四川省汽车行业季度跟踪分析报告（2007年04期）

第一章四川省汽车行业运行环境分析	13
第一节宏观环境分析	13
一、汽车价格走势分析	13
（一）07年乘用车价格走势分析	13
（二）08年汽车价格体系或全面建立	15
二、油价上涨对私车消费的影响	16
（一）消费者态度	16
（二）油价上涨对现有用户的影响	17
（三）油价上涨对潜在购买用户的影响	19
三、四川车市消费力度调查报告	21
四、中国车市第三级-四川车市	22
（一）四川车市-车市第三级	22
（二）四川车市影响中国	23
第二节行业运行分析	23
一、生产情况	23
（一）全国	23
（二）四川	25
二、销售情况	26
（一）全国	26
（二）四川	27

第二章四季度四川省汽车行业运营分析	29
第一节四川省汽车行业整体情况分析	29
第二节四川省汽车行业盈利能力分析	33
一、汽车行业平均盈利能力分析	33
二、四川省汽车行业盈利能力分析	34
第三节四川省汽车行业营运能力分析	36
一、汽车行业平均营运能力分析	36
二、四川省汽车行业营运能力分析	37
第四节四川省汽车行业偿债能力分析	38
一、汽车行业平均偿债能力分析	38
二、四川省汽车行业偿债能力分析	39
第五节四川省汽车行业运营能力与先进地区对比分析	40
第六节四川省汽车行业不同规模企业分析	48
一、四川省汽车行业不同规模企业人均指标分析	48
二、四川省汽车行业不同规模企业盈利能力分析	49
三、四川省汽车行业不同规模企业营运能力分析	51
四、四川省汽车行业不同规模企业偿债能力分析	53

第三章汽车业上下游行业分析	54
第一节钢铁行业	54
一、价格上涨冲击汽车	54
（一）汽车业利润受挤压	54
（二）抢占汽车零部件业	55
二、钢铁业投资汽车行业解析	56
第二节轮胎行业	56
一、轮胎业竞争	56
（一）艰难的新进入者	56
（二）我国轮胎业现状	57
二、轮胎业竞争解析	58
第三节汽车物流行业	58
一、汽车物流价格体系未形成	58
（一）地方保护严重	59
（二）零部件物流要求高	59
二、汽车物流业解析	60
第四节汽车零配件	61
一、我国汽车零部件业滞后严重	61
（一）汽车零部件业滞后	61
（二）进口零部件反倾销之战	61
二、零部件滞后解析	62
第五节汽车销售	63
一、汽车4S店模式困境	63
（一）4S模式困境	63
（二）行业洗牌	64
二、汽车4S模式困境解析	65
第六节汽车金融	65
一、我国汽车金融竞争加剧	65
（一）整体增长迅速	66
（二）抢占市场份额	66
二、汽车金融解析	67
（一）汽车金融构建双赢平台	67
（二）车贷的条件和程序	68
（三）信用体系有待完善	69

第四章四川省汽车行业运行深度分析	70
第一节国内汽车市场运行状况分析	70
一、乘用车市场总体情况	70
（一）基本乘用车型市场总体情况	70
（二）基本乘用车细分市场情况	71
（三）MPV品牌销售情况	73
（四）SUV品牌销售情况	75
二、商用车市场总体情况	77
（一）商用车市场总体情况分析	77
（二）客车产销综述	78
（三）客车产销特点分析	79
（四）卡车产销及特点	80
三、四季度重点企业分析	83
四、四川银河动力财务指标分析	83
（一）银河动力盈利能力分析	83
（二）银河动力运营能力分析	84
（三）银河动力偿债能力分析	85
第二节四川省汽车行业发展趋势及动态分析	86
一、汽车行业景气现状及走势预测	86
二、四川汽车制造业销售趋势分析	87
三、四川汽车制造业亏损趋势分析	89
四、四川省汽车市场动态	89
（一）拉斯维加斯汽配展四川收获颇丰	89
（二）四川厂商集体增建4S店	90
（三）四川建国汽车销售模式	91

