2008年中国船舶行业投资评价报告

第一章 2007年世界船舶制造业状况	1
第一节 2007年世界船舶制造业发展状况	1
一、2007年世界造船业主要指标	1
二、各船型成交情况	3
第二节新船成交价格情况	6
一、新船价格指数再创新高	6
二、油船价格涨势平稳	6
三、散货船价格继续飙升	7
第三节 2007年中日韩造船新格局	10
一、中国成最大接单国	10
二、韩国垄断高端市场	10
三、日本限量接单	11
第四节全球造船业发展趋势预测	12
第五节行业周期加速造船业转向中国	15

第二章我国船舶制造业市场供需分析及预测	16
第一节 2007年船舶制造业运行特点分析	16
一、两大船舶集团成绩突出，地方造船蓬勃发展	16
二、散货船成交量跃居世界第一，海洋工程成为新亮点	16
三、经济总量持续上升，造修配实现同步发展	16
四、关键设备研制成功，部分设备技术水平和质量达到国际先进水平	17
五、产品结构优化升级，高技术船舶建造取得新进展	17
第二节行业供给分析及预测	19
一、船舶完工量分析	19
二、推动我国造船业快速发展的因素分析	20
三、2008-2010年供给预测	20
第三节行业需求分析及预测	22
一、需求总量分析	22
二、需求结构变化分析	24
三、2008-2010年需求预测	24
第四节行业进出口分析及预测	26
一、进口分析	26
二、出口分析	28
第五节我国船舶制造业发展机遇分析	30
一、我国造船业发展的外部有利因素	30
二、我国造船业发展的内部有利因素	30
第六节 2008年供需形势及价格预测	35

第三章行业规模与效益分析及预测	36
第一节行业规模分析及预测	36
一、资产规模变化分析	36
二、收入和利润变化分析	36
第二节行业效益分析及预测	38
一、行业三费变化	38
二、行业效益分析	39
三、行业效益预测	40

第四章行业竞争分析及预测	41
第一节影响船舶企业竞争的关键要素	41
第二节我国船舶制造业国际竞争力	42
一、船舶制造业发展阶段评价	42
二、我国船舶制造业国际竞争力	43
三、竞争力国际比较	44
四、中国船舶设备本土配套率有望逐步提高	46
第三节我国船舶制造业国内竞争格局	48
一、中国船舶工业集团	48
二、中国船舶重工集团公司	50
三、地方造船厂	51
第四节行业资本运作	52
一、中船集团整合	52
二、钢铁企业入股造船企业，强强联合	54
三、民营资本发展	54
四、外资渗透	56

第五章子行业分析	58
第一节子行业对比分析	58
一、子行业规模指标比重变化	58
二、子行业经济运行对比分析	59
（一）销售利润率和毛利率分析	59
（二）资产、收入及利润增速对比分析	60
三、子行业发展预测	60
第二节金属船舶制造业发展状况分析及预测	61
一、三大主流船型占主导地位	61
二、子行业集中度及重点企业分析	61
三、行业规模及经济运行情况	62
第三节船舶修理及拆船业发展状况分析及预测	66
一、行业发展现状	66
二、子行业集中度及重点企业分析	70
三、行业规模及经济运行情况	71
四、前景展望	73

第六章细分地区分析及预测	75
第一节行业区域分布总体特征分析及预测	75
一、行业区域分布特点分析	75
二、船舶行业分地区效益情况	75
第二节 2007年江苏省船舶制造业发展分析及预测	77
一、2007年江苏省船舶制造业在全国地位	77
二、江苏省重点企业分析	77
三、江苏省船舶制造业经济运行状况	78
四、江苏省船舶制造业发展状况	79
五、江苏省船舶制造业发展趋势预测	81
第三节 2007年上海船舶制造业发展分析及预测	82
一、2007年上海市船舶制造业在全国地位	82
二、上海市重点企业分析	82
三、上海市船舶制造业经济运行状况	83
四、2007年上海船舶制造业发展成就	84
五、上海市船舶制造业发展趋势预测	84
第四节 2007年辽宁省船舶制造业发展分析及预测	86
一、2007年辽宁省船舶制造业在全国地位	86
二、辽宁省重点企业分析	86
三、辽宁省船舶制造业经济运行状况	87
四、辽宁省船舶制造业发展状况	88
五、辽宁省船舶制造业发展趋势预测	89
第五节 2007年浙江省船舶制造业发展分析及预测	90
一、2007年浙江省船舶制造业在全国地位	90
二、浙江省重点企业分析	90
三、浙江省船舶制造业经济运行状况	91
四、浙江省船舶制造业发展状况	92
五、浙江省船舶制造业发展趋势预测	93
第六节 2007年山东省船舶制造业发展分析及预测	94
一、2007年山东省船舶制造业在全国地位	94
二、山东省重点企业分析	94
三、山东省船舶制造业经济运行状况	95
四、山东省船舶制造业发展状况	95
五、山东省船舶制造业发展趋势预测	96
第七节 2007年广东省船舶制造业发展分析及预测	97
一、2007年广东省船舶制造业在全国地位	97
二、广东省重点企业分析	97
三、广东省船舶制造业经济运行状况	98
四、广东省船舶制造业发展状况	99
五、广东省船舶制造业发展趋势预测	99

