Qooboo网
报告库 > 行业报告 所属行业:财务业 金融服务 关键字:2011年 中国 商业银行 个人理财业务 研究 报告 

2011年中国商业银行个人理财业务年度研究报告(上、下卷)

报告编号:4pp30kdxh

电子版价格:

纸介版价格:7800

电子版+纸介版价格:

报告订购单

2012 年 02 月

198 页

36 千字

暂无

报告撰写方:北京银联信信息咨询中心

咨询电话:010-85525631    13391926255

QQ咨询:1183714304 智库在线咨询热Q~

Email:zikoo@zikoo.com

《2011年中国商业银行个人理财业务年度研究报告(上、下卷)》简介:

  2011年是一个不折不扣的"银行理财年"。这一年,银行个人理财产品发行量从10215款狂飙到21251,涨幅达到108.04%;这一年,理财产品的收益率创下历年之最,收益超过5%的产品比比皆是,在整年投资市场都不景气的大背景下可谓异常夺目;这一年,银行理财不断蚕食券商、信托、保险、基金等机构的市场份额和客户基础;这一年,银行在贵金属业务、财富管理业务、另类投资业务等各方面都表现出了勃勃生机。《2011年中国商业银行个人理财业务年度研究报告》分为上、下两卷,上卷主要分析2011年银行理财业务的整体市场情况和各家商行的开展情况,下卷主要分析2011年银行理财产品的运行情况。上卷定于2012年1月10日出刊,下卷定于2012年2月10日出刊,敬请关注。

  上卷报告从介绍2011年商业银行个人理财业务的总体特征入手,以五大关键词来点评分析2011年银行理财市场出现的热点趋势,并从营销渠道和业务模式两个角度对商行理财业务的创新发展进行盘点与梳理。接着分析了2011年商业银行个人理财业务的经营情况,在这部分中,主要针对的是银行各个理财业务的开展情况,具体问题具体分析,总结出11年商业银行在理财业务方面的发展趋势、业务经营情况、出现的新亮点、经营过程中亟待改善的问题、以及未来的发展空间和市场机会等。

  下卷报告从产品特征、重点类别产品介绍两个方面介入,详细的分析2011商业银行个人理财产品的运行情况。最后一部分是在对2011年银行理财市场进行充分的剖析后,结合2012年前两个月出现新变化、新趋势,有理有据的对2012年理财产品市场进行展望,为商业银行在2012年个人理财业务开展与产品设计方面出谋荐策。

  《2011年中国商业银行个人理财业务年度研究报告》内容包括十五个章节:

  第一部分 2011年商业银行个人理财业务整体特征分析

  第一章 2011年商业银行个人理财业务的整体特征

  2011年,A股指数全年跌幅达21.68%,国际金价暴涨暴跌,流动性收紧、楼市遇冷,在全社会面临投资理财困局之时,银行理财产品意外却又必然地成为2011年中国投资理财市场的明星,2011年是一个不折不扣的"银行理财年"。在本章的内容中,我们将对2011年银行理财市场的整体发展形势做出全面总结,以五大关键词为代表,回眸这一年来商业银行理财业务的具体变化是整体市场特征。

  第二章 2011年银行理财业务创新盘点

  今年以来,激烈的市场竞争和日益趋紧的资金压力,催生了银行理财业务在产品结构设计和营销理念方面的改进,商行开始根据客户的需求和政策的引导来创新产品。各银行都不断主动或被动地加大理财产品营销力度,不断拓展创新营销渠道,手机银行、网络旗舰店、夜市理财等各种新兴渠道应运而生。总的来说,今年是银行理财业务发展加速、创新加剧的一年。

