Qooboo网
报告库 > 行业报告 所属行业:液体乳及乳制品 食品制造业 关键字:2008-2009年度中国乳业回顾展望 

2008-2009年度中国乳业回顾展望

报告编号:4diusrw6b

电子版价格:8000

纸介版价格:8000

电子版+纸介版价格:9000

报告订购单

2009 年 02 月

暂无

暂无

暂无

报告撰写方:北京东方艾格农业咨询有限公司

咨询电话:010-85525631    13391926255

QQ咨询:1183714304 智库在线咨询热Q~

Email:zikoo@zikoo.com

《2008-2009年度中国乳业回顾展望》简介:

  2008年,世界乳品市场发生了很大变化,由于成本推动和供给不足,2007年世界市场乳品价格创历史新高,受其影响,2008年,世界很多国家调整国内乳业政策,扶持本国乳业生产,减少对进口的依赖,刺激了市场的乳品供给,结果本年度内国际市场乳品供求关系发生了很大变化。另外,2008年,受美国次贷危机的影响,爆发了席卷全球的金融危机,随着金融危机对实体经济的渗透,不少国家出现了程度不同的经济衰退,主要国家的经济发展速度纷纷调低,受经济发展迟缓甚至衰退的影响,居民实际收入下降,居民消费受到冲击,乳品需求下降。随着乳品市场供求关系的变化,世界市场原料乳及乳品价格,包括脱脂奶粉、全脂奶粉、乳清、干酪价格不断走低。

  从国内乳业来看,2008年,中国乳业发展明显地分为两个阶段,以三聚氰胺事件(具体时间为9月11日)为分界线,事件前,中国原料奶生产、乳品加工仍然保持较快增长,虽然增速较上年同期有所减缓。国家统计局数据显示,2008年前8个月,中国液体乳和固体乳制品产量分别为10178千吨和2495千吨,同比分别增长12.07%和7.34%。但三聚氰胺事件的出现将中国乳业冲击得摇摇欲坠,根据国家统计局提供的数据,9月份和10月份中国液体乳和固体乳制品生产同比分别下降18.7%、32.5%和15.59%和32.39%。三聚氰胺事件严重打击了中国消费者乳品消费信心, 消费量明显下滑。受居民乳品消费急剧下降以及产品下架等因素的影响,伊利、蒙牛被列入三聚氰胺“黑名单”的第一周,生产下降近90%,很多生产线被迫停产,产品大量积压。年销售额超过100亿元的三鹿集团,事件发生后顷刻坍塌,公司被关闭,资产被拍卖。中国乳品出口受到毁灭性打击,10月份,中国乳品出口几乎停顿。三聚氰胺事件给中国乳业各产业链(如原料奶生产、乳品加工、乳品销售与消费、乳品出口等等)造成巨大损失,有形损失数以百亿计,无形损失更是无法用数字统计,中国乳品的商誉受到非议,乳品出口面临前所未有的危机。

  为了整顿和规范中国乳业市场秩序,2008上半年,中国政府出台了《乳制品加工行业准入条件》(3月份)和《乳制品工业产业政策》(5月份)。三聚氰胺事件后,中国政府出台了《乳品质量安全监督管理条例》(10月份)和《奶业整顿和振兴规划纲要》(11月),即将正式颁布的《食品安全法》将结合三聚氰胺事件暴露出的问题进行了多处修订。可以预见,中国乳业市场整治和规范的速度在加快,消费者对乳品质量卫生安全将更加关注,同时,国家将加大振兴奶业的政策支持力度。中国的乳品企业,特别是主要乳品企业在纷纷调整公司战略和策略,以应对新的市场和政策环境。同时,对于有志分享中国乳业快速发展的国际知名乳品企业来说,现在是个难的的机遇

  本报告全景式阐述了中国乳业2008年的现状,包括原料乳及乳制品的生产,乳品消费,乳品贸易,原料乳及乳品的价格走势,中国乳业行业运行情况,中国乳品市场竞争态势,重点乳品企业的经营业绩、投资情况,世界乳品市场走势,主要乳品生产国和贸易国的生产、消费、贸易状况,世界乳品市场环境对中国乳业的影响,并对2008年中国乳业的发展走势进行预测。本报告特别是对三聚氰胺事件对中国乳业的影响进行了全面的分析。