第七章企业分析	100
第一节行业企业特征分析	100
一、行业企业总体特征分析	100
二、规模特征分析	101
三、所有制特征分析	103
四、企业的区域分布分析	105
第二节企业集中度及重点企业分析	107
一、企业集中度	107
二、收入前20家企业情况	107
第三节上市公司运营状况对比分析	113
一、总体排名分析	113
二、盈利能力对比分析	113
三、偿债能力对比分析	114
四、营运能力对比分析	114
五、发展能力对比分析	115
第四节中国船舶分析	116
一、企业基本状况	116
二、企业行业地位分析	116
三、公司技术及研发水平	117
四、2007年经营业绩分析	118
五、近四年经济运行分析	118
六、公司发展规划及发展前景预测	119
七、2007年重大发展事项及启示	120
第五节广船国际分析	122
一、企业基本情况	122
二、公司技术水平	122
三、2007年经营业绩	123
四、近四年经济运行分析	123
五、发展前景	124

第八章行业风险评级	126
第一节船舶制造业风险及对应评级综述	126
一、船舶制造业风险源辨识	126
二、船舶行业投资风险评级	127
三、针对性投资策略建议	127
第二节宏观经济波动风险评价	130
一、定性分析	130
二、定量分析	131
三、2008年宏观经济形势分析	131
第三节政策风险评价	132
第四节上下游行业变化风险评价	134
一、钢材供应风险评价	134
二、配套零部件行业风险评价	137
三、下游航运市场波动风险评价	138
第五节市场供需矛盾风险评价	139
一、全球范围内造船产能将不断扩大，供需矛盾逐步缓解	139
二、船舶产业供给风险分析	139
三、船舶产业需求风险分析	141
四、船舶产业项目投资风险分析	142
第六节行业竞争风险评价	144
一、进入退出壁垒	144
二、行业准入门槛可能提高	144
三、贸易壁垒风险	145
四、企业竞争模式变化及相关风险分析	145
第七节行业主要金融风险	147
一、船舶投资担保风险	147
二、汇率风险	147
三、融资利率风险	148

第九章行业投资机会及建议	149
第一节行业投资机会及建议	149
一、总体投资机会及投资建议	149
二、子行业投资机会及建议	149
三、区域投资机会及建议	151
四、企业投资机会及建议	151
第二节产业链投资机会及建议	152
一、钢材行业投资机会及建议	152
二、船用配套设备行业投资机会及建议	152

