2007-2008年中国石油行业研究年度报告

一、行业发展环境分析	1
（一）行业概述	1
1、行业定义及范围界定	1
2、发展历史回顾	1
（二）经济分析	2
1、经济增长状况	2
2、固定资产投资状况	3
3、城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数	3
4、城镇人员就业状况	4
5、存贷款利率变化	5
6、财政收支状况	6
7、人民币汇率变化	8
（三）社会人口分析	9
1、人口规模分析	9
2、年龄结构分析	9
3、学历结构分析	10
（四）政策法律分析	11
1、能源法制化管理的步伐加快	11
2、调整税收政策，控制能源消耗	12
3、制订炼油和乙烯产业中长期发展规划	12
4、推进石油天然气价格改革	12
5、规范国内成品油批和发零售市场管理	13
（五）技术分析	13
1、炼油技术现状及发展趋势	14
2、石油化工技术现状及发展趋势	14

二、国际市场分析	16
（一）市场需求分析	16
1、世界经济较快增长促进了石油消费	16
2、北美、亚太和欧洲是主要的石油消费区	17
3、石油消费中心向发展中国家，特别是亚太地区转移	18
4、世界经济对高油价的承受能力明显增强	19
（二）供给能力分析	20
1、石油探明储量增长放缓	20
2、世界石油产量总量增长，但增幅下降	23
3、OPEC国家是世界石油的主要供应地，但剩余产能不足	24
4、世界原油质量呈劣质化趋势	26
（三）供需平衡分析	27
1、世界石油产量将保持增长趋势	27
2、未来石油消费量增速将略快于产量增速，供应将趋紧	29
（四）价格分析	29
1、历年价格波动	29
2、价格波动的主要原因	32

三、国内市场分析	33
（一）市场需求分析	33
1、我国石油消费量逐年增加	33
2、我国石油消费主要在工业和交通运输部门	34
（二）供给能力分析	35
1、我国石油探明储量有所下降	35
2、国内原油产量持续缓慢增长	35
3、供需平衡分析	36
（三）进出口分析	36
1、进口分析	36
2、出口分析	38
（四）价格分析	39
1、原油价格基本与国际接轨	39
2、成品油价格由政府主导	41
（五）国内区域市场	41
1、石油开采业区域市场结构	41
2、石油加工业区域市场结构	43
（六）细分产品分析	43
1、汽油	43
2、柴油	46
3、煤油	49
4、润滑油	52
5、燃料油	55
（七）行业财务状况分析	58
1、行业总资产分析	58
2、行业净资产分析	59
3、资产负债率分析	60
4、销售利润率分析	61
5、净资产收益率分析	61
（八）市场特征分析	62

四、市场竞争分析	64
（一）集中度分析	64
1、我国石油行业集中度呈阶段性变化	64
2、我国石油行业集中度较高，但呈下降趋势	66
（二）价值链分析	67
1、油田建设	67
2、生产（油气开采、炼油化工）	67
3、油气储运	67
4、油气、炼化产品销售	68
5、服务	68
（三）行业生命周期分析	69
（四）替代产品分析	70
1、供热和发电领域中石油替代能源发展迅速	70
2、车用替代燃料难以实现对石油的大规模替代	70
3、石油的核心地位在相当长时间内不会发生改变	70
（五）SWOT分析	70
1、优势	71
2、劣势	71
3、机会	73
4、威胁	74

五、主要厂商分析	76
（一）中国石油天然气集团公司	76
1、公司简介	76
2、经营业绩	76
3、2007年发展动态	77
（二）中国石油化工集团公司	80
1、公司简介	80
2、经营业绩	81
3、2007年发展动态	82
4、上市公司分析	85
（三）中国海洋石油总公司	90
1、公司简介	90
2、经营业绩	90
3、2007年发展动态	91
（四）中国中化集团公司	95
1、公司简介	95
2、经营业绩	96
3、中化石油	97

