2008年中国银行市场分析预测报告

第一章 2007-2008年中国银行业投资环境分析
　　第一节 2007-2008年外部环境的机遇和挑战
　　　　一、宏观经济环境对银行业较为有利，但潜在风险不容忽视
　　　　二、金融改革开放取得新突破，银行业市场竞争全面升级
　　　　三、加强风险监管和拓宽业务范围的政策并举
　　第二节2007-2008年资本市场改革发展对商业银行的影响
　　　　一、资本市场改革发展对银行经营管理具有双重、长期、重大效应
　　　　二、资本市场改革发展对银行的负债结构、收入增长和经营风险已经产生显著影响
　　第三节2007-2008年货币政策实施对商业银行的影响
　　　　一、准备金率持续提高对银行盈利的负面影响相对可控，但边际效应逐步加大
　　　　二、加息对商业银行的影响略偏正面
　　第四节2007-2008年人民币升值对商业银行的影响
　　　　一、汇率形成机制改革带来新的机遇
　　　　二、中资银行普遍存在汇率风险缺口逐渐缩小
　　第五节 2007-2008年中国银行业改革发展分析
　　　　一、商业银行依然是我国金融体系的最重要主体
　　　　二、银行业市场格局发生新变化
　　　　三、贷款增速趋于合理
　　　　四、收入结构发生显著积极变化
　　　　五、盈利能力迅速提升
　　　　六、不良资产继续小幅“双降”，拨备覆盖率持续提高
　　　　七、资本充足率显著提高，资本“造血”能力明显增强
　　　　八、深化股份制改革取得显著成效，公司治理显著改善
　　　　九、以客户为中心优化发展战略

第二章 2006-2007年国际银行业发展情况分析
　　第一节 2006年度全球银行排名及我国主要银行排名
　　　　一、2006年度全球银行业简况
　　　　二、2006年度全球银行业排名情况
　　　　三、2006年度中国银行业排名情况
　　第二节 部分国家和地区银行业发展情况
　　　　一、美国
　　　　二、日本
　　　　三、台湾
　　第三节 2006年全球银行业并购潮及对我国的挑战
　　　　一、2006年全球银行业并购潮起潮涌
　　　　二、国际银行业战略性并购对我国金融业的挑战
　　第四节 国际银行业零售业务发展趋势及启示
　　　　一、国际发达银行零售业务蓬勃发展的原因
　　　　二、国际银行业零售业务的发展趋势
　　　　三、国际银行业零售业务的发展对中资银行的启示
　　第五节 国际银行业发展比较
　　　　一、国际业发展现状及趋势
　　　　二、我国与发达国家商业银行金融创新比较
　　　　　　（一）发达国家商业银行金融创新的特点
　　　　　　（二）我国商业银行金融创新的特点
　　　　　　（三）限制我国商业银行金融创新的因素分析

第三章 2006-2007年中国金融市场运行分析
　　第一节 2006年金融市场运行情况分析
　　　　一、资本市场
　　　　　　（一）股票市场
　　　　　　（二）债券市场
　　　　二、货币市场
　　　　　　（一）货币市场利率低位运行但整体有所上升
　　　　　　（二）银行间市场成交量大幅增加
　　　　三、外汇市场
　　　　四、期货市场
　　第二节 2007年前三季度金融市场运行情况分析
　　　　一、资本市场
　　　　　　（二）债券市场
　　　　二、货币市场
　　　　　　（一）同业拆借市场
　　　　　　（二）银行间债券市场
　　　　三、外汇市场
　　　　四、期货市场

第四章 2006-2008年中国银行业经营状况分析
　　第一节 2006 年银行业发展状况
　　　　一、银行业金融机构发展概述
　　　　二、银行业总体健康程度的显著改善
　　　　三、我国银行业国际认知度不断提升
　　　　四、金融机构贷款利率略有上升
　　　　五、交叉性金融业务保持快速成长， 混业经营趋势进一步强化
　　　　六、银行“脱媒”现象初显端倪
　　　　七、电子银行市场呈现良性与快速发展态势
　　　　八、银行信贷投向结构与国家产业政策吻合度提升
　　　　九、银行业对外开放水平进一步提高
　　第二节 银行业发展存在的主要问题
　　　　一、银行业城乡、地区发展不平衡现象较为突出
　　　　二、银行体系流动性过剩问题日益突出
　　　　三、商业银行公司治理结构尚未真正实施到位
　　　　四、银行业潜在金融风险不容忽视
　　　　五、银行业风险管理水平相对落后
　　　　六、银行的业务发展仍处于传统金融业务阶段
　　　　七、现行营业税制度不利于我国银行业的发展
　　第三节 2007年中国银行业务经营分析
　　　　一、业务结构明显优化
　　　　二、盈利能力迅速增强
　　　　三、产品创新日益活跃
　　　　四、风险状况基本稳定，但潜在风险因素不容忽视
　　第四节 2008年银行业发展趋势预测
　　　　一、贷款增长幅度与2007年基本持平
　　　　二、净息差继续略有扩大
　　　　三、中间业务继续快速发展，占比进一步上升
　　　　四、税务负担减轻