表目录
表1 2004-2007年全球造船业三大指标	1
表2 2002-2006年4 种主力油船新船成交价及涨幅	6
表3 2007年以来4 种主力油船新船成交价及涨幅	7
表4 2002-2006年三种主力散货船新船成交价及涨幅	8
表5 2007年以来3 种主力散货船船新船成交价及涨幅	8
表6 2007年集装箱船价格走势	8
表7 1971-2009年全球造船业产业周期变化、预测及内因分析	13
表8 全球新船需求预测	14
表9 我国船舶工业利润构成及增速	17
表10 我国造船产量预测	21
表11 2008-2010年我国船舶运力增长需求	25
表12 中国造船业人力成本优势非常突出	31
表13 2004-2007年11月船舶制造业盈利能力变化	39
表14 2004-2007年11月船舶制造业偿债能力变化	39
表15 2004-2007年11月船舶制造业营运能力变化	39
表16 2004-2007年11月船舶制造业发展能力变化	40
表17 2007年船舶行业各子行业规模比重 %	58
表18 各子行业资产比重变化	58
表19 各子行业销售收入比重变化	59
表20 各子行业利润比重变化	59
表21 子行业盈利能力指标	60
表22 子行业发展能力指标	60
表23 2007年金属船舶制造业集中度分析	61
表24 金属船舶制造业中收入前20家企业收入、资产、利润比重	62
表25 金属船舶制造业经济运行情况	64
表26 近年修船产值	68
表27 我国2万吨以上修船船坞保有量	69
表28 船舶修理及拆船业集中度	70
表29 船舶修理及拆船业收入前20家企业收入、资产、利润比重	71
表30 船舶修理及拆船业经济运行情况	72
表31 2007年前11月民用钢质船舶产量地区分布	75
表32 2007年船舶行业分地区效益情况	76
表33 江苏省船舶制造业在全国地位	77
表34 2004-2007年江苏省规模指标比重变化	77
表35 江苏省重点企业收入、资产、利润比重	78
表36 2004-2007年江苏省船舶制造业经济运行	79
表37 上海市船舶制造业在全国地位	82
表38 2003-2007年上海市规模指标比重变化	82
表39 上海市重点企业收入、资产、利润比重	83
表40 2004-2007年上海市船舶制造业经济运行	83
表41 辽宁省船舶制造业在全国地位	86
表42 2003-2007年辽宁省规模指标比重变化	86
表43 辽宁省重点企业收入、资产、利润比重	87
表44 2004-2007年辽宁省船舶制造业经济运行	87
表45 浙江省船舶制造业在全国地位	90
表46 2003-2007年浙江省规模指标比重变化	90
表47 浙江省重点企业收入、资产、利润比重	90
表48 2004-2007年浙江省船舶制造业经济运行	91
表49 山东省船舶制造业在全国地位	94
表50 2003-2007年山东省规模指标比重变化	94
表51 山东省重点企业收入、资产、利润比重	94
表52 2004-2007年山东省船舶制造业经济运行	95
表53 广东省船舶制造业在全国地位	97
表54 2003-2007年广东省规模指标比重变化	97
表55 广东省重点企业收入、资产、利润比重	97
表56 2004-2007年广东省船舶制造业经济运行	98
表57 不同规模企业资产占比	102
表58 不同规模企业亏损情况	102
表59 不同规模企业盈利情况	103
表60 不同所有制企业资产比重	104
表61 不同所有制企业亏损情况	105
表62 不同所有制企业盈利情况	105
表63 2007年我国船舶企业区域分布情况	106
表64 2007年企业资产、收入及利润集中度	107
表65 2005年企业资产、收入及利润集中度	107
表66 2007年收入前20家企业收入、资产、利润比重	108
表67 收入前20家企业盈利能力指标	109
表68 收入前20家企业偿债能力指标	110
表69 收入前20家企业营运能力指标	111
表70 收入前20家企业发展能力指标	112
表71 上市公司分析指标及权重	113
表72 2007年上市公司排序	113
表73 上市公司盈利能力	114
表74 上市公司偿债能力	114
表75 上市公司营运能力	115
表76 上市公司发展能力	115
表77 中国船舶各子公司未来五年交船量分布	118
表78 2004-2007年中国船舶经济运行情况	118
表79 2004-2007年广船国际经济运行情况	123
表80 五级风险评级方法	127
表81 船舶行业各风险源风险评级与行业风险综合判断	127
表82 细分船型需求风险评级与投资建议	128
表83 船舶行业区域风险评级与投资建议	129
表84 船舶产业政策环境变化影响的风险分析及评价	133
表85 近年船舶用钢消耗量	134
表86 未来船舶用钢量预测	135
表87 船舶制造业供给风险分析	140
表88 船舶制造业需求潜力风险评估	141

图目录
图1 世界新船成交量	1
图2 世界造船完工量	2
图3 世界船厂手持订单量（万载重吨）	2
图4 世界散货船成交占新船总成交量比重	4
图5 克拉克松新船价格指数（Index1988＝100）	6
图6 1900-2010年世界造船产量变化	12
图7 我国造船完工量	19
图8 我国造船完工量世界份额	20
图9 我国新船成交量	22
图10 我国新船成交量世界份额	23
图11 我国手持船舶订单	23
图12 我国手持船舶订单世界份额	23
图13 2007年我国新船成交构成	24
图14 我国民用钢质船舶进口数量	27
图15 我国民用钢质船舶进口金额	27
图16 我国民用钢质船舶出口数量	29
图17 我国民用钢质船舶出口金额	29
图18 全球造船业转移趋势	30
图19 中国重化工业发展带动造船业相关产业链	31
图20 未来我国原油运输能力变化	32
图21 2004-2007年船舶制造业资产变化	36
图22 2004-2007年船舶制造业销售收入变化	37
图23 2004-2007年船舶制造业利润变化	37
图24 2004-2007年船舶行业三费增速变化	38
图25 2004-2007年三费占销售收入比重变化	38
图26 人均GDP与产业周期	42
图27 各国造船业所处产业周期	42
图28 2006年三大集团造船完工量占比	48
图29 2004-2007年金属船舶制造业资产变化	62
图30 2004-2007年金属船舶制造业收入和利润变化	63
图31 金属船舶制造业规模比重变化	63
图32 2004-2007年船舶修理及拆船业资产变化	71
图33 2004-2007年船舶修理及拆船业收入和利润变化	72
图34 我国船舶制造业不同规模企业数量分布	101
图35 不同所有制企业数量比重	103
图36 不同所有制企业平均资产规模	104
图37 船舶行业关键因素及影响关系	126
图38 船舶完工量与GDP运行曲线	131
图39 2006-2007年钢铁行业工业品同比出厂价格指数	136

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