2007-2008年中国电信市场投资与发展研究报告

研究摘要	1

研究定义	1

研究方法	2

一、中国电信业市场概述	4
1.1 中国电信业市场发展年度回顾与展望	4
1.1.1电信业转型表现出新的特征	4
1.2 中国电信业技术发展概述	7
1.2.1 不同通信技术发展和市场发展概述	7
1.2.1.1 3G	8
1.2.1.2 中国3G市场价值预期	16
1.2.2 IPTV	20
1.2.2.1 IPTV成为电信市场关注热点	21
1.2.2.2 技术标准基本达到商用程度	22
1.2.2.3 产业联盟的成熟还需要政策推动	25
1.2.2.4 运营商及设备商投入策略明显但规模不大	26
1.2.3 WiMAX	28
1.2.3.1 各国政府推动WiMAX发展，加强信息化建设	29
1.2.3.2 WiMAX是促进市场竞争的有效手段	31
1.2.3.3 WiMAX有效提高运营商业务提供能力	33
1.2.3.4 WiMAX市场规模有限，有利于小规模投资	35
1.2.4 FMC	36
1.2.4.1 FMC的优势使其成为当前通信业的热点	37
1.2.4.2 FMC技术不断成熟	38
1.2.4.3 设备商对FMC的研发加速	38
1.2.4.4 运营商不断推出FMC业务，并开展了基于IMS的试点	39
1.2.4.5 FMC产业扩张潜力巨大	41
1.2.5 VOIP	41
1.2.5.1 VoIP技术的优势和成熟度分析	41
1.2.5.2 VoIP业务的市场表现形式和盈利机会分析	43
1.2.5.3 VoIP对传统电信业务的影响	43
1.2.5.4 VoIP在中国的发展机遇分析	44
1.2.6 数字化多媒体	45
1.2.6.1 竞争优势	45
1.2.6.2 技术成熟度	47
1.2.6.3 产业联盟的进展	49
1.2.6.4 运营商及设备商的投入	52
1.2.7 无线市话	53
1.2.8 SCDMA	55
1.2.9 McWill	56
1.3 相关技术政策分析	57
1.4 信息通信技术的国际比较	59
1.4.1 主要国家的信息通信技术研究重点	59
1.4.2 3G发展比较	61
1.4.2.1 3G发牌时间及当时的宏观经济环境	62
1.4.2.2 3G商用时间及当时的宏观经济环境	64
1. 4.2.3 各国3G普及率与宏观经济环境	68

二、中国电信运营市场发展分析	72
2.1 市场整体发展状况	72
2.1.1 2007年我国电信运营市场概况	72
2.1.2 电信业与国民经济	78
2.1.3 国内电信业发展与全球电信业整体发展的比较	80
2.1.4 电信运营区域市场分析	81
2.1.5 电信业的行业应用市场发展情况	92
2.1.5.1 交通领域	92
2.1.5.2 娱乐传媒	93
2.1.5.3 监控领域	93
2.2 国内主要运营商发展评析	94
2.2.1 主要运营商综合评价等级呈两极分化	94
2.2.1.1 中国电信	94
2.2.1.2 中国网通	95
2.2.1.3 中国移动	95
2.2.1.4 中国联通	96
2.2.1.5 中国铁通	96
2.2.1.6 中国卫通	97
2.2.2 主要运营商业务经营指标表现	97
2.2.3 运营商不同业务收入构成	102
2.2.3.1 主要运营商主营业务结构	102
2.2.3.2 中国运营商专业业务收入	105
2.2.4 主要运营商用户发展情况	115
2.2.5 主要运营商固定资产投资完成情况	118
2.2.6 国际投资与合作	121
2.3 主要运营商财务状况与资本市场的表现	124
2.3.1 主要运营商财务表现	124
2.3.2 主要运营商股价变动趋势	139
2.3.3 主要运营商股权结构	143
2.3.3.1 中国电信股权结构	143
2.3.3.2 中国网通股权结构	144
2.3.3.3 中国移动股权结构	145
2.3.3.4 中国联通股权结构	146
2.4 主要运营商投资结构的变动	147
2.4.1 中国电信——本地业务投资仍是绝对重点	147
2.4.2 中国移动——GSM升级改造投资占据半壁江山	149
2.4.3 中国联通——投资重点继续向移动通信倾斜	150
2.4.4 中国网通——本地接入网是投资重点	152
2.5 主要运营商网络建设情况	153
2.6 主要运营商的战略变动	158
2.6.1 中国电信——成为“现代综合信息服务提供商”的转型战略	158
2.6.2 中国移动——“从优秀到卓越的新跨越战略”	159
2.6.3 中国联通——“发展模式转型”战略	160
2.6.4 中国网通——“宽带”“奥运”“国际化”战略	161
2.7 主要运营商对3G及其它新业务的准备	163
2.7.1 人才队伍建设	163
2.7.2 3G网络试验情况	164
2.7.3 3G业务测试和规划	166
2.7.4 3G终端供应模式	167
2.7.5 对3G的资本支持能力和准备	168
2.7.6 运营商对其他新技术的准备情况	169

