2007年第04季度广东省汽车制造行业跟踪分析报告

第一章四季度中国汽车行业的国际环境分析	15
一、汽车产业价值链全球配置成为中国汽车行业发展的大背景	15
1、汽车产业价值链全球配置	15
2、汽车产业国际转移带来汽车产业升级和发展	17
3、中国汽车行业在承接产业转移过程中的有利条件	18
二、四季度中国汽车行业的国际环境分析	20
1、国际原油价格飙升	20
2、四季度国际汽车行业发展状况	21

第二章四季度广东省汽车行业的国内环境分析	23
一、国内经济环境	23
1、国民经济快速发展	23
2、人民币汇率变化	24
3、生产成本上升	25
4、国内成品油价格上调导致用车成本上升	27
二、国内政策环境	28
1、政府对信贷增速的控制	28
2、包括利率在内的相关宏观政策变化	29
3、到四季度，汽车出口许可证制度已经发挥了巨大作用	30
4、节能减排政策	31

第三章四季度广东省汽车行业重要事件回顾	32
1、广东进口车市，外商独占鳌头	32
2、广东二手车交易稳居全国第一，日系畅销	33
3、二手车交易新合同文本，广东将强制执行	34
4、广东：机动车环保分类标志管理将实施	34
5、广东番禺08年起实施机动车环保标志管理	35
6、HI-LEX在广东为日系车企新设零部件公司	35
7、信元广东启动“个人车贷”	36

第四章四季度广东省汽车行业运行情况分析	37
一、广东省整车制造行业	37
1、广东省该行业主要财务指标速览	37
2、广东省该行业销售收入和利润数据分析	38
3、成长能力分析	40
4、营运能力分析	42
5、盈利能力分析	42
6、偿债能力分析	44
二、广东省汽车零部件行业	45
1、广东省该行业主要财务指标速览	45
2、广东省该行业销售收入和利润数据分析	45
3、成长能力分析	48
4、营运能力分析	49
5、盈利能力分析	50
6、偿债能力分析	52
三、广东省汽车车身、挂车的制造行业	53
1、广东省该行业主要财务指标速览	53
2、广东省该行业销售收入和利润数据分析	53
3、成长能力分析	57
4、营运能力分析	58
5、盈利能力分析	59
6、偿债能力分析	61
四、四季度广东省汽车修理行业运行情况分析	61
1、广东省该行业主要财务指标速览	61
2、广东省该行业销售收入和利润数据分析	62
3、成长能力分析	65
4、营运能力分析	66
5、盈利能力分析	67
6、偿债能力分析	69

第五章四季度广东省汽车行业与其它地区的分析	70
一、四季度广东省汽车行业产量数据与其他地区的对比分析	70
二、整车行业产销率分析	73
三、整车行业价格走势	74
四、整车行业与其他地区财务数据对比分析	74
1、行业规模对比分析	74
2、盈利能力对比分析	76
3、营运能力对比分析	77
4、偿债能力对比分析	77
五、四季度广东省汽车仪器仪表行业产量数据与其他地区的对比分析	78
六、车用发动机产销情况	79
1、八成发动机企业产量增加	79
2、汽油发动机产销持续增长	80
3、柴油发动机产销量增加逾三成	80
4、柴油乘用车受限抑制柴油发动机行业的发展速度	81
七、轮胎	81
八、零部件与其他地区财务数据对比分析	83
1、行业规模对比分析	83
2、盈利能力对比分析	85
3、营运能力对比分析	85
4、偿债能力对比分析	86
九、汽车车身、挂车与其他地区财务数据对比分析	87
1、行业规模对比分析	87
2、盈利能力对比分析	88
3、营运能力对比分析	89
4、偿债能力对比分析	90
十、修理行业与其他地区财务数据对比分析	90
1、行业规模对比分析	90
2、盈利能力对比分析	92
3、营运能力对比分析	93
4、偿债能力对比分析	93

第六章四季度广东省汽车行业企业数据分析	95
一、不同规模企业经营情况对比分析	95
1、整车	95
2、零部件	95
3、汽车车身、挂车	97
4、汽车修理	99
二、2007年11月份汽车生产企业（分车型）产销情况表	101
1、乘用车行业	101
2、商用车行业	108
三、广州汽车集团股份有限公司	108
1、广州本田汽车有限公司	110
2、广州丰田汽车有限公司	113
3、广州五十铃客车有限公司	114
4、本田、丰田加大对发动机的投资	115

第七章中国汽车行业发展趋势预测	117
一、长期发展趋势	117
1、乘用车行业	117
2、商务车行业	131
二、短期发展趋势	136
1、对行业销量增长的预期	136
2、行业竞争状况	138
3、对行业赢利情况变化的预期	140
三、汽车行业主要子行业短期发展趋势预测	141
1、轿车	141
2、重卡行业	142
3、轻卡行业	144
4、大中型客车行业	145
5、轻客行业	145
6、其他行业	146

