报告编号:4evmyycnu
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2009 年 06 月
123 页
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我国铝门窗、建筑幕墙行业经过30年的发展,已经成为有一万多家生产企业和2500多个配套企业组成的生机勃勃的新兴建筑配套产业。产量主要分布在广东、江浙、中部的河南、东北等区域。其企业分布及产量分布情况如下图表分析。
随着近几年来我国建筑业的蓬勃发展,铝合金门窗的产量不断增加,据铝门窗幕墙委员会统计,2003年我国的铝合金门窗产量为2.8亿平方米,2005年3.2亿平方米,2007年为3.65亿平方米。中国是名副其实的门窗生产大国。随着建筑节 能政策的实施,建筑节 能产品已经在建筑工程中广泛推广使用。随着中国建筑企业蓬勃发展,铝门窗产量不断上升,据门窗幕墙委员会统计,2003年-2006年中国铝门窗的产量呈上涨趋势,2008年的估算产量为6.32㎡。
目前我国引进的铝合金门窗生产线较多,几乎世界各国系列都有。除引进了铝门窗加工组装生产线百余条外,还引进了型材挤压、氧化着色、粉末喷涂、中空玻璃、模具加工、成组冲切、玻璃切割、微机辅助设计、门窗性能测试、密封毛条、低频感应加热炉、强力拉伸校直、定尺切割、时效处理、电泳涂漆、废水和碱回收、纯水制备等生产线或设备,同时引进了技术图纸、原料配方、生产工艺、产品标准、产品商标等等。所有这些引进的软件和硬件大多数都具有80年代先进水平,为铝门窗行业向现代化方向发展奠定了基础。
近两年,北京隔热铝合金门窗的市场占有率逐年攀升。据统计,就目前的北京商品房项目而言,隔热铝门窗的实际安装使用率已接近46%,而在北京市五环路以内的房屋建筑工程项目中,这一数字已超过70%。
国家建筑节 能政策要求,自1996年起到2000年,新设计的采暖居住建筑应完成1980-1981年当地通用设计的能耗降低50%;从2005年起,新建采暖居住建筑应在此基础上再节 能30%;新建采暖公共建筑2000年前做到节 能50%,2010年在此基础上再节 能30%.采暖区,对热环境差、能耗大的地区,建筑节 能改造工作自2000年起从重点城市成片开始,2005年起全国各城市普遍开始,到2010年重点城市普遍推行。
| 第一章 国内外发展现状 | 10 |
| 第一节 铝合金门窗行业国内外发展现状对比分析 | 10 |
| 1、全球发展重点区域分析 | 10 |
| 2、全球发展阶段及周期分析 | 10 |
| 3、国内发展现状及中外对比分析 | 11 |
| 第二节 中国铝合金门窗产业链上下游分析 | 11 |
| 1、铝合金门窗产业链模型介绍 | 11 |
| 2、铝合金门窗产业链模型分析 | 12 |
| 2.1 产业链主要环节 分析 | 12 |
| 2.2 产业链各环节 传导机制分析 | 13 |
| 第三节 铝合金门窗行业主要细分产品构成及相关技术标准 | 13 |
| 第四节 铝合金门窗行业主要产品应用领域及替代品分析 | 15 |
| 1、木门窗 | 15 |
| 2、钢、彩板门窗 | 16 |
| 3、玻璃钢门窗分析 | 17 |
| 4、塑钢门窗分析 | 17 |
| 第五节 铝合金门窗行业生产技术对比分析 | 18 |
| 1、技术应用现状 | 18 |
| 2、国内外技术差距对比分析 | 18 |
| 3、最新技术发展前沿展望 | 19 |
| 第六节 中国产业发展的"波特五力模型"分析 | 20 |
| 1、"波特五力模型"介绍 | 20 |
| 2、铝合金门窗产业环境"波特五力模型"分析 | 21 |
| 第二章 国内铝合金门窗行业生产需求情况介绍(2008年度) | 24 |
| 第一节 2008年国内铝合金门窗产品总体供给分析 | 24 |
| 1、主要区域产量情况 | 24 |
| 2、2000-2008年市场供给趋势及影响因素分析 | 25 |
| 3、2008年铝合金门窗行业新增产能分析 | 26 |
| 3.1 新增产能分布情况 | 26 |
| 3.2 2008年市场整体产能分析 | 26 |
