2008年第01季度中国钢铁行业跟踪分析报告

第一章全国钢铁行业总体运行情况	9
一、全国钢铁行业财务情况总览	9
二、区域对比分析	9
（一）市场布局分析	9
（二）区域盈利水平分析	11
三、全国特大型钢企钢材产量排名	13

第二章一季度全国省钢铁行业产销情况分析	15
一、全国钢铁产量分析	15
（一）钢铁产量分析	15
（二）粗钢产量增速分析	16
（三）钢材产品结构分析	19
二、我国钢铁进出口情况分析	20
（一）一季度全国钢铁出口增速连续三月同比下降	20
（二）我国钢铁出口贸易模式即将转变	21
（三）中钢协预计今年粗钢出口同比降27%	22
三、全国钢铁行业销售情况分析	23
（一）全国钢铁销售分析	23
（二）销售收入同比增加情况	24
四、全国钢材价格分析	25
（一）国际钢材价格持续走高，国内外价差进一步拉大	25
（二）一季度全国钢材价格整体保持上涨趋势	26
（三）主要大城市钢坯价格上涨幅度较大	29
（四）国内市场钢材价格上涨的因素分析	31
（五）后期钢材市场价格走势预测	33

第三章一季度全国钢铁行业宏观经济环境分析	35
一、国际环境	35
（一）钢铁产品贸易摩擦不断	35
（二）多极化出口格局进一步稳定出口需求	36
（三）迪拜取消水泥和钢材进口关税中国出口受惠	36
（四）亚洲厚板供应紧张后期仍然上涨空间	37
二、国内环境	38
（一）央行二季度货币从紧力度难放松	38
（二）稳健财政政策或促使钢铁工业投资出现逆转	38
（三）财政部再调钢铁产品出口关税率	39
（四）2008年中国关停1400万吨炼铁落后产能	39
（五）应对铁矿石压力，国土部启动全国大寻矿	40

第四章一季度全国钢铁行业生产原料供应情况分析	42
一、铁矿石供应情况	42
（一）我国铁矿石产量	42
（二）我国铁矿石进口情况	43
（三）国际、国内铁矿石价格走势	45
（四）铁矿石价格上涨65%产生的影响	48
二、其他炉料的市场分析	51
（一）冶金焦价格上涨达100元/吨	51
（二）生铁市场趋弱走势逐渐显现	52
（三）钢坯市场价格继续拉升	53
（四）废钢市场向好运行	54
三、煤电供应情况	56
（一）焦炭供应紧张，大幅上涨	56
（二）全国电力供应动态分析	59

第五章一季度全国钢铁行业经营变动情况分析	61
一、行业成长能力表现较强	61
二、行业营运能力小幅增加	62
三、行业盈利能力出现下降	63
四、行业偿债能力较为稳定	65

第六章银行对全国钢铁行业开展市场营销的机会分析	67
一、区域加速发展，固定资产投资持续增长	67
（一）曹妃甸产业集聚实现新突破	67
（二）滨海新区：将涌起新一轮开发开放热潮	68
（三）长三角铁路建设有望增强建筑钢材市场信心	68
（四）广西北部湾开发建设全面启动	69
（五）武汉城市圈高新技术产业发展态势良好	70
（六）川渝经济区发展将吸引钢铁行业更多目光	71
二、下游项目投产带动需求复苏	72
（一）机场建设和可再生能源值得钢材行业关注	72
（二）造船业继续拉动船舶用钢消费增长	73
（三）我国钢结构制造业发展迅速	75
（四）白色家电产能扩张将给钢材消费带来新的动力	76
（五）2008年国内铁路用钢市场看好	78
（六）我国汽车用钢材未来需求量增长可观	79

第七章我国钢铁行业风险因素分析	83
一、原料成本一路高涨，灼伤钢企	83
（一）炼焦协会：焦炭后市高价企稳	83
（二）国际、国内铁矿石价格止跌回升	83
二、钢企经济效益两级分化，行业洗牌风雨欲来	84
（一）成本上升，民营钢铁企业面临较大风险	84
（二）钢价走低空间有限，中小钢铁企业日子难过	85

