2008年船舶制造行业发展预测与投资分析报告

第一章全球船舶制造业发展现状	1
第一节 2007年全球船舶制造业发展情况	2
一、2007年全球船舶市场指标统计	2
二、2007年全球船舶业运营回顾	4
三、2007年全球各船型成交情况	4
四、2007年全球造船市场新造船价格	6
第二节全球造船市场基本特点	8
一、成本和供需推动船价上涨	8
二、船龄结构调整与船舶技术升级推动新造船舶需求持续增长	9
三、中日韩继续“三国演义”	11
四、造船基地向中国转移的趋势强化	12
五、全球行业景气与产业转移加速促进中国造船市场	14
第三节主要国家或地区发展概况与剖析	15
一、欧洲	15
二、日本	17
三、韩国	20

第二章 2006-2007年中国船舶制造业运行回顾	26
第一节 2006-2007年船舶制造业发展环境	27
一、国内经济温和稳定发展促进行业繁荣	27
（一）经济增长推动航运和造船业的发展	27
（二）人民币汇率调整对船舶制造业的影响	28
二、政府鼓励船舶钢铁企业联盟	29
三、产业政策：《中国船舶工业发展政策》解析	30
四、国机国造支持我国造船业发展	30
五、船舶工业行业技术发展现状及发展方向和重点	31
（一）近年我国船舶工业技术的突破与创新	31
（二）我国造船技术水平与国际仍有差距	31
（三）技术发展方向与重点	32
第二节船舶行业竞争结构情况分析	32
一、波特五力分析船舶行业竞争现状	32
（一）现有企业间竞争	32
（二）潜在进入者威胁	33
（三）替代品威胁	33
（四）上游供应商议价能力	34
（五）下游客户议价能力	34
二、企业分布状况及参与国际竞争的行为、策略	34
（一）国内企业竞争行为与策略	34
（二）国际竞争力比较	35
三、中国船舶工业发展中存在的结构性矛盾	37
第三节船舶行业2006-2007年运营回顾	38
一、船舶业各项指标统计	38
二、规模状况与细分行业竞争力	39
三、盈利能力分析	40
四、偿债能力分析	41
五、成长能力分析	42
六、运营效率分析	42

第三章中国船舶行业发展现状评价	44
第一节国内船舶行业市场现状	45
一、船舶工业生命周期及在国民经济中的地位	45
二、2006-2007年船舶原材料概况	46
三、新基地大幅接单，呈现大型化、批量化、高技术	48
四、我国造船企业目前正承受成本压力	49
第二节国内船舶行业发展的关键要素	50
一、生产要素	50
（一）原材料	50
（二）资本	51
（三）技术	52
（四）人力	53
二、需求条件	53
三、支援与相关产业	54
四、企业战略、结构与竞争状态	55
五、政府的作用	56
第三节国内船舶业发展的主要矛盾分析	57
一、硬件与软件之间的矛盾	57
二、上游行业拉动不足下游行业支持不够	57
三、增量不增收现象严重	57
四、其他矛盾与问题	58
第四节未来产业环境与发展规划：需要提高国际竞争力	58
一、自主创新已露“尖尖角”	58
二、以科学发展观缔造造船强国	59

第四章区域发展	61
第一节长三角地区产业集群发展趋势	62
一、长三角产业集群态势	62
二、长三角地区船舶产业发展展望	62
第二节中部地区竞争优势情况	64
一、中部地区船舶工业发展现状	64
二、中部地区船舶工业的竞争地位	65
三、发展战略分析与前景预测	65
第三节重点省市发展概况与竞争优势分析	67
一、广东船舶	67
二、上海船舶	69
三、浙江船舶	71
四、福建船舶	73
五、江苏船舶	75
六、湖北船舶	76
七、山东船舶	77
八、辽宁船舶	80