第五章 2006-2007年中国银行业主要业务发展情况分析
　　第一节 2006 年银行业务分析
　　　　一、银行业总体经营状况
　　　　　　（一）银行总资产、总负债持续高速增长
　　　　　　（二）银行业抵御风险能力进一步提高
　　　　　　（三）商业银行不良贷款余额、占比持续“双降”
　　　　二、存款业务
　　　　　　（一）存款规模与实际利率
　　　　　　（二）人民币存款品种结构
　　　　　　（三）储蓄存款分析
　　　　　　（四）企业存款分析
　　　　三、信贷业务
　　　　　　（－）贷款总体规模
　　　　　　（二）信贷结构
　　　　　　（三）不良贷款情况
　　　　　　（四）存贷差分析
　　　　四、银行间业务
　　　　　　（一）市场政策动态
　　　　　　（二）同业拆借市场
　　　　　　（三）银行间债券市场
　　　　五、中间业务分析
　　　　　　（一）银行卡业务
　　　　　　（二）网上银行业务
　　　　　　（三）个人银行业务
　　　　六、银行业务发展展望
　　　　　　（一）非利息税收入比重将逐步提高
　　　　　　（二）零售业务和个人业务将进入新阶段
　　第二节 2007年前三季度银行业主要业务发展状况
　　　　一、2007年前三季度银行业金融机构总资产与总负债稳定增长
　　　　　　（一）总体情况与结构
　　　　　　（二）分机构情况
　　　　二、2007年前三季度商业银行不良贷款情况
　　　　　　（一）商业银行不良贷款率降至6.2%
　　　　　　（二）不良贷款结构
　　　　　　（三）分机构不良贷款情况
　　　　三、2007年前三季度存款分析
　　　　　　（一）金融机构各项存款增长回升
　　　　　　（二）金融机构存款继续呈现活期化趋势
　　　　四、2007年前三季度贷款分析
　　　　　　（一）金融机构贷款增长较快
　　　　　　（二）居民户贷款增速逐季加快，非金融性公司及其他部门增速有所下降
　　　　　　（三）中长期贷款主要投向基础设施行业、房地产业和制造业
　　　　　　（四）金融机构贷款利率继续稳步上升
　　　　五、2007年前三季度流动性分析
　　　　六、2007年前三季度银行间市场分析
　　　　　　（一）同业拆借市场交易持续活跃，交易期限仍以隔夜为主
　　　　　　（二）货币市场利率上升
　　　　七、2007年前三季度资金投向中外汇占款持续增长

第六章 2007-2008年私人银行业务发展分析
　　第一节 国际私人银行业发展趋势分析
　　　　一、私人银行机构类型多样化
　　　　二、基于客户特征的新变化采用综合标准细分管理
　　　　三、产品和服务提供范围与获取方式日益开放
　　　　四、客户获得渠道多元化与关系经理团队化
　　第二节 我国私人银行业务的发展潜力及其发展策略
　　　　一、私人银行及其业务特点
　　　　二、我国发展私人银行业务的潜力分析
　　　　三、当前我国发展私人银行业务面临的主要问题
　　第三节 中小银行如何发展私人银行业务
　　　　一、中小银行需要发展私人业务
　　　　二、从“综合化服务”到“综合化经营”
　　　　三、中小银行私人业务的上上之策

第七章 2007年银行业对外开放现状与发展前景分析
　　第一节 2007年外资银行发展现状及趋势
　　　　一、外资银行的发展现状
　　　　二、外资银行的发展特点
　　　　三、外资银行的发展趋势
　　第二节 外资银行与中资银行竞争格局
　　　　一、机构设立和市场布局
　　　　二、业务与客户竞争分析
　　　　三、盈利情况
　　第三节 外资银行与中资银行合作状况
　　　　一、外资银行入股中资银行现状
　　　　二、引进外资银行对中国金融业的影响