  本报告是我们公司乳业研究小组集体智慧的结晶。我们乳业研究小组的资深乳业分析师是相关政府部门和协会的“智囊团”成员,与相关政府部门协会保持着良好的关系,同时也与全国重点乳品企业、关联产业和企业保持着良好的关系,这些资源优势为本报告的撰写提供了特别珍贵的专业支持,也保证了本报告中引用的数据的准确性、权威性、科学性和前瞻性。我们相信本报告是国内外投资公司、乳品企业、乳品配料供应商、相关设备供应商进行战略决策的重要参考资料,也是行业协会、研究机构等团体重要的参考资料。

Top

《2008-2009年度中国乳业回顾展望》目录:

第一章 2008年中国乳制品行业总体发展情况
  1.1 奶源生产
    1.1.1 奶牛存栏下降 达到2000年以来的最低水平
    1.1.2 奶类及牛奶产量出现2000年以来首次负增长
  1.2 乳品加工
    1.2.1 液体乳产量增速为2000年以来的较低水平
    1.2.2 固体乳制品产量明显回落
  1.3 乳品贸易
    1.3.1 乳品进口恢复性增长
    1.3.2 乳品出口增幅明显回落
  1.4 乳品消费
    1.4.1 中国人均奶类占有量出现首次下降
    1.4.2 城镇居民人均乳品消费量明显回落
  1.5 乳品价格
  1.6 行业运行
  1.7 行业整合
  1.8 乳业政策

第二章 2008年中国乳业政策环境分析
  2.1 相关政策总体分析
  2.2 《关于加强监督管理规范原料奶市场秩序的通知》
    2.2.1 出台的背景
    2.2.2 主要内容
    2.2.3 对中国原料奶市场的影响
  2.3 《乳制品加工行业准入条件》
    2.3.1 出台的背景
    2.3.2 主要内容
    2.3.3 对中国乳业发展的影响
  2.4 《乳制品工业产业政策》
    2.4.1 出台的背景
    2.4.2 主要内容
    2.4.3 对国内乳业的影响
  2.5 《食品安全法》及其修订
    2.5.1 修订的背景
    2.5.2 修订的主要内容
    2.5.3 对国内乳业的影响

第三章 “三聚氰胺事件”对中国乳业市场的影响分析
  3.1 “三聚氰胺事件”回顾
  3.2 “三聚氰胺事件”对原料奶生产的影响
  3.3 “三聚氰胺事件”对乳品加工的影响
  3.4 “三聚氰胺事件”对乳品消费的影响
  3.5 “三聚氰胺事件”对乳品贸易的影响
  3.6 “三聚氰胺事件”对行业竞争格局的影响
  3.7 “三聚氰胺事件”对行业效益的影响
  3.8 “三聚氰胺事件”对中国乳业政策的影响

第四章 2008年中国乳业生产分析
  4.1 奶源生产
    4.1.1 总体形势分析
    4.1.2 奶牛存栏
    4.1.3 牛奶产量
    4.1.4 奶源区域分布
    4.1.5 原料奶收购价格
  4.2 乳品加工
    4.2.1 液体乳
      4.2.1.1 常温奶
      4.2.1.2 巴氏奶
      4.2.1.3 酸奶
    4.2.2 固体乳制品
      4.2.2.1 配方奶粉
      4.2.2.2 工业大包粉
      4.2.2.3 其他固体乳制品

第五章 2008年中国乳品贸易分析
  5.1 乳品进口
    5.1.1 总体进口机形势分析
    5.1.2 进口结构分析
    5.1.3 奶粉进口分析
      5.1.3.1 进口数量分析
      5.1.3.2 进口结构分析
      5.1.3.3 进口来源分析
      5.1.3.4 进口流向分析
      5.1.3.5 进口价格分析
    5.1.4 乳清制品进口分析
      5.1.4.1 进口数量分析
      5.1.4.2 进口来源分析
      5.1.4.3 进口流向分析
      5.1.4.4 进口价格分析
    5.1.5 乳脂产品进口分析
      5.1.5.1 进口数量分析
      5.1.5.2 进口来源分析
      5.1.5.3 进口价格分析
    5.1.6 乳酪进口分析
      5.1.6.1 进口数量分析
      5.1.6.2 进口来源分析
      5.1.6.3 进口价格分析
    5.1.7 鲜乳品进口分析
      5.1.7.1 进口数量分析
      5.1.7.2 进口来源分析
      5.1.7.3 进口价格分析
    5.1.8 酸乳进口分析
      5.1.8.1 进口数量分析
      5.1.8.2 进口来源分析
      5.1.8.3 进口价格分析
  5.2 乳品出口
    5.2.1 总体形势分析
    5.2.2 鲜乳出口
      5.2.2.1 出口数量分析
      5.2.2.2 出口价格分析
      5.2.2.3 出口结构分析
    5.2.3 乳粉出口
      5.2.3.1 出口数量分析
      5.2.3.2 出口价格分析
      5.2.3.3 出口结构分析

