| 第一部分 行业运行及运行环境 |
1 |
| |
|
| 第一章 2007年火力发电行业总体运行情况综述 |
1 |
| ［火电装机增长率延续了高速增长态势］ |
1 |
| ［燃煤机组仍占据火电总装机的绝大部分份额］ |
1 |
| ［气源不足限制了燃气机组的大规模发展］ |
1 |
| ［燃油机组比例继续下降，将逐步退出舞台］ |
2 |
| ［装机结构继续优化，大容量、高参数机组比例上升］ |
2 |
| ［火电发电小时数全年下降接近300小时］ |
2 |
| |
|
| 第二章 行业运行环境和政策及其影响 |
3 |
| 第一节 政策综述及其对行业的影响 |
3 |
| 第二节 宏观环境和综合性政策对行业的影响 |
4 |
| ［应对气候变化国际合作］ 2012年后应对气候变化国际合作继续双轨制 |
4 |
| 第三节 电源布局与电网规划政策其及其对行业的影响 |
6 |
| ［电力工业规划］ "十一五"电力工业发展的基本思路对于火电的要求 |
6 |
| 第四节 环境保护和结构调整政策及其对行业的影响 |
7 |
| ［二氧化硫治理］ 现有燃煤电厂二氧化硫治理"十一五"规划 |
7 |
| ［二氧化硫治理］ 燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施运行管理办法 |
8 |
| ［关停小火电］ 关于加快关停小火电机组的若干意见 |
9 |
| ［关停小火电配套措施］ 降低小火电机组上网电价 |
11 |
| ［天然气利用政策］ 优先保证城市燃气 |
12 |
| 第五节 电价和行业运行政策及其对行业的影响 |
13 |
| ［电力调度新政］ 节能调度办法改变传统格局 |
13 |
| 第六节 原有政策执行动态及其对行业的影响 |
15 |
| ［节能减排政策执行动态］ "十一五"十大重点节能工程获得财政支持 |
15 |
| ［节能减排政策执行动态］ 财政部安排235亿元积极推进节能减排 |
15 |
| ［节能减排政策执行动态］ 国资委开出央企节能减排时间表 |
16 |
| ［差别电价政策执行动态］ 进一步贯彻落实差别电价政策有关问题的通知 |
17 |
| |
|
| 第三章 电力需求态势及其对火电的影响 |
20 |
| 第一节 宏观经济环境与电力总需求的关系 |
20 |
| 一、中国宏观经济发展分析和预测 |
20 |
| 二、电力需求中长周期分析和预测 |
21 |
| 三、电力需求短周期分析和预测 |
21 |
| 第二节 区域需求分析及预测 |
23 |
| ［东部发达地区和西部能源产区的电力需求高企］ |
23 |
| 第三节 重点行业需求分析及预测 |
26 |
| 一、冶金工业仍是拉动电力需求的主因 |
26 |
| 二、电力、燃气和水的生产供应行业影响因子提升 |
26 |
| 三、建材、石化、采矿等高耗能工业耗电因子在调控中回落 |
27 |
| |
|
| 第四章 电力供给态势及其对火电的影响 |
28 |
| 第一节 总供给 |
28 |
| ［07年装机增速显著下调］ 发电装机步入稳步中速增长时代 |
28 |
| 第二节 区域结构 |
30 |
| 一、中西部能源大省发电增速有升有降 |
30 |
| 二、2008年各地区发电量及其增速预测 |
31 |
| 第三节 电源结构 |
33 |
| 第四节 规模结构 |
34 |
| 第五节 自备电厂 |
35 |
| 一、当前运行情况 |
35 |
| ［自备电厂装机容量及发电量］ |
36 |
| ［自备电厂区域分布情况］ |
38 |
| ［自备电厂行业分布情况］ |
38 |
| ［自备电厂机组燃料类别］ |
39 |
| ［自备电厂缴纳基金及附加费情况］ |
40 |
| ［自备电厂技术经济指标］ |
41 |
| 二、未来发展情况分析和预测 |
42 |
| ［企业自备电厂迅速发展的驱动因素］ |
42 |
| ［企业自备电厂发展的政策导向］ |
43 |
| 第六节 电源投资建设 |
45 |
| 一、投资情况 |
45 |
