2008年中国电力行业投资评价报告

第一部分行业运行及运行环境	1

第一章 2007年电力行业总体运行情况综述	1
一、电力供需旺盛，增速创出历史新高	1
二、电力供需矛盾缓和，机组利用小时降幅减缓	1
三、煤价持续上涨，电价基本不变，行业效益增长潜力下降	1
四、"节能环保"政策导向更加明确，可再生能源机会多于风险	2
五、核电技术路线基本明确，核电进入积极推进期	2
六、行业集中度提升，央企相对于地方企业竞争优势加深	2
七、电力改革成果进一步巩固、主辅分离有望启动	3
八、跨区送电发展对电源布局和区域电力市场竞争影响加深	3

第二章行业运行环境和政策及其影响	4
第一节政策综述及其对行业的影响	4
第二节宏观环境和综合性政策对行业的影响	5
第三节电源布局与电网规划政策其及其对行业的影响	7
第四节行政审批及行业准入政策及其对行业的影响	13
第五节环境保护和结构调整政策及其对行业的影响	14
第六节电价和行业运行政策及其对行业的影响	18
第七节原有政策执行动态及其对行业的影响	27
第八节环境和政策发展趋势及其对行业的影响	32

第三章电力需求态势及预测	33
第一节宏观经济环境与电力总需求的关系	33
一、中国宏观经济发展分析和预测	33
二、电力需求中长周期分析和预测	36
三、电力需求短周期分析和预测	37
四、用电负荷特性分析和预测	38
第二节区域需求分析及预测	40
第三节产业需求分析及预测	46
一、国民经济重工业化趋势持续，重工业仍是拉动电力需求的主因	47
二、居民生活用电增速加快，将成为拉动电力需求的重要因素	48
三、第三产业在社会消费品增长的拉动下高位企稳	49
四、全部产业综合预测	50
第四节重点行业需求分析及预测	51
一、冶金工业仍是拉动电力需求的主因	51
二、电力、燃气和水的生产供应行业影响因子提升	51
三、建材、石化、采矿等高耗能工业耗电因子在调控中回落	52

第四章电力供给态势及预测	53
第一节总供给	53
一、装机情况	53
二、发电情况	56
第二节区域结构	57
一、中西部能源大省发电增速有升有降	57
二、输入地排名降低、输出地排名上升	58
三、2008年各地区发电量及其增速预测	59
四、各大区域电网电力产能增速两极分化	61
五、各省对自备电厂依赖度差别很大	62
第三节电源结构	63
一、水电建设加快、比例止跌回升	64
二、火电装机比例短期走稳，中期下降	65
三、风电装机超过原有规划，装机总量和份额双升	66
四、核电装机和份额呈现阶段性变化	67
五、光伏发电系统发展潜力巨大	68
第四节规模结构	69
第五节电源投资建设	72
一、投资情况	72
二、重大项目情况	77
三、新核准项目情况	79
四、造价情况	79
第六节新能源和可再生能源	84
风力发电	84

第五章电力输配售态势及预测	86
第一节区域间电力传输	87
第二节省际电力传输	91
第三节电力配售	96
第四节电网投资建设	98

第六章电力市场与电力平衡态势及预测	101
第一节电力市场	102
一、电力市场改革建设	102
二、电价情况	102
第二节电力平衡表	104
一、发电设备利用小时	104
二、电量平衡表	105
三、负荷平衡表	106
四、区域平衡表	107

第七章电力上游行业和影响因素研究及预测	109
第一节能源资源分布	110
一、电煤分布	110
二、可发电燃气分布	111
三、核燃料分布	112
四、风能分布	112
五、太阳能分布	114
六、生物质能分布	114
第二节燃料行业	116
一、电煤产、运、销分析	116
二、可发电燃气产、运、销分析	117
三、核燃料产、运、销分析	118
第三节电力建设	119
一、电建单位的区域性显著、势力范围已划定。	119
二、电建单位平均盈利状况较好	119
第四节电力设备	120
一、行业产能扩张迅速，未来几年将有所回落	122
二、各子行业态势不一，输配电好于发电	122
三、国产化率等政策因素帮助内资企业占据一定市场分额	123
四、内资企业技术进步显著，核心竞争力提升	123

第二部分竞争格局及产业链利润分配研究	124

第一章电力企业概述及发展预测	124
第一节国电系五大发电集团	124
第二节非国电系国有发电集团	130
第三节地方发电集团	135
第四节民营及外资发电企业	138
第五节国家电网和南方电网	142
第六节其他区域电网公司	145
第七节省级电力公司	148
第八节农网公司	150
第九节电力辅业集团	151