第五章 2008年船舶行业展望	82
第一节国内外船舶行业发展概况预测	83
一、船舶产业区域转移趋势继续强化亚洲将引领市场	83
二、船舶景气继续走好热点船型将继续引领市场繁荣	83
三、船舶行业良好的供需态势将使得其景气行情处于高位	84
四、原料价格与人民币汇率变化仍将影响船舶行业发展	84
第二节国内外航运产业发展概况预测	84
一、全球经济增速放缓发展中国家成为推动航运发展的动力	84
二、干散货、集装箱和油料运输仍将是促进船动需求增长的因素	85
1、全球干散货运输仍将处于景气高峰	85
2、集装箱运价回升大大提高需求量	87
3、在需求稳定增长影响下油运增势明显	87
三、航运产业船舶产品的专业化、大型化和环保化进程加快	88
第三节船舶行业上游材料市场发展趋势	89
一、船舶上游产业链条发展现状及趋势	89
二、国内船舶用钢铁行业场供需预测	89
三、国内船舶用钢材产品供需及价格预测	90
四、国内船舶用发动机行业场供需预测	91
五、国内船舶配套设备行业场供需预测	92
第四节船舶行业政策走势及影响预测	92
一、船舶工业中长期发展规划对行业的影响	92
二、船舶工业投资管理政策对行业的影响	93
三、船舶航运特案免税政策对行业的影响	94
四、船舶科技发展十一五纲要对行业的影响	95
五、船舶生产许可管理条件对行业的影响	95

第六章 2008年船舶市场供需预测	96
第一节全球船舶市场需求情况预测	96
一、全球船舶市场需求现状及预测	96
二、全球船舶市场细分产品需求预测	97
1、干散货船动力得以补充需求理性回荡	97
2、海油运量增速使油船迎来需求高峰	98
3、集装箱船订单不足未来需求将大增	99
三、影响全球船舶市场需求的关键因素	100
四、未来几年全球船舶市场发展预测	100
第二节中国船舶市场需求情况预测	101
一、中国船舶市场需求现状及预测	101
二、中国船舶市场细分产品需求预测	102
1、中国的干散货船舶需求依然旺盛	102
2、进口份额增加提升油用船舶需求	103
3、外贸环境良好将支撑集装箱船需求	104
三、影响中国船舶市场需求的关键因素	105
第三节中国船舶工业经济环境预测	106
一、宏观经济环境预测及对其影响	106
二、产业政策环境预测及对其影响	106
三、海洋经济环境预测及对其影响	107

第七章优势企业经营与竞争分析	110
第一节企业竞争概况	110
一、优势船舶企业市场竞争力	110
二、优势船舶制造企业排名对比	111
第二节中国船舶（600150）	112
一、企业介绍	112
二、生产经营状况	113
三、竞争分析	115
四、前景展望	116
第三节广船国际（600685）	117
一、企业介绍	117
二、生产经营状况	117
三、竞争分析	119
四、前景展望	119
第四节中船重工	120
一、企业介绍	120
二、生产经营状况	121
三、竞争分析	122
四、前景展望	123
第五节其他造船企业	124
一、国内地方船舶企业发展现状	124
二、江苏新世纪造船有限公司	125
三、江苏熔盛重工集团公司	125
四、江苏新时代造船有限公司	126
五、南通中远川崎船舶工程有限公司	126

第八章投融资分析与发展战略	128
第一节机会分析	128
一、船舶产业东移使行业保持较高的景气	128
二、产业需求波动行业阶段性投资显现	128
三、产业政策保驾护航带动行业规范发展	128
四、产业强力支撑船舶配套产业空间巨大	129
第二节风险分析	129
一、人民币汇率风险对其的影响	129
二、原材料成本风险对其的影响	130
三、市场竞争风险对其的影响	130
四、市场波动风险对其的影响	130
第三节发展策略建议	131
一、加快实施产业战略转型力度	131
二、建立产业联盟以规避成本风险	131
三、加快融资速度以提升行业竞争力	132
四、船企投资需谨慎	132

