甘肃省煤炭行业年度跟踪分析报告（2007年04期）

第一章煤炭行业2007年宏观运行分析	15
第一节行业政策解读	15
一、《煤炭产业政策》	15
（一）政策简述	15
（二）政策解读	15
二、关税政策	16
（一）政策简述	16
（二）政策解读	16
三、煤炭行业"十一五"规划解读	17
（一）政策简述	17
（二）政策解读	18
第二节煤炭行业运行概况	19
一、生产情况	19
（一）各省份原煤产量	19
（二）各省份洗煤产量	21
二、销售情况	22
三、各主要产品进出口情况	22
（一）11月份煤炭出口分析	22
（二）12月份煤炭出口分析	25
四、重点区域煤市分析	28
（一）华北地区	28
（二）华东地区	29
（三）中南地区	29
（四）东北地区	29
五、煤炭行业经营形势	29
（一）煤炭行业整体经营形势	29
（二）甘肃煤炭企业经营形势	30

第二章甘肃省2007年煤炭行业运营分析	31
第一节煤炭行业整体情况分析	31
第二节甘肃省煤炭行业盈利能力分析	35
一、煤炭行业平均盈利能力分析	35
二、甘肃省煤炭行业盈利能力分析	36
第三节甘肃省煤炭行业营运能力分析	37
一、煤炭行业平均营运能力分析	37
二、甘肃省煤炭行业营运能力分析	38
第四节甘肃省煤炭行业偿债能力分析	39
一、煤炭行业平均偿债能力分析	39
二、甘肃省煤炭行业偿债能力分析	40
第五节甘肃省煤炭行业运营能力与先进地区对比分析	41
第六节甘肃省煤炭行业不同规模企业分析	49
一、甘肃省煤炭行业不同规模企业人均指标分析	49
二、甘肃省煤炭行业不同规模企业盈利能力分析	50
三、甘肃省煤炭行业不同规模企业营运能力分析	51
四、甘肃省煤炭行业不同规模企业偿债能力分析	53

第三章行业产业链分析	54
第一节产业链分析	54
一、行业概况	54
（一）完整产业链条	54
（二）行业基本特征	54
二、目标客户	56
（一）重点开发的地区	56
（二）授信范围	56
第二节上下游情况分析	56
一、煤炭运输分析	56
（一）铁路运输	56
（二）港口运输	57
（三）重点地区煤炭运输分析	57
二、上下游库存情况分析	60
（一）社会库存	60
（二）煤矿库存	60
三、甘肃钢铁产量分析	60
（一）甘肃钢铁产量	60
（二）甘肃钢铁产量趋势分析	62
四、甘肃水泥产量分析	62
（一）甘肃水泥产量分析	62
（二）甘肃水泥产量趋势分析	64
五、甘肃发电量分析	64
（一）甘肃发电量	64
（二）甘肃发电量趋势分析	66
六、甘肃煤气产量分析	66
（一）甘肃煤气产量分析	66
（二）甘肃煤气产量趋势分析	68
七、相关行业授信情况	68

第四章甘肃煤炭行业运行深度分析	69
第一节煤炭行业运行情况	69
一、甘肃煤炭产量分析	69
（一）甘肃煤炭产量概况分析	69
（二）甘肃原煤产量	69
（三）甘肃洗煤产量	70
二、煤炭市场需求增量预测	72
（一）电力耗煤增量预测	73
（二）钢铁耗煤增量预测	73
（三）建材耗煤增量预测	73
（四）化工耗煤增量预测	74
三、全国煤市情况	74
（一）煤炭总体生产能力较快增长	74
（二）运输瓶颈制约加剧	75
（三）进出口平衡	75
四、消费分析	75
五、煤炭价格走势分析	76
（一）动力煤	76
（二）炼焦煤无烟煤	76
第二节行业成本构成分析	77
一、行业成本	77
二、企业成本上升	78
（一）原中央财政煤企成本	78
（二）山西煤炭企业成本处于上升通道	78
第三节行业发展趋势	79
一、甘肃煤炭行业资产发展趋势	79
（一）总资产发展趋势	79
（二）销售收入发展趋势	80
（三）利润发展趋势	81
（四）工业总产值发展趋势	82
二、甘肃煤炭行业流动性状况	83
（一）应收帐款发展趋势	83
（二）流动资产发展趋势	84
（三）产成品资金占用率	85
三、甘肃煤炭行业亏损状况趋势	86
四、甘肃煤炭行业经营成本趋势	87
（一）销售成本发展趋势	87
（二）销售费用发展趋势	88
（三）管理费用发展趋势	89
（四）财务费用状况发展趋势	90