第六章 2008年中国乳品消费分析
  6.1 乳品消费总体形势分析
  6.2 城镇居民乳品消费结构分析
  6.3 城镇居民乳品消费地区分析
  6.4 乳品零售价格分析
    6.4.1 鲜奶价格
    6.4.2 酸奶价格
    6.4.3 小包奶粉价格
  6.5 工业大包粉价格
  6.6 饲料价格

第七章 中国乳业市场竞争分析
  7.1 中国乳业市场竞争特点
  7.2 原料奶市场竞争态势
  7.3 奶粉市场竞争态势
    7.3.1 奶粉市场环境分析
    7.3.2 主要竞争品牌市场份额分析
  7.4 常温奶市场竞争态势
  7.5 巴氏奶市场竞争态势
  7.6 酸奶市场竞争态势

第八章 2008年主要乳品企业分析
  8.1 伊利集团
    8.1.1 经营业绩分析
    8.1.2 市场竞争地位分析
    8.1.3 奥运会和“三聚氰胺事件”对伊利的影响
      8.1.3.1 对基本面的影响
      8.1.3.2 对股市的影响
    8.1.4 伊利市场前景预测
  8.2 蒙牛集团
    8.2.1 经营业绩分析
    8.2.2 市场竞争地位分析
    8.2.3 “三聚氰胺事件”对蒙牛的冲击
      8.2.3.1 对基本面的影响
      8.2.3.2 对股市的影响
    8.2.4 蒙牛经营业绩预测
  8.3 光明乳业
    8.3.1 经营业绩分析
    8.3.2 市场竞争地位分析
    8.3.3 “三聚氰胺事件”对光明乳业的影响
      8.3.3.1 对基本面的影响
      8.3.3.2 对股市的影响
    8.3.4 光明乳业前景预测
  8.4 三鹿集团
    8.4.1 “三聚氰胺事件”对三鹿集团的冲击
    8.4.2 三鹿集团的并购
    8.4.3 三鹿前景预测
  8.5 三元食品
    8.5.1 经营业绩分析
    8.5.2 市场竞争地位分析
    8.5.3 “三聚氰胺事件”给三元带来的机遇
    8.5.4 三元乳业前景预测
  8.6 完达山乳业
    8.6.1 经营业绩分析
    8.6.2 市场竞争地位分析
    8.6.3 “三聚氰胺事件”给完达山带来的机遇
    8.6.4 完达山乳业前景预测
  8.7 银桥乳业
    8.7.1 经营业绩分析
    8.7.2 市场竞争地位分析
    8.7.3 “三聚氰胺事件”对银桥的影响
    8.7.4 银桥乳业前景预测
  8.8 新希望乳业
    8.8.1 经营业绩分析
    8.8.2 新希望乳业市场竞争地位分析
    8.8.3 “三聚氰胺事件”对新希望乳业的影响
    8.8.3 新希望乳业前景预测
  8.9 雀巢
    8.9.1 经营业绩分析
    8.9.2 “三聚氰胺事件”对雀巢乳业的影响
    8.9.3 雀巢乳业在中国的前景预测
  8.10 多美滋
    8.10.1 经营业绩分析
    8.10.2 “三聚氰胺事件”对多美滋的影响
    8.10.3 多美滋前景预测

第九章 2007年中国乳品包材企业分析
  9.1 利乐在中国的主要经营业务分析
  9.2 “三聚氰胺事件”对新希望乳业的影响
  9.3 2009年利乐在华业务前景预测

第十章 2008年中国乳制品工业发展分析
  10.1 中国乳制品行业整体分析
  10.2 中国乳制品行业运营能力分析

第十一章 2008年世界乳品市场形势分析
  11.1 2008年世界乳品市场整体形势分析
    11.1.1 2008年世界乳品市场整体态势
    11.1.2 2008年影响世界乳品市场走势的主要因素分析
  11.2 2008年世界主要乳品生产与贸易国家的乳业市场形势分析
    11.2.1 2008年新西兰乳业市场形势分析
    11.2.2 2008年澳大利亚乳业市场形势分析
    11.2.3 2008年美国乳业市场形势分析
    11.2.4 2008年欧盟乳业市场形势分析
    11.2.5 2008年印度乳业市场形势分析
  11.3 金融危机对世界乳业市场的影响分析

