广东省汽车行业季度跟踪分析报告（2008年01期）

第一章广东汽车行业运行环境分析	14
第一节宏观环境分析	14
一、2008年中国经济发展趋势	14
（一）我国国内经济运行态势	14
（二）国际经济发展对我影响	14
（三）我国经济发展趋势分析	15
二、中国汽车工业发展面临的挑战	16
（一）企业生产成本持续上升	16
（二）节能环保标准逐步提高	17
（三）新能源汽车市场化加速	18
（四）国内国际市场的变化	18
三、广东汽车运行环境分析	19
（一）一季度广东汽车消费	19
（二）一季度广东经济增长	19
（三）分析	21
第二节一季度广东汽车行业政策环境分析	21
一、广东出台机动车排气污染防治实施方案	21
（一）节能环保成为趋势	21
（二）点评	22
二、《汽车零部件再制造试点管理办法》	22
（一）"再制造"迫在眉睫	22
（二）点评	23
三、车内空气质量国标	23
（一）车内空气质量国标3月实施	23
（二）点评	24
四、汽车燃料消耗量标识	24
（一）汽车燃料消耗量标识7月实施	24
（二）点评	24
第三节汽车行业产销分析	25
一、产销总体情况	25
（一）产销总体情况	25
（二）点评	27
（三）广东三大汽车公司	27
二、进出口情况	28
（一）进口情况	28
（二）出口情况	29
（三）广东进出口	30
三、一季度各车型增长贡献度情况	31
（一）1-2月乘用车产销增长贡献度	31
（二）1-2月商用车产销增长贡献度	32

第二章广东省汽车行业运营分析	33
第一节广东汽车行业整体情况分析	33
第二节广东省汽车行业盈利能力分析	38
一、汽车行业平均盈利能力分析	38
二、广东省汽车行业盈利能力分析	39
第三节广东省汽车行业营运能力分析	41
一、汽车行业平均营运能力分析	41
二、广东省汽车行业营运能力分析	42
第四节广东省汽车行业偿债能力分析	43
一、汽车行业平均偿债能力分析	43
二、广东省汽车行业偿债能力分析	44
第五节广东省汽车行业运营能力与先进地区对比分析	45
第六节广东省汽车行业不同规模企业分析	54
一、广东省汽车行业不同规模企业人均指标分析	54
二、广东省汽车行业不同规模企业盈利能力分析	55
三、广东省汽车行业不同规模企业营运能力分析	57
四、广东省汽车行业不同规模企业偿债能力分析	59

第三章汽车业上下游行业分析	60
第一节钢铁行业	60
一、钢价上涨危机	60
（一）成本压力骤显	60
（二）企业分化明显	61
二、解析	61
第二节能源行业	62
一、柴油涨价趋势	62
（一）涨价公认趋势	62
（二）油价上涨影响	63
二、解析	63
第三节橡胶轮胎	64
一、面临成本压力	64
（一）面临成本压力	64
（二）绿色轮胎风行	65
二、解析	65
第四节汽车销售	66
一、4S店面临压力	66
（一）4S店面临压力	66
（二）兼销模式兴起	66
二、解析	67
第五节汽车金融	67
一、盈利难掩缺失	67
（一）虽盈利但难掩缺失	67
（二）增长空间依然很大	68
二、解析	68

第四章汽车行业运行深度分析	69
第一节国内汽车市场运行状况分析	69
一、一季度汽车工业走势	69
（一）总体汽车市场走势	69
（二）汽车车型走势对比	71
（三）汽车月度增长分析	72
（四）主力车型月度销量走势	73
（五）一季度主力车型月度产销走势	74
二、汽车企业走势	75
（一）主要汽车集团年度销量和增长分析	75
（二）主要汽车集团一季度产销同比分析	76
（三）汽车企业产销分类走势	77
（四）跨国集团中国乘用车市场表现	79
三、乘用车品牌走势	80
（一）微型轿车主力品牌表现	81
（二）小型车市场走势	82
（三）紧凑型车市场走势	82
（四）中高级车市场走势	83
（五）MPV市场走势	84
（六）SUV市场走势	85
（七）微客市场走势	86
四、乘用车竞争格局	87
（一）乘用车各车系表现	87
（二）自主品牌市场分析	88
（三）日系品牌市场走势	90
（四）德系品牌市场走势	90
（五）韩系品牌市场走势	91
（六）跨国集团走势	92
第二节广东汽车消费趋势	92
一、广东汽车潜在消费市场	92
（一）品牌预购格局	92
（二）产品结构及需求	93
（三）消费者特征	94
（四）购买行为	94
二、购车信息渠道与传播方式	95
（一）信息渠道和传播方式	95
（二）购车宏观环境	95
第三节行业发展趋势分析	96
一、行业景气现状	96
（一）行业景气指数	96
（二）行业预警指数	96
二、汽车改装车趋势分析	97
（一）汽车改装车整体效益	97
（二）汽车改装车盈利能力	98
（三）汽车改装车营运能力	98
（四）汽车改装车偿债能力	99
二、汽车零部件趋势分析	100
（一）汽车零部件整体效益	100
（二）汽车零部件盈利能力	100
（三）汽车零部件营运能力	101
（四）汽车零部件偿债能力	102

