-2007年全国非金属矿物制品业行业累计销售收入统计表（单位：千元、%)	12
表格4 全国非金属矿物制品业行业成长性指标统计表（单位：%)	13
表格5 全国非金属矿物制品业行业营运能力指标统计表（单位：次)	14
表格6 全国非金属矿物制品业行业盈利能力指标统计表（单位：个、%、千元)	15
表格7 全国非金属矿物制品业行业盈利能力指标统计表（2)（单位：%)	15
表格8 全国非金属矿物制品业行业2004-2007年8月偿债能力指标统计表	16
表格9 2007年1-8月全国非金属矿物制品业行业不同规模企业统计表（单位：个、千元、%)	17
表格10 2007年1-8月全国非金属矿物制品业行业不同所有制企业统计表（单位：个、千元、%)	20
表格11 2007年1-8月我国水泥行业出口情况	22
表格12 近年水泥及熟料出口量	22
表格13 2006年-2007年全国各月煤炭产量统计表　　　　（单位：万吨）	38
表格14 2006年-2007年全国烟煤和无烟煤的开采洗选行业累计销售收入统计表	40
表格15 全国1-8月核电发电量汇总表	43
表格16 2007-2010 年全国分省市淘汰水泥落后生产能力计划表	58
表格17 2006 年以来水泥行业并购案例	60
表格18 我国水泥工业能耗与世界先进水平对比	61
表格19 目前国内已投产的部分余热发电项目运行情况	62
表格20 2007 年1-5 月份全国水泥行业分地区投资表	67
表格21 2004-2007年海螺水泥利润构成与盈利能力统计	87
表格22 2004-2007年海螺水泥经营与发展能力统计	88
表格23 2004-2007年海螺水泥资产与负债情况	88
表格24 2004-2007年冀东水泥利润与盈利能力统计	90
表格25 2004-2007年冀东水泥经营与发展能力统计	90
表格26 2004-2007年冀东水泥资产与负债情况	90
表格27 2004-2007年福耀玻璃利润与盈利能力统计	93
表格28 2004-2007年福耀玻璃经营和发展能力统计	94
表格29 2004-2007年福耀玻璃资产和负债情况	94
表格30 2004-2007年中国玻纤利润与盈利能力统计	95
表格31 2004-2007年中国玻纤经营和发展能力统计	96
表格32 2004-2007年中国玻纤资产和负债情况	96

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