第十二章 2009年中国乳业预测
  12.1 奶源生产预测
    12.1.1 奶源生产模式的变革
    12.1.3 奶牛存栏
    12.1.3 奶类产量
    12.1.4 奶源布局
  12.2 乳品加工预测
    12.2.1 液体乳
      12.2.1.1 UHT牛奶
      12.2.1.2 巴氏乳
      12.2.1.3 酸乳
      12.2.1.4 乳饮料
    12.2.2 干乳制品
      12.2.2.1 乳粉
      12.2.2.2 其他干乳制品
  12.3 乳品贸易预测
    12.3.1 进口贸易
    12.3.2 出口贸易
  14.4 原料乳及乳品价格走势预测
    14.4.1 原料乳价格
    14.4.2 乳品价格
  12.5 乳品消费预测
  12.6 乳品竞争格局预测

附件
  附件一:中国奶类平衡表 2007-2009
  附件二:中国全脂奶粉平衡表 2007-2009

Top

《2008-2009年度中国乳业回顾展望》图表目录:

图表目录
  图1-1 中国奶牛存栏变化趋势 1998-2008
  图1-2 中国奶类总产量变化趋势 1998-2008
  图1-3 中国液体乳产量变化趋势 2000-2008
  图1-4 中国固体乳制品产量变化趋势 2000-2008
  图1-5 中国乳品进口月度变化趋势 2004-2008
  表1-1 中国乳品进口情况 2008
  表1-2 中国乳品出口情况 2008
  图1-8 中国人均奶类占有量增长趋势 1992-2008
  图1-9 中国城镇居民人均乳品消费量变化趋势 1992-2008
  表1-3 中国城镇市场乳品平均零售价格 按季度 2005-2008
  表1-4 中国城镇市场乳品平均零售价格涨幅 按季度 2005-2008
  表1-5 中国乳制品工业主要发展指标 2002-2008
  图3-1 中国奶牛存栏增长趋势 1998-2008
  图3-2 中国奶类总产量增长趋势 1998-2008
  表3-1 中国奶牛存栏、牛奶产量及增长 1998-2008
  图3-3 中国不同省区奶牛存栏变化 2008
  图3-4 中国奶源主产省区奶牛存栏在全国的地位 2008
  图3-5 中国不同省区牛奶产量变化 2008
  图3-6 中国奶源主产省区牛奶产量在全国的地位 2008
  图3-7 全国不同省区原料奶收购价变化 2005-2008
  图3-8 中国液体乳产量及增长率 2001-2008
  图3-9 中国液体乳产量及占乳制品总量比重 1996-2008
  图3-9 中国各区域液体乳产量 2000-2008
  图3-10 中国液体乳产量区域分布 2000-2008
  图3-11 中国前五个最大省份液体乳产量 2000-2008
  图3-12 液体乳构成 2000-2008
  图3-13 中国灭菌乳产量及增长率 2001-2008
  图3-14 中国杀菌乳产量及增长率 2001-2008
  图3-15 中国酸乳产量及增长率 2001-2008
  图3-16 固体乳制品产量占乳制品总产量中比重变化趋势 1998-2008
  图3-17 固体乳制品产量变化趋势 1998-2008
  图3-18 中国各区域固体乳制品产量 1998-2008
  图3-19 中国固体乳制品产量区域分析 1998-2008
  图3-20 主要省份固体乳制品产量 2003-2008
  图3-21 中国奶粉产量增长趋势 1990-2008
  图3-22 中国奶粉产量占固体乳制品的比重变化 1990-2008
  图3-23 中国奶粉产量及占乳制品产量比重 1997-2008
  图3-24 奶粉产量构成 1999-2008
  图3-25 全脂奶粉产量变化趋势 2000-2008
  图3-26 脱脂奶粉产量变化趋势 2000-2008
  表4-1 中国乳品进口情况 2006-2008
  表4-2 中国乳品进口结构变化 2006-2008
  图4-1 中国脱脂奶粉月度进口趋势 2003-2008
  图4-2 中国全脂淡奶粉月度进口趋势 2003-2008
  图4-3 中国全脂甜奶粉月度进口趋势 2003-2008
  图4-4 中国进口奶粉结构(按数量)变化 2002-2008