第五章汽车行业目标市场定位	103
第一节汽车行业投资机会分析	103
一、民企追求高利润发力B级车	103
（一）民营车企的新目标	103
（二）追求更高利润	103
（三）观点	104
二、汽车零部件再制造	104
（一）再造产品可节省五成费用	104
（二）市场认可度有待开发	105
（三）观点	105
第二节汽车行业目标市场定位	106
一、"大部制"给汽车行业带来的动力	106
（一）"大部制"势在必行	106
（二）"大部"定位更合理	106
（三）观点	107
二、项目营销机会指引	107
（一）昌河汽车2亿元轿车生产线技术改造项目	107
（二）方轴总成及汽车零部件扩能项目	108

第六章汽车行业信贷风险管控	109
第一节汽车行业风险提示	109
一、资金危机民营企业洗牌在即	109
（一）形势严峻被迫退出	109
（二）资金难题	109
（三）观点	110
二、钢铁巨头向下延伸抢夺汽车零部件市场	111
（一）从合资到独资	111
（二）打通产业链	112
（三）观点	113
第二节汽车行业信贷风险控制分析	113
一、汽车厂家忙扩产	114
（一）各公司扩产计划	114
（二）各公司产销计划	114
二、发改委严控产能	117
（一）发改委态度	118
（二）观点	118

表格目录
表格1 2008年3月全国汽车产销量统计表单位：辆 %	24
表格2 2007年3月-2008年3月汽车产销量单位：辆 %	25
表格3 1-2月乘用车各品种产销增长贡献度单位：辆 %	30
表格4 1-2月商用车各品种产销增长贡献度单位：辆 %	31
表格5 2008年第一季度广东汽车行业整体效益	32
表格6 2008年第一季度汽车行业中的企业情况分析	33
表格7 2008年第一季度汽车行业盈利能力数据统计表格	37
表格8 2008年第一季度广东省汽车行业盈利能力数据统计表格	38
表格9 2008年第一季度汽车行业营运能力数据统计表格	40
表格10 2008年第一季度广东省汽车行业营运能力数据统计表格	41
表格11 2008年第一季度汽车行业偿债能力数据统计表格	42
表格12 2008年第一季度广东省汽车行业偿债能力数据统计表格	43
表格13 2008年第一季度广东省汽车行业规模与全行业、先进地区平均水平对比表	44
表格14 2008年第一季度广东省汽车业人均创利指标与全行业、先进地区平均水平对比表	45
表格15 2008年第一季度广东省汽车行业经营规模与上年同期增长对比表	46
表格16 2008年第一季度广东省汽车行业经营规模不同报告期对比表	48
表格17 2008年第一季度广东省汽车行业盈利指标与全行业、先进地区平均水平对比表	49
表格18 2008年第一季度广东省汽车行业运营指标与全行业、先进地区平均水平对比表	51
表格19 2008年第一季度广东省汽车行业偿债指标与全行业、先进地区平均水平对比表	52
表格20 2008年第一季度广东省汽车行业不同规模企业人均指标对比表	53
表格21 2008年第一季度广东省汽车行业不同规模企业盈利能力指标	54
表格22 2008年第一季度广东省汽车行业不同规模企业营运能力指标	56
表格23 2008年第一季度广东省汽车行业不同规模企业偿债能力指标	58
表格24 2006-2008年1-2月全国汽车改装车子行业整体效益情况对比分析	96
表格25 2006-2008年1-2月全国汽车改装车盈利能力对比分析	97
表格26 2006-2008年1-2月汽车改装车营运能力指标分析表	97
表格27 2006-2008年1-2月全国汽车改装车偿债能力指标分析表	98
表格28 2006-2008年1-2月全国汽车零部件行业整体效益情况对比分析	99
表格29 2006-2008年1-2月全国汽车零部件盈利能力对比分析	99
表格30 2006-2008年1-2月汽车零部件营运能力指标分析表	100
表格31 2006-2008年1-2月全国汽车零部件偿债能力指标分析表	101
表格32 昌河汽车2亿元轿车生产线技术改造项目	106
表格33 方轴总成及汽车零部件扩能项目	107

