2008年输配电行业发展研究报告

第一章输配电行业的概述	1
第一节输配电行业的定义和细分	1
第二节输配电产业链介绍	4
一上游产业发展情况介绍	4
二下游产业发展情况介绍	6
第三节输配电行业的基本特点	8
第四节我国输配电行业的发展	9
第五节输配电行业在国民经济的重要性	10
第六节输配电行业相关统计数据	11

第二章国际输配电行业发展状况和特征分析	12
第一节国际输配电行业技术水平	12
一、变压器	12
二、并联电抗器	14
三、断路器	14
四、GIS	15
五、电力电容器	15
第二节国际输配电行业主要厂商	18

第三章输配电设备行业运行状况综述	20
第一节电力供需紧张状况趋缓，电网建设成为"十一五"电力工业重点建设方向	20
第二节 2007年中国输配电设备行业运行的主要特点	22
一、中国装备制造业投资额快速增加，输配电设备投资额223亿元，占装备行业投资总额的4.2%。	22
二、电网建设对输配电设备行业的带动作用初现端倪，输配电设备制造业迎来景气周期	22
三、输配电设备生产主要原材料价格大幅上涨，行业效益水平受到影响	22
四、行业竞争方式转变，资本运作多样化，行业集中度得以提升	23
五、国家电网设备采购集中招投标，输配电设备生产企业喜忧参半	23
六、输配电设备行业区域发展不平衡，各省市输配电设备市场差异显著	24

第四章中国输配电设备供需形势分析	25
第一节输配电设备需求增长分析	25
一、近五年来中国电网建设投资不足，输配电设备需求增长缓慢	25
二、"十一五"期间我国加大电网建设投资额度，输配电设备需求可出现较大增长	26
第二节输配电设备供给增长分析	27
一、近五年我国输配电设备各主要产品产量状况	27
二、2006年输配电设备各主要产品供给结构分析	28
三、2007年起特高压电网建设项目陆续上马，高电压、大容量变压器需求量将大幅增加	35
第三节供需形势分析	36
一、2007年我国输配电设备行业总体供需状况	36
二、中国输配电设备供需形势变化分析	36
第四节供需发展趋势预测	41
一、输配电设备需求增长预测	41
二、输配电设备供给能力增长预测：高低端设备生产能力都将继续提高，注重设备整体质量和产品档次的提高	45
第五节输配电设备供需风险主要来自行业内部结构	46

第五章中国输配电设备行业政策环境	47
第一节 2007年中国输配电设备行业政策综述	47
第二节政策细则及影响	48
一、《"十一五"规划纲要》	48
二、结构调整相关政策	50
三、鼓励高新技术及自主创新项目政策	51
四、节能相关政策	55
五、产品质量相关政策	59
第三节政策信贷风险分析	61

第六章中国输配电设备行业投资与经营绩效情况分析	62
第一节中国输配电设备行业投资状况分析	62
一、2007年中国输配电设备行业投资增长速度加快	62
二、当前中国输配电设备行业投资的主要特征	63
第二节中国输配电设备行业经营绩效状况分析	67
一、2007年中国输配电设备生产行业经济运行情况分析	67
二、主要影响因素及变化分析	68
三、2008年行业效益预测	72

第七章 2007年输配电设备行业重点项目投资分析	73
第一节 2007年输配电设备行业项目投资状况	73
第二节重点项目投资分析	75
一、2006年我国首台超大型变压器试制成功	75
二、我国首台百万伏特高压变压器在西电集团诞生	75
三、我国首笔特高压设备合同签订，特高压设备研制生产进入全面实施阶段	76
四、高压输变电设备制造基地项目进入施工准备阶段	76
五、我国成功研制世界最高电压等级特高压变电器	77
六、我国高温超导电缆研发总体领先	77
七、我国国产输配电设备首次进入国际民用核电市场	78
八、南方电网投资超千亿加速西电送粤，进一步刺激输配电设备生产	78
第三节 2006年输配电设备投资项目特点	80
一、投资项目前景看好	80
二、项目科技创新成果丰硕	80