| 第二节 2008年国内铝合金门窗行业产品消费总体情况分析 | 27 |
| 1、区域消费市场分析 | 27 |
| 2、2003-2008年市场需求趋势及影响因素分析 | 28 |
| 3、2008年市场需求领域及构成分析 | 29 |
| 3.1 主要需求行业及需求份额分析 | 29 |
| 3.2 下游需求结构变化情况分析 | 31 |
| 第三节 国内铝合金门窗行业主要生产企业分析 | 32 |
| 1、西安飞机国际航空制造股份有限公司 | 32 |
| 1.1 企业基本概况 | 33 |
| 1.2 主要财务指标 | 33 |
| 1.3 企业成本费用情况 | 35 |
| 1.4 2008-2009年企业竞争优势分析 | 36 |
| 1.5 2008-2009年企业战略规划分析 | 37 |
| 2、深圳金粤幕墙装饰工程有限公司 | 37 |
| 2.1 企业基本概况 | 37 |
| 2.2 主要财务指标 | 38 |
| 2.3 企业成本费用情况 | 40 |
| 2.4 企业竞争力与未来展望 | 41 |
| 第四节 国内主要铝合金门窗行业经销企业与国内产品贸易分析 | 41 |
| 一、2007-2008年中国铝合金门窗进口数据分析 | 41 |
| 二、2007-2008年中国铝合金门窗出口数据分析 | 42 |
| 三、2007-2008年中国铝合金门窗进出口单价分析 | 43 |
| 第五节 2008年铝合金门窗行业重点在建、拟建项目 | 44 |
| 第六节 2009-2010年国内铝合金门窗产品未来供需格局预测 | 45 |
| 第三章 国内铝合金门窗行业产品价格走势及影响因素分析(2008-2009年度) | 48 |
| 第一节 国内产品2007-2008年价格回顾 | 48 |
| 1、2007-2008年价格走势整体趋势分析 | 48 |
| 2、影响2007-2008年价格走势主要因素分析 | 50 |
| 2.1 政策因素分析 | 50 |
| 2.2 市场因素分析 | 51 |
| 2.3 技术因素分析 | 51 |
| 2.4其他因素分析 | 51 |
| 第二节 中国铝合金门窗行业产品价格竞争力提升 | 52 |
| 第三节 2009年铝合金门窗行业价格走势及影响因素预测 | 52 |
| 1、2009年产品价格走势预测 | 52 |
| 1.1 原材料价格预测 | 52 |
| 1.2 成本价格变动预测 | 53 |
| 1.3 供需格局趋势预测 | 53 |
| 2、2009年铝合金门窗行业价格走势影响因素 | 55 |
| 2.1 全球金融危机影响分析 | 55 |
| 2.2 人民币汇率变化影响 | 55 |
| 2.3 固定投资影响分析 | 58 |
| 2.4 其他因素分析 | 61 |
| 第四章 2009年铝合金门窗行业上游原材料供应状况对价格走势影响深度分析 | 63 |
| 第一节 铝合金门窗产品主要原材料构成分析 | 63 |
| 第二节 主要原材料2007-2008年价格及供应情况 | 63 |
| 1、主要原材料价格变化趋势分析 | 63 |
| 2、原材料行业产能及供给分析 | 65 |
| 第三节 2009-2010年主要原材料未来价格及供应情况预测 | 73 |
| 1、价格预测 | 73 |
| 2、供给量预测 | 73 |
| 3、上游原材料产业议价能力分析 | 74 |
| 第五章 中国铝合金门窗行业进出口市场分析及趋势预测 | 75 |
| 第一节 亚洲、欧盟、北美自由贸易区市场分析 | 75 |
| 第二节 国内产品2008年进口数据分析 | 76 |
| 1、进口价格分析 | 76 |
| 2、进口数量构成分析 | 76 |
| 第三节 国内产品2008年出口数据分析 | 77 |
| 1、出口价格分析 | 77 |
| 2、出口数量构成分析 | 78 |
| 第四节 2009-2010年国内产品未来进出口情况预测 | 78 |
| 1、2009-2010年铝合金门窗行业进口市场有利因素分析预测 | 78 |
| 2、2009-2010年铝合金门窗行业出口市场不利因素分析预测 | 79 |