第八章 2006-2007年中国商业银行分析
　　第一节 2006-2007年度全国性商业银行经营状况分析
　　　　一、2006-2007年度全国性商业银行资本状况分析
　　　　二、2006-2007年度全国性商业银行资产质量分析
　　　　三、2006-2007年度全国性商业银行盈利能力分析
　　　　四、2006-2007年度全国性商业银行流动性分析
　　第二节 2006-2007年度中国城市商业银行经营状况分析
　　　　一、城商行发展与地区金融生态环境
　　　　二、城商行业务特点
　　　　三、2006-2007年中国城市商业银行总体经营状况分析
　　　　　　（一）处置不良资产效果明显
　　　　　　（二）资本充足率稳步提高
　　　　　　（三）总资产、贷款、利润快速增长
　　　　　　（四）城商行地区差异性在大幅缩小
　　　　　　（五）业务种类单一，技术含量不高，市场份额较小
　　　　四、中国城市商业银行战略定位与发展构想
　　　　　　（一）城商行发展的客户定位—中小企业
　　　　　　（二）城商行发展的区域定位—地区银行
　　　　　　（三）城商行发展的产品定位——个人金融
　　　　五、中国城市商业银行行业发展分析
　　　　　　（一）国际合作与引进外资
　　　　　　（二）区域性合并重组

第九章 2006-2007年我国银行业竞争力分析及主要银行运营状况
　　第一节 2006-2007年银行业竞争格局现状及趋势
　　　　一、银行业市场份额
　　　　二、银行业资本状况对比分析
　　　　三、不良贷款情况
　　　　四、银行业盈利能力对比分析
　　第二节 2006-2007年四大国有商业银行运营状况
　　　　一、中国工商银行
　　　　二、中国农业银行
　　　　三、中国银行
　　　　四、中国建设银行
　　第三节 2006-2007年股份制商业银行运营状况
　　　　一、交通银行
　　　　二、招商银行
　　　　三、光大银行
　　　　四、民生银行
　　　　五、华夏银行
　　　　六、上海浦东发展银行
　　　　七、中信银行
　　　　八、深圳发展银行
　　　　九、广东发展银行
　　　　十、兴业银行
　　第四节 2006-2007年政策性银行运营状况
　　　　一、国家开发银行
　　　　二、中国进出口银行
　　　　三、中国农业发展银行

第十章 2007-2008年中国银行业发展战略分析
　　第一节 战略转型
　　　　一、“三位一体”式的战略转型正在加快推进
　　　　二、战略转型的差异化和有效性程度有待提高
　　第二节 零售银行建设
　　　　一、向零售银行的战略转型成为中资银行的共同选择
　　　　二、零售银行的业务结构、创新能力和发展机制显著改善
　　　　三、突出发展重点，切实改进机制，加快零售银行建设
　　第三节 综合经营
　　　　一、商业银行综合经营取得明显进展
　　　　二、综合经营呈现新的方式和特征
　　　　三、综合经营的监管体制、业务范围和商业模式离国际先进水平仍有较大差距
　　　　四、综合经营的市场格局发生变化，并逐步向精细化方向发展
　　第四节 国际化经营
　　　　一、中资银行加快推进国际化经营是大势所趋
　　　　二、国际化经营的总体水平和管理能力有待提高
　　　　三、我国商业银行国际化经营的发展前景看好
　　第五节 国际战略投资者入股与合作
　　　　一、中资银行大规模引进国际战略投资者基本落幕
　　　　二、中外银行通过战略合作初步实现了双赢
　　　　三、妥善处理关键问题，继续深化战略合作

第十一章 2006-2008年银行业投资策略分析
　　第一节 2006年中国银行业投资特点
　　　　一、银行业继续维持高位景气
　　　　二、银行股权价值大幅度上扬
　　　　三、银行业上市公司市场影响力显著提高
　　　　四、银行业估值水平显著提高
　　第二节 2007年银行业投资环境分析
　　　　一、经济的快速增长为银行业健康成长奠定了良好的基础
　　　　二、银行体系的融资主导地位并未发生根本性变化
　　　　三、居民财富积累和金融资产配置升级为银行零售业务发展创造空间
　　　　四、紧缩性货币政策和利率市场化改革使得存贷利差稳中有升
　　第三节 2008年银行业投资策略
　　　　一、08 年支持上市银行盈利增长的有利因素
　　　　二、08 年制约银行板块表现的不利因素
　　　　三、08 年支持银行板块表现的有利因素
　　　　四、2008 年银行板块投资策略
　　第四节 银行业投资前景及风险
　　　　一、前景
　　　　二、风险