六、行业发展趋势分析	100
（一）行业发展趋势	100
1、石油石化行业的全球化趋势日益明显	100
2、技术进步是世界石油石化行业发展的重要推动力	100
3、行业集中程度不断提高	100
4、天然气发展将成为石油行业发展的亮点	101
5、世界石化产业向中东和亚太转移	101
（二）行业规模预测	101
1、相关性分析	101
2、相关变量预测	105
3、石油消费量预测	107

七、行业风险评价	108
（一）内部风险因素	108
1、投资决策风险	108
2、财务管理风险	108
（二）外部风险因素	108
1、国际油气资源的竞争风险	108
2、国际油价波动风险	109
3、国际政治经济变动风险	109
4、国内政策变动风险	109

八、行业发展策略与建议	110
（一）调整石油工业的管理方式	110
1、政府对石油行业的管理进行的改革与调整	110
2、企业管理深层次的改革与调整	110
（二）调整能源消费结构	110
1、油气并举，加快天然气的发展	111
2、加快煤层气的开发利用步伐	111
3、高度重视煤炭的洁净利用	111
4、大力发展洁净能源	112
5、提高用油效率	112
（三）强化勘探，合理开发	112
1、强化勘探，增加储量	112
2、合理开发已探明储量，保持一定的产量规模	113
3、扩大对外合作	114
（四）开发利用国外油气资源	114
（五）利用科技进步推动石油工业的发展	115
（六）行业投资机会与建议	115

表目录
表1 2005年-2006年世界各地区石油消费量及其占世界比例情况	19
表2 中国石油行业市场集中度分析（1997年）	64
表3 中国石油行业市场集中度分析（2000年）	65
表4 中国石油行业市场集中度分析（2005年）	66
表5 行业各生命周期的特征	69
表6 中国石化营业利润构成变化情况（单位：百万元）	87
表7 权威机构对未来五年内GDP 的预测	105
表8 2007年-2011年国内生产总值预测值	106
表9 权威机构对未来五年内固定资产投资额的预测	106
表10 2007年-2011年固定资产投资额预测值	107
表11 2007年-2011年居民消费水平预测值	107
表12 2007年-2011年石油消费量预测值	107