图表目录
图表1：全国黑色金属冶炼及压延加工业行业市场占有率排名前10位的省市	11
图表2：全国黑色金属冶炼及压延加工业行业利润总额十强省市所占份额	12
图表3：2008年全球粗钢产量增速变化趋势	17
图表4：2008年一季度全国粗钢产量持续下降	18
图表5：2008年一季度我国钢材进出口增速持续下降	20
图表6：全国黑色金属冶炼及压延加工业行业市场占有率排名前10位的省市	24
图表7：2007年-2008年各月全国和全国黑色金属冶炼及压延加工业行业累计销售收入走势图	25
图表8：2008年一季度CRU国际钢材价格指数走势图	26
图表9：2008年一季度国内钢材价格指数走势图	27
图表10：2008年一季度国内主要钢铁品种价格走势	28
图表11：2008年一季度上海市主要品种钢材价格走势图	30
图表12：2008年一季度广州市主要品种钢材价格走势图	30
图表13：2008年一季度北京市主要品种钢材价格走势图	30
图表14：2008年一季度武汉市主要品种钢材价格走势图	31
图表15：2008年一季度我国钢铁行业固定资产投资	38
图表16：我国矿山产能增长十分有限	42
图表17：铁矿石进口量出现大幅增长的可能性不大	44
图表18：近年来澳元兑人民币的汇率变化	45
图表19：近年来雷亚尔兑人民币的汇率变化	45
图表20：2008年进口铁矿石平均到岸价趋势图	46
图表21：各国铁矿石到岸价	46
图表22：唐山地区铁精粉市场价格走势图（2006.01-2008.01）	47
图表23：2008年全国煤焦取代铁矿石成为原料涨价领头羊	51
图表24：07年-08年3月唐山钢坯价格走势	54
图表25：动力煤价格变化趋势	57
图表26 秦皇岛动力煤价格继续稳步上扬	57
图表27：2008年第一季度发电量	59
图表28：全国黑色金属冶炼及压延加工业行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图	60
图表29：全国黑色金属冶炼及压延加工业行业资产增长率变动趋势图	61
图表30：全国黑色金属冶炼及压延加工业行业资产周转率变动趋势图	62
图表31：全国黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力趋势图	63
图表32：全国黑色金属冶炼及压延加工业行业盈利能力趋势图	64
图表33：全国黑色金属冶炼及压延加工业行业资产周转率变动趋势图	65

表格目录
表格1：2008年1-2月末全国省黑色金属冶炼及压延加工业行业主要财务指标统计表	9
表格2：2008年1-2月全国黑色金属冶炼及压延加工业行业销售收入排名情况	10
表格3：2008年1-2月全国黑色金属冶炼及压延加工业行业的盈利能力情况（按利润总额排名）	11
表格4：2008年1-2月钢材产量排名前33位的企业名单	13
表格5：2008年1-3月全国钢铁产品产量及增长情况	15
表格6：2008年1-3月我国各省市粗钢产量排名情况	15
表格7：2008年1-3月全国钢铁各品种钢材产量	19
表格8：2008年1-2月全国黑色金属冶炼及压延加工业行业销售收入排名情况	23
表格9：2007年-2008年全国黑色金属冶炼及压延加工业行业累计销售收入统计表	24
表格10：3月末国际钢材价格指数变化表	26
表格11：3月末国内钢材综合价格指数变化表	27
表格12：3月末主要钢材品种价格及指数变化情况	28
表格13：3月末主要钢材品种价格及指数变化情况	28
表格14：全国主要钢材市场库存情况变化表	32
表格15：3月份全国钢铁生产情况对比表	32
表格16：3月份国内钢铁原材料市场价格变化情况表	32
表格17：3月份进口铁矿石价格及海运费变化情况表	33
表格18：2008年一季度部分国家对我国产钢铁产品的限制措施	35
表格19：2008年1-3月我国铁矿石原矿产量及增速情况	42
表格20：2008年2、3月份全国生铁产量	53
表格21：2008年1-3月全国各省市进口废钢量	55
表格22：1-3月全国各省市焦炭产量及增速情况	56
表格23：2007年-2008年全国黑色金属冶炼及压延加工业行业成长性指标统计表	61
表格24：2007年-2008年全国黑色金属冶炼及压延加工业营运能力指标统计表	63
表格25：2007年-2008年全国黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力指标统计表（1）	64
表格26：2007年-2008年全国黑色金属冶炼及压延加工业盈利能力指标统计表（2）	65
表格27：2007年-2008年全国黑色金属冶炼及压延加工业偿债能力指标统计表	65
表格28：1-2月我国船舶行业项目表	74
表格29：2008年部分白电生产企业新增产能表	77
表格30：2008年1-2月汽车行业新增产能	79
表格31：2008年1-2月机械行业新增产能	81

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