| 第六章 2008年中国铝合金门窗优势竞争企业 | 81 |
| 第一节 湖南经阁投资控股集团有限公司 | 81 |
| 一、企业基本概况 | 81 |
| 二、主要财务指标 | 81 |
| 三、企业成本费用情况 | 83 |
| 第二节 山西飞宇建材有限公司 | 84 |
| 一、企业基本概况 | 84 |
| 二、主要财务指标 | 84 |
| 三、企业成本费用情况 | 87 |
| 四、企业竞争力与未来展望 | 87 |
| 第三节 石家庄文生门窗装饰有限公司 | 88 |
| 一、企业基本概况 | 88 |
| 二、主要财务指标 | 88 |
| 三、企业成本费用情况 | 91 |
| 第四节 江苏神马集团公司 | 92 |
| 一、企业基本概况 | 92 |
| 二、主要财务指标 | 92 |
| 三、企业成本费用情况 | 95 |
| 第五节 北方国际合作股份有限公司 | 96 |
| 一、企业基本概况 | 96 |
| 二、企业经营与财务状况分析 | 97 |
| 四、企业竞争优劣势分析 | 100 |
| 第七章 2009年中国铝合金门窗市场整体运行趋势预测 | 101 |
| 第一节 2009-2010年市场盈利预测 | 101 |
| 1、铝合金门窗行业主要财务指标分析 | 101 |
| 2、铝合金门窗行业市场盈利趋势预测 | 103 |
| 第二节 国内生产、营销企业税收运作模式 | 104 |
| 第三节 外销与内销优势分析与内销转型策略 | 106 |
| 第八章 中国行业项目投资风险及可行性分析 | 113 |
| 第一节 产品技术应用注意事项 | 113 |
| 第二节 项目投资注意事项 | 116 |
| 第三节 产品生产开发注意事项 | 116 |
| 第四节 产品销售注意事项 | 117 |
| 第五节 行业分析基本结论 | 118 |
| 第六节 项目投资可研报告基本框架 | 118 |
| 第九章 本课题报告主要结论及策略建议 | 121 |
| 第一节 本报告主要结论及观点 | 121 |
| 第二节 专家策略建议 | 122 |
| 1、宏观策略角度 | 122 |
| 2、中观产业角度 | 122 |
| 3、微观企业角度 | 123 |
| 图表目录 | |
| 图表1 铝合金门窗及幕墙产业链图 | 13 |
| 图表2 行业波特五力模型 | 22 |
| 图表3 波特五力模型与一般战略的关系 | 22 |
| 图表4 2008年中国铝合金门窗企业数量区域分布图 | 26 |
| 图表5 2008年中国铝合金门窗工业总产值分布图 | 26 |
| 图表6 2008年中国铝合金门窗产量分布图 | 27 |
| 图表7 2003-2008年中国铝合金门窗产量增长图 | 27 |
| 图表8 2003-2008年中国铝合金门窗产能情况 | 28 |
| 图表9 2003-2008年中国铝合金门窗市场需求量增长图 | 30 |
| 图表10 2008年中国挤压铝型材市场需求结构图 | 31 |
| 图表11 2008年中国铝合金门窗使用结构图 | 33 |
| 图表12 2008年中国铝合金门窗所占市场份额 | 33 |
| 图表13 2006-2007年西安飞机工业(集团)有限责任公司主营收入 | 35 |
| 图表14 2006-2007年西安飞机工业(集团)有限责任公司利税情况 | 35 |
| 图表15 2006-2007年西安飞机工业(集团)有限责任公司盈利比率 | 36 |
| 图表16 2006-2007年西安飞机工业(集团)有限责任公司资产指标 | 37 |
| 图表17 2006-2007年西安飞机工业(集团)有限责任公司资产负债比率 | 37 |
| 图表18 2006-2007年西安飞机工业(集团)有限责任公司成本费用构成情况 | 38 |
| 图表19 2006-2007年深圳金粤幕墙装饰工程有限公司主营收入 | 40 |
| 图表20 2006-2007年深圳金粤幕墙装饰工程有限公司利税情况 | 40 |
| 图表21 2006-2007年深圳金粤幕墙装饰工程有限公司盈利比率 | 40 |