三、用户市场与消费特征分析	170
3.1 电信用户的总体情况	170
3.1.1 固定电话市场增长乏力	170
3.1.1.1 固网用户正逐步向移动用户市场转移	170
3.1.1.2 城市化进程的加快促进电话用户数的增长	171
3.1.2 移动电话市场增长平稳	171
3.1.2.1 移动通信用户稳中有升	171
3.1.2.2 移动用户数有望突破新高	172
3.1.3 小灵通市场发展空间有限压缩	173
3.1.3.1 小灵通用户数呈现下滑趋势	173
3.1.3.2 小灵通发展优势逐渐丧失	174
3.1.4 宽带接入市场各区域发展不均衡	175
3.1.4.1 宽带接入用户发展空间较大	175
3.1.4.2 宽带接入用户发展地域差异化明显	177
3.2 电信用户的结构分析	178
3.2.1 通信消费支出及占家庭总消费性支出比例	178
3.2.2 业务消费结构	179
3.2.3 经常使用的电信业务	179
3.2.4 不同群体的业务费支付方式	180
3.2.5 ARPU值	181
3.2.6 资费与业务消费结构	181
3.2.7 对新业务的需求特征	182
3.2.8 消费者对资费，服务，终端和业务内容敏感度比较	184
3.3 中国消费者的特有行为分析	185
3.3.1 对资费的敏感度	185
3.3.2 各业务普及程度	187
3.3.3对广告的认可度	190
3.3.4消费习惯和心理	192

四、设备市场发展状况	194
4.1 市场整体表现	194
4.1.1 国内电信设备市场回顾及展望	194
4.1.2 电信设备市场竞争情况	195
4.2 设备商市场策略分析	197
4.2.1 华为	197
4.2.2 中兴通讯	198
4.2.3 大唐电信	198
4.2.4 UT斯达康	199
4.2.5 朗讯	200
4.2.6 北电	200
4.2.7 摩托罗拉	201
4.2.8 诺基亚	201
4.2.9 爱立信	202
4.3 电信终端市场分析	203
4.3.1 整体市场表现	203
4.3.2 GSM终端市场竞争态势分析	203
4.3.3 CDMA终端市场竞争态势分析	206
3.4 PHS终端市场竞争态势分析	207
4.3.5 2007年移动终端技术和功能预测	207

五、政策与发展环境分析	210
5.1 十五期间相关政策的变动和调整	210
5.1.1 宏观政策环境调整	210
5.1.2 微观监管政策	212
5.2 WTO协议的履行	213
5.2.1 WTO承诺及履行情况	213
5.2.2 存在的问题及分析	215
5.3 十一五期间政策走向	216
5.3.1 投资主体多元化将得到落实，非公经济将实质上进入电信市场	216
5.3.2 竞争政策将日益完善	217
5.3.3 外资进入政策将做出调整	219
5.3.4 三网融合将得到落实	220
5.3.5 鼓励创新的相关措施逐步到位	220
5.3.6 电信业务分类仍将调整	220