第八章输配电设备行业改革分析	81
第一节近两年发展状况	81
第二节 2007年重要事件	83
一、国家电网设备采购集中化	83
二、特高压设备采购亮出外资"禁止令"，国内企业面对重大发展机遇	87
第三节输配电设备行业改革相关信贷风险分析	92

第九章输配电设备行业竞争态势分析	93
第一节竞争格局	93
一、企业规模及分布状况	93
二、当前竞争格局分析	95
第二节竞争方式	96
一、规模扩张	96
二、资本运作	96
第三节竞争态势相关信贷风险分析	101

第十章区域输配电设备市场发展状况分析	102
第一节输配电设备行业区域特征	102
一、输配电设备行业区域分布	102
二、主要省市输配电设备生产状况	103
三、主要省市输配电设备生产企业盈亏状况	104
第二节各主要省市输配电设备行业现状与未来发展趋势	105
一、广东省	105
二、浙江省	108
三、江苏省	111
四、山东省	114
五、上海市	117
第三节输配电设备行业效益的区域性特征	121
一、规模分布	121
二、效益状况	122
第四节各地市场特征总结与信贷风险	125

第十一章典型企业分析	126
第一节特变电工	126
一、公司基本情况	126
二、特变电工2007年经营情况	128
三、公司发展战略	132
四、公司未来发展前景展望	133
第二节平高电气	134
一、公司基本情况	134
二、平高电气2007年经营情况	135
三、公司发展战略	140
四、公司未来发展前景展望	143
第三节上海输配电股份有限公司	145
一、公司基本情况	145
二、2007年经营情况	148
三、公司发展战略	151
四、公司未来发展前景展望	154

第十二章输配电及控制设备制造行业环境风险分析	156
第一节宏观经济发展周期风险分析	156
一、输配电及控制设备制造行业增长的弹性分析	156
二、宏观经济在未来几年将适当减速	158
三、输配电及控制设备制造行业的宏观经济周期影响判断	159
第二节输配电及控制设备制造行业政策环境变化风险分析	160
一、项目调控政策	162
二、外贸税收政策	163
三、技术政策	164
四、兼并重组政策	164
五、环保政策	165

第十三章输配电及控制设备制造行业经营风险分析	168
第一节输配电及控制设备制造行业系统风险分析	168
一、输配电及控制设备制造行业生命周期及成长性分析	169
二、输配电及控制设备制造行业扩张性分析	172
三、输配电及控制设备制造行业稳定性分析	174
第二节输配电及控制设备制造行业供给风险分析	177
一、产业基本要素变化影响分析	178
二、竞争态势变化风险分析	182
第三节输配电及控制设备制造行业需求风险分析	189
一、产业需求潜力分析	190
二、产业品种结构的供求平衡分析	190

第十四章输配电及控制设备制造行业财务风险分析	194
第一节输配电及控制设备制造行业经济效益风险分析	195
一、反映经济效益的财务指标的选择	195
二、跨年度波动性分析	195
三、输配电及控制设备制造行业经济效益风险定位	196
第二节输配电及控制设备制造行业资产安全风险分析	199
一、反映资产安全的财务指标的选择	199
二、跨年度波动性分析	199
三、输配电及控制设备制造行业资产安全风险定位	200
第三节输配电及控制设备制造行业增值能力风险分析	202
一、反映增值的财务指标的选择	202
二、跨年度波动性分析	202
三、输配电及控制设备制造行业增值能力风险定位	203

第十五章输配电及控制设备制造行业机会与风险总结	206
第一节产业风险总结	206
第二节投资机会及建议	208
一、投资需求	209
二、投资规模	210
三、投资效益	211
四、投资方向	211
第二节经营风险建议	214
一、影响输配电及控制设备制造行业企业经营的内外部因素	215
二、企业融资分析	217
三、企业业务方向分析	220
四、企业营销分析	223