第五章煤炭行业目标市场定位	92
第一节煤炭行业投资机会分析	92
一、产业政策提高煤炭行业投资价值	92
二、煤炭行业利润增长较快	94
三、产能过剩的压力低于市场预期	95
（一）供给方面	95
（二）需求方面	95
四、大型企业具有较好的成长性	95
（一）大型煤炭企业做大做强煤炭主业	95
（二）中小煤企面临整合压力	96
五、政策层面三管齐下	96
六、煤炭价格仍有支撑	97
七、资源整合提升价值	98
第二节同业银行信贷资金投放情况分析	98
一、同业授信状况分析	99
（一）交通银行	99
（二）中信银行	100
（三）浦发银行	101
二、贷款结构分析	102
（一）国有煤炭企业发展不平衡	102
（二）中小煤矿融资难民间资金风险巨大	102
（三）新产业发展缺乏信贷支持	103
（四）构建市场化的煤炭金融	103
第三节甘肃省目标客户	104
一、甘肃重点营销客户	104
（一）大型企业	104
（二）中型企业	104
（三）小型企业	104
二、甘肃省项目营销机会指引	105
（一）甘肃热电联产（一期）工程	105
（二）西固热电厂2×30万千瓦"上大压小"热电联产改扩建工程	106
第四节煤炭行业授信策略	107
一、信贷政策总体原则	107
二、企业分类	107
（一）支持类	107
（二）维持类	108
（三）减持类	108
三、授信方案	108
（一）重点关注产能扩张迅速和产业链延伸的企业	108
（二）产能释放和资产注入是主要推动力	110

第六章煤炭行业信贷风险及授信策略分析	111
第一节煤炭行业风险提示	111
一、行业政策风险	111
（一）山西省"两金"的征收	111
（二）煤炭资源税征收标准与方式尚不确定	111
二、抵押风险	112
三、市场风险	112
四、产业链供应风险	112
（一）焦化业产能过剩风险加大	112
（二）煤制油项目风险	114
五、行业周期风险	116
（一）电煤价格双轨制将结束	117
（二）油价牵引煤价下行	117
（三）价格将缓慢下行	117
第二节煤炭行业信贷风险控制分析	118
一、风险控制措施	118
（一）引入附加条款和限制性条款	118
（二）贷款损失准备比例要合适	118
（三）重视煤企改制中的相关问题	119
（四）建立银行信贷信息网络系统	119
二、其他银行授信观点	119
（一）交通银行	119
（二）工商银行	120
（三）农行	121
第三节风险评级	121
一、风险汇总表	121
二、风险评级	122

图表目录
图表1 2007年甘肃省煤炭行业整体效益同比对比图	31
图表2 2007年煤炭行业企业数量前十强省市	33
图表3 2007年煤炭行业亏损企业数前十名地区	33
图表4 2007年煤炭行业亏损额前十名地区亏损情况对比图	34
图表5 2007年煤炭行业亏损额增幅前十名地区对比图	34
图表6 2007年煤炭行业亏损额降幅前十名地区对比图	35
图表7 2007年煤炭行业盈利能力同比对比图	36
图表8 2007年甘肃省煤炭行业盈利能力同比对比图	37
图表9 2007年煤炭行业营运能力同比对比图	38
图表10 2007年甘肃省煤炭行业营运能力同比对比图	39
图表11 2007年煤炭行业偿债能力同比对比图	40
图表12 2007年甘肃省煤炭行业偿债能力同比对比图	41
图表13 2007年甘肃省煤炭行业企业数量及亏损企业数与先进地区对比图	42
图表14 2007年甘肃省煤炭行业销售收入及利润与先进地区对比图	42
图表15 2007年甘肃省煤炭行业人均创利指标与先进地区对比图	43
图表16 2007年甘肃省煤炭行业与先进地区经营规模同比增长情况对比图	44
图表17 2007年甘肃省煤炭行业不同报告期企业数及亏损数对比图	45
图表18 2007年甘肃省煤炭行业不同报告期销售情况对比图	46
图表19 2007年甘肃省煤炭行业盈利能力指标与先进地区对比图	47
图表20 2007年甘肃省煤炭行业营运能力与先进地区对比图	48
图表21 2007年甘肃省煤炭行业偿债能力与先进地区对比图	49
图表22 2007年甘肃省煤炭行业不同规模企业人均指标对比图	50
图表23 2007年甘省煤炭行业不同规模企业盈利能力指标对比图	51
图表24 2007年甘肃省煤炭行业不同规模企业营运能力指标对比图	52
图表25 2007年甘肃省煤炭行业不同规模企业存货周转率对比图	52
图表26 2007年甘肃省煤炭行业不同规模企业偿债能力指标对比图	53
图表27 行业产业链示意图	54
图表28 甘肃钢铁行业产量趋势分析图	61
图表29 甘肃水泥行业产量趋势分析图	63
图表30 甘肃发电量趋势分析图	65
图表31 甘肃煤气产量趋势分析图	67
图表32 2007年甘肃原煤产量变化趋势图	70
图表33 2007年甘肃洗煤产量变化趋势图	72
图表34 下游行业新增煤炭消耗量预测图	72
图表35 电力耗煤增量预测图	73
图表36 钢铁耗煤增量预测图	73
图表37 建材耗煤增量预测图	73
图表38 化工耗煤增量预测图	74
图表39 合同煤和商品煤差价扩大	76
图表40 无烟动力煤价格上涨趋势图	77
图表41 甘肃煤炭总资产趋势分析图	80
图表42 甘肃煤炭销售收入趋势分析图	80
图表43 甘肃煤炭行业利润趋势分析图	81
图表44 甘肃煤炭行业工业总产值趋势分析图	82
图表45 甘肃煤炭行业应收帐款趋势分析图	84
图表46 甘肃煤炭行业流动资产趋势分析图	85
图表47 甘肃煤炭行业产成品资金占用率趋势分析图	85
图表48 甘肃煤炭行业亏损额变动趋势分析图	87
图表49 甘肃煤炭行业销售成本状况趋势分析图	88
图表50 甘肃煤炭行业销售费用状况趋势分析图	89
图表51 甘肃煤炭行业管理费用状况趋势分析图	90
图表52 甘肃煤炭行业财务费用状况趋势分析图	91