  第二部分 2011年商业银行个人理财业务经营情况分析

  第三章 2011年银行财富管理及私人银行业务

  随着光大银行于2011年年底宣布推出私人银行业务,截至目前,国内已有11家本土银行提供专门的私人银行服务,开展私人银行业务的外资银行已经增至16家,它们以产品、服务和成熟的市场品牌迅速成为了不可忽视的竞争力量。另一方面,全国110多家各类商业银行都已推出了财富管理服务,而财富管理面向的中高端客户正是私人银行业务的重要客户市场基础。2011年,比拼细节服务质量、下乡抢市场与拓展跨境金融服务成为商行银行财富管理及私人银行业务发展最明显的趋势,各家中资行的表现也都是可圈可点。2012年私人银行业务发展的新突破口或许就在于通过资产多元化配置来带动私银客户由被动服务走向主动理财,私人银行的业务发展将由量的扩张走向质的提升。

  第四章 2011年商业银行保险业务开展情况

  2011年最落寞的要数银行保险了。由于银保存在销售误导等违规行为,从2010年底延续到2011年底,监管部门下发一系列整顿通知,治理混乱的市场。新规定的威力在2011年影响极大,不单如此,由于银行理财产品的大量发行以及定期存款利率的上升,也对银保形成夹击,导致以往对保险公司的保费收入居功至伟的银保销售,逐渐黯淡下来。

  第五章 2011年商业银行基金业务开展情况

  在经过这么多年的反复讨论后,渠道问题依然是基金业发展面临的头等难题,大银行牢牢占据基金托管和销售渠道的头把交椅,困境之下,小银行开始和小基金加强合作。2011年,小银行在基金托管和代销方面加大拓展力度,努力挖大银行的墙角,而在中小商业银行纷纷联手基金公司推出网上直销费率优惠活动,外资行代销基金业务有望开闸的背景下,大型国有商业银行也不敢掉以轻心,逐渐加入"让利"行列。竞争的加剧,必然导致创新的产生,今年,各家银行在基金代销方面均有所突破,光大银行在传统基金定投的基础上创新性地提出了"双核定投"的新理念,中信银行贵宾理财推出了中信基金组合N计划,工商银行发行了首款自主管理的类基金理财产品-工银环球成长基金型理财产品等等。展望2012年,私募股权基金近几年的加速发展之势,以及其有助于商行实现业务转型的独有特性,我们相信,接下来的一年将是商行私募股权基金业务发展的黄金时机。

  第六章 2011年银银合作业务开展情况

  伴随着中国金融改革纵深推进和客户需求的不断发展变化,在利率市场化、金融创新层出、混业趋势明显等新形势下,银行同业之间的竞争关系也逐渐从排他性竞争走向合作性竞争,"银银合作"已逐渐成为商业银行发展中最具成长价值的领域和新的业务亮点之一。

  第七章 2011年银行信托业务开展情况

  货币政策收紧,整体市场低迷,基金收获10年来最惨淡的成绩单,熊市重创券商资管业务,2011年,信托行业无疑是最大的赢家。三季度末信托行业管理的资产规模一举突破4万亿,远超基金管理的资产规模。同时,信托行业在政策指引下,逐渐走上规范发展的道路。但是,在监管层步步收紧银信合作的重压之下,银信合作整体规模已受到限制。今年以来,银信合作信托占全部信托产品发行量的比重由一季度46.8%下降至三季度40.8%,截至10月末,共发行银信合作产品7611款,预计全部银信合作理财产品发行规模超过2万亿元。此外,受银监会整顿短期理财产品影响,银信合作产品在年末也出现了发行量下降的趋势。

  第八章 2011年银行私募合作开展情况

  数据统计,目前在中国大陆地区PE数量已经超过2500家,其中活跃的超过1400家,而银行无论是在LP资源还是优质项目资源方面,都为PE提供了新的选择。从银行角度而言,和PE的合作,不仅可以为其获得不菲的中间业务收入,还能在我国《商业银行法》关于"商业银行不能直接持有非企业的股权"的限制下,通过业务创新,曲线分享股权投资收益。