第八章广东省汽车行业投资机会分析	147
一、广东省汽车产量规模大、景气度高	147
二、广东汽车行业的竞争力明显	147
三、广东汽车整车行业体现出一定的规模经济效应	148
四、广东省汽车零部件行业景气度较高	148

第九章广东省汽车行业投资风险分析	149
一、新排放标准的实施可能对一些车型的销售造成影响	149
二、高油价对汽车行业的影响值得关注	149

图表目录
图表1：汽车产业全球化趋势明显	12
图表2：近几年外国投资中国汽车业增长趋势	14
图表3：中国汽车消费的全球比重不断上升	15
图表4：1980年中国主要生产要素占全球市场份额	16
图表5：2004年中国主要生产要素占全球市场份额	17
图表6：2006年世界十大原油生产国产量和世界十大原油消费国消费量对比情况	18
图表7：内需依然强劲：投资保持高位	20
图表8：投资强劲的根本原因：投资回报率远高于资金成本	21
图表9：汇改以来人民币与主要外币汇率走势示意	21
图表10：06 年以来燃料动力以及黑色、有色金属价格变化示意	23
图表11：宝钢汽车用冷轧板06年以来价格变化	23
图表12：国内汽油价格六年涨了2.3 倍	24
图表13：2005 年以来一年期法定存贷款利率走势示意	27
图表14：汽车整车出口金额和均价大幅提高	27
图表15：2006年-2007年各月广东省汽车整车制造行业累计销售收入走势图	35
图表16：2006年-2007年各月全国和广东省汽车整车制造行业累计销售收入走势图	35
图表17：广东省汽车整车制造行业及细分行业2007年1-11月销售收入同比增速对比	36
图表18：广东省汽车整车制造行业及细分行业2007年1-11月销售收入全国占比对比	36
图表19：广东省汽车整车制造行业2006年-2007年分季度销售收入情况	37
图表20：广东省汽车整车制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图	38
图表21：广东省汽车整车制造行业资产增长率变动趋势图	38
图表22：广东省汽车整车制造行业资产周转率变动趋势图	39
图表23：广东省汽车整车制造行业盈利能力趋势图	40
图表24：广东省汽车整车制造行业盈利能力趋势图	40
图表25：广东省汽车整车制造行业资产负债表变动趋势图	41
图表26：2006年-2007年各月广东省汽车零部件行业累计销售收入走势图	43
图表27：2006年-2007年各月全国和广东省汽车零部件行业累计销售收入走势图	43
图表28：广东省汽车零部件行业及细分行业2007年1-11月销售收入同比增速对比	44
图表29：广东省汽车零部件行业及细分行业2007年1-11月销售收入全国占比对比	44
图表30：广东省汽车零部件行业2006年-2007年分季度销售收入情况	45
图表31：广东省汽车零部件行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图	46
图表32：广东省汽车零部件行业资产增长率变动趋势图	46
图表33：广东省汽车零部件行业资产周转率变动趋势图	47
图表34：广东省汽车零部件行业盈利能力趋势图	48
图表35：广东省汽车零部件行业盈利能力趋势图	48
图表36：广东省汽车零部件行业资产负债表变动趋势图	49
图表37：2006年-2007年各月广东省汽车汽车车身、挂车的制造行业累计销售收入走势图	51
图表38：2006年-2007年各月全国和广东省汽车汽车车身、挂车的制造行业累计销售收入走势图	51
图表39：广东省汽车汽车车身、挂车的制造行业2007年1-11月销售收入同比增速对比	52
图表40：广东省汽车汽车车身、挂车的制造行业及细分行业2007年1-11月销售收入全国占比对比	52
图表41：广东省汽车汽车车身、挂车的制造行业2006年-2007年分季度销售收入情况	53
图表42：广东省汽车汽车车身、挂车的制造行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图	54
图表43：广东省汽车汽车车身、挂车的制造行业资产增长率变动趋势图	55
图表44：广东省汽车汽车车身、挂车的制造行业资产周转率变动趋势图	56
图表45：广东省汽车车身、挂车的制造行业盈利能力趋势图	56
图表46：广东省汽车车身、挂车的制造行业盈利能力趋势图	57
图表47：广东省汽车车身、挂车的制造行业资产负债表变动趋势图	58
图表48：2006年-2007年各月广东省汽车汽车修理行业累计销售收入走势图	60
图表49：2006年-2007年各月全国和广东省汽车汽车修理行业累计销售收入走势图	60
图表50：广东省汽车汽车修理行业2007年1-11月销售收入同比增速对比	60
图表51：广东省汽车汽车修理行业及细分行业2007年1-11月销售收入全国占比对比	61
图表52：广东省汽车汽车修理行业2006年-2007年分季度销售收入情况	62
图表53：广东省汽车汽车修理行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图	62
