2008年中国船舶行业投资评价报告

第一章 2007年世界船舶制造业状况	1
第一节 2007年世界船舶制造业发展状况	1
一、2007年世界造船业主要指标	1
二、各船型成交情况	3
第二节新船成交价格情况	6
一、新船价格指数再创新高	6
二、油船价格涨势平稳	6
三、散货船价格继续飙升	7
第三节 2007年中日韩造船新格局	9
一、中国成最大接单国	9
二、韩国垄断高端市场	9
三、日本限量接单	10
第四节全球造船业发展趋势预测	11
第五节行业周期加速造船业转向中国	14

第二章我国船舶制造业市场供需分析及预测	15
第一节 2007年船舶制造业运行特点分析	15
一、生产效率不断提高，高技术船舶不断突破	15
二、地方船企发展迅速，国内份额不断提高	15
三、行业运行质量进一步提高，修船增长加快	16
第二节行业供给分析及预测	18
一、船舶完工量分析	18
二、推动我国造船业快速发展的因素分析	19
三、2008-2010年供给预测	19
第三节行业需求分析及预测	21
一、需求总量分析	21
二、需求结构变化分析	22
三、2008-2010年需求预测	23
第四节行业进出口分析及预测	25
一、进口分析	25
二、出口分析	26
（一）出口量	26
（二）出口额	27
第五节我国船舶制造业发展机遇分析	30
一、我国造船业发展的外部有利因素	30
二、我国造船业发展的内部有利因素	30
第六节 2008年供需形势及价格预测	35

第三章行业规模与效益分析及预测	36
第一节行业规模分析及预测	36
一、资产规模变化分析	36
二、收入和利润变化分析	36
第二节行业效益分析及预测	38
一、行业三费变化	38
二、行业效益分析	39
三、行业效益预测	40

第四章行业竞争分析及预测	41
第一节影响船舶企业竞争的关键要素	41
第二节我国船舶制造业国际竞争力	42
一、船舶制造业发展阶段评价	42
二、我国船舶制造业国际竞争力	43
三、竞争力国际比较	44
四、中国船舶设备本土配套率有望逐步提高	46
第三节我国船舶制造业国内竞争格局	49
一、中国船舶工业集团	49
二、中国船舶重工集团公司	51
三、地方造船厂	52
第四节行业资本运作	53
一、中船集团整合	53
二、钢铁企业入股造船企业，强强联合	55
三、民营资本发展	55
四、外资渗透	57

第五章子行业分析	59
第一节子行业对比分析	59
一、子行业规模指标比重变化	59
二、子行业经济运行对比分析	60
（一）销售利润率和毛利率分析	60
（二）资产、收入及利润增速对比分析	61
三、子行业发展预测	61
第二节金属船舶制造业发展状况分析及预测	62
一、三大主流船型占主导地位	62
二、子行业集中度及重点企业分析	62
三、行业规模及经济运行情况	63
第三节船舶修理及拆船业发展状况分析及预测	66
一、行业发展现状	66
二、子行业集中度及重点企业分析	70
三、行业规模及经济运行情况	71
四、前景展望	73

第六章细分地区分析及预测	75
第一节行业区域分布总体特征分析及预测	75
一、行业区域分布特点分析	75
二、船舶行业分地区效益情况	75
第二节 2007年江苏省船舶制造业发展分析及预测	77
一、2007年江苏省船舶制造业在全国地位	77
二、江苏省重点企业分析	77
三、江苏省船舶制造业经济运行状况	78
四、江苏省船舶制造业发展状况	79
五、江苏省船舶制造业发展趋势预测	81
第三节 2007年上海船舶制造业发展分析及预测	82
一、2007年上海市船舶制造业在全国地位	82
二、上海市重点企业分析	82
三、上海市船舶制造业经济运行状况	83
四、2007年上海船舶制造业发展成就	84
五、上海市船舶制造业发展趋势预测	85
第四节 2007年辽宁省船舶制造业发展分析及预测	86
一、2007年辽宁省船舶制造业在全国地位	86
二、辽宁省重点企业分析	86
三、辽宁省船舶制造业经济运行状况	87
四、辽宁省船舶制造业发展状况	87
五、辽宁省船舶制造业发展趋势预测	88
第五节 2007年浙江省船舶制造业发展分析及预测	89
一、2007年浙江省船舶制造业在全国地位	89
二、浙江省重点企业分析	89
三、浙江省船舶制造业经济运行状况	90
四、浙江省船舶制造业发展状况	91
五、浙江省船舶制造业发展趋势预测	92
第六节 2007年山东省船舶制造业发展分析及预测	93
一、2007年山东省船舶制造业在全国地位	93
二、山东省重点企业分析	93
三、山东省船舶制造业经济运行状况	94
四、山东省船舶制造业发展状况	94
五、山东省船舶制造业发展趋势预测	95
第七节 2007年广东省船舶制造业发展分析及预测	96
一、2007年广东省船舶制造业在全国地位	96
二、广东省重点企业分析	96
三、广东省船舶制造业经济运行状况	97
四、广东省船舶制造业发展状况	98
五、广东省船舶制造业发展趋势预测	98