部分图表目录
　　图表：2007年前三季度金融机构各项人民币存款
　　图表：2007年前三季度分机构人民币贷款情况
　　图表：2007年前三季度金融机构各项人民币贷款
　　图表：2007年前三季度各层次货币供应量同比增长趋势
　　图表：2007年三季度银行间同业拆借交易期限分类情况
　　图表：2007年前三季度同业拆借、回购加权平均利率走势图
　　图表：2007年前三季度金融机构人民币资金运用情况
　　图表：2007年三季度末银行业金融机构总资产与总负债
　　图表：2007年三季度末各类银行业金融机构总资产占比
　　图表：2007年三季度末国有银行总资产与总负债
　　图表：2007年三季度末股份制银行总资产与总负债
　　图表：2007年三季度末城市商业银行总资产与总负债
　　图表：2007年前三季度商业银行不良贷款分种类情况
　　图表：2007年前三季度分机构不良贷款情况
　　图表：2007年三季度华夏银行财务状况
　　图表：2007年三季度浦发银行财务状况
　　图表：2007年三季度浦发银行财务状况
　　图表：2007年三季度民生银行财务状况
　　图表：2007年三季度兴业银行财务状况
　　图表：2007年三季度交通银行财务状况
　　图表：2007年三季度工商银行财务状况
　　图表：2007年三季度中国银行财务状况
　　图表：2007年三季度建设银行财务状况
　　图表：1992-2006年国内非金融机构部门融资结构变化情况
　　图表：2006年中国银行业总资产、总负债
　　图表：2006年国有商业银行总资产、总负债
　　图表：中国银行、中国建设银行与中国工商银行财务重组内容
　　图表：2006年股份制商业银行总资产、总负债.
　　图表：2003-2006年银行业资本充足水平变化情况
　　图表：2006年四季度各利率浮动区间贷款占比
　　图表：2006年大额美元存款与美元贷款平均利率
　　图表：2005-2006年企业部门融资结构变化情况
　　图表：2003年-2006年外资金融机构在华发展情况
　　图表：2003年-2006年我国银行业对外引资规模
　　图表：中国银行业对外开放的三个阶段
　　图表：1993-2006年我国金融机构人民币存贷差变化情况5
　　图表：若干国际机构对2007年世界经济增长前景的预测
　　图表：消费、投资、净出口对中国GDP增长的贡献度
　　图表：2000-2006年我国工业企业效益指标变化情况
　　图表：2006年中国人民银行出台的紧缩性货币政策
　　图表：2006年中国银行业不良贷款情况
　　图表：金融机构一年期法定存贷款利率变化表
　　图表：2006年各地区城乡居民储蓄存款余额
　　图表：2000-2006年企业人民币存款年增长率和占各项存款的比重
　　图表：2006年各省市、企业存款余额
　　图表：2003-2006年各类人民币贷款余额
　　图表：2000-2005年主要国家或地区商业银行非利息收入占比比较
　　图表：2006年在华外资银行营业性机构来源的区域构成
　　图表：2005-2006年工商银行贷款期限结构
　　图表：2005-2006年工商银行贷款地区分布
　　图表：2005-2006年工商银行贷款行业分布
　　图表：2005-2006年工商银行资本充足情况
　　图表：2005-2006年工商银行不良贷款情况
　　图表：2006年度工商银行合并资产负债表
　　图表：2006年度工商银行合并利润表
　　图表：2005-2006年中国银行资本充足情况
　　图表：2005-2006年中国银行不良贷款情况
　　图表：2005-2006年中国银行贷款地区分布
　　图表：2005-2006年中国银行贷款行业分布
　　图表：2006年度中国银行资产负债表
　　图表：2006年度中国银行利润表
　　图表：2006年度中国银行现金流量表
　　图表：2005-2006年建设银行不良贷款情况
　　图表：2005-2006年建设银行贷款行业分布
　　图表：2005-2006年建设银行贷款地区分布
　　图表：2006年度建设银行资产负债表
　　图表：2006年度建设银行利润表
　　图表：2006年度建设银行现金流量表
　　图表：2006年交通银行贷款行业分布
　　图表：2005-2006年交通银行贷款结构
　　图表：2006年度交通银行合并资产负债表
　　图表：2006年度交通银行合并利润表
　　图表：2006年度交通银行现金流量表
　　图表：2006年招商银行贷款行业分布
　　图表：2006年招商银行贷款地区分布
　　图表：2006年度招商银行合并资产负债表
　　图表：2006年度招商银行合并利润表
　　图表：2006年度招商银行合并现金流量表
　　图表：2005-2006年民生银行存贷款结构
