2008年第01季度北京市汽车制造行业跟踪分析报告

第一章一季度中国汽车行业国际环境分析	13
一、主要发达国家汽车行业将延续低迷	13
（一）主要发达国家经济进入下降周期	13
（二）以往的数据显示主要发达国家国内汽车销量低迷	14
（三）最新的数据显示主要发达国家国内汽车销售延续颓势	14
二、新兴经济体汽车行业将继续快速增长	20
（一）发展中国家经济将继续高速增长	20
（二）近年来发展中国家汽车产业高速增长	20
（三）发展中国家国内汽车销售继续高速增长	21
三、国际市场竞争格局的演变	21
（一）汽车集团“6+3”格局不复存在	21
（二）汽车工业中印“龙象之争 ”	25
四、国际油价屡创新高，国内成品油提价压力增大	27
五、汽车零部件进口争端升级WTO初裁不利中方	28

第二章一季度中国汽车行业的国内环境分析	31
一、宏观经济环境	31
（一）一季度我国经济继续保持快速增长	31
（二）人民币对美元汇率升值步伐明显加快	34
二、国内政策环境	37
（一）一季度从紧货币政策效果显现	37
（二）银监会给汽车贷款亮风险红灯	38
（三）银监会发布新的《汽车金融管理办法》	39
（四）燃油标准提高，车企从容应对	42
（五）我国正式启动汽车零部件再制造试点工作	42
（六）新“办法”带来新机遇，国产车迎接新未来	43

第三章一季度中国汽车行业上游行业运行分析	45
一、钢铁行业分析	45
（一）需求旺盛，拉动钢铁生产较快增长	45
（二）国内钢材开始新一轮提价，汽车生产成本上升	46
二、橡胶行业分析	49
（一）天然橡胶	49
（二）合成橡胶	50
三、高油价的影响	51

第四章一季度北京汽车行业重要事件回顾	54
一、北京市汽车市场渐趋成熟，旧车交易蕴含蓬勃生机	54
（一）新车销售量适度增长，速度放缓	54
（二）2007年本市的旧机动车交易数量增长势头较快	54
（三）2008年北京市汽车市场交易发展趋势。	55
二、北京将建三大汽车零部件产业基地	55
三、北京驶入国Ⅳ时代	55
四、国内最大汽车发动机生产企业在北京成立	56
五、北京汽车业商用车月销售量跃居全球第一	56
六、北京现代召回2106辆索纳塔	56

第五章一季度中国汽车行业供需、价格分析	57
一、一季度汽车行业产销分析	57
（一）一季度汽车行业总体生产、销售情况	57
（二）乘用车产销情况	58
（三）载货车产销情况	59
（四）客车产销情况	60
二、一季度汽车行业库存情况	61
三、一季度汽车行业价格走势分析	62
四、一季度汽车行业进出口情况分析	62

第六章一季度中国汽车行业销售情况详细分析	64
一、一季度汽车行业销量概览	64
二、一季度乘用车销量详细情况	65
（一）一季度不同级别轿车情况	65
（二）一季度不同车系乘用车情况	66
（三）一季度不同车系乘用车情况	66
三、一季度商用车销量详细情况	68
（一）一季度商用车各细分行业销售情况	68
（二）一季度重卡销售情况	68
（三）一季度客车销售情况	69

第七章一季度北京汽车行业运行情况分析	72
一、北京汽车行业主要财务指标速览	72
二、北京汽车行业销售收入和利润数据分析	72
三、成长能力分析	73
四、营运能力分析	75
五、盈利能力分析	75
六、偿债能力分析	77

第八章一季度北京汽车行业与其它地区的对比分析	79
一、收入和利润在全国的排名	79
（一）市场布局	79
（二）盈利水平	80
（三）产量数据与其他地区的对比分析	82
二、盈利能力对比分析	84
三、营运能力对比分析	85
四、偿债能力对比分析	86

第九章一季度汽车行业企业数据及优秀企业分析	88
一、一季度汽车销售情况	88
（一）一季度集团口径下前10名企业汽车销量情况	88
（二）乘用车企业销量情况	88
（三）商用车企业销量情况	89
二、北汽福田	91
（一）公司介绍	91
（二）经营状况	91
（三）发展动态	92
（四）福田汽车08年一季度主要财务数据速览	94

第十章中国汽车行业下阶段发展预测	95
一、继续看好长期发展趋势	95
（一）乘用车行业	95
（二）商务车行业	97
二、产能过剩将减少未来投资	103
三、短期销量：高基数和诸多不利因素将使增速有所下降	104
（一）乘用车增速预计在15%-20%之间	104
（二）商用车增速将趋于平稳	104
四、车价预测：二季度汽车价格将逐步趋稳回落，长期将下跌	106

第十一章北京汽车行业投资机会分析	107
一、中国汽车行业长期发展趋势较好	107
（一）中国正处于行业快速发展的中期	107
（二）宏观经济数据利好汽车行业发展	107
（三）超过100%的产销率数据显示我国对汽车行业强大的需求	108
二、中国汽车零部件再制造的投资机会	108
三、新的政府采购办法给国产车带来新机遇	108
四、799万辆车将进入换车期	109

第十二章北京汽车行业投资风险分析	110
一、市场竞争更加残酷	110
（一）发达国家市场的低迷加剧中国汽车行业的市场竞争	110
（二）人民币升值等因素导致进口车爆增	110
二、成本上升	111
（一）成本持续上升	111
（二）中低档轿车企业受成本上升的冲击最大	111
三、屡创新高的油价对汽车需求结构的影响	112
四、从紧货币政策效果显现	113
五、主流厂商售后服务2年变3年将加速企业分化	113
六、关注北京汽车行业较高的亏损面情况	114