| ［2007逐月装机情况］ 年底集中装机的局面有所改变 |
45 |
| 二、07年已投运重大火电项目情况 |
46 |
| |
|
| 第二部分 火电运行及运行环境 |
48 |
| |
|
| 第一章 火力发电上游行业分析及08年预测 |
48 |
| 第一节 燃料行业 |
48 |
| 一、电煤产、运、销分析 |
48 |
| 二、可发电燃气产、运、销分析 |
50 |
| 第二节 火电设备 |
52 |
| 一、火电设备行业产能扩张迅速，未来几年将有所回落 |
52 |
| 二、火电设备行业"三足鼎立" |
52 |
| 三、火电行业大型清洁燃烧设备市场空间扩大 |
52 |
| 四、火电脱硫设备行业竞争激烈 |
52 |
| ［市场规模］ |
52 |
| ［竞争态势］ |
53 |
| ［结论］ |
54 |
| |
|
| 第二章 火电供给态势及08年预测 |
56 |
| 第一节 总供给 |
56 |
| ［装机情况］ |
56 |
| 第二节 区域供给结构 |
57 |
| ［各省区火电主要指标对比］ |
57 |
| ［各省区火电相对排名变化］ |
58 |
| 第三节 火电内部电源结构 |
60 |
| 一、燃煤机组 |
60 |
| ［技术合理性和现实矛盾］ |
60 |
| ［项目收益情况］ |
60 |
| ［结论］ |
61 |
| 二、燃气机组 |
61 |
| 三、燃油机组 |
62 |
| 四、生物制燃料机组 |
63 |
| ［技术路线］ |
63 |
| ［盈利状况］ |
63 |
| ［国能高唐生物发电案例分析］ |
63 |
| ［结论］ |
64 |
| 第四节 火电规模结构 |
66 |
| 第五节 火电投资建设 |
68 |
| ［百万千瓦级别燃煤机组建设速度加快］ |
68 |
| ［火电工程造价］ 火电建设热潮渐退，08年以后造价将趋于下降 |
69 |
| ［07年开工的大型火电机组］ 产煤大省煤电开工多 |
70 |
| |
|
| 第三章 火电电价态势及08年预测 |
71 |
| 煤电联动和电价形成机制 |
71 |
| ［煤电联动历史回顾和分析］ |
71 |
| ［01-07年火电行业主要指标］ |
72 |
| ［决定煤电联动的主导因素］ |
72 |
| ［CPI对煤电联动的影响］ |
73 |
| ［火电行业成本效益趋势及对煤电联动的影响］ |
74 |
| ［结论］ |
75 |
| |
|
| 第三部分 火电竞争格局 |
77 |
| |
|
| 第一章 电力企业火电资产概述及发展预测 |
77 |
| 第一节 国电系五大发电集团 |
77 |
| 第二节 非国电系国有发电集团 |
79 |
| ［神华集团火电板块发展趋势］ |
79 |
| ［国投公司火电板块发展趋势］ |
80 |
| ［华润电力公司火电板块发展趋势］ |
80 |
| 第三节 地方发电集团 |
82 |
| ［粤电集团火电板块发展趋势］ |
82 |
| ［申能集团火电板块发展趋势］ |
83 |
| ［河北建设发展趋势］ |
84 |
| 第四节 民营及外资发电企业 |
85 |
| ［金山股份火电资产发展趋势］ |
85 |
| ［宝新能源火电资产发展趋势］ 资源综合利用机组为主 |
86 |
| |
|
| 第二章 火电行业竞争格局及发展趋势研究 |
87 |
| 第一节 行业集中度研究 |
87 |
| 第二节 行业地缘经济研究 |
89 |
| ［各大发电集团火电地区布局］ 布局坑口化，装机大型化 |
89 |
| ［热点地区投资格局分析］ 西北煤炭丰富省区成为火电投资新宠 |
90 |
| 第三节 核心竞争力比较研究 |
92 |
| 第四节 行业竞争格局发展趋势预测 |
93 |
| |
|
| 第三章 产业链财务分析及利润分配分析 |
94 |
| 第一节 火电企业财务指标分析 |
94 |
| 一、不同地区财务指标对比研究 |
94 |
| 二、不同所有制企业财务指标对比研究 |
96 |
| 三、不同规模企业财务指标对比研究 |
97 |
| 四、特殊概念的电力企业财务指标分析研究 |