第五章汽车行业目标市场定位	93
第一节汽车行业投资机会分析	93
一、07年汽车业以景气结尾	93
（一）汽车产销均衡增长	93
（二）乘用车向高端转移明显	93
（三）重卡仍景气	94
二、汽车工业企业盈利大幅上升	94
第二节汽车行业重点企业定位	95
一、汽车行业重点企业定位	95
二、重点上市企业分析	96
（一）一汽轿车财务指标	96
（二）上海汽车财务指标	99
（三）东风汽车财务指标	102
（四）中国重汽财务指标	104
（五）中通客车财务指标	107
三、投资策略分析	110
（一）汽车业迎来景气高峰	110
（二）汽车产能利用率保持较高水平	110
（三）汽车毛利率稳定	110
（四）行业整合浪潮	111

第六章汽车行业信贷风险管控	112
第一节汽车行业风险提示	112
一、行业整合风险	112
（一）整合背景	112
（二）深层原因	112
（三）重组趋势	113
二、自主品牌市场份额不断缩小	113
（一）小排量车销量下降	113
（二）自主品牌"寡不敌众"	114
（三）观点	114
第二节汽车行业信贷风险控制分析	114
一、人民币升值频频汽车业风险凸显	114
（一）弱化本土汽车业	115
（二）升值降低行业利润	115
（三）观点	116
二、信贷紧缩下汽车产业投资风险	116
（一）整体负债率较高	117
（二）从紧货币整车对行业的影响	117
（三）观点	118
三、汽车行业发展渐入僵局	118
（一）产能利用率低	118
（二）汽车销量增长有待提高	119
（三）观点	120
第三节风险评级	120
一、风险汇总表	120
二、风险评级	121

表格目录
表格1 乘用车价格指数	13
表格2 9-11月乘用车价格指数	14
表格3 油价上涨时，不同排量区间车型现有用户减少现有车辆使用频率的比例	18
表格4 油价变化时，不同排量区间车型现有用户换购小排量车的比例	18
表格5 油价变化时，不同排量区间车型现有用户停止使用现有车辆的比例	19
表格6 油价变化时，不同排量区间潜在用户推迟购车计划的比例	20
表格7 2007年1-11月汽车月产量情况表单位辆	24
表格8 2007年2-11月四川省汽车产品产量数据	25
表格9 2007年1-11月汽车月销量情况表单位辆	26
表格10 四川成都西部汽车商城四季度月份品牌销量前十单位辆	27
表格11 2007年第四季度四川省汽车行业整体效益	29
表格12 2007年第四季度汽车行业中的企业情况分析	30
表格13 2007年第四季度汽车行业盈利能力数据统计表格	33
表格14 2007年第四季度四川省汽车行业盈利能力数据统计表格	34
表格15 2007年第四季度汽车行业营运能力数据统计表格	36
表格16 2007年第四季度四川省汽车行业营运能力数据统计表格	37
表格17 2007年第四季度汽车行业偿债能力数据统计表格	38
表格18 2007年第四季度四川省汽车行业偿债能力数据统计表格	39
表格19 2007年第四季度四川省汽车行业规模与全行业、先进地区平均水平对比表	40
表格20 2007年第四季度四川省汽车业人均创利指标与全行业、先进地区平均水平对比表	41
表格21 2007年第四季度四川省汽车行业经营规模与上年同期增长对比表	42
表格22 2007年第四季度四川省汽车行业经营规模不同报告期对比表	44
表格23 2007年第四季度四川省汽车行业盈利指标与全行业、先进地区平均水平对比表	45
表格24 2007年第四季度四川省汽车行业运营指标与全行业、先进地区平均水平对比表	46
表格25 2007年第四季度四川省汽车行业偿债指标与全行业、先进地区平均水平对比表	47
表格26 2007年第四季度四川省汽车行业不同规模企业人均指标对比表	48
表格27 2007年第四季度四川省汽车行业不同规模企业盈利能力指标	49
表格28 2007年第四季度四川省汽车行业不同规模企业营运能力指标	51
表格29 2007年第四季度四川省汽车行业不同规模企业偿债能力指标	53
表格30 2007年1-11月轿车销量排名前十位品牌单位万辆	70
表格31 2007年1-11月MPV销量排名前五位品牌单位辆	73
表格32 2007年1-11月主要SUV品牌销量单位辆	75
表格33 2007年12月重卡重点企业市场占有率情况单位辆 %	81
表格34 2007年12月中卡重点企业市场占有率情况单位辆 %	81
表格35 2007年12月轻卡重点企业市场占有率情况单位辆 %	82
表格36 2007年12月微卡重点企业市场占有率情况单位辆 %	82
表格37 前十家汽车生产企业排名单位辆 %	83
表格38 2005-2007年四季度四川汽车制造业资产及销售趋势对比单位千元	87
表格39 2005-2007年四季度四川汽车制造业亏损对比表单位个千元 %	89
表格40 汽车上市企业二十强资产统计排名	95
表格41 主要汽车上市公司负债率	116
表格42 汽车行业风险汇总表	120
表格43 汽车行业风险评级分析表	122
表格44 行业评级标准及说明分析表	122

