2008年中国煤炭行业投资评价报告

第一部分 2007煤炭行业基本运行情况	1

第一章 2007年中国煤炭行业总体运行情况综述	2
第一节 2007年我国煤炭行业主要运行特点	2
一、市场供需基本平衡	2
二、煤炭进出口形势发生逆转	2
三、煤炭价格一路高探，显示淡季不淡特征	2
四、成本增加过快，利润空间缩小	3
五、煤炭价格市场化改革获得国家政策支持	3
六、整顿关闭力度加强行业结构得到优化	3
七、煤矿安全形势依然严峻	3
第二节中国煤炭资源现状	4
一、煤炭是我国中长期最主要的一次能源	4
二、我国煤炭储量相对丰富，但人均占有量低，可持续开采条件差	5
三、地理分布不平衡	6
四、各地区煤炭品种和质量变化较大，分布不理想	9
五、我国煤炭行业存在的问题、面临的挑战及未来发展方向	10
第三节中国煤炭运输格局	12
一、铁路运输	12
二、水路运输	16
三、公路运输	20

第二章 2007年中国煤炭行业政策环境分析	22
一、资源整合关闭整顿	23
二、煤炭行业税费改革	25
三、行业投资建设	27
四、行业规划	29
五、节能减排环境保护	33
六、进出口政策	37
七、区域政策	40
八、煤矿安全	48
九、相关行业政策	49

第三章 2007年中国煤炭供需分析与预测	50
第一节 2007年我国煤炭总体供需情况综述	51
第二节 2007年我国煤炭需求分析	52
一、煤炭消费增速趋于稳定	52
二、下游行业快速发展带动煤炭需求旺盛，呈现卖方市场局面	53
三、煤炭消费结构发生变化下游行业单位能耗下降	55
四、炼焦煤需求偏紧状况加剧	55
五、电煤需求总体偏紧价格稳步上扬	57
六、煤炭需求紧张程度地域性分化加剧	58
七、煤炭需求存在时段性矛盾淡季提前且缩短	59
第三节 2007年我国煤炭价格分析	60
一、2007年煤价创历史新高	60
二、需求拉动淡季不淡	60
三、秦皇岛动力煤平仓价进入上行通道	63
四、国际煤炭价格飙升	64
五、区域、企业之间煤价上涨潜力参差不齐	66
六、重点合同煤价格大幅提价	66
七、2007年煤炭价格上涨原因分析	66
第四节 2007年我国煤炭供给分析	73
一、煤炭供给稳定增长以运定产基调突出	73
二、原煤生产区域继续集中各省位次有所调整	74
三、洗煤产量稳定增长	75
四、焦炭生产及出口量价齐涨	76
第五节 2007年我国煤炭供需平衡分析与未来预测	80
一、供给预测	80
二、需求预测	83
三、供需平衡预测	87
第六节 2007年我国煤炭运输分析与预测	89
一、2007年我国煤炭运输量继续增长，增速加快	89
二、天津港煤炭运量激增	89
三、北煤南运能力增长，秦皇岛港地位继续提升	89
四、煤炭内外贸结构有所调整	90
五、海运费大涨	91
六、2008年煤炭运输预测	92
第七节 2007年我国煤炭进出口分析与预测	94
一、进口增加出口下降，进出口量总体均衡	94
二、各煤种进出口数量增减不一	95
三、主要贸易国进出口量发生变化	96
四、边贸进口煤炭数量大增	97
五、未来进出口预测	98
六、中国煤炭进出口对国际市场的影响	98
七、我国煤炭进出口存在问题及建议	98

第二部分行业绩效与竞争部分 100

第四章 2007年中国煤炭行业经营绩效分析	101
一、2007年煤炭行业经营指标分析	101
二、2007年大中小型煤炭企业经营指标对比	102
三、2007年各所有制类型煤炭企业经营指标对比	103
四、2007年煤炭行业与相关行业经营指标对比	104
五、2007年中国煤炭行业经营状况分析	105
四、煤炭行业经营绩效趋势预测	107

第五章 2007年中国煤炭行业竞争态势	108
一、竞争环境分析	108
二、企业集中度分析	109
三、企业行为分析	110
四、中国煤炭企业国际竞争力分析	113
五、中国煤炭企业竞争特点与趋势	114

第三部分重点区域与企业部分 115

第六章中国煤炭行业特定区域分析	116
第一节中国煤炭主要消费区域分析	116
一、环渤海地区	116
二、长三角地区	117
三、珠三角地区	118
第二节中国煤炭主要供给区域分析	120
一、三西地区	120
二、中原地区	123
三、东北地区	126
四、西北地区	128
五、西南地区	132
第三节东南沿海地区煤炭采购策略选择	136
一、煤炭需求大增	136
二、广东、广西煤炭进口显著增加	136
三、广东签订长单保障煤炭需求	136
四、进口煤炭成为广东重要的煤炭来源	136
五、广东大量进口煤炭的原因分析	137
六、东南沿海地区煤炭采购策略选择	137