表目录
表1 1990-2007全国电力基建投资	10
表2 2007年输配电行业相关统计数据	11
表3 各制造厂商500 KV变压器运行业绩统计	12
表4 2007年世界主要国家主要技术经济指标	17
表5 2002-2007年我国各类主要输配电设备产品产量变化情况	27
表6 2007年全国变压器产量排名前十五位省市	29
表7 2007年全国高压开关板产量排名前十位省市	31
表8 2007年全国低压开关板产量排名前十位省市	33
表9 2007年全国电力电缆产量排名前十位省市	34
表10 变压器行业整合状况一览	37
表11 "十一五"宏观经济主要指标走势预测	42
表12 三个城市的电网建设改造工程具体目标	44
表13 2007年中国电网及输配电设备行业的政策思路	47
表14 《十一五规划纲要》中电网建设及输配电设备行业相关要点	48
表15 《关于加快电力工业结构调整促进健康有序发展有关工作的通知》细则	50
表16 "十一五"期间我国机电产品出口相关规定	54
表17 不同省份能耗现状及能耗控制目标	56
表18 低压成套开关设备等产品执行新标准	59
表19 国内大型一次设备和二次设备生产企业	65
表20 2007年1-12月输配电设备行业经济指标完成情况	67
表21 2007年1-12月输配电设备行业主要子行业效益状况分析	68
表22 2007年全国输配电设备主要在建、拟在建项目信息	74
表23 国家电网公司集中化招标对国产设备带来的益处说明	85
表24 "十五"期间国家电网公司采用的363-550KV开关设备故障率	86
表25 我国输配电设备各子行业企业规模一览	94
表26 我国输配电设备各子行业不同经济类型企业数量及人员规模对比	94
表27 当前输配电设备行业上市公司资产注入情况一览	99
表28 2007年广东省各类输配电设备产品产量完成情况	106
表29 2007年广东省各类输配电设备产品盈利情况	106
表30 2007年浙江省各类输配电设备产品产量完成情况	109
表31 2007年浙江省各类输配电设备产品盈利情况	110
表32 2007年江苏省各类输配电设备产品产量完成情况	112
表33 2007年江苏省各类输配电设备产品盈利情况	113
表34 2007年山东省各类输配电设备产品产量完成情况	115
表35 2007年山东省各类输配电设备产品盈利情况	116
表36 2007年上海各主要输配电设备产品产量完成情况	118
表37 2007年上海各类输配电设备产品盈利情况	118
表38 2007年1-12月输配电设备行业不同地区企业经济指标完成情况	121
表39 2007年1-12月输配电设备行业不同地区企业绩效指标完成情况（一）	122
表40 2007年1-12月输配电设备行业不同地区企业绩效指标完成情况（二）	123
表41 特变电工股份有限公司三大产业发展状况	127
表42 特变电工股份有限公司近几年业务状况	128
表43 2007年特变电工股份有限公司主要财务指标	129
表44 2007年特变电工技术创新情况	130
表45 特变电工主控股子公司2006年经营状况	131
表46 平高电气特色产品一览	134
表47 平高电气股份有限公司近几年业务状况	136
表48 2007年平高电气股份有限公司主要财务指标	136
表49 平高电气2076年技术创新一览	138
表50 平高电气特高压项目资金组成	139
表51 平高电气股份有限公司参股、控股子公司	139
表52 上海输配电股份有限公司下属企业	146
表53 上海输配电股份有限公司近几年业务状况	148
表54 2007年上海输配电股份有限公司主要财务指标	149
表55 不同行业对国民经济的敏感性	156
表56 1985年至今我国国民经济发展的三个阶段	158
表57 输配电及控制设备制造行业受宏观经济周期影响的风险定位	159
表58 输配电及控制设备制造行业受政策环境变化影响的风险定位	160
表59 输配电及控制设备制造行业系统风险评定	168
表60 行业生命周期的判断	169
表61 输配电及控制设备制造行业各子行业扩张系数	172
表62 输配电及控制设备制造行业波动系数	174
表63 输配电及控制设备制造行业供给风险分析	177
表64 输配电及控制设备制造行业人力资源风险分析	180
表65 2007年底企业规模结构汇总表	185
表66 2007年底企业规模机构汇总表	185
表67 2007年底企业所有制结构变化汇总表	186
表68 2007年企业所有制规模指标汇总	187
表69 输配电及控制设备制造行业需求潜力风险评估	189
表70 2007年国内输配电及控制设备需求增速预测	190
表71 输配电及控制设备制造行业2007年财务风险评价	194
表72 2003年-2007年输配电及控制设备制造行业效益指标	196
表73 2007年10个代表性行业经济效益指标比较	196
表74 2007年10个代表性行业的经济效益指标风险得分	198
表75 2006年-2007年输配电及控制设备制造行业资产安全指标	199
表76 2007年10个代表性行业资产安全指标比较	200
表77 2007年10个代表性行业的资产安全指标风险得分	201
表78 2006年-2007年输配电及控制设备制造行业增值能力指标	203
表79 2007年10个代表性行业增值能力指标比较	203
表80 2007年10个代表性行业的增值能力指标风险得分	205
表81 输配电及控制设备制造行业2008年投资和经营风险	206
表82 输配电及控制设备制造行业2008年投资分析	208
表83 输配电及控制设备制造行业2005年投资建议	209
表84 输配电及控制设备制造行业2005年经营建议	214
表85 输配电及控制设备制造行业的EFE矩阵	215
表86 输配电及控制设备制造行业的IFE矩阵	216