第二章电力行业竞争格局及发展趋势研究	154
第一节行业集中度研究	154
第二节行业地缘经济研究	156
第三节核心竞争力比较研究	159
第四节行业竞争格局发展趋势预测	160

第三章产业链财务分析及利润分配研究	161
第一节电力企业财务指标分析	161
一、不同地区财务指标对比研究	161
二、不同所有制企业财务指标对比研究	163
三、不同规模企业财务指标对比研究	164
四、特殊概念的电力企业财务指标分析研究	165
第二节电力产业链利润分配研究	168
一、电力行业在国民经济体系中的地位	168
二、各子产业要价能力分析及利润分配	170
三、子产业内部利润分配	175

第四章热点专题	178
一、煤电联动和电价形成机制	178
二、煤电一体化	180
三、越冬电力紧张局面深度分析	181

第三部分结论与建议	193

第一章行业发展趋势预测	193

第二章风险与机会总结	194

第三章对策与建议	195

表目录
表1 2007年中国电力行业的政策思路	4
表2 "十一五"电力工业发展的基本思路（1）	7
表3 "十一五"电力工业发展的基本思路（2）	8
表4 "十一五"电力工业发展的基本思路（3）	9
表5 核电项目建设精度设想	11
表6 2020年前中国主要核电建设备选厂址	11
表7 《关于加快关停小火电机组的若干意见》主要内容	15
表8 可再生能源电价附加收入调配暂行办法	18
表9 可再生能源与新能源国际科技合作计划	19
表10 风电特许权招标制与固定上网电价方式对比	21
表11 2003-2006年风电特许权招标情况	22
表12 《节能发电调度办法（试行）》主要内容	23
表13 电网企业全额收购可再生能源电量监管办法	25
表14 央企节能减排目标	28
表15 部分高耗能产业差别电价标准	30
表16 三种假设情景下的GDP增速对比	36
表17 2006-2007年全国分省用电增速变动情况	40
表18 2007年全国分省用电影响力加权排名和预测	41
表19 05-08年全国各大电网区域用电量历史和预测数据	42
表20 1993-2007年全国各省级行政单位用电量	43
表21 1997-2008年全国电力出口量统计预测表	44
表22 06-08年全国电力出口量分地区明细统计表	44
表23 2007年全社会产业和生活用电逐月累计同比增幅	46
表24 2007年全社会产业和生活用电加权指数变化趋势	47
表25 2007年全社会产业和生活用电份额变化趋势	47
表26 2003-2008年第二产业用电增速及其FAI弹性分析预测表	48
表27 近年城乡居民生活用电增速分析预测表	49
表28 2003-2008年第三产业用电增速及其弹性分析预测表	49
表29 近年全社会各产业用电增速综合分析预测表	50
表30 06-08年各产业用电量分析和预测表	50
表31 2007年全社会主要耗电行业用电加权指数变化趋势	51
表32 发电装机历史走势和中期预测	56
表33 1978-2007年全国发电量统计表	56
表34 各地区2006-2007年度发电增速排名变动	57
表35 2007年各省区发电能力加权排名	58
表36 各地区07-08年发电量及增速预测	59
表37 2007年全国发电装机容量分电网分电源统计情况	61
表38 2007年全国发电量分电网分电源统计情况	62
表39 近年全国各省区自备率	62
表40 2002年-2010年各种电源类型装机的统计和预测	64
表41 2002年-2007年主要电源类型发电量对比	64
表42 水电装机总量和份额分析预测图	65
表43 火电水电装机增速对比	65
表44 火电装机总量和份额分析预测图	66
表45 风电装机总量和份额分析预测图	67
表46 核电装机总量和份额分析预测图	68
表47 近年来不同容量等级电力装机变化趋势	69
表48 2002-2010年期间中国火电容量结构统计和预测	70
表49 2002-2010年期间中国水电容量结构统计和预测	71
表50 历次五年规划时期电源和电网项目投资额	72
表51 2000-2007年电源和电网项目逐年投资额	72
表52 近年电力热力行业逐年投资额	73
表53 全国电网工程基建投资完成情况	75
表54 全国发电工程基建投资完成情况	76
表55 2007年投入商业运营的主要大型机组	77
表56 国家发改委公布2006-2007年火电项目开工预安排	79
表57 历年火电项目单位造价	80
表58 近年来火点项目决算变动情况	80
表59 水电工程项目单位造价明细	81
表60 风电工程项目单位造价	82
表61 风电装机预测表	85
表62 2007年11月全国电量传输明细表	88
表63 2007年11月进出口电量传输明细表	90
表64 2007年各省电力发、供售情况	96
表65 全国跨区联网工程明细统计表	98
表66 全国省际联网工程明细统计表	99
表67 06-07年全国发电设备利用小时数分析	104
表68 02-07年全国发电设备利用小时及其增速分析	105
表69 全国年度电量平衡明细表	106
表70 2007年全国各省区用电平衡表	107
表71 水轮发电机组产品产量	121
表72 汽轮发电机组产品产量	121
表73 2006-2007年五大集团统计指标	125
表74 华润电力控股有限公司所有运营和在建项目（截止到2007年底）	133
表75 申能集团电力产业投资明细（截至2006年12月）	136
表76 河北建投所属河北省内发电厂列表（截至2007年12月）	137
表77 金山能源主要控、参股及合营公司基本状况	139
表78 金山能源主要控、参股及合营公司生产和财务状况（截至06年底）	140
表79 2007年底中国发电市场竞争格局和装机份额	154
表80 07年1-11月电力行业分地区财务指标分析（1）	161
表81 07年1-11月电力行业分地区财务指标分析（2）	162
表82 07年1-11月不同所有制电力企业基本情况分析	163
表83 07年1-11月不同所有制电力企业财务指标分析（1）	164
表84 07年1-11月不同所有制电力企业财务指标分析（2）	164
表85 07年1-11月不同规模电力企业财务指标分析（1）	165
表86 07年1-11月不同规模电力企业财务指标分析（2）	165
表87 07年1-11月销售收入排名位居前列的电力企业财务能力指标（1）	166
表88 07年1-11月销售收入排名位居前列的电力企业财务能力指标（2）	167
表89 2007年全国各主要行业资金利用率统计表	168
表90 2007年煤电博弈能力对比	174
表91 2007年电力设备投资和收益情况对比	174
表92 2007年发电各子行业博弈能力对比	175
表93 2007年电力设备各子行业博弈能力对比	175
表94 2006年12月直供电厂库存及同期比较	183
表95 2007年1月直供电厂库存及同期比较	183
表96 2007年11月底社会煤炭库存情况表	185
表97 2007年12月全国煤炭工业原煤产量	186
表98 2007年12月直供电厂库存及同期比较	187
表99 2007年11月全国煤矿煤炭库存情况	187