第七章企业分析	99
第一节行业企业特征分析	99
一、行业企业总体特征分析	99
二、规模特征分析	100
三、所有制特征分析	102
四、企业的区域分布分析	104
第二节企业集中度及重点企业分析	105
一、企业集中度	105
二、收入前20家企业情况	105
第三节上市公司运营状况对比分析	111
一、总体排名分析	111
二、盈利能力对比分析	111
三、偿债能力对比分析	112
四、营运能力对比分析	112
五、发展能力对比分析	113
第四节中国船舶分析	114
一、企业基本状况	114
二、企业行业地位分析	114
三、公司技术及研发水平	115
四、企业经营状况分析	116
五、公司发展规划及发展前景预测	117
六、2007年重大发展事项及启示	118
第五节广船国际分析	120
一、企业基本情况	120
二、公司技术水平	120
三、企业经营状况	121
四、发展前景	122

第八章行业风险分析	125
第一节宏观经济波动风险评价	125
一、定性分析	125
二、定量分析	126
三、2008年宏观经济形势分析	126
第二节政策风险评价	127
第三节上下游行业变化风险评价	129
一、钢材供应风险评价	129
二、配套零部件行业风险评价	133
三、下游航运市场波动风险评价	133
第四节市场供需矛盾风险评价	134
一、全球范围内造船产能将不断扩大，供需矛盾逐步缓解	134
二、船舶产业供给风险分析	134
三、船舶产业需求风险分析	136
四、船舶产业项目投资风险分析	136
第五节行业竞争风险评价	138
一、进入退出壁垒	138
二、行业准入门槛可能提高	138
三、贸易壁垒风险	139
四、企业竞争模式变化及相关风险分析	139
第六节行业主要金融风险	141
一、船舶投资担保风险	141
二、汇率风险	141
三、融资利率风险	142

第九章行业授信机会及建议	143
第一节行业授信机会及建议	143
一、总体授信机会及授信建议	143
二、子行业授信机会及建议	143
三、区域授信机会及建议	145
四、企业授信机会及建议	145
第二节产业链授信机会及建议	146
一、钢材行业授信机会及建议	146
二、船用配套设备行业授信机会及建议	146