图表54：广东省汽车汽车修理行业资产增长率变动趋势图	63
图表55：广东省汽车汽车修理行业资产周转率变动趋势图	64
图表56：广东省汽车修理行业盈利能力趋势图	64
图表57：广东省汽车修理行业盈利能力趋势图	65
图表58：广东省汽车修理行业资产负债表变动趋势图	66
图表59：汽车整车制造工业总产值排名前10位的省市情况	72
图表60：广东省汽车整车制造行业盈利能力对比分析	73
图表61：广东省汽车整车制造行业营运能力对比分析	74
图表62：广东省汽车整车制造行业偿债能力对比分析	74
图表63：广东省汽车零部件及配件制造工业总产值排名前10位的省市情况	81
图表64：2007年1-11月广东省汽车零部件及配件制造行业盈利能力对比分析	82
图表65：广东省汽车零部件行业营运能力对比分析	83
图表66：广东省汽车零部件行业偿债能力对比分析	83
图表67：汽车汽车车身、挂车的制造行业总产值排名前10位的省市情况	85
图表68：广东省汽车汽车车身、挂车的制造行业盈利能力对比分析	85
图表69：广东省汽车汽车车身、挂车的制造行业营运能力对比分析	86
图表70：广东省汽车汽车车身、挂车的制造行业偿债能力对比分析	87
图表71：汽车汽车修理行业总产值排名前10位的省市情况	88
图表72：广东省汽车汽车修理行业盈利能力对比分析	89
图表73：广东省汽车汽车修理行业营运能力对比分析	90
图表74：广东省汽车汽车修理行业偿债能力对比分析	90
图表75：广东省汽车零部件行业2007年1-11月各类型企业增长情况对比图	93
图表76：广东省汽车零部件行业2007年1-11月销售收入结构图	93
图表77：广东省汽车零部件行业2007年1-11月利润总额结构图	93
图表78：广东省汽车零部件行业2007年1-11月企业数量结构图	94
图表79：广东省汽车汽车车身、挂车的制造行业2007年1-11月各类型企业增长情况对比图	95
图表80：广东省汽车汽车车身、挂车的制造行业2007年1-11月销售收入结构图	95
图表81：广东省汽车汽车车身、挂车的制造行业2007年1-11月利润总额结构图	95
图表82：广东省汽车汽车车身、挂车的制造行业2007年1-11月企业数量结构图	96
图表83：广东省汽车汽车修理行业2007年1-11月各类型企业增长情况对比图	97
图表84：广东省汽车汽车修理行业2007年1-11月销售收入结构图	97
图表85：广东省汽车汽车修理行业2007年1-11月利润总额结构图	97
图表86：广东省汽车汽车修理行业2007年1-11月企业数量结构图	98
图表87：广汽集团组织架构图	106
图表88：国外汽车工业快速发展期	114
图表89：中国乘用车市场的R 值的变化趋势	115
图表90：2006 年世界主要国家每千人汽车保有量	115
图表91：新注册汽车数量排名	116
图表92：新注册汽车数量增长速度排名	116
图表93：九十年代巴西乘用车普及道路	117
图表94：中国和巴西的R 值比较	117
图表95：2010 年中国的乘用车保有量达到巴西水平	118
图表96：日本轿车销量迅速提升的两个时机	118
图表97：日本历年轿车保有量及增速	119
图表98：日本历年百人轿车保有量及增速	120
图表99：1960-1973 年间日本人均GDP 增速高位运行	120
图表100：日本历年初次消费需求与更新消费需求占比变化	121
图表101：中国目前人均GDP 增速与日本60 年代极为相似	123
图表102：中国轿车销量增速与人均GDP 增速高度正相关	123
图表103：近年来中国轿车销量与客车销量对比	124
图表104：中国正处轿车消费爆发的初始阶段	125
图表105：以人均GDP 增速为基础、以轿车保有量增速为目标的各地区消费潜力分析	126
图表106：只有中国拥有独立的客车制造厂	128
图表107：随着国内道路建设的完善，客车销量逐步上升	129
图表108：整车行业库存水平依然保持在合理水平	129
图表109：快速增长的客车出口给国内企业开辟新的战场	130
图表110：对客车行业的波特五力分析	131
图表111：重卡销量增长速度和GDP 增长速度有一定的关联性	131
图表112：国内固定资产投资居高不下	132
图表113：国内公路建设投资及里程逐年增长	132
图表114：公路货运量逐年增长	132
图表115：近年汽车行业增长/GDP增长变化	134
图表116：07年1-10月商用车细分市场CR4统计（%）	135
图表117：07年1-10月乘用车细分市场CR4统计	136
图表118：国际汽车巨头都已经在华建立了合资企业	136
图表119：08年汽车子行业增长预测	138
图表120：已实施计重收费的省份、道路及货物周转量比重	140
图表121：中国物流成本偏高表明运输效率较低	140
图表122：2007 年1-9 月份重卡行业市场已形成“3+2”格局	141

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