图表目录
图表1：2007年全球造船业新指标	2
图表2：2000-2007年全球新船订单分布（按国家统计）	2
图表3：2000-2007年全球新船订单分布（按船种统计）	2
图表4：2000-2007年全球新船完工量（按船型分）	3
图表5：2007年全球造船业投资金额	4
图表6：主要船型新船价格指数变动及最新船价情况 (单位百万美元)	6
图表7：2007年全球三大船型价格指数	6
图表8：2007年全球主要油轮价格	7
图表9：2007年全球主要散货船价格	7
图表10：主要集装箱船价格	8
图表11：2006年全球手持订单前十名的造船国家（地区）	10
图表12：2006年全球手持订单前十名的订船国家（地区）	10
图表13：中国造船新接订单继续保持高市场占有率，与韩国交替领先	13
图表14：中国造船业累计订单市场占有率稳步提升	13
图表15：中国造船完工量指标仍然落后韩国、日本	13
图表16：2002-2006年韩国三大造船指标完成情况	20
图表17：2006年主要国家(地区)三大造船指标在全球市场的占比(%)	21
图表18：2002-2006年韩国造船业从业人员布情况	21
图表19：2003-2006年全球液化天然气船订单持有情况	22
图表20：韩国九大造船公司主要产品介绍	23
图表21：现代重工船坞介绍	24
图表22：韩国最新开发10种新型LNG船一览表	25
图表23：2001-2006年间国内生产总值增长趋势	27
图表24：2005Q1-2007Q3各季度国内生产总值走势	27
图表25：各国在船舶建造上的优势分布	36
图表26：中日韩造船竞争力比较	37
图表27：2001-2007年我国季度造船完工量	38
图表28：2006-2007年主要船企新承接船舶订单	39
图表29：船舶业资产负债率比较	41
图表30：船舶业流动资产周转次数比较	41
图表31：2004-2006年船舶业资本保值增值率比较	42
图表32：我国造船业生命周期图	45
图表33：2000-2007年我国造船用中厚板消费量（万吨）	47
图表34：2006年1-2007年5月部分国际市场中厚板价格变化情况图	47
图表35：船舶业累计资产增长情况	51
图表36：30年来全球船市波动原因分析表	53
图表37：2003-2006年我国造船行业市场市场集中度变化情况	55
图表38：中部地区产值在500万元以上的船舶制造企业	64
图表39：广东省船舶业主要经济运行指标全国排名状况	68
图表40：广东省珠江口南沙造船基地状况	68
图表41：上海市船舶业主要经济运行指标全国排名状况	69
图表42：浙江省船舶业主要经济运行指标全国排名状况	72
图表43：福建省船舶业主要经济运行指标全国排名状况	74
图表44：江苏省船舶业主要经济运行指标全国排名状况	76
图表45：湖北省船舶业主要经济运行指标全国排名状况	77
图表46：海西湾造修船基地两座修船坞	78
图表47：海西湾造修船基地两座造船坞	78
图表48：码头和码头起重能力	79
图表49：2005-2006年辽宁省船舶业主要经济运行指标全国排名状况	80
图表50：2007年船舶行业新增订单及完工量走势及2008年预测	83
图表51：2007年全球新船交付日期变化及2008年走势预测	83
图表52：2007年主要发展中国家经济走势及2008年预测	85
图表53：2008年影响干散货运输行业发展的五要素	85
图表54：2007年全球干散货动能力及2008年预测	86
图表55：2007年全球集装箱运力、需求走势及2008年预测	87
图表56：2007年全球油运力需求走势及2008年预测	87
图表57：2007-2008年国内钢铁行业产能及供应走势预测	89
图表58：国内船舶用钢材产品分布图	90
图表59：2007年船舶用中厚板材价格走势图	90
图表60：2008年全球船舶需求及订单规模走势预测	96
图表61：2008年全球散货船舶扩张规模及交付计划表	97
图表62：2003-2008年全球散货船市场供需状况	98
图表63：2008年全球油轮船舶扩张规模及交付计划表	98
图表64：2003-2008年全球油船市场供需状况	99
图表65：2008年全球集装箱船舶扩张规模及交付计划表	100
图表66：近几年全球船舶船队年度拆船比例变化及2008年走势预测	100
图表67：2007年中国新船在手订单和新增订单增长率变化	101
图表68：2008年中国钢铁需求增长率走势预测	102
图表69：2008年中国主要煤种进口增长率走势预测	102
图表70：2008年中国原油海运量、海运船队动力及其运输规模预测	103
图表71：2007年国内进出口贸易同比增长率走势图	104
图表72：2006年中国集装箱船队规模及后市预测	104
图表73：2008年中国宏观经济指标预测	106
图表74：2007年上半年国内海洋经济主要细分产业比重	108
图表75：2007年上半年海洋船舶工业及海洋运输行业增速	108
图表76：2007年国内船舶制造企业造船完工量前十位排名	111
图表77：2007年国内船舶制造企业造船承接量前十位排名	111
图表78：2007年国内船舶制造企业造船手持量前十位排名	112
图表79：中国船舶主营业务及其产品产能统计	112
图表80：2007年中国船舶主营产品收入构成比例图	113
图表81：2007年中国船舶每股收益下属企业构成比重图	113
图表82：2007-2010年中国船舶整船订单及细分品种统计	114
图表83：2007-2010年中国船舶月度新船交付走势图	114
图表84：2007年三季度中国船舶主要经济指标统计	115
图表85：提升中国船舶市场竞争力的新增产能统计	116
图表86：2007-2010年广船国际整船订单胶细分产品交货统计	118
图表87：2007年三季度广船国际主要经济指标统计	118
图表88：提升广船国际企业发展前景的因素统计	119
图表89：中国重工集团造船能力及规模一览表	120

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