| 图表22 2006-2007年深圳金粤幕墙装饰工程有限公司资产指标 | 41 |
| 图表23 2006-2007年深圳金粤幕墙装饰工程有限公司资产负债比率 | 42 |
| 图表24 2006-2007年深圳金粤幕墙装饰工程有限公司成本费用构成情况 | 42 |
| 图表25 2006-2007年中国铝制门窗及其框架、门槛进口量值表 | 44 |
| 图表26 2006-2008年中国铝制门窗及其框架、门槛进口量增长图 | 44 |
| 图表27 2006-2007年中国铝制门窗及其框架、门槛出口量值表 | 45 |
| 图表28 2006-2008年中国铝制门窗及其框架、门槛出口总量增长图 | 45 |
| 图表29 2006-2007年中国铝制门窗及其框架、门槛出口单价情况 | 46 |
| 图表30 2006-2007年中国铝制门窗及其框架、门槛出口单价情况 | 46 |
| 图表31 2003-2010年中国建筑铝型材产量增长及预测 | 48 |
| 图表32 2005-2010年中国建筑铝型材消耗增长及预测 | 49 |
| 图表33 2002-2010年中国建筑铝型材消耗增长及预测 | 49 |
| 图表34 2008-2009年中国PPI与CPI指数月度走势 | 51 |
| 图表35 1997-2009年中国CPI、PPI增长趋势图 | 52 |
| 图表36 2009年5月广东省凤铝门窗报价表 | 52 |
| 图表37 2009年5月和平断桥铝门窗报价表 | 52 |
| 图表38 2009年5月忠旺断桥铝门窗报价表 | 52 |
| 图表39 2009年5月北新断桥铝门窗报价表 | 53 |
| 图表40 2005-2008年人民币兑美元汇率中间价走势图 | 59 |
| 图表41 2003-2008年我国社会固定投资额增长图 | 60 |
| 图表42 2008年中国各产业及分地区固定投资增长情况 | 61 |
| 图表43 2008年固定资产投资新增主要生产能力 | 62 |
| 图表44 2003-2008年中国房地产开发投资增长趋势图 单位 亿元 | 63 |
| 图表45 2008年房地产开发和销售主要指标完成情况 | 63 |
| 图表46 2004-2008年全球期货交易所铝平均价 | 66 |
| 图表47 2004-2009年5月中国铝价格走势图 | 67 |
| 图表48 2008年-2009年5月中旬中国铝价格走势图 | 68 |
| 图表49 2003-2008年9月全球原铝产量统计表 单位 千吨 | 69 |
| 图表50 2007年9月-2008年9月全球主要地区铝产量月度统计表 单位 千元 | 69 |
| 图表51 2008年第四季度全球铝厂减产汇总表 单位 万吨/年 | 69 |
| 图表52 2005-2009年全球原铝供求平衡及预测表 单位 万吨、美元/吨 | 70 |
| 图表53 2007-2009年中国铝合金当月产量走势图 | 71 |
| 图表54 2007年1-11月中国主要省市铝合金产量统计表 | 71 |
| 图表55 2007年11月当月铝合金产量最大的省市对比图 | 72 |
| 图表56 2008年1-11月主要省市铝合金产量统计表 | 72 |
| 图表57 2008年1-11月中国主要铝合金生产省市产量对比图 | 73 |
| 图表58 2008年1-11月铝合金产量增长最快的省市增长率对比 | 74 |
| 图表59 2007年1-11月铝合金产量集中度分析 | 75 |
| 图表60 2008年1-11月中国铝合金产量集中度 | 75 |
| 图表61 2005-2009年中国原铝市场供需平衡表及预测 单位 万吨,元/吨 | 77 |
| 图表62 2006-2007年中国铝制门窗及其框架、门槛进口量值表 | 78 |
| 图表63 2006-2007年中国铝制门窗及其框架、门槛出口量值表 | 78 |
| 图表64 2006-2007年中国铝制门窗及其框架、门槛出口单价情况 | 79 |
| 图表65 2006-2008年中国铝制门窗及其框架、门槛进口量增长图 | 79 |