图表目录
图表1 2008年第一季度广东汽车行业整体效益同比对比图	33
图表2 2008年第一季度汽车行业企业数量前十强省市	35
图表3 2008年第一季度汽车行业亏损企业数前十名地区	35
图表4 2008年第一季度汽车行业亏损额前十名地区亏损情况对比图	36
图表5 2008年第一季度汽车行业亏损额增幅前十名地区对比图	36
图表6 2008年第一季度汽车行业亏损额降幅前十名地区对比图	36
图表7 2008年第一季度汽车行业盈利能力同比对比图	38
图表8 2008年第一季度广东省汽车行业盈利能力同比对比图	39
图表9 2008年第一季度汽车行业营运能力同比对比图	40
图表10 2008年第一季度广东省汽车行业营运能力同比对比图	42
图表11 2008年第一季度汽车行业偿债能力同比对比图	43
图表12 2008年第一季度广东省汽车行业偿债能力同比对比图	43
图表13 2008年第一季度广东省汽车行业企业数量及亏损企业数与先进地区对比图	45
图表14 2008年第一季度广东省汽车行业销售收入及利润与先进地区对比图	45
图表15 2008年第一季度广东省汽车行业人均创利指标与先进地区对比图	46
图表16 2008年第一季度广东省汽车行业与先进地区经营规模同比增长情况对比图	47
图表17 2008年第一季度广东省汽车行业不同报告期企业数及亏损数对比图	48
图表18 2008年广东省第一季度汽车行业不同报告期销售情况对比图	49
图表19 2008年第一季度广东省汽车行业盈利能力指标与先进地区对比图	50
图表20 2008年第一季度广东省汽车行业营运能力与先进地区对比图	52
图表21 2008年第一季度广东省汽车行业偿债能力与先进地区对比图	53
图表22 2008年第一季度广东省汽车行业不同规模企业人均指标对比图	54
图表23 2008年第一季度广东省汽车行业不同规模企业盈利能力指标对比图	55
图表24 2008年第一季度广东省汽车行业不同规模企业营运能力指标对比图	57
图表25 2008年第一季度广东省汽车行业不同规模企业存货周转率对比图	57
图表26 2008年第一季度广东省汽车行业不同规模企业偿债能力指标对比图	58
图表27 乘用车03-08年表现对比分析单位万台，%	69
图表28 中国汽车厂家04-08年销售走势	69
图表29 汽车各大类车型近年走势对比	70
图表30 汽车月度总体走势特征	71
图表31 主力车型月度销量走势	72
图表32 汽车主力车型 08年1-3月产销特征	73
图表33 主要汽车集团一季度销量和增长对比	74
图表34 主要汽车集团08年1-3月产量同比07年同期增长分析	75
图表35 各汽车集团企业08年产销率与07年同期对比	75
图表36 乘用车企业产销增速对比	77
图表37 商用车企业产销分类走势	77
图表38 跨国集团中国乘用车市场历年表现	78
图表39 微型轿车主力品牌07-08年走势	80
图表40 小型车主力品牌07-08年走势	81
图表41 紧凑型车主力品牌07-08年走势	81
图表42 中高级车主力品牌07-08年走势	82
图表43 MPV市场主力品牌07-08年走势	84
图表44 SUV市场主力品牌07-08年走势	84
图表45 微客市场主力品牌07-08年走势	85
图表46 乘用车各车系08年一季度表现	86
图表47 乘用车各车系07-08年份额走势	87
图表48 自主品牌08年与07年的乘用车各细分市场表现分析	87
图表49 自主品牌08年以来各乘用车细分市场走势	88
图表50 日系品牌08年以来各乘用车各细分市场走势	89
图表51 德系品牌08年以来各乘用车各细分市场走势	89
图表52 韩系品牌08年以来各乘用车各细分市场走势	90
图表53 世界主要汽车集团在乘用车各细分市场份额走势	91
图表54 2008年一季度汽车行业景气指数	95
图表55 2008年一季度汽车行业预警指数	96

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