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2006-2007年中国PC行业兼并(并购)重组决策分析报告

报告编号:469nv8382

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2007 年 03 月

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《2006-2007年中国PC行业兼并(并购)重组决策分析报告》简介:

  1.PC行业现状

  作为中国IT市场的重要组成部分,目前中国PC市场正处于快速发展的阶段,预计未来5年其增长率将保持在10%以上,PC市场正在不断成熟,逐步趋于平稳发展。2006年全年,中国市场的PC出货量预计为2200万台,比去年同期增长16%,可见PC市场的快速发展对厂商来说既是机遇,又是挑战。随着技术的成熟,产业链各环节的成本都在不断降低,虽然用户需求在不断增加,但各厂商之间的竞争愈发剧烈,利润率也在不断下降。

  近年来,中国PC行业一直面临着同质化严重,市场竞争激烈,价格不断下滑,利润日益微薄等诸多问题。作为代表的笔记本产业,价格更是屡创新低,从2003年各厂商集体提出的万元笔记本概念,到了2004年变成了众厂商在6999元上的低价角力,延续到2005年更拉低到了4999元、3999元,甚至出现2999元的低价记录。纵观2005年,国内笔记本市场依然保持了迅猛的增长势头,出货量不断攀升,“宽屏”、“轻薄”、“双核”等亮点继续闪现,焦点事件和新品频繁发布更是几乎贯穿全年。笔记本电脑的主流价位处于6000-8000元价格区间,6999元则成为国内外电脑之争的分水岭。

  从新蓝率先推出了3999元的笔记本,燃起了低价战火,神舟不甘落后,不仅价格直追,而且发布了多款产品。作为回应,各大厂商也开始了低价运动,联想旭日150C在上半年降价到5999元,戴尔的低端产品也在不断涌出,不乏5999和6999元的机型。而目前惠普、东芝、宏基和华硕也已经将价格触角伸到了5999元价位。就连Thinkpad也推出了6999元的产品。而一向主攻时尚高端市场的索尼也把12英寸轻薄机型拉下了万元大关。再加上长城、方正、同方、TCL等国内品牌接连跳水,低价笔记本市场不断扩大,满眼望去,众“本”皆低价。行业日趋微利,使得厂商不得不更加注重提高技术含量,提供更为优质的服务和自身品牌的建设。据权威机构统计,05年以来,笔记本市场份额进一步向一线厂商集中,排名前五位的厂商占据了全部市场份额的65%以上。

  06年第三季度中国笔记本市场出现放量增长,笔记本整体市场出货量为141.2万台,相比上季度增长39.5%,市场价值为115.4亿元,增长33.0%。与去年同期相比,出货量增长47.4%,市场价值增长42.9%。

  台式机整体市场06年第三季度出货量为436.1万台,相比上季度上升了22.6%,市场价值为215.4亿元,相比上季度增长了20.0%,与去年同期相比,出货量增长了22.4%,市场价值额增长了6.3%,PC价格的不断走低,导致出货量上升的速度远大于市场价值增长的速度。近来,PC行业出现了新的特点,正在经历着深刻的变革,PC电脑市场进入了市场容量、产品销量双高增长的阶段,成为IT产品的重要引领者。

  PC厂商开发区域市场将是大势所趋,虽然PC销量攀升速度很快,但通过观察发现,PC的消费仍然集中北京、上海、广州、深圳等中心城市,这当中个人消费、企业和政府换代成为主导。但是在广阔的中国市场上,三四级和五六级市场占有相当大比例。

  从2006年开始,很多国际品牌厂商把PC销售目标直指以三四级城市为代表的区域市场,一场轰轰烈烈的PC区域市场争夺战打响了。中国PC市场将形成三大世界的格局,即中心城市消费引领潮流,三四级市场跟潮流,五六级和农村市场普及潮。

  可以看出,推动中国电脑消费的三个动力来自于中心城市应用推动,区域市场更新换代推动,乡村市场普及推动。由此可见,PC厂商开发区域市场将是大势所趋,笔记本大战区域市场亦能推动其台式机向更深的市场扩张,2007年的区域市场也将进入群雄逐鹿的战国时代。

  2.中国PC行业兼并重组动因

  PC行业的并购重组一直倍受公众瞩目,一方面是由于PC产业与公众关系密切,企业知名度较高,另一方面则是由于,PC产业近年来不断出现重量级企业的并购与重组。

  分析中国PC行业的兼并重组具有以下几点原因。

  首先,国内PC行业规模优势不明显,资源配置相对分散。由于行业技术壁垒不大的问题,仅仅集成元器件生产PC的技术难度相对较小。所以造成了国内生产企业众多,质量参差不齐,前沿技术的研发滞后,规模优势和品牌优势不够强,造成了行业整体竞争力不强。由于PC行业降价趋势还将不断延续,规模经济和品牌效应对于PC生产企业的生存空间至关重要,PC行业的整合将加快,这样一些地方性的中小型亏损企业将被大量淘汰出局,国内PC市场资源将更有效的集中配置于一些有品牌优势和规模效应的龙头企业。

  其次,市场深度开放,竞争与淘汰程度加剧,将导致外资收购和国内PC厂商联合自强等一系列兼并重组活动的产生。中国PC行业的兼并重组有其外在动因,随着中国市场开放程度逐渐加大,外商的不断涌入,广达等台湾知名OEM公司以及Toshiba、Dell等境外厂商纷纷在国内开设PC零部件分装厂,导致其制造成本和运输费用大幅降低,以往国内厂商的价格优势将被进一步弱化,没有技术和品牌支持的国内PC企业,将会被淘汰出PC市场,这将导致了中国PC行业的兼并、重组、联合的力度不断加大。由于不堪价格战压力,全球10大PC厂商有三家放弃PC业务的可能性高达70%。并在联想兼并IBM个人电脑业务的同时,同创、超群、恒生众多中小PC厂商在上演了"大逃亡",都足以表明来自市场危机的巨大压力。