六、附件：	222
6.1 美国的NITRD计划	222
6.2 欧盟的信息通信技术研究重点	223
6.3 日本的UNS战略计划	226
6.4 印度信息通信技术研究重点	227
6.5 中国信息通信技术研究重点	231

图目录
图1 2007-2012年中国移动用户及3G用户规模及其发展预测	16
图2 2008-2012年中国3G网络建设投资规模预测	17
图3 中国3G终端销售收入预测（2007-2011）（亿元）	17
图4 开通3G对中国移动移动业务收入增长的带动作用预测	18
图5 大唐电信、中国移动、中国网通近年股价的变化	19
图6 IPTV STB的销售量及其预测	24
图7 IPTV产业链的构成	25
图8 两大固网运营商IPTV试点省份分布图	27
图9 WiMAX设备市场预测	36
图10 数字电视的技术体系	47
图11 数字电视用户的预测（2006-2011）	49
图12 数字电视产业链结构	50
图13 1999-2007年小灵通用户发展情况	53
图14 2007年无线市话（小灵通）月度新增用户情况	54
图15 年短信业务量（亿条）（2005）	54
图16 2001-2007年中国电信业务收入及同比增长	72
图17 2002-2007年中国电信业务利润总额及同比增长	73
图18 2002-2007年中国电信运营业固定资产投资完成额及同比增长	73
图19 2001-2007年中国固定电话用户发展情况	74
图20 2001-2007年中国移动电话用户发展情况	75
图21 2004H1-2007H1年中国PHS用户发展情况	75
图22 2004H1-2007H1中国宽带用户发展情况	76
图23 2007年中国各专业电信业务收入及同比增长	77
图24 2007年中国各专业电信业务收入份额	77
图25 2001-2007年电信业收入占GDP的比例	78
图26 2001-2007年电信业固定资产投资占全国固定资产投资总额的比例	79
图27 中国固定电话用户占全球固定电话用户的比例	80
图28 中国移动电话用户占全球移动电话用户的比例	80
图29 东、中、西部地区电信业务收入及同比增长	81
图30 2007年东、中、西部地区电信业务收入份额	82
图31 2007年东、中、西部地区固定电话用户规模（万户）及增长速度	83
图32 东、中、西部地区在固定电话用户市场中的份额	83
图33 东、中、西部地区移动电话用户到达及增长速度	84
图34 东、中、西部地区在移动电话用户市场中的份额	84
图35 2007年东、中、西部地区新增固定电话用户	85
图36 2007年东、中、西部地区在新增固定电话用户市场中的份额	86
图37 2007年东、中、西部地区新增移动电话用户	86
图38 2007年东、中、西部地区在新增移动电话用户市场中的份额	87
图39 2004-2007年东、中、西部地区宽带接入用户发展情况	88
图40 2005-2007年东、中、西部地区固定资产投资完成额（亿元）	88
图41 2007年中国电信业务收入TOP10省市区的电信收入情况	89
图42 2007年重点省市电信业务收入增长情况	90
图43 2005-2007年重点省市城市固定电话用户普及率及其变化情况	90
图44 2005-2007年重点省市移动电话用户普及率及其变化情况	91
图45 2007年重点省市宽带用户普及率	92
图46 2003-2007年中国电信业务收入及同比增长	97
图47 2003-2007年中国网通业务收入及同比增长	98
图48 2003-2007年中国移动业务收入及同比增长	99
图49 2003-2007年中国联通业务收入及同比增长	99
图50 2007年中国主要运营商业务收入市场份额（6大运营商）	100
图51 2007年中国主要运营商利润总额及同比增长	101
图52 2007年中国电信主营业务收入结构	102
图53 2007年中国网通主营业务收入结构	103
图54 2007年中国移动主营业务收入结构	104
图55 2007年中国联通主营业务收入结构	105
图56 2005-2007年中国电信固定本地电话业务收入	105
图57 2005-2007年中国电信长途电话业务收入	106
图58 2005-2007年中国电信数据业务收入及构成	107
图59 2005-2007年中国网通本地电话业务收入（亿元）	107
图60 2005-2007年中国网通长途电话业务收入（亿元）	108
图61 2005-2007年中国网通数据业务收入	109
图62 2005-2007年中国网通宽带接入业务收入	109
图63 2005-2007年中国移动话音业务收入	110
图64 2004-2007年中国移动新业务收入	111
图65 中国移动彩铃业务收入（左）及WAP业务收入（右）	112
图66 2004-2007年中国联通GSM营业收入及APRU	113
图67 2004-2007年中国联通CDMA营业收入及ARPU	113
图68 2004-2007年中国联通移动增值服务收入	114
图69 2007年中国主要运营商电话用户规模	115