图表目录
图表1：70 年代以来历次美国经济衰退与减速及其关联影响	11
图表2：IMF《世界经济展望》报告对发达经济增速的最新预测	12
图表3：2008年3月及1-3月美国汽车厂商销量（辆）	13
图表4：IMF《世界经济展望》报告对发达经济增速的最新预测	18
图表5：印度汽车零部件销售额	23
图表6：中国汽车零部件销售额	24
图表7：1999年至今国内93#成品油价格变动	26
图表8：中国汽车销量增速与人均GDP 增速的比较	31
图表9：中国乘用车市场的R 值的变化趋势	32
图表10：部分银行和金融公司车贷情况表	39
图表11：分车型厂商钢材采购数量	44
图表12：各车型采购钢材结构	45
图表13：钢材均价上涨800 元/吨对各子行业的成本影响	45
图表14：2007 年各细分子行业前5 家企业市场集中度	46
图表15：自主与合资品牌07 年产能利用率对比	46
图表16：不同车型盈利及钢铁比重比较	47
图表17：1999年至今国内93#成品油价格变动	50
图表18：汽车月度生产统计	55
图表19：汽车月度销量统计	55
图表20：2008年第一季度乘用车产销一览	57
图表21：2008年第一季度载货汽车产销一览	58
图表22：2008年第一季度客车产销一览	59
图表23：08 年汽车行业库存情况	59
图表24：乘用车出厂价格指数月度走势	60
图表25：2008年1-3月销售概览	62
图表26：汽车月度销量统计	62
图表27：轿车行业月度销量走势	63
图表28：2008年1季度各级别轿车同比增速	63
图表29：分价格轿车市场份额	64
图表30：2008年1季度各车系乘用车同比增速	65
图表31：2008年1季度日系乘用车同比增速	65
图表32：08年1-3月各细分子行业销量同比增速比较	66
图表33：重卡月度销量走势	66
图表34：07年重卡企业产能利用比较	67
图表35：大中型客车历年分月销量	67
图表36：1-3月按长度分客车销量同比	68
图表37：1-3月按用途分客车销量同比增速	68
图表38：2007年-2008年各月北京汽车制造行业累计销售收入走势图	71
图表39：北京汽车行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图	72
图表40：北京汽车行业资产增长率变动趋势图	72
图表41：北京汽车行业资产周转率变动趋势图	73
图表42：北京市汽车制造行业盈利能力趋势图	74
图表43：北京汽车行业盈利能力趋势图	75
图表44：北京汽车行业资产负债表变动趋势图	75
图表45：全国汽车制造行业市场占有率排名前10位的省市	78
图表46：全国汽车制造行业利润总额十强省市所占份额	79
图表47：北京市汽车制造行业盈利能力对比分析	83
图表48：北京市汽车制造行业营运能力对比分析	83
图表49：北京市汽车制造行业偿债能力对比分析	84
图表50：集团口径下前10名企业汽车销量汇总表	86
图表51：轿车重点公司1-3月销量	86
图表52：2008年第一季度载货汽车分车型产销情况一览（载货汽车）	87
图表53：重卡主要企业销量数据	88
图表54：国外汽车工业快速发展期	93
图表55：中国乘用车市场的R 值的变化趋势	94
图表56：2006 年世界主要国家每千人汽车保有量	94
图表57：新注册汽车数量排名	95
图表58：新注册汽车数量增长速度排名	95
图表59：只有中国拥有独立的客车制造厂	96
图表60：随着国内道路建设的完善，客车销量逐步上升	96
图表61：整车行业库存水平依然保持在合理水平	97
图表62：快速增长的客车出口给国内企业开辟新的战场	98
图表63：对客车行业的波特五力分析	98
图表64：重卡销量增长速度和GDP 增长速度有一定的关联性	99
图表65：国内固定资产投资居高不下	99
图表66：国内公路建设投资及里程逐年增长	100
图表67：公路货运量逐年增长	100
图表68：国外汽车工业快速发展期	105
图表69：2007 年各细分子行业前5 家企业市场集中度	109

表格目录
表格1：2008年2月末北京汽车制造行业主要财务指标统计表	70
表格2：2007年-2008年北京汽车制造行业累计销售收入统计表	70
表格3：2007年-2008年北京汽车制造行业成长性指标统计表	71
表格4：2007年-2008年北京汽车制造营运能力指标统计表	73
表格5：2007年-2008年北京市汽车制造盈利能力指标统计表（1）	73
表格6：2007年-2008年北京汽车制造盈利能力指标统计表（2）	74
表格7：2007年-2008年北京汽车制造偿债能力指标统计表	75
表格8：2008年1-2月北京汽车制造行业销售收入排名情况	77
表格9：2008年1-2月北京汽车制造行业销售收入排名情况	78
表格10：2008年1-3月中国汽车产量主要产区对比统计表	80
表格11：2008年1-3月中国轿车产量主要产区对比统计表	80
表格12：2008年1-3月全国载货汽车主要产区对比统计表	81
表格13：2008年1-3月全国公路客车各地区对比统计表	82
表格14：2008年1-2月北京市汽车制造行业盈利能力对比分析	82
表格15：2008年1-2月北京市汽车制造行业营运能力对比分析	83
表格16：2008年1-2月北京市汽车制造行业偿债能力对比分析	84
表格17：福田汽车主要财务数据速览	92
表格18：2007年-2008年北京市汽车制造盈利能力指标统计表	112

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