  第三,中国PC厂商需要拓展海外市场的需要。中国PC厂商要做大做强,则必须拓展海外市场,以全球化眼光来制定自身的竞争战略。而多数都要通过海外建厂,或者并购重组等方法来实现自身的战略目标。

  3. 中国PC行业兼并重组趋势分析

  自康柏并购迪吉多电脑以来,PC行业内的并购和重组就一直没有停止过。HP、Dell、AMD相继分别进行了并购和重组,这使企业的规模不断增大,业务范围得到进一步的拓展,同时也加速了企业内部的结构调整。随着市场竞争的加剧,和外商企业的大量涌入,以及中国PC生产企业逐步拓展海外市场,中国PC产业将进入一个并购高潮期。

  分析,未来中国PC行业兼并重组将呈现以下几种趋势。

  首先,由于国内PC市场的竞争加剧和国内如海尔、长虹等诸多大型企业也有入主PC行业的强烈愿望,国内PC企业的并购与战略重组将不断加强,逐步形成以联想等大型PC企业为龙头的行业格局,形成产品多元化,服务多元化的大型产业集团。优势互补,而产品又密切关联的企业在市场竞争的推动下,将不可避免的走上强强联手的合作道路。

  其次,并购相关产业以拓展业务范围。国内大型PC厂商有并购个别专业PC生产商,以拓展其产品范围,形成优势。这种趋势类似于HP与Dell去年的并购措施。

  第三,出现垂直型并购。出于成本控制和提升服务水平的考虑,PC厂商很可能对零部件供应商或专业服务提供商进行垂直型兼并重组,这样不仅可以控制原料成本,避免原材料供应短缺给企业带来的危机,还可以通过更为专业的服务,提升品牌形象。

  第四,随着全球化的进程加速,和中国PC企业自身实力的增强,中国PC企业对国外企业的并购与合作将不断增加。从而达到拓展海外市场,增加市场份额,树立国际品牌,引入先进技术,获得经营渠道等诸多目的。这种并购方式一般是会。企业为主,主要考虑了企业的资源的配置问题。随着联想迈出了国内PC企业通过并购方式拓展海外市场的第一步,其他有实力的PC企业如海尔等,也将开始探索通过并购走向海外市场的道路。

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《2006-2007年中国PC行业兼并(并购)重组决策分析报告》目录:

第一章 研究概述
  第一节 研究背景
  第二节 研究内容
  第三节 研究方法
  第四节 研究团队
  第五节 研究结论

第二章 世界PC产业发展现状
  第一节 全球PC行业发展特征
  第二节 全球PC行业供求格局
  第三节 全球PC行业竞争格局分析
  第四节 全球PC行业规模竞争格局分析

第三章 中国PC行业的现状分析
  第一节 2006年中国PC产业投资现状分析
  第二节 中国PC市场供求关系分析
  第三节 2007-2008年中国PC进出口情况分析

第四章 中国PC行业细分市场概况
  第一节 笔记本市场规模及发展现状分析
  第二节 台式机市场规模及发展现状分析

第五章 中国PC产业投资政策环境分析
  第一节 宏观经济政策对PC行业的影响
  第二节 产业政策对PC行业的影响

第六章 影响PC行业发展的主要因素分析
  第一节 影响中国PC行业发展的风险分析
  第二节 中国PC产业发展存在的问题

第七章 中国PC行业主要产业集群发展现状以及竞争力分析
  第一节 东北地区
  第二节 华北地区
  第三节 华东地区
  第四节 华中地区
  第五节 华南地区
  第六节 西部地区

第八章 中国PC制造行业兼并重组现状分析
  第一节 中国PC制造行业兼并重组背景分析
  第二节 中国PC制造行业兼并重组现状分析
  第三节 中国PC制造企业兼并案例分析
  第四节 中国PC制造行业兼并重组趋势分析

第九章 中国PC制造行业兼并重组的障碍分析
  第一节 资金障碍
  第二节 渠道障碍
  第三节 技术障碍

第十章 PC行业兼并重组案例分析
  第一节 Dell收购Alienware
  第二节 HP收购Voodoo PC
  第三节 惠普收购康柏
  第四节 明基并购西门子手机业务部门
  第五节 康柏并购迪吉多

第十一章 外资PC企业在中国的兼并重组趋势分析
  第一节 国内外资PC企业发展分析
  第二节 HP
  第三节 Dell
  第四节 IBM
  第五节 宏基
  第六节 东芝
  第七节 索尼公司
  第八节 三星电子
  第九节 LG公司

第十二章 国内PC行业兼并重组案例分析
  第一节 联想并购IBM PC业务部门
  第二节 大亚和东海的联合重组

第十三章 中国PC企业兼并重组主体竞争力分析
  第一节 联想
  第二节 海尔
  第三节 方正
  第四节 清华同方
  第五节 神舟
  第六节 TCL
  第七节 浪潮
  第八节 清华紫光

第十四章 中国PC行业兼并重组机会分析
  第一节 大型规模企业兼并重组机会分析
  第二节 中、小型规模企业兼并重组机会分析

第十五章 PC行业产业链分析及兼并重组分析
  第一节 PC行业产业链分析
  第二节 PC行业产业链内兼并重组机会分析

第十六章 中国PC产业兼并重组风险分析
  第一节 财务风险分析
  第二节 管理方式变革风险分析
  第三节 渠道整合风险分析
  第四节 企业文化融合的风险分析

第十七章 中国PC产业兼并重组建议

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