图70 2007年中国主要运营商电话用户市场份额	116
图71 2007年中国主要运营商新增电话用户	117
图72 2007年中国主要运营商新增电话用户市场份额	117
图73 2003-2007年中国电信固定资产投资完成额及同比增长	118
图74 2003-2007年中国网通固定资产投资完成额及同比增长	119
图75 2003-2007年中国移动固定资产投资完成额及同比增长	120
图76 2003-2007年中国联通固定资产投资完成额及同比增长	120
图77 中国电信总资产和资产负债率	124
图78 中国电信资产收益率	125
图79 中国电信EBITDA及EBITDA利润率	125
图80 中国电信净利润及净利润率	126
图81 2002-2007年中国电信每股收益	127
图82 中国网通总资产和资产负债率	127
图83 中国网通资产收益率	128
图84 2003-2007年中国网通EBITDA及EBITDA利润率	129
图85 中国网通净利润及净利润率	129
图86 2003-2007年中国网通每股收益变化情况	130
图87 2003-2007年中国网通资本支出（亿元）	131
图88 2003-2007年中国移动总资产及资产负债率	131
图89 2003-2007年中国移动资产收益率	132
图90 2003-2007年中国移动EBITDA及EBITDA利润率	133
图91 2003-2007年中国移动净利润及净利润率	133
图92 2003-2007年中国移动平均每股收益（元）	134
图93 2003-2007年中国移动资本支出	135
图94 2003-2007年中国联通总资产及资产负债率	135
图95 2003-2007年中国联通资产收益率	136
图96 2003-2007年中国联通EBITDA及EBITDA利润率	137
图97 2003-2007年中国联通净利润及净利润率	137
图98 2003-2007年中国联通平均每股收益	138
图99 2003-2007年中国联通资本支出（亿元）	139
图100 2006-2007年10月（近两年）中国电信股价变动趋势	139
图101 2006-2007年10月（近两年）中国网通股价变动趋势	140
图102 2006-2007年中国移动股价变动趋势	141
图103 2006-2007年中国联通股价变动趋势	142
图104 中国电信股权结构示意图	143
图105 中国网通股权结构示意图	144
图106 中国移动股权结构示意图	145
图107 中国联通股权结构示意图	146
图108 中国电信集团2003-2007年投资情况（亿元人民币）	148
图109 中国电信集团2002-2007年投资结构变动	148
图110 中国移动2002-2007年总投资变动（亿元人民币）	149
图111 中国移动2002-2007年投资结构变动	150
图112 中国联通2002-2007年投资情况（亿元人民币）	151
图113 中国联通2002-2007年投资结构变动	151
图114 中国网通2002-2007年投资情况（亿元人民币）	152
图115 中国网通2002-2007年投资结构变动	152
图116 主要运营商固定网络建设情况	154
图117 主要运营商移动网络建设情况	156
图118 2007年固定电话用户季度发展情况	170
图119 历年来城市与农村新增固定电话用户情况	171
图120 2007年移动电话用户增长情况	172
图121 2001-2007年移动电话用户数趋势图	172
图122 2007年各季度PHS用户发展情况	173
图123 2007年PHS分省发展情况	174
图124 宽带接入用户发展情况及季度增长率	175
图125 宽带接入用户所占比重	176
图126 宽带用户普及率分布图（截至2007年）	177
图127 中国城镇居民电信支出占总消费性支出比重（1993-2007）	178
图128 中国电信用户消费需求特征	179
图129 电信用户经常使用的业务	179
图130 不同类电信业务的ARPU情况（单位：元）	181
图131 不同电信业务类别消费金额的分布情况（单位：%）	182
图132 电信新业务与用户数变化分析图	183
图133 用户选择新业务时重点考虑因素（单位：%）	183
图134 小灵通选择业务时重点考虑因素示意图	184
图135 电信资费下调情况下用户通信支出如何变化	185
图136 手机短信游戏用户年龄分布（2007年）	186
图137 手机短信游戏用户收入分布（2007年）	186
图138 使用手机短信游戏因素分布（2007年）	186
图139 日常使用电信业务的比例（2007年）	188
图140 国内活跃BLOG用户注册数（万）	188
图141 “超级女生”比赛各阶段短信投票数（万）	189
图142 用户使用彩铃服务的原因（2007年）	190
图143 对电信产品广告的认可度比较	190
图144 对电信产品的了解渠道及认可程度	191
图145 2005年国内电信设备市场厂商市场份额	196
图146 2007年中国GSM手机市场主要厂商份额情况	203

