中国电信运营业发展研究报告

中国电信运营业总体发展特点总结	1
1、灾害中电信业发挥重要作用，应急能力面临严峻考验	1
2、市场持续稳定发展，总体规模居世界领先	2
3、话音业务增量不增收现象严重，非话音业务比重不断提升	3
4、移动话音业务实现全面超越，移动长途话音业务成为年度亮点	5
5、基础运营商的转型步伐更加坚定，积极进军行业信息化和互联网领域	6
6、增值电信业务市场日趋规范，增值企业经营状况开始好转	7
7、重组将逐步改善失衡局面，但中国移动领先优势短期仍难改变	7

一、中国电信运营市场发展环境分析	9
1.1 政策	10
1.1.1 信息化和工业化的融合将为电信运营业的发展创造机遇	10
1.1.2 反垄断法》的实施有利于规范我国电信运营市场秩序	11
1.1.3 监管部门出台资费政策，有效保障了消费者权益	12
1.1.4 电信重组将推动电信市场均衡发展	13
1.2 经济	15
1.2.1 宏观经济稳步快速增长为运营业持续发展奠定良好基础	15
1.2.2 农村经济的崛起成为电信运营业新的增长点	16
1.3 社会	17
1.3.1 奥运为运营商创造发展机遇	17
1.3.2 灾难对电信运营业的应急能力提出考验	18
1.3.3 行业信息化需求不断提升为电信运营业的发展夯实了基础	18
1.3.4 消费者对通信信息服务需求进一步增加	19
1.4 技术	20
1.4.1 FTTH成为宽带接入市场新热点	20
1.4.2 TD-SCDMA试商用标志着我国3G市场正式启动	21

二、我国与国际电信运营业发展对比分析	23
2.1 电信市场发展规模位居前列	23
2.2 电信业务人均普及率水平较低	26
2.3 移动替代固定尚有发展空间	29
2.4 移动数据业务收入占比居中	32
2.5 宽带接入市场收入占比较低	33

三、主要电信业务市场发展状况分析	36
3.2 话音业务	37
3.2.1 话音业务市场增长趋缓	37
3.2.2 话音业务增量不增收现象严重	39
3.2.3 移动话音业务高速增长	41
3.2.4 固定话音业务全面下滑	42
3.2.5 话音业务市场单极化发展加速	45
3.3 宽带接入业务	49
3.3.1 我国宽带接入用户高速增长	49
3.3.2 市场规模保持稳定增长	50
3.3.3 业务收入比重逐步提升	51
3.3.4 市场竞争高度集中	52
3.3.5 DSL将仍是主流，光纤接入正在崛起	53
3.3.6 业务发展区域性差异明显	54
3.4 移动信息服务	57
3.4.1 市场规模高速增长	57
3.4.2 移动信息服务业务占比逐年提高	58
3.4.3 短信、彩铃、IVR业务等仍是主要收入来源	59
3.4.4 移动数据业务互联网化特征明显	60
3.4.5 基础电信运营商优势逐年增大	61
3.4.6 运营商创新活跃	62
3.4.7 中小SP转型求发展	64

四、竞争格局分析	66
4.1 竞争格局现状	66
4.1.1 电信用户数	66
4.1.2 电信业务收入和净利润	69
4.1.3 财务经营能力	69
4.1.4 创新力	70
4.2 2008年电信重组，三足鼎立格局确立	71
4.3 重组对电信运营市场的影响分析	73
4.3.1 运营商进入全业务竞争时代，各家运营商实力均有所提升	73
4.3.2 市场竞争将更加激烈，竞争手段多样化	74
4.3.3 消费者将成为受益者，业务与服务体验逐步提升	76
4.3.4 推动3G业务发展，移动互联网市场有望提速	76
4.3.5 竞争格局预测：市场失衡格局逐渐改善，三家运营商胜负难料	77