图目录
图1 输配电机控制设备制造业分类	1
图2 输配电及控制设备制造产业链	4
图3 阿尔斯通公司业务分布	19
图4 2008-2012年电网建设预计投资额度	20
图5 2001-2007年中国电网建设投资额变化情况	26
图6 2007年1-12月全国变压器产量变化	28
图7 2007年1-12月全国变压器产量增幅比较	29
图8 2007年1-12月全国高压开关板产量变化	30
图9 2007年1-12月高压开关板产量增幅比较	30
图10 2007年1-12月全国低压开关板产量变化	32
图11 2007年1-12月全国低压开关板产量增幅比较	32
图12 2007年1-12月全国电力电缆产量变化	33
图13 2007年1-12月全国电力电缆产量变化	34
图14 2001-2007年GDP增速变化	41
图15 220、500KV变电容量增长历程	51
图16 2002-2007年我国输配电设备行业固定资产平均余额变化	62
图17 2007年输配电设备行业不同所有制企业投资完成比重对比	63
图18 2007年电线电缆业不同所有制企业投资完成比重对比	64
图19 2007年不同行业投资中贷款规模及比重对比	66
图20 变压器成本构成状况	69
图21 高压开关成本构成状况	69
图22 电线电缆成本构成状况	70
图23 2007年1-12月铜价走势	71
图24 我国输配电设备生产企业规模分布一览	93
图25 2007年我国主要省份输配电设备企业数量分布	94
图26 全国输配电设备生产企业数量前十名省市	103
图27 各主要省市输配电设备生产企业资产规模	103
图28 各主要省市输配电设备生产企业盈亏状况	104
图29 2007年广东省各主要输配电设备产品生产企业数量	105
图30 2007年浙江省各主要输配电设备产品生产企业数量	108
图31 2007年江苏省各主要输配电设备产品生产企业数量	112
图32 2007年山东省各主要输配电设备产品生产企业数量	115
图33 2007年上海市各主要输配电设备产品生产企业数量	117
图34 1999-2007年输配电行业与GDP年度同比增长运行图	157
图35 我国1985-2007年GDP变化	158
图36 我国1985-2007年GDP增长率变化	158
图37 1997-2007年输配电各子行业销售收入增长率	169
图38 1996-2007年我国输配电及控制设备制造行业各子行业产值运行曲线	175
图39 输配电相关指标统计表	176
图40 2003-2004年输配电行业总资产发展趋势图	178
图41 2003-2007年输配电及控制设备制造行业资产规模指标发展趋势	178
图42 2003-2007年输配电资产负债率变化情况	179
图43 行业进入退出壁垒综合分析	183
图44 2007年10个代表性行业销售利润率和资金利润率指标比较	197
图45 2007年10个代表性行业成本费用利润率和企业亏损率指标比较	197
图46 2007年10个代表性行业资产负债率和流动资产比率指标比较	200
图47 2007年10个代表性行业总资产周转率和流动资产周转率指标比较	204
图48 2007年10个代表性行业资本增值率指标比较	204
图49 2007年10个代表性行业人均销售率指标比较	205

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