第七章重点煤炭企业分析	139
第一节煤炭企业筛选及排序	139
一、企业筛选的标准	139
二、企业筛选的排序结果	140
第二节典型企业分析	143
一、中国神华	143
二、山西焦煤	150
三、兖矿集团	155
四、中煤集团	162
第三节大中型煤炭企业发展战略分析	166
一、大中型煤炭企业发展遇到的问题及策略建议	166
二、煤炭企业国际化延伸战略风险分析	166
三、煤炭企业纵向一体化发展战略及风险分析	167
四、中国煤炭企业循环经济发展模式分析	167

第四部分结论	169

第八章观点总结与风险分析	171
第一节煤炭行业风险源辨识	171
一、宏观环境风险	171
二、煤炭行业政策风险	172
三、煤炭市场波动风险	172
四、下游行业发展风险	172
第二节煤炭行业投资机会分析与风险控制建议	173
一、煤炭行业投资机会综述	173
二、子行业投资机会	173
三、区域投资机会	173
四、企业投资机会	173
五、风险控制建议	174
附录煤炭采选业筛选目标客户的主要经济指标	175

表目录
表1 中国主要一次能源探明储量情况	4
表2 各主要产煤国煤炭资源情况	6
表3 2005年全国煤炭资源量分布	7
表4 2005年煤矿查明资源储量——动力煤	9
表5 2005年煤矿查明资源储量——炼焦用煤	10
表6 三西地区煤炭铁路外运通道	14
表7 主要运煤通道运力情况	15
表8 北方七港煤炭中转能力情况	18
表9 2006年末南方煤炭接卸港接卸能力分析	19
表10 2006年末重点接卸港口设施能力情况	20
表11 2007年山西省煤炭公路运量完成情况	21
表12 2007年我国煤炭行业及相关行业政策一览	22
表13 《关于促进煤炭企业组织结构调整的指导意见》主要内容	23
表14 河南省六大集团重组改制方案	25
表15 我国历次煤炭资源税调整情况	26
表16 《能源发展"十一五"规划》重点建设的五大能源工程	30
表17 主要产品（工作量）单位能耗指标	32
表18 "十一五"重点发展的先进适用技术	32
表19 "十一五"期间我国节能减排主要目标	34
表20 "十一五"时期淘汰落后生产能力一览表	35
表21 近年有关节能政策发布情况	36
表22 2007年5月21日部分产品进出口关税调整情况	38
表23 煤炭出口退税政策调整情况	38
表24 煤炭进出口关税政策调整情况	39
表25 2007年出口许可证管理货物目录中煤炭和焦炭部分 39
表26 2007年边境小额贸易出口许可证管理货物目录中煤炭部分 40
表27 山西省"十一五"期间煤炭工业重点建设项目规模	42
表28 山西省"十一五"期间煤炭工业保障措施	42
表29 山西省煤炭工业"十一五"发展目标	43
表30 山西省取消煤运系统收费汇总表	44
表31 山西省煤炭生产开发规划	45
表32 内蒙古东部地区建设大型煤炭基地规划	46
表33 内蒙古煤炭矿业权最低评估出让价格	47
表34 陕西省煤炭项目建设管理新要求	48
表35 2001-2007年我国煤炭消费量情况	52
表36 2007年我国分行业煤炭消费情况	55
表37 2007年原中央财政煤炭企业商品煤综合售价	61
表38 2007年原中央财政煤炭企业供发电用煤累计平均售价	62
表39 2007年国际国内动力煤价格比较	65
表40 2006-2007年各月底主要港口煤炭库存情况	68
表41 山西省煤炭可持续发展基金的煤种征收标准	70
表42 矿井核定产能规模调节系数	70
表43 2007年山西省原煤制造成本统计	70
表44 2007年1-11月国际原油价格与国内煤炭价格比较	71
表45 煤炭及下游行业利润增长速度对比	72
表46 近年我国煤炭供给变化趋势	73
表47 2007年各月原煤产量	74
表48 2005-2007年原煤生产前十省份	74
表49 2007年1-11月份全国各地区洗煤产量	75
表50 2001-2007年我国洗煤产量情况	76
表51 2007年1-11月份前十大产煤省原煤和洗煤比重情况	76
表52 2007年全国分地区焦炭产量情况	77
表53 2006-2007年各月我国焦炭出口FOB价格	79
表54 2007年底中国煤矿产能情况	82
表55 2008-2010年我国煤炭产量预测	82
表56 2007-2010年我国四大煤炭行业消费情况预测	86
表57 2003-2007年主要港口煤炭中转量占比情况	89
表58 2007重点港口煤炭内外贸情况	91
表59 2007年12月5日国内主要航线运费情况	92
表60 1988-2007年我国煤炭进出口数量	94
表61 2007年各煤种进出口数量	96
表62 2007年煤炭进口国别统计及同期比较	97
表63 2007年煤炭出口国别统计及同期比较	97
表64 2004-2007年11月我国煤炭行业主要财务指标对比	101
表65 2007年煤炭企业经营指标分规模对比	103
表66 2007年煤炭企业经营指标分所有制类型对比	104
表67 2007年1-11月份煤炭及相关行业经营指标对比	105
表68 2007年原中央财政煤炭企业选煤单位成本	105
表69 2007（1-11）煤炭产业集中度CR4、CR8与2006、2005年比较	110
表70 2007年我国煤炭企业在公开市场融资情况	111
表71 2007年我国煤炭企业投资与兼并重组情况	111
表72 1996-2005年环渤海地区煤炭消费情况	116
表73 2004-2007年环渤海地区煤炭行业地位变化	117
表74 1996-2005年长三角地区煤炭消费情况	117
表75 2004-2007年长三角地区煤炭行业地位变化	118
表76 1996-2005年珠三角地区煤炭消费情况	118
表77 2004-2007年珠三角地区煤炭行业地位变化	119
表78 三西地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版）	120
表79 2004-2007年三西地区煤炭行业地位变化	121
表80 2004-2007年三西地区煤炭行业财务指标情况	122
表81 中原地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版）	123
表82 2004-2007年中原地区煤炭行业地位变化	124
表83 2004-2007年中原地区煤炭行业财务指标情况	125
表84 东北地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版）	126
表85 2004-2007年东北地区煤炭行业地位变化	126
表86 2004-2007年东北地区煤炭行业财务指标情况	127
表87 西北地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版）	129
表88 2004-2007年西北地区煤炭行业地位变化	130
表89 2004-2007年西北地区煤炭行业财务指标情况	131
表90 西南地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版）	132
表91 2004-2007年西南地区煤炭行业地位变化	133
表92 2004-2007年西南地区煤炭行业财务指标情况	134
表93 企业排序主要指标及权重	139
表94 2007与2006煤炭企业综合排名前100家对比	140
表95 神华集团煤矿基本情况	144
表96 神华能源煤矿资源详细情况	146
表97 公司铁路运输投资项目详细情况	146
表98 公司港口运输投资项目详细情况	146
表99 公司电力项目详细情况	146
表100 1999-2006年神华集团煤炭产、销量统计	148
表101 近年神华集团主要经济指标	148
表102 2007年11月神华集团运营情况	148
表103 山焦集团所属煤矿基本情况	152
表104 兖州煤业所属各煤矿基本情况	157
表105 2003-2007年11月山东兖矿集团原煤产量变化趋势	158
表106 2004-2007年兖矿集团主要财务指标	159
表107 近年兖州煤业主要经营指标	160
表108 2007年1-11月煤炭企业筛选目标客户规模指标	175