五、2008-2010年业务发展预测	82
5.1 市场总体规模预测	82
5.1.1 电信运营业对国民经济贡献率保持3％以上	82
5.1.2 总体电话用户数	82
5.1.3 总体电信业务收入	83
5.2 主要业务发展预测	84
5.2.1 各类电信业务量	84
5.2.2 各类基础电信业务收入	85
5.2.3 增值业务收入	86

图目录
图1 2004-2007年我国电信业务总体业务收入及增长情况	2
图2 2006年标杆国家各类电信业务用户数对比情况	3
图3 2007年话音业务量及业务收入增长情况	4
图4 2007年移动和固定话音业务份额情况	5
图5 2003-2007年电信综合价格水平下降情况	16
图6 2006年标杆国家电信业务收入	24
图7 2006年标杆国家电信业务收入及占GDP比重	25
图8 2006年标杆国家电话用户数对比	25
图9 2007年Point-Topic公布的宽带用户数及全球排名情况	26
图10 2006年标杆国家移动与固定电话普及率对比	27
图11 2007年Point-Topic公布宽带（家庭人口）普及率及全球排名	28
图12 2007年Point-Topic公布的宽带用户数增长率及普及率对比	29
图13 标杆国家移动与固定电话用户数增长率(2001-2006年)对比	31
图14 2006年标杆国家电信移动业务收入及占总收入比重对比	32
图15 2006年标杆国家人均移动业务消费结构对比	33
图16 2006年宽带业务收入占固定业务收入比重	34
图17 2006年移动用户与宽带用户ARPU对比	35
图18 我国电信业务市场整体情况发展	36
图19 2004-2007主要电信业务市场占比情况	37
图20 话音业务用户增长情况	38
图21 话音业务收入增长情况	39
图22 本地话音业务量及业务收入	40
图23 长途话音业务量及业务收入	40
图24 移动本地业务量及业务收入情况	41
图25 移动长途业务量及业务收入情况	42
图26 固定话音用户发展情况	43
图27 固定本地业务量及业务收入情况	44
图28 固定长途业务量及业务收入情况	44
图29 2004-2007年中国移动及其他三家运营商新增用户市场份额	46
图30 本地话音业务量市场格局	47
图31 本地话音业务收入市场格局	47
图32 长途话音业务量市场格局	48
图33 长途话音业务收入市场格局	49
图34 宽带接入用户发展情况	50
图35 宽带接入市场规模	51
图36 宽带接入业务占电信业务收入的比重	52
图37 我国宽带接入市场竞争格局	53
图38 DSL是宽带接入的主流方式	54
图39 我国宽带用户普及率地区发展对比	55
图40 2007年宽带新增用户区域分布	56
图41 东中西部宽带接入用户市场份额	56
图42 中国移动信息服务市场规模发展情况	57
图43 移动信息服务收入比重逐年提高	58
图44 2007年中国移动信息服务构成	59
图45 基础运营商与增值企业移动信息服务收入份额对比	61
图46 2007年各运营商电信用户数比较	66
图47 2007年广东、上海和北京各运营商用户数比例比较	68
图48 2007年各运营商业务收入比例	69
图49 2007年各运营商净利润比例	69
图50 2007年各运营商财务指标对比	70
图51 2008年各运营商专利申请情况比较	71
图52 我国电信企业重组发展历程	72
图53 移动互联网业务的发展	77
图54 电信企业用户重组前后分布格局	78
图55 2000-2010年GDP与电信业务收入发展变化情况	82
图56 2008-2010年总体电话用户数预测	83
图57 2008-2010年总体电信业务收入预测	83
图58 2008-2010年各类本地话音业务量预测	84
图59 2008-2010年各类长途话音业务量预测	85
图60 2008-2010年各类电信业务收入预测	86
图61 2008-2010年增值业务收入预测	87

表目录
表1 2003-2007年电信业务收入与GDP关系	15
表2 2007年主要运营商行业应用推广工作	19
表3 电信企业重组后企业收益对比	73
表4 中国移动重组后SWOT分析	79
表5 中国电信重组后SWOT分析	80
表6 中国联通重组后SWOT分析	81

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