图目录
图1 历年GDP及其增速	33
图2 历年固定资产投资额及其增速	34
图3 历年社会消费品零售总额及其增速	34
图4 历年净出口额及其增速	35
图5 2001-2007年净出口额及其增速	35
图6 三种情景下的GDP增速预测图	36
图7 中国电力工业发展的长周期图示	37
图8 中国电力工业发展的短周期图示	38
图9 07年主要区域电网月均负荷率走势	39
图10 07年主要区域电网最高负荷走势	39
图11 2003-2008年第二产业用电增速及FAI增速走势图	48
图12 2003-2008年第三产业用电增速及消费品零售增速走势图	49
图13 历年装机容量及其增速	53
图14 电源投资增速与装机增速对比图	54
图15 发电设备产量增速与装机增速对比图	55
图16 2007年全国规模以上发电装机逐月新增示意图	73
图17 2007年全国规模以上发电装机逐月新增统计表	74
图18 电力输配售相关概念关系图	86
图19 2007年全国区域电网间的传输通道和传输能力	88
图20 南方电网及周边地区电力传输示意图	91
图21 南方电网2010年西电东送能力示意图	92
图22 东北三省电网2010年传输能力示意图	93
图23 华北电网2010年传输能力示意图	94
图24 西北电网2010年传输能力示意图	95
图25 2015年前后跨电网区域传输通道示意图	100
图26 2020年前后国家电网四横六纵传输通道示意图	100
图27 电力平衡中的关键驱动因素逻辑关系图	101
图28 电力设备行业产业链结构图	120
图29 电力行业内部各子行业及上下游行业关系流程图	171
图30 全国煤炭、发电和电网业资金利用率变化趋势	172
图31 全国发电子行业资金利用率变化趋势	172
图32 全国电力设备行业资金利用率变化趋势	173
图33 历年逐月水力发电量变化情况	188
图34 历年逐月火力发电量变化情况	189
图35 07年水电对火电替代效应示意图（1）	189
图36 07年水电对火电替代效应示意图（2）	190

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