| 图表66 2006-2007年中国铝制门窗及其框架、门槛出口单价情况 | 80 |
| 图表67 2006-2008年中国铝制门窗及其框架、门槛出口总量增长图 | 81 |
| 图表68 1980-2010年全球经济增长及预测 | 83 |
| 图表69 2006-2007年湖南经阁投资控股集团有限公司主营收入 | 84 |
| 图表70 2006-2007年湖南经阁投资控股集团有限公司利税情况 | 84 |
| 图表71 2006-2007年湖南经阁投资控股集团有限公司盈利比率 | 85 |
| 图表72 2006-2007年湖南经阁投资控股集团有限公司资产指标 | 86 |
| 图表73 2006-2007年湖南经阁投资控股集团有限公司资产负债比率 | 86 |
| 图表74 2006-2007年湖南经阁投资控股集团有限公司成本费用构成情况 | 87 |
| 图表75 2006-2007年山西飞宇建材有限公司主营收入 | 87 |
| 图表76 2006-2007年山西飞宇建材有限公司利税情况 | 88 |
| 图表77 2006-2007年山西飞宇建材有限公司盈利比率 | 88 |
| 图表78 2006-2007年山西飞宇建材有限公司资产指标 | 89 |
| 图表79 2006-2007年山西飞宇建材有限公司资产负债比率 | 90 |
| 图表80 2006-2007年山西飞宇建材有限公司成本费用构成情况 | 90 |
| 图表81 2006-2007年石家庄文生门窗装饰有限公司主营收入 | 92 |
| 图表82 2006-2007年石家庄文生门窗装饰有限公司利税情况 | 92 |
| 图表83 2006-2007年石家庄文生门窗装饰有限公司盈利比率 | 93 |
| 图表84 2006-2007年石家庄文生门窗装饰有限公司资产指标 | 94 |
| 图表85 2006-2007年石家庄文生门窗装饰有限公司资产负债比率 | 94 |
| 图表86 2006-2007年石家庄文生门窗装饰有限公司成本费用构成情况 | 95 |
| 图表87 2006-2007年江苏神马集团公司主营收入 | 96 |
| 图表88 2006-2007年江苏神马集团公司利税情况 | 96 |
| 图表89 2006-2007年江苏神马集团公司盈利比率 | 97 |
| 图表90 2006-2007年江苏神马集团公司资产指标 | 98 |
| 图表91 2006-2007年江苏神马集团公司资产负债比率 | 98 |
| 图表92 2006-2007年江苏神马集团公司成本费用构成情况 | 99 |
| 图表93 2002-2009年北方国际合作股份有限公司主要经营指标表 | 100 |
| 图表94 1996-2008年北方国际合作股份有限公司成长性指标情况 | 101 |
| 图表95 1996-2008年北方国际合作股份有限公司经营能力指标 | 102 |
| 图表96 1995-2008年北方国际合作股份有限公司盈利能力指标 | 102 |
| 图表97 1995-2008年北方国际合作股份有限公司偿债能力指标 | 103 |
| 图表98 2006-2007年中国铝合金门窗行业平均规模企业营业收入情况 | 104 |
| 图表99 2006-2007年中国铝合金门窗行业平均规模企业利润情况 | 105 |
| 图表100 2006-2007年中国铝合金门窗行业平均规模企业资产状况 | 105 |
| 图表101 2006-2007年中国铝合金门窗行业平均规模企业资产负债能力 | 105 |
| 图表102 2006-2007年中国铝合金门窗行业平均规模企业成本费用情况 | 106 |
| 图表103 2007-2008年度中国主要铝合金门窗生产企业的投资收益 | 106 |
| 图表104 2007-2012年中国铝合金门窗资产利润率走势预测图 | 107 |
| 图表105 内外销营销价值链对比图 | 110 |
| 图表106 终端信息被国贸商屏蔽 | 111 |
| 图表107 外销型企业与营销体系 | 114 |
| 图表108 解决营销信息系统缺失途径 | 114 |
| 图表109 项目投资可研报告基本框架图 | 122 |