表格目录
表格1 2007年1-11月份全国地区原煤产量表	19
表格2 2007年1-11月全国地区洗煤产量表	21
表格3中国1-11月煤炭出口量统计	22
表格4 2007年1-12月全国煤炭出口情况	25
表格5 2007年甘肃省煤炭行业整体效益	31
表格6 2007年煤炭行业中的企业情况分析	32
表格7 2007年煤炭行业盈利能力数据统计表格	35
表格8 2007年甘肃省煤炭行业盈利能力数据统计表格	36
表格9 2007年煤炭行业营运能力数据统计表格	37
表格10 2007年甘肃省煤炭行业营运能力数据统计表格	38
表格11 2007年煤炭行业偿债能力数据统计表格	39
表格12 2007年甘肃省煤炭行业偿债能力数据统计表格	40
表格13 2007年甘肃省煤炭行业规模与全行业、先进地区平均水平对比表	41
表格14 2007年甘肃省煤炭行业人均创利指标与全行业、先进地区平均水平对比表	43
表格15 2007年甘肃省煤炭行业经营规模与上年增长对比表	44
表格16 2007年甘肃省煤炭行业经营规模不同报告期对比表	45
表格17 2007年甘肃省煤炭行业盈利指标与全行业、先进地区平均水平对比表	46
表格18 2007年甘肃省煤炭行业运营指标与全行业、先进地区平均水平对比表	47
表格19 2007年甘肃省煤炭行业偿债指标与全行业、先进地区平均水平对比表	48
表格20 2007年甘肃省煤炭行业不同规模企业人均指标对比表	49
表格21 2007年甘肃省煤炭行业不同规模企业盈利能力指标	50
表格22 2007年甘肃省煤炭行业不同规模企业营运能力指标	51
表格23 2007年甘肃省煤炭行业不同规模企业偿债能力指标	53
表格24 "三西"主要煤种资源分布	57
表格25 "三西"地区主要铁路运输能力和新增能力（单位：百万吨）	58
表格26 "三西"地区目前主要在建铁路（单位：百万吨）	59
表格27 甘肃钢铁行业产量统计表	60
表格28 2007年甘肃水泥产量	62
表格29 甘肃发电量统计表	64
表格30 2007年甘肃煤气产量	66
表格31 2007年甘肃原煤产量表	69
表格32 2007年甘肃洗煤产量表	70
表格33 甘肃煤炭总资产统计表	79
表格34 甘肃煤炭销售收入统计表	80
表格35 甘肃煤炭行业利润统计表	81
表格36 甘肃煤炭行业工业总产值统计表	82
表格37 甘肃煤炭行业应收帐款统计表	83
表格38 甘肃煤炭行业流动资产统计表	84
表格39 甘肃煤炭行业产成品资金占用率统计表	85
表格40 甘肃煤炭行业亏损状况统计表	86
表格41 甘肃煤炭行业销售成本状况统计表	87
表格42 甘肃煤炭行业销售费用状况统计表	88
表格43 甘肃煤炭行业管理费用状况统计表	89
表格44 甘肃煤炭行业财务费用状况统计表	90
表格45 交通银行贷款余额按行业划分的结构（单位：人民币百万元，百分比除外）	99
表格46 中信银行贷款余额按行业划分的结构（单位：人民币百万元，百分比除外）	100
表格47 浦发银行贷款余额按行业划分的结构（单位：人民币百万元，百分比除外）	101
表格48 甘肃重点营销大型煤炭企业情况分析表	104
表格49 甘肃重点营销中型煤炭企业情况分析表	104
表格50 甘肃重点营销小型煤炭企业情况分析表	104
表格51 热电联产（一期）工程	105
表格52 西固热电厂2×30万千瓦"上大压小"热电联产改扩建工程	106
表格53 煤炭行业风险汇总表	121
表格54 煤炭行业风险评级分析表	123
表格55 行业评级标准及说明分析表	123

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