图目录
图1 2002-2006年中国国内生产总值及增长情况	2
图2 2002-2006年中国固定资产投资额及其增长情况	3
图3 2002-2006年中国城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数	4
图4 2004-2006年中国城镇就业人员数量	5
图5 1997-2007年中国存款利率变动情况	6
图6 1997-2007年中国贷款利率变动情况	6
图7 2001-2006年中国财政收支状况	7
图8 2001-2006年中国财政收支增长状况及财政收入占GDP比重	8
图9 2001-2005年中国财政收支结构	8
图10 1986-2006年中国人口数量与增长率情况	9
图11 2006年末中国人口年龄结构	10
图12 2005年末中国学历结构	11
图13 2003年-2006年世界石油消费量及增长率变化情况	16
图14 1996年-2006年世界原油年消费量及增长率变化情况	17
图15 2003年-2006年世界石油消费量区域结构分析	18
图16 1996-2006年世界石油探明储量及增长率变化情况	21
图17 2006年世界石油储量地区分布	21
图18 2006年储量绝对量增长最多的前10个国家	22
图19 2006年世界十大产油国	23
图20 2003年-2006年世界石油产量及增长率变化情况	23
图21 1996年-2006年世界原油产量及增长率变化情况	24
图22 1996年-2006年欧佩克12国原油产量及增长率变化情况	25
图23 欧佩克原油产量占世界的比例的变化情况	25
图24 世界不同API度的原油产量分布情况	26
图25 世界不同含硫量原油产量分布情况	27
图26 2007年-2011年OPEC国家石油产量预测	28
图27 2007年-2011年非OPEC国家石油产量预测	28
图28 2007年-2011年非OPEC国家石油产量预测	29
图29 2000年-2006年国际市场代表性原油年平均价格变动情况（普氏现货）	30
图30 2000年-2006年WIT原油年平均价格及增长率变动情况	31
图31 2007年1-10月份国际市场代表性原油年平均价格变动情况（普氏现货）	31
图32 中国主要年份石油消费量及增长率变化情况	33
图33 中国主要年份不同部分石油消费结构分析	34
图34 1996年-2006年中国石油探明储量及增长率变化情况	35
图35 2002年-2007年8月中国原油产量及增长率变化情况	36
图36 2002年-2006年中国石油进口量及增长率变化情况	37
图37 2001年-2007年8月中国原油进口量及增长率变化情况	37
图38 2006年中国原油进口前十位国家	38
图39 2002年-2006年中国石油出口量及增长率变化情况	39
图40 2002年-2006年中国石油出口量及增长率变化情况	39
图41 2000年-2006年国内外原油价格比较分析	40
图42 2002年-2007年8月中国石油区域结构分析（按原油产量）	42
图43 2003年-2007年8月中国石油及天然气开采行业区域结构分析（按产值）	42
图44 2003年-2007年中国原油加工及石油制品制造业区域结构分析（按产值）	43
图45 2001-2007年中国汽油产量及增长率变化情况	44
图46 2001-2007年中国汽油表观消费量及增长率变化情况	45
图47 2005-2007年中国汽油进口量及增长率变化情况	46
图48 2001-2007年中国汽油出口量及增长率变化情况	46
图49 2001-2007年中国柴油产量及增长率变化情况	47
图50 2001-2007年中国柴油表观消费量及增长率变化情况	48
图51 2001-2007年中国柴油进口量及增长率变化情况	49
图52 2001-2007年中国柴油出口量及增长率变化情况	49
图53 2001-2007年中国煤油产量及增长率变化情况	50
图54 2001-2007年中国煤油表观消费量及增长率变化情况	51
图55 2001-2007年中国煤油进口量及增长率变化情况	52
图56 2001-2007年中国煤油出口量及增长率变化情况	52
图57 2001-2007年中国润滑油产量及增长率变化情况	53
图58 2001-2007年中国润滑油表观消费量及增长率变化情况	54
图59 2001-2007年中国润滑油进口量及增长率变化情况	55
图60 2001-2007年中国润滑油出口量及增长率变化情况	55
图61 2001-2007年中国燃料油产量及增长率变化情况	56
图62 2001-2007年中国燃料油表观消费量及增长率变化情况	57
图63 2001-2007年中国燃料油进口量及增长率变化情况	58
图64 2001-2007年中国燃料油出口量及增长率变化情况	58
图65 2003年-2007年中国原油加工及石油制品制造行业总资产分析	59
图66 2003年-2007年中国原油加工及石油制品制造行业净资产分析	60
图67 2003年-2007年中国原油加工及石油制品制造行业资产负债率分析	60
图68 2003年-2007年中国原油加工及石油制品制造行业销售利润率分析	61
图69 2003年-2007年中国原油加工及石油制品制造行业净资产利润率分析	62
图70 石油产业价值链	69
图71 2001年-2006年中国石油天然气集团公司营业收入及其增长率变化情况	77
图72 2001年-2006年中国石油天然气集团公司利润及其增长率变化情况	77
图73 2001年-2006年中国石油化工集团公司营业收入及其增长率变化情况	81
图74 2001年-2006年中国石油化工集团公司利润及其增长率变化情况	82
图75 2002年-2007年第三季度中国石化主营业务收入及其增长率变化情况	86
图76 中国石化主营业务收入构成变化情况（按业务分）	86
图77 2007年上半年与2006年上半年中国石化获利能力比较	87
图78 2007年上半年与2006年上半年中国石化偿债能力比较	88
图79 2007年上半年与2006年上半年中国石化营运能力比较	89
图80 2007年上半年与2006年上半年中国石化发展能力比较	89
图81 2001年-2006年中国海油石油总公司营业收入及其增长率变化情况	91
图82 2001年-2006年中国海油石油总公司利润及其增长率变化情况	91
图83 2001年-2006年中国中化集团公司营业收入及其增长率变化情况	96
图84 2001年-2006年中国中化集团公司利润及其增长率变化情况	97
图85 石油消费量与GDP的散点图与相关图	102
图86 石油消费量与固定资产投资额的散点图与相关图	103
图87 石油消费量与居民消费水平的散点图与相关图	104

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