　　图表：2005-2006年民生银行贷款行业分布
　　图表：2005-2006年民生银行资本充足情况
　　图表：2006年民生银行贷款质量情况
　　图表：2006年度民生银行资产负债表
　　图表：2006年度民生银行利润表
　　图表：2006年度民生银行现金流量表
　　图表：2006年华夏银行贷款结构
　　图表：2006年华夏银行贷款行业分布
　　图表：2006年华夏银行贷款地区分布
　　图表：2006年度华夏银行资产负债表
　　图表：2006年度华夏银行利润表
　　图表：2006年度华夏银行现金流量表
　　图表：2005-2006年上海浦东发展银行贷款行业分布
　　图表：2006年上海浦东发展银行贷款地区分布
　　图表：2006年上海浦东发展银行贷款期限结构
　　图表：2006年度上海浦东发展银行资产负债表
　　图表：2006年度上海浦东发展银行利润表
　　图表：2006年度上海浦东发展银行现金流量表
　　图表：2005-2006年中信银行贷款行业分布
　　图表：2005-2006年中信银行贷款地区分布
　　图表：2006年度中信银行合并资产负债表
　　图表：2006年度中信银行合并利润表
　　图表：2006年度中信银行合并现金流量表
　　图表：2004-2006年深圳发展银行资本充足情况
　　图表：2004-2006年深圳发展银行贷款期限结构
　　图表：2006年度深圳发展银行资产负债表
　　图表：2006年度深圳发展银行利润表
　　图表：2006年度深圳发展银行现金流量表
　　图表：2005-2006年兴业银行不良贷款情况
　　图表：2006年兴业银行贷款行业分布
　　图表：2006年兴业银行贷款地区分布
　　图表：2006年度兴业银行资产负债表
　　图表：2006年度兴业银行利润表
　　图表：2006年度兴业银行现金流量表
　　图表：2005-2006年国家开发银行贷款行业分布
　　图表：2005-2006年国家开发银行贷款地区分布
　　图表：2006年度国家开发银行资产负债表
　　图表：2006年度国家开发银行利润表
　　图表：2006年度国家开发银行现金流量表
　　图表：2006年度中国进出口银行资产负债表
　　图表：2006年度中国进出口银行利润表
　　图表：2006年末个人消费贷款情况
　　图表：中外银行的存贷利差比较
　　图表：2006年中国境内上市银行盈利情况
　　图表：我国上市银行未来两年的成长情况
　　图表：主要发达国家主要银行盈利性指标
　　图表：1999-2006年我国银行业总资产规模与GDP对比
　　图表：2006年中国银行业资产规模结构
　　图表：1993-2006年我国贷存比变化情况
　　图表：1991-2006年我国经济景气指数变化情况
　　图表：2002-2006年我国固定资产投资及同比增长情况
　　图表：2002-2006年我国工业企业工业增加值及同比增长情况
　　图表：2002-2006年我国社会消费品零售总额及同比增长情况
　　图表：2004-2006年我国消费物价指数变化情况
　　图表：2004-2006年我国PPI变化情况
　　图表：1995-2006年我国外汇储备余额及同比增长情况
　　图表：2002-2006年我国进出口及FDI规模变化情况
　　图表：2000-2006年存款增速与实际利率变化情况
　　图表：2006年人民币存款品种结构
　　图表：2005-2006年月度储蓄存款增长情况
　　图表：1995-2006年定期存款占储蓄存款比重情况
　　图表：2004-2006年月度各项贷款同比增长情况
　　图表：1995-2006年存贷差占当年存款余额比重情况
　　图表：1998-2006年债券市场各类债券发行量情况
　　图表：2006年银行间市场与交易所市场债券指数情况
　　图表：1997-2006年银行间债券市场参与者增长情况
　　图表：2006年国内各大银行网上银行业务综合得分情况
　　图表：2001-2006年在华外资银行盈利状况
　　图表：2006年我国部分商业银行资产、负债情况
　　图表：2006年我国部分商业银行存贷款情况
　　图表：2006年我国部分商业银行资本充足率情况
　　图表：2006年我国部分商业银行不良贷款情况
　　图表：2006年我国部分商业银行利润情况
　　图表：2006年我国部分商业银行资产利润率情况
　　图表：2006年交通银行贷款行业构成
　　图表：2004-2006年季度我国银行业景气指数变化情况
　　图表：2004-2006年季度我国银行家信心指数变化情况
　　图表：2006年我国非金融机构部门融资结构
　　图表：2002-2006年我国居民收入及同比增长情况
　　图表：部分国家个人贷款/GDP比重比较
　　图表：2005-2006年上市银行不良贷款率变化情况