  表4-3 中国奶粉进口来源及其变化 2006-2008
  图4-5 中国脱脂奶粉进口流向(按数量) 2008
  图4-6 中国全脂淡奶粉进口流向(按数量) 2008
  图4-7 中国全脂甜奶粉进口流向(按数量) 2008
  图4-8 中国脱脂奶粉进口价格(CIF) 2003-2008
  图4-9 中国全脂淡奶粉进口价格(CIF)走势 2003-2008
  图4-10 中国乳清制品进口月度走势图 2003-2008
  表4-4 中国乳清制品进口来源及其占中国进口比例的变化 2006-2008
  图4-5 乳清制品进口流向(按进口量) 2006-2008
  图4-11 中国乳清制品进口价格(CIF)走势 2003-2008
  图4-12 中国黄油及无水奶油进口(按数量)走势 2004-2008
  图4-13 中国乳脂产品进口来源及其变化 2003-2008
  图4-14 中国黄油及无水奶油进口价格(CIF)走势 2004-2008
  图4-15 中国乳酪进口(按数量)走势 2004-2008
  图4-16 中国乳酪进口主要来源 2008
  图4-17 中国乳酪进口价格(CIF)走势 2004-2008
  图4-18 中国鲜乳品进口(按数量)走势 2004-2008
  图4-19 中国鲜乳品进口主要来源 2008
  图4-20 中国鲜乳品进口价格(CIF)走势 2004-2008
  图4-21 中国酸乳进口(按数量)走势 2004-2008
  图4-22 中国酸乳进口来源 2008
  图4-23 中国酸乳进口价格(CIF)走势 2004-2008
  表4-6 中国乳品出口情况 2008
  图4-24 中国乳制品出口结构(按出口数量) 2008
  图4-25 中国乳制品出口构成(按出口金额) 2008
  表4-7 中国鲜乳月度进出口价格的比较 2008
  图4-26 中国奶粉月度进口价格 2008
  表5-1 中国人均乳品占有量及其预测 1992-2008
  图5-1 中国人均奶类占有量增长趋势 1992-2008
  表5-2 中国城镇居民人均乳品消费量 1992-2008
  表5-3 中国城镇居民人均乳品消费支出变化 按季度 2006-2008
  图5-2 中国农村居民人均奶及奶制品消费量 1992-2015
  图5-3 中国城镇居民乳品消费结构(金额) 按季度 2005-2008
  图5-4 中国城镇居民乳品消费结构(金额) 按季度 2005-2008
  表5-4 中国不同省区城镇居民人均乳品(合计)消费变化 2006-2008
  表5-5 中国不同省区城镇居民人均鲜奶消费变化 2006-2008
  表5-6 中国不同省区城镇居民人均酸奶消费变化 2006-2008
  表5-7 中国不同省区城镇居民人均奶粉消费变化 2006-2008
  表5-8 全国城镇市场乳品平均零售价格 按季度 2005-2008
  表5-9 全国城镇市场乳品平均零售价格涨幅 按季度 2006-2008
  图5-5 中国各地玉米平均现货价格月度走势 2006-2008
  图5-6 中国各地豆粕平均现货价格月度走势 2006-2008
  图5-7 全国各地小麦麸平均价格月度走势 2006-2008
  图6-1 中国主要奶粉企业市场份额 2008
  图6-2 中国主要常温奶品牌市场份额变化情况 2006-2008
  图6-3 中国酸奶主要品牌市场占有份额变化 2007-2008
  图6-4 中国酸奶主要品牌市场占有份额变化 2007-2008
  表7-1 伊利集团经营情况一览表 2008上半年
  表7-2 伊利集团经营情况一览表 2008年前三季度
  表7-3 伊利集团经营情况一览表 2008
  表7-4 伊利集团主要乳制品生产情况一览表 2008
  表7-5 蒙牛集团经营情况一览表 2008上半年
  表7-6 蒙牛集团经营情况一览表 2008
  表7-7 光明乳业经营情况一览表 2008上半年
  表7-8 光明乳业经营情况一览表 2008年前三季度
  表7-9 光明乳业经营情况一览表 2008
  图7-1 中国常温奶前10名品牌的销量份额走势 2007-2008
  表7-10 三元主营业务经营情况一览表 2008上半年
  表7-11 三元不同地区主营业务收入的增长态势 2008上半年
  表7-12 三元主营业务经营情况一览表 2008