表目录
表1 2007年中国电信业转型主要事件	4
表2 主流3G技术的技术特点和研发成熟度分析	13
表3 主流3G技术的产业链架构和产业扩张能力比较	14
表4 IPTV的技术体系	22
表5 IPTV产业链个环节的功能	25
表6 主要运营商WiMAX试验情况	34
表7 IPTV与DTV优劣势分析	46
表8 数字电视盈利模式初现成熟	51
表9 数字电视运营商2007年策略案例	52
表10 3G与McWiLL比较	56
表11 宽带无线接入技术对比	57
表12 各类主要通信技术的相关政策比较分析	57
表13 各国信息通信技术研究重点	60
表14 全球不同国家3G发牌时间及其时的主要宏观经济环境指标	62
表15 3G发牌时间与主要宏观经济环境指标的相关度分析	62
表16 3G发牌时的国家分类	63
表17 3G商用时间及当时的主要宏观经济环境指标	64
表18 3G商用时间与主要宏观经济环境指标的相关度分析	65
表19 3G商用时的国家分类	67
表20 3G商用与发牌时的产业及宏观经济环境比较	68
表21 2005年各国3G普及率与主要宏观经济环境指标	68
表22 3G普及率与主要宏观经济环境指标的相关度分析	69
表23 不同类别国家3G市场环境	70
表24 与3G商用及发牌时的产业与宏观经济环境比较	70
表25 截至2007年中国电信发展综合评级情况	94
表26 截至2007年中国网通发展综合评级情况	95
表27 截至2007年中国移动发展综合评级情况	95
表28 截至2007年中国联通发展综合评级情况	96
表29 中国电信——成为“现代综合信息服务提供商”的转型战略	158
表30 中国移动“从优秀到卓越”的新跨越战略	159
表31 中国联通——“发展模式转型”战略	160
表32 中国网通——“宽带”“奥运”“国际化”战略	161
表33 2007年中国电话用户对不同资费方式的选择情况	180
表34 2007年使用不同通信网络组合的用户份额	184
表35 2003-2005年动感地带业务发展（15～25岁用户群）	187
表36 一般电信用户分类	192
表37 5类主要消费习惯及心理	193
表38 国内主要电信设备厂商分产品市场份额情况	196
表39 2007年中国GSM手机厂商品牌竞争	204
表40 2007年中国CDMA手机市场品牌结构	206
表41 中国PHS终端市场竞争格局（2006）	207
表42 十五期间产业政策调整	210
表43 十五期间监管政策调整	212
表44 2001年后中国入世承诺及履行情况	214
表45 NITRD的8大技术领域	222
表46 欧盟的信息技术研究重点	223
表47 UNS指定的10大研发项目	227
表48 印度信息技术发展重点	228

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