98 |
| 第二节 火电产业链利润分配分析 |
101 |
| 一、各关联产业要价能力分析及利润分配 |
101 |
| ［火电关联行业利润分配］ |
101 |
| ［火电关联行业定价能力分析和预测］ |
101 |
| 二、子产业内部利润分配 |
103 |
| ［不同单机容量的电厂利润差距］ |
103 |
| ［不同地区的电站的利润差距］ |
104 |
| ［不同服役期的电站的利润差距］ |
104 |
| ［其他原因导致的利润分配］ |
105 |
| |
|
| 第四章 热点专题 |
106 |
| 一、煤电一体化 |
106 |
| ［煤电一体化的几种方式分析］ |
106 |
| ［电煤价格形成及其利润传递］ |
107 |
| ［煤炭和电力行业效益分析预测］ |
108 |
| ［华能伊敏案例分析］ |
108 |
| ［淮沪煤电有限公司案例分析］ |
110 |
| ［结论］ |
110 |
| 二、几种洁净煤发电技术特点和发展前景对比分析 |
111 |
| ［洁净煤技术］ |
111 |
| ［洁净煤发电技术］ |
112 |
| ［能源企业开展洁净煤发电的策略］ |
119 |
| 三、煤矸石发电 |
119 |
| ［政策倾斜明显］ |
119 |
| ［其他政策约束］ |
120 |
| ［建设现状和规划］ |
120 |
| ［资源利用和收益预测］ |
121 |
| ［结论］ |
122 |
| |
|
| 第四部分 结论与建议 |
123 |
| |
|
| 第一章 行业发展趋势预测 |
123 |
| |
|
| 第二章 风险与机会总结 |
124 |
| |
|
| 第三章 对策与建议 |
125 |
| |
|
| 第五部分 附件 |
126 |
| ［2007开工建设的大型火电机组］ |
126 |
| |
|
| 表目录 |
|
| 表1 2007年中国电力行业的政策思路 |
3 |
| 表2 "十一五"火电工业发展的基本思路 |
6 |
| 表3 《现有燃煤电厂二氧化硫治理"十一五"规划》主要内容 |
7 |
| 表4 《关于加快关停小火电机组的若干意见》主要内容 |
9 |
| 表5 《降低小火电机组上网电价促进小火电机组关停的通知》 |
11 |
| 表6 《节能发电调度办法（试行）》主要内容 |
13 |
| 表7 央企节能减排目标 |
16 |
| 表8 部分高耗能产业差别电价标准 |
18 |
| 表9 三种假设情景下的GDP增速对比 |
20 |
| 表10 2006-2007年全国分省用电增速变动情况 |
23 |
| 表11 2007年全国分省用电影响力加权排名和预测 |
24 |
| 表12 2007年全社会主要耗电行业用电加权指数变化趋势 |
26 |
| 表13 发电装机历史走势和中期预测 |
29 |
| 表14 各地区2006-2007年度发电增速排名变动 |
30 |
| 表15 各地区07-08年发电量及增速预测 |
32 |
| 表16 2002年-2010年各种电源类型装机的统计和预测 |
33 |
| 表17 2002年-2007年主要电源类型发电量对比 |
33 |
| 表18 企业自备电厂装机容量情况 |
37 |
| 表19 全国各省自备电厂电量构成情况 |
37 |
| 表20 各大电网区域自备机组按燃料分类数量统计表 |
39 |
| 表21 全国分省自备电厂基金及附加缴纳情况 |
40 |
| 表22 全国各省自备电厂技术经济指标 |
41 |
| 表23 "十一五"期间列入全国小火电关停名单的自备电厂清单 |
44 |
| 表24 2007年投入商业运营的主要大型机组 |
46 |
| 表25 2005-2007年11月原煤生产前十省份（调度数） |
48 |
| 表26 主要运煤铁路通道运力情况 |
50 |
| 表27 现有燃煤机组"十一五"烟气脱硫改造年度计划 |
53 |
| 表28 现有燃煤机组"十一五"烟气脱硫改造机组分布情况 |
53 |
| 表29 现有燃煤机组"十一五"烟气脱硫改造公司分布情况 |
