2008年中国金融行业研究报告

第一章 2007年货币信贷状况	7
一、货币供应量增长适度	7
二、金融机构人民币各项存款稳定增长	8
三、金融机构人民币各项贷款增加较多	9
四、银行间市场利率下降	10
五、国家外汇储备继续增加	11

第二章 2007年金融市场运行分析	12
一、债券发行情况	12
（一）债券发行量较去年同期大幅增加	12
（二）期限结构以中短期为主	13
（三）特别国债大规模投放，记账式国债发行量出现猛增	14
（四）公开市场操作力度增大，央票发行量剧增	14
（五）企业债券迎来政策春天，发行规模翻番	15
（六）加息通道下，浮息债券供给充裕	16
二、拆借交易情况	17
（一）成交量同比大幅增长，短期交易占比较高	17
（二）货币市场利率整体上升受股票市场IPO牵制，全年剧烈振荡	18
三、债券流通市场分析	19
（一）债券流通市场交易放量增长	19
（二）银行间债券市场快速增长，市场份额进一步扩大	19
（三）银行间回购市场交易量大幅增加	20
（四）银行间现券市场流动性有所增强	21
（五）交易所债券市场行情振荡走低，交易量有所下降	22
四、债券市场价格走势分析	23
（一）中债综合指数高开低走	23
（二）收益率曲线大幅上移，扁平化特征愈加显著	24
五、债券余额分析	24
六、股票交易情况	25
（一）股市总体呈震荡上扬走势	25
（二）股票市场规模	26
（三）股票发行情况	27
（四）股市交易情况	28
七、外汇市场	29
八、期货市场	30
（一）分交易所情况	30
（二）分品种情况	31

第三章 2007年金融业政策与金融业经营状况	32
一、政策动态	32
（一）外汇局变“宽进严出”为“均衡管理”，个人年购汇额度提高至5 万美元	32
（二）外资银行改制，原外汇业务资格直接承继	32
（三）新资本协议指导意见三年后实施	33
（四）银监会出台系列措施深化我国农村金融改革	33
（五）千亿企业年金获准投资债市	34
（六）国家外汇管理局调整2007 年度金融机构短期外债管理	35
（七）全国社保基金首度以信托方式投资西部	36
（八）央行扩大银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度	37
（九）金融投资开放又进一步，QFII额度提高至300 亿美元	37
（十）银监会查处被企业挪用信贷资金的8 家银行	38
（十一）我国允许境内机构投资者投资境外证券市场	38
（十二）我国拟发行15500 亿元特别国债购买外汇	39
（十三）央行公布《同业拆借管理办法》	39
（十四）中国人民银行买入6000 亿元特别国债	40
（十五）加强商业性房地产信贷管理	41
（十六）国家外汇管理局发布《保税监管区域外汇管理办法》	42
（十七）央行推出人民币外汇货币掉期交易	43
（十八）股票和股指期货跨市场监管体制确立	44
（十九）境内个人直接对外证券投资试点启动	45
二、金融业经营状况	46
（一）我国银行业总资产达52.6万亿元	46
（二）保险业资产和保费收入继续增长	47
（三）券商营业收入主要依靠经纪业务	48

第四章 2007年货币政策综述及金融形势展望	49
一、货币政策综述	49
（一）外汇管制进一步放松，境内机构可自行保留经常项目外汇收入	49
（二）进一步放松个人资本项下外汇管制	50
（三）央行年内6 次上调利率	51
（四）央行宣布年内第10 次上调存款准备金率至14.5%	52
（五）央行再启特种存款	52
二、金融形势展望	53
（一）政策的累计效应将逐步释放	53
（二）人民币长期升值趋势仍会持续	54

图表目录
图表1 2007年以来各月度末MO、M1和M2余额
图表2 2007年各层次货币供应量同比增长趋势
图表3 金融机构各项人民币存款
图表4 金融机构各项人民币贷款
图表5 2007年债券发行类别
图表6 2007年债券发行期限结构
图表7 2007年央行货币投放（回笼）情况
图表8 2007年银行间同业拆借交易期限分类情况
图表9 2007年同业拆借、回购加权平均利率走势图
图表10 2007年全市场债券交易结算情况
图表11 2007年银行间债券市场交易额
图表12 2007年各期限品种质押式回购交易量及占比
图表13 2007年各机构质押式回购交易量
图表14 2007年各品种债券换手率
图表15 2007年交易所国债回购与现券交易情况
图表16 中债综合指数分类比较
图表17 2007年银行间市场国债收益率曲线变化情况
图表18 2007年末债券余额的期限结构
图表19 2007年上海证券交易所交易指数
图表20 2007年深圳证券交易所交易指数
图表21 2007年股票市场主要指标
图表22 2007年股票市场筹资统计表
图表23 2007年股票交易情况统计表
图表24 2007年外汇市场汇率统计
图表25 2007年分交易所期货交易情况
图表26 2007年上海期交所交易品种
图表27 2007年大连期交所交易品种
图表28 2007年郑州期交所交易品种
图表29 2007年保险业经营状况

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