图表目录
图表1 2005-2007年的CAPI走势曲线对比图	14
图表2 不同排量区间车型用户对油价上涨的接受态度	17
图表3 油价变化时，不同排量区间潜在用户转购小排量车的比例	19
图表4 油价变化时，不同排量区间潜在用户放弃购车计划的比例	20
图表5 2007年1-11月汽车月产量情况图	25
图表6 2007年1-11月汽车月销量情况图	27
图表7 2007年第四季度四川省汽车行业整体效益同比对比图	29
图表8 2007年第四季度汽车行业企业数量前十强省市	31
图表9 2007年第四季度汽车行业亏损企业数前十名地区	31
图表10 2007年第四季度汽车行业亏损额前十名地区亏损情况对比图	32
图表11 2007年第四季度汽车行业亏损额增幅前十名地区对比图	32
图表12 2007年第四季度汽车行业亏损额降幅前十名地区对比图	32
图表13 2007年第四季度汽车行业盈利能力同比对比图	34
图表14 2007年第四季度四川省汽车行业盈利能力同比对比图	35
图表15 2007年第四季度汽车行业营运能力同比对比图	36
图表16 2007年第四季度四川省汽车行业营运能力同比对比图	38
图表17 2007年第四季度汽车行业偿债能力同比对比图	39
图表18 2007年第四季度四川省汽车行业偿债能力同比对比图	40
图表19 2007年第四季度四川省汽车行业企业数量及亏损企业数与先进地区对比图	41
图表20 2007年第四季度四川省汽车行业销售收入及利润与先进地区对比图	41
图表21 2007年第四季度四川省汽车行业人均创利指标与先进地区对比图	42
图表22 2007年第四季度四川省汽车行业与先进地区经营规模同比增长情况对比图	43
图表23 2007年第四季度四川省汽车行业不同报告期企业数及亏损数对比图	44
图表24 2007年四川省第四季度汽车行业不同报告期销售情况对比图	45
图表25 2007年第四季度四川省汽车行业盈利能力指标与先进地区对比图	45
图表26 2007年第四季度四川省汽车行业营运能力与先进地区对比图	47
图表27 2007年第四季度四川省汽车行业偿债能力与先进地区对比图	48
图表28 2007年第四季度四川省汽车行业不同规模企业人均指标对比图	49
图表29 2007年第四季度四川省汽车行业不同规模企业盈利能力指标对比图	50
图表30 2007年第四季度四川省汽车行业不同规模企业营运能力指标对比图	52
图表31 2007年第四季度四川省汽车行业不同规模企业存货周转率对比图	52
图表32 2007年第四季度四川省汽车行业不同规模企业偿债能力指标对比图	53
图表33 34 2007年1-11月基本型乘用车产销走势单位辆	70
图表35 MPV主要品牌市场份额	74
图表36 2007年1-11月SUV产销走势	76
图表37 2007年1-11月主要SUV企业市场份额	76
图表41 汽车行业景气指数图	86
图表42 汽车行业预警指数	87
图表43 2005-2007年四季度四川汽车制造业资产及销售趋势对比图单位千元	88

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