图目录
图1 世界各国能源消费结构	4
图2 2006年底主要国家煤炭资源探明储量情况	5
图3 我国煤炭资源分布图	7
图4 我国各区域煤炭消费比例及煤炭水路流向	8
图5 我国主要煤运通道	12
图6 我国主要煤炭中转港口图	17
图7 2006年煤炭接卸量地区结构	19
图8 2001-2010年我国GDP与煤炭消费增速对比	53
图9 2001-2010年我国煤炭消费弹性系数走势	53
图10 2001-2007年煤炭与下游主要行业产品产量增速对比	54
图11 2007年各月煤炭及下游行业产品累计产量增速对比	54
图12 2006-2007年我国钢铁企业生产与煤炭库存增速对比	56
图13 2006-2007年我国炼焦精煤市场交易价格走势	56
图14 2006-2007年我国火电发电量、直供电厂库存、电煤累计价格增幅对比	57
图15 2000-2007年我国电煤需求变化趋势	58
图16 1997-2007年我国商品煤和电煤平均单价走势	60
图17 2006-2007年我国商品煤平均售价变化趋势	61
图18 2006-2007年各月我国电煤平均价格	62
图19 2006-2007年各月原中央财政煤炭企业重点煤矿商品煤综合售价情况	63
图20 2006-2007年秦皇岛动力煤平仓价（元/吨）	64
图21 1999-2007年澳大利亚BJ动力煤离岸价格走势	65
图22 2006-2007年铁路煤炭运输情况	67
图23 2006-2007年各月原煤产量与铁路运输煤炭数量增速比较	68
图24 2006-2007年各月底主要港口煤炭库存占全社会库存比例	69
图25 近年我国焦炭产量变化趋势	78
图26 1998-2007年我国焦炭出口量及年度出口均价	78
图27 2004-2007年我国焦炭出口FOB价格	79
图28 2001-2010年我国煤炭行业投资趋势	80
图29 2001-2010年我国GDP增速及煤炭消费增速情况	85
图30 2001-2010年我国煤炭消费弹性系数	86
图31 2008-2010年我国煤炭供需平衡情况预测	88
图32 2005-2007年秦皇岛港内外贸煤炭库存情况	91
图33 2007年国内主要港口运价指数	92
图34 2007年各月我国煤炭进出口情况	95
图35 2005-2007年秦皇岛煤价与澳大利亚BJ动力煤FOB价格走势比较	95
图36 2004-2007年11月煤炭行业销售收入和利润总额变化趋势	102
图37 2007年1-9月份全国重点企业单位成本与价格上涨对比	106
图38 2007年11月煤炭及相关行业利润总额增长率变化比较	107
图39 中国神华公司项目位置	147
图40 兖矿集团有限公司组织机构图	156

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