表目录
表1 中、日、韩新船和手持订单量对比	2
表2 上半年世界新船成交明细	3
表3 2002-2006年4 种主力油船新船成交价及涨幅	6
表4 2007年以来4 种主力油船新船成交价及涨幅	7
表5 2002-2006年三种主力散货船新船成交价及涨幅	7
表6 2007年以来3 种主力散货船船新船成交价及涨幅	8
表7 1971-2009年全球造船业产业周期变化、预测及内因分析	11
表8 全球新船需求预测	12
表9 中船集团和中船重工两大集团国内市场份额	16
表10 我国船舶工业利润构成及增速	16
表11 我国造船产量预测	19
表12 2008-2010年我国船舶运力增长需求	23
表13 我国船舶出口数量	26
表14 中国造船业人力成本优势非常突出	30
表15 2004-2007年11月船舶制造业盈利能力变化	39
表16 2004-2007年11月船舶制造业偿债能力变化	39
表17 2004-2007年11月船舶制造业营运能力变化	39
表18 2004-2007年11月船舶制造业发展能力变化	40
表19 2007年船舶行业各子行业规模比重 %	59
表20 各子行业资产比重变化	59
表21 各子行业销售收入比重变化	60
表22 各子行业利润比重变化	60
表23 子行业盈利能力指标	60
表24 子行业发展能力指标	61
表25 2007年金属船舶制造业集中度分析	62
表26 金属船舶制造业中收入前20家企业收入、资产、利润比重	62
表27 金属船舶制造业经济运行情况	64
表28 近年修船产值	68
表29 我国2万吨以上修船船坞保有量	69
表30 船舶修理及拆船业集中度	70
表31 船舶修理及拆船业收入前20家企业收入、资产、利润比重	71
表32 船舶修理及拆船业经济运行情况	72
表33 2007年前11月民用钢质船舶产量地区分布	75
表34 2007年船舶行业分地区效益情况	75
表35 江苏省船舶制造业在全国地位	77
表36 2004-2007年江苏省规模指标比重变化	77
表37 江苏省重点企业收入、资产、利润比重	77
表38 2004-2007年江苏省船舶制造业经济运行	78
表39 上海市船舶制造业在全国地位	82
表40 2003-2007年上海市规模指标比重变化	82
表41 上海市重点企业收入、资产、利润比重	82
表42 2004-2007年上海市船舶制造业经济运行	84
表43 辽宁省船舶制造业在全国地位	86
表44 2003-2007年辽宁省规模指标比重变化	86
表45 辽宁省重点企业收入、资产、利润比重	86
表46 2004-2007年辽宁省船舶制造业经济运行	87
表47 浙江省船舶制造业在全国地位	89
表48 2003-2007年浙江省规模指标比重变化	89
表49 浙江省重点企业收入、资产、利润比重	89
表50 2004-2007年浙江省船舶制造业经济运行	90
表51 山东省船舶制造业在全国地位	93
表52 2003-2007年山东省规模指标比重变化	93
表53 山东省重点企业收入、资产、利润比重	93
表54 2004-2007年山东省船舶制造业经济运行	94
表55 广东省船舶制造业在全国地位	96
表56 2003-2007年广东省规模指标比重变化	96
表57 广东省重点企业收入、资产、利润比重	96
表58 2004-2007年广东省船舶制造业经济运行	97
表59 不同规模企业资产占比	101
表60 不同规模企业亏损情况	101
表61 不同规模企业盈利情况	101
表62 不同所有制企业资产比重	102
表63 不同所有制企业亏损情况	103
表64 不同所有制企业盈利情况	104
表65 2007年我国船舶企业区域分布情况	104
表66 2007年企业资产、收入及利润集中度	105
表67 2005年企业资产、收入及利润集中度	105
表68 2007年收入前20家企业收入、资产、利润比重	105
表69 收入前20家企业盈利能力指标	107
表70 收入前20家企业偿债能力指标	107
表71 收入前20家企业营运能力指标	109
表72 收入前20家企业发展能力指标	109
表73 上市公司分析指标及权重	111
表74 2007年前三季度上市公司排序	111
表75 上市公司盈利能力	112
表76 上市公司偿债能力	112
表77 上市公司营运能力	113
表78 上市公司发展能力	113
表79 中国船舶主要经营指标	116
表80 2005-2007年中国船舶经济运行情况	116
表81 2005-2007年广船国际经济运行情况	122
表82 船舶产业政策环境变化影响的风险分析及评价	128
表83 近年船舶用钢消耗量	129
表84 未来船舶用钢量预测	130
表85 船舶制造业供给风险分析	134
表86 船舶制造业需求潜力风险评估	136

图目录
图1 世界新船成交量（万载重吨）	1
图2 世界造船完工量（万载重吨）	2
图3 世界船厂手持订单量（万载重吨）	2
图4 世界散货装船成交量	4
图5 世界散货船成交占新船总成交量比重	4
图6 集装箱船新船成交（1000TEU）	5
图7 油船新船成交量（万载重吨）	5
图8 新船价格指数（Index1988=100）	6
图9 1900-2010年世界造船产量变化	11
图10 我国船舶工业利润增速对比	17
图11 我国船舶工业毛利率对比	17
图12 我国造船完工量	18
图13 我国造船完工量世界份额	19
图14 我国新船成交量	21
图15 我国新船成交量世界份额	21
图16 我国手持船舶订单	22
图17 我国手持船舶订单世界份额	22
图18 2007年我国新船成交构成	23
图19 我国民用钢质船舶进口数量	25
图20 我国民用钢质船舶进口金额	26
图21 船舶完工量构成	27
图22 我国民用钢质船舶出口数量	27
图23 我国船舶产品出口额	28
图24 我国民用钢质船舶出口金额	28
图25 全球造船业转移趋势	30
图26 中国重化工业发展带动造船业相关产业链	31
图27 未来我国原油运输能力变化	32
图28 2004-2007年船舶制造业资产变化	36
图29 2004-2007年船舶制造业销售收入变化	37
图30 2004-2007年船舶制造业利润变化	37
图31 2004-2007年船舶行业三费增速变化	38
图32 2004-2007年三费占销售收入比重变化	38
图33 人均GDP与产业周期	42
图34 各国造船业所处产业周期	43
图35 2006年三大集团造船完工量占比	49
图36 2004-2007年金属船舶制造业资产变化	63
图37 2004-2007年金属船舶制造业收入和利润变化	64
图38 金属船舶制造业规模比重变化	64
图39 2004-2007年船舶修理及拆船业资产变化	71
图40 2004-2007年船舶修理及拆船业收入和利润变化	72
图41 我国船舶制造业不同规模企业数量分布	100
图42 不同所有制企业数量比重	102
图43 不同所有制企业平均资产规模	103
图44 船舶完工量与GDP运行曲线	126
图45 2006-2007年钢铁行业工业品同比出厂价格指数	131

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