话音业务未来发展趋势

前言环境分析	1

一、话音业务发展现状	3
1.1 话音业务技术发展：移动化和IP化	4
1.1.1 移动通信技术扩大了话音业务的使用范围	4
1.1.2 话音传输实现IP化，VoIP影响扩大	5
1.2 话音业务形式呈现移动、融合趋势，终端和接入多样	6
1.3 提供者门槛降低、竞争进一步加剧	6
1.3.1 主导运营商占话音业务量主流，但比例逐渐降低	6
1.3.2 VoIP提供商全面冲击话音业务市场	7
1.3.3 互联网和IT巨头加速向移动市场渗透	9
1.4 话音业务量和收入结构变化	10
1.4.1 传统长途话音业务萎缩，移动话音业务继续增长	10
1.4.2 在很多发达国家移动业务收入超过了固定和宽带业务收入之和	11
1.4.3 固定电话仍会存在，移动电话依然有较大发展空间	12
1.4.4 典型运营商的电信业务概况	13

二、话音业务发展趋势	18
2.1 话音业务提供形式向IP、融合和功能性发展	18
2.1.1 VoIP流量持续增加，不断和有关应用集成	18
2.1.2 接入方式和应用的融合促使统一通信加速发展	19
2.1.3 话音信息内容进一步丰富，功能增强	21
2.2 业务量向移动、IP形式转移	21
2.2.1 固定业务流量下降	22
2.2.2 移动话音业务使用量会进一步增加	23
2.2.3 IP电话使用量迅速增加	24
2.2.4 话音质量的进一步提高需要技术支撑和需求驱动	25
2.3 话音收入结构分析	25
2.3.1 话音收入在电信业务中所占份额进一步下降	25
2.3.2 话音业务采用包月制资费，价格进一步降低	26
2.4 传统话音可替代业务分析	27
2.4.1 宽带上的免费互联网话音（不用与PSTN互通）	27
2.4.2 宽带互联网话音（需要与PSTN互通）	27
2.4.3 宽带无线接入上的话音	28
2.5 未来话音业务盈利模式	29
2.5.1 话音业务采用包月制资费，价格进一步降低	29
2.5.2 话音和内容整合，一起计费	30

三、话音业务监管趋势	32
3.1 话音业务的地位	32
3.1.1 话音成为融合业务的组成部分 32
3.1.2 以业务捆绑的形式提供话音	33
3.1.3 话音价值链发生变化	33
3.2 话音业务监管重点	33
3.2.1 网络、业务和内容融合带来融合监管的趋势	34
3.2.2 IP化带来业务和功能分离，要保证网络中立和互联互通	34
3.2.3 要保障话音服务质量，维护消费者利益	36
3.2.4 话音主流地位的侵蚀使得放松零售价格管制	36

四、话音业务发展建议	37
4.1 话音业务地位研判：短期内仍占据电信业主流位置	37
4.1.1 话音业务IP化、移动化趋势明显	37
4.1.2 话音业务呈现多样化、融合化趋势	38
4.2 调整话音业务提供形式：发展移动和IP电话，提供话音融合业务	38
4.2.1 近期重点提供移动话音和IP电话	38
4.2.2 未来发展话音融合业务	39
4.3 改变盈利模式：发展话音和互联网接入的同时，应提供丰富内容	40

图目录
图1 话音业务收入及在电信收入中的比例	3
图2 1995-2007年全球固定和移动用户数变化	4
图3 2004-2006年主导运营商固定话音业务量份额	7
图4 全球VoIP业务用户增长	8
图5 美国RBOC线路数的减少和VoIP用户的增加	8
图6 电信业务收入结构变化	10
图7 2001和2006年12国移动业务收入所占比例	11
图8 2007年不同种类运营商的收入和利润占比	11
图9 2001-2006年12国电信业务收入构成	12
图10 2006年一些国家人均固定及移动电话月使用量	13
图11 BT电信零售业务收入组成变化	14
图12 英国电话用户市场组成	15
图13 2007年统一通信的魔力矩阵	20
图14 话音和其他业务未来流量变化	22
图15 话音呈现移动化和IP化趋势	23
图16 TDM和VoIP业务流量增幅对比	24
图17 话音市场向业务绑定和固定资费演进	26
图18 2001-2006移动宽带的发展	28
图19 移动多媒体应用发展趋势	30
图20 话音业务在固定、移动和宽带业务中的未来发展	30
图21 下一代网络价值链	32
图22 2003-2007年移动电话用户所占比重	38
图23 电信运营商由一方市场向双向市场演进	40
图24 话音和互联网接入不足以弥补光纤建设成本	41

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