  第九章 2011年银行贵金属业务开展情况

  今年以来,股票市场投资不景气以及欧洲债务危机愈演愈烈,国际金价的大起大落也催热了商行的贵金属业务。2011年,作为商业银行中间业务收入的新增长点,贵金属业务火爆异常,市场扩张步伐竞争加剧,商业银行不断丰富贵金属投资品种,创新交易方式,贵金属投资市场的竞争越发的激烈。

  第十章 2011年银行出国金融业务开展情况

  刚刚过去的2011年,虽然各国债务危机频现,国际经济局势走向不明,全球陷入经济衰退恐慌期,但中国留学市场与降温的经济相比,却是另一番火热的景象。据有关部门不完全统计,2011年出国留学人数超过33万人,创历史新高。而根据去年教育部公布的数据显示,2010年的出国留学人员总数是28.47万人。从2008年开始,出国留学人数连续几年保持20%以上的年增长率。2011年,商业银行纷纷主打"一站式"出国金融服务牌,在增值服务方面展开激烈的竞争。但是,在金融产品和金融服务都能够被快速复制的当下,只有依靠团队优势和精细化的市场战略才能有效开拓市场,赢得客户信赖。

  第十一章 2011年银行期货合作业务开展情况

  信贷类理财产品渐渐淡出投资者视野后,在今年通胀高位徘徊的背景下,如何寻找新的替代品种吸引投资者,成为摆在各家商业银行面前的难题。而随着今年《银行业金融机构衍生品交易业务管理办法》和《期货投资者咨询业务试行办法》的出台,银期理财成为展现在商行面前的一个全新的可拓展领域。银期合作是一个双赢的格局,银行进入期货市场不仅可以拓展银行存款的来源,发展新的客户群体,而且通过提供高附加值的服务,有利于促进银行大力发展中间业务收入。但是,现阶段的银期合作还处在摸索当中,如何更好的开展银期合作业务,我们在文中给出了几点可行性的建议。

  第三部分 2011年商业银行个人理财产品运行情况分析

  第十二章 2011年商业银行个人理财产品运行特征分析

  2011年的银行个人理财产品市场真可谓是"群雄逐鹿,硝烟四起"——99家商业银行为争夺理财业务使出了十八般武艺,监管部门为规范市场秩序连轰重弹。就是在这样一个内有同业争夺"地盘",外有监管层规范业务操作行为的特殊发展环境里,银行个人理财产品在产品发行、投资期限、投资标的、产品收益等各个方面呈现出了一系列的特征,在这一章节中我们将对此进行分析。

  第十三章 2011年重点类别银行个人理财产品分析研究

  2011年的银行理财产品市场风起云涌,有产品崛起,也有产品沉沦,有产品风风光光,也有产品凄凄惨惨,市场的变化无处不在。在这一章,我们将对银信合作类理财产品、滚动型理财产品、结构性理财产品以及QDII系银行理财产品这几大市场关注的重点产品进行分析研究,并对这几类产品在2011年的运行情况作出预测。

  第十四章 2011年商业银行个人理财产品发行主体分类研究

  2011年,是商业银行个人理财业务竞争最为激烈的一年,各类别商业银行虽然在个人理财市场上所占的份额基本上与2010年保持一致,但仍掩盖不了浓浓的火药味。国有商业银行实力雄厚,产品发行数量增长也最为明显;股份制商业银行总算也是勉强守住了2010年的市场份额,止住了连续两年的跌势;城商行的市场份额则被无情的挤掉了1个百分点;农村金融机构个人理财产品发行数量的增长幅度最大。在这一章节,我们将采用习惯的分类方法,将发行主体划分为国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构与外资银行五大类,然后进行分类统计与分析。

  第四部分 2012年商业银行个人理财业务趋势展望

  第十五章 2012年商业银行个人理财业务发展趋势

  2011年12月5日央行下调准备金率,货币政策的"定向宽松"预期使得银行体系流动性紧张的局面有所缓和,并且随着市场利率的下行,银行理财产品的发行量和收益率或双双回归常态化发展。在接下来的2012年,理财市场上的各种投资品种或将出现多元化的竞争格局,结合当前的情况,我们将对2012年的银行个人理财产品市场作出一些具体判断。