54 |
| 表30 部分电力集团和相关推硫设备公司 |
54 |
| 表31 03年-2010年火电装机容量分析和预测 |
56 |
| 表32 2007年火电行业区供给情况 |
57 |
| 表33 各地区2006-2007年度火力发电增速排名变动 |
59 |
| 表34 07年投产的大型燃气发电机组 |
62 |
| 表35 2002-2010年期间中国火电容量结构统计和预测 |
66 |
| 表36 2007年1-10月小火电关停的容量结构 |
66 |
| 表37 "十一五"期间预计关停小火电的容量结构 |
67 |
| 表38 中国拟在建和在役的百万千瓦级别燃煤机组统计 |
68 |
| 表39 历年火电项目单位造价 |
69 |
| 表40 近年来火点项目决算变动情况 |
69 |
| 表41 不同容量火电机组的单位造价 |
70 |
| 表42 01-07年火电行业主要利润指标 |
72 |
| 表43 2006-2007年五大集团统计指标（细分火电） |
78 |
| 表44 华润电力控股有限公司所有运营和在建火电项目（截止到2007年底） |
80 |
| 表45 粤电集团主要火电厂装机情况 |
82 |
| 表46 申能集团火电资产明细（截至2006年12月） |
83 |
| 表47 河北建投所属河北省内发电厂列表（截至2007年12月） |
84 |
| 表48 金山能源主要控、参股及合营公司基本状况 |
85 |
| 表49 金山能源主要控、参股及合营公司生产和财务状况（截至06年底） |
86 |
| 表50 2007年底中国发电市场竞争格局和装机份额 |
88 |
| 表51 07年1-11月火电行业分地区财务指标分析（1） |
94 |
| 表52 07年1-11月火电行业分地区财务指标分析（2） |
95 |
| 表53 07年1-11月不同所有制火电企业基本情况分析 |
96 |
| 表54 07年1-11月不同所有制火电企业财务指标分析（1） |
97 |
| 表55 07年1-11月不同所有制火电企业财务指标分析（2） |
97 |
| 表56 07年1-11月不同规模火电企业财务指标分析（1） |
98 |
| 表57 07年1-11月不同规模火电企业财务指标分析（2） |
98 |
| 表58 07年1-11月销售收入排名位居前列的火电企业财务能力指标（1） |
98 |
| 表59 07年1-11月销售收入排名位居前列的火电企业财务能力指标（2） |
99 |
| 表60 2007年煤电博弈能力对比 |
102 |
| 表61 2007年火电和其他电源博弈能力对比 |
103 |
| 表62 2007年电力设备各子行业博弈能力对比 |
103 |
| 表63 煤电产业链利润传递分析 |
107 |
| 表64 煤矸石发电主要指标统计预测 |
121 |
| 表65 煤矸石主要指标和相关概念 |
121 |
| 表66 目前典型性煤矸石电站各项指标统计 |
122 |
| 表67 2007年开工建设的大型火电机组统计表（1） |
126 |
| 表68 2007年开工建设的大型火电机组统计表（2） |
127 |
| |
|
| 图目录 |
|
| 图1 中国电力工业发展的长周期图示 |
21 |
| 图2 中国电力工业发展的短周期图示 |
22 |
| 图3 历年装机容量及其增速 |
28 |
| 图4 自备电厂装机容量行业分布比例图 |
39 |
| 图5 按燃料分类机组数量比例图 |
39 |
| 图6 各区域煤炭消费比例及主要海运通道 |
49 |
| 图7 中国天然气资源分布情况 |
51 |
| 图8 脱硫设备未来市场容量 |
53 |
| 图9 火电销售利润率和资金利润率对比 |
73 |
| 图10 火电资金利润率和CPI对比 |
74 |
| 图11 火电行业收入和成本增幅示意图 |
75 |
| 图12 四种路线对比图 |
119 |
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