  表7-13 完达山集团主要乳制品生产情况一览表 2008
  表7-14 银桥乳业主要乳制品生产情况一览表 2008
  表7-15 新希望主营业务经营业绩一览表 2008上半年
  表7-16 新希望乳业经营业绩预测 2008
  表9-1 中国乳制品工业主要发展指标 2002-2008
  表9-2 乳制品行业资产管理比率 2002-2008
  图10-1 世界脱脂奶粉价格趋势 2008
  图10-2 世界全脂奶粉价格趋势 2008
  图10-3 世界黄油价格月度走势 2005-2008
  图10-4 世界切达干酪价格走势 2005-2008
  图10-5 世界乳清价格月度走势 2005-2008
  表10-1 世界主要国家奶牛存栏变化趋势 2001-2008
  表10-2 世界主要国家牛奶产量变化趋势 2001-2008
  表10-3 世界主要国家全脂奶粉生产与贸易情况 2006-2008
  表10-4 世界主要国家脱脂奶粉生产与贸易情况 2006-2008
  表10-5 世界主要国家黄油和酥油生产与贸易情况 2006-2008
  表10-6 世界主要国家干酪生产与贸易情况 2007-2008
  图10-6 世界部分国家(地区)液体乳消费量占原料乳的比例 2008
  表10-7 新西兰原料奶平衡表 2007-2009
  表10-8 新西兰黄油平衡表 2007-2009
  表10-9 新西兰黄油出口流向 2004-2008
  表10-10 新西兰干酪平衡表 2007-2009
  表10-11 新西兰干酪出口流向 2004-2008
  表10-12 新西兰脱脂奶粉平衡表 2007-2009
  表10-14 新西兰全脂奶粉平衡表 2007-2009
  表10-15 新西兰全脂奶粉出口流向 2004-2008
  图10-7 澳大利亚原料奶月度供给量 2005/06-2007/08
  表10-16 澳大利亚原料奶平衡表 2007-2009
  表10-17 澳大利亚黄油平衡表 2007-2009
  表10-18 澳大利亚干酪平衡表 2007-2009
  表10-19 澳大利亚脱脂奶粉平衡表 2007-2009
  表10-20 澳大利亚全脂奶粉平衡表 2007-2009
  表10-21 美国奶牛存栏与牛奶产量变化趋势 2006-2008
  图10-8 美国干酪总产量月度走势 2005-2008
  图10-9 美国切达干酪价格走势 2005-2008
  图10-10 美国分月度乳清产量 2005-2008
  图10-11 美国乳清价格月度走势 2005-2008
  图10-12 美国分月度脱脂奶粉产量 2005-2008
  图10-13 美国脱脂奶粉(食用级)价格月度走势 2005-2008
  图10-14 美国黄油产量月度走势 2005-2008
  图10-15 美国黄油价格月度走势 2005-2008
  表10-22 欧盟27国原料奶平衡表 2007-2009
  表10-23 欧盟25国黄油平衡表 2007-2009
  表10-24 欧盟27国干酪平衡表 2007-2009
  表10-25 欧盟27国全脂奶粉平衡表 2007-2009
  表10-26 欧盟27国脱脂奶粉平衡表 2007-2009
  表10-27 印度原料奶平衡表 2007-2009
  表10-28 印度脱脂奶粉平衡表 2007-2009
  表10-29 印度黄油平衡表 2007-2009
  图10-16 印度乳品出口(按金额)一览表 2006/07

附表
  附表1:中国奶类平衡表 2007-2009
  附表2:中国全脂奶粉平衡表 2007-2009

企业调查报告

赞助商链接

采购咨询

  • 客服QQ 智库在线咨询热Q~
  • Vip MSNzikoo@zikoo.com(交谈)
  • 销售热线 (86)010-85525631
  • 绿色通道 13371712227
  • 客服中心 13391926255
  • 新浪微博 www.weibo.com/zikoo

汇款信息

公司名称:北京智道顾问有限责任公司

开户银行:
中国农业银行股份有限公司北京奥园支行

银行帐号:191501040001493

支付宝账号:Pay@zikoo.com

财付通账号:Pay@zikoo.com

相关报告

近期热门报告