  此外,为方便客户查询2011年商业银行个人理财产品的详细信息,我们将全部产品信息进行了统计与整理。由于产品信息量庞大,并考虑客户查询的方便性,我们以Excel形式提供,具体请见:

  附表一:2011年商业银行个人理财产品信息总览(1月-6月)

  附表二:2011年商业银行个人理财产品信息总览(7月-12月)

Top

《2011年中国商业银行个人理财业务年度研究报告(上、下卷)》目录:

第一章 2011年商业银行个人理财业务的整体特征
  一、关键词NO.1:火爆式增长
  二、关键词NO.2:短、款、简
  三、关键词NO.3:另类成风
  四、关键词NO.4:监管趋严
  五、关键词NO.5:转型探索

第二章 2011年银行理财业务创新盘点
  一、2011年银行理财营销渠道创新盘点
    (一)iphone、安卓等手机银行平台应运而生
    (二)交行创新客户体验,首推3D网上银行
    (三)理财夜市争抢上班族客户群体
    (四)网银理财收益更高、优惠更多
    (五)黄金热带动贵金属交易方式创新不断
    (六)概念营销靠噱头赚足投资者眼球
    (七)私人银行业务营销花样多
    (八)社会话题也可以做营销,个税新法催热"积少成多"理财产品
  二、2011年银行理财业务模式创新盘点
    (一)"转融通"开辟私人银行与阳光私募合作新模式
    (二)细分客户群体,针对不同群体提供专属理财服务
    (三)"彩票定投"成银行另类理财
    (四)拆迁款也可以做文章,银行争推拆迁户专属理财服务
    (五)不固定期限理财产品新推收益分级制
    (六)另类理财新增多项投资方式
    (七)投资咨询业务催生银期合作新契机
    (八)低碳理财实现从结构性到直接投资
    (九)信贷类产品转向组合投资类

第三章 2011年银行财富管理及私人银行业务
  一、2011银行高端理财市场环境发展特点
    (一)私人银行业总体发展环境动力十足
    (二)国内新富阶层投资偏好分析
    (三)国内财富管理市场赚钱仍有难度
  二、2011国内私人银行业务发展特点
    (一)各家私人银行比拼细节化高品质服务
    (二)下乡抢市场,私人银行掘金新热点
    (三)走出去,拓展跨境金融理财服务市场
    (四)外资行大举进入争夺国内财富管理蛋糕
  三、2011中资行私人银行业务表现可圈可点
    (一)工商银行:五大体系三大领域撑起私人银行业务领先地位
    (二)农业银行:私人银行完成首轮机构布局,资产管理规模超460亿
    (三)中国银行:财富管理三级服务体系
    (四)建设银行:已建成超200家财富中心和私人银行中心
    (五)交通银行:财富管理业务突出"零售化""中间化"双向特征
    (六)招商银行:私人银行中心超过20家
    (七)中信银行:私人银行管理系统完美收官
    (八)民生银行:成功打造私人银行完整股权投资产业链
    (九)光大银行:私人银行业务搁浅四年终问世
  四、2012年私人银行业务的发展趋势
    (一)信托、股权和兴趣投资将是投资热点
    (二)加大力度开拓离岸财富管理平台
    (三)监管将趋成熟,私人银行牌照有望开放

第四章 2011年商业银行保险业务开展情况
  一、监管层出银保新规重拳治理混乱市场
    (一)针对银保市场较全面的规范性文件出台
    (二)银保产品宣传资料违规,银行保险同受罚
    (三)再次规范银保合作,叫停银行搭售行为
  二、多重重压之下银保销售颓势难挡
    (一)2011全年银保保费减少千亿元几成定局
    (二)新规对银保市场打击作用明显
    (三)四原因导致银保市场不景气,退保现象严重
  三、应对颓势加强合作与创新是首选
    (一)银保联姻有利于实现共赢
    (二)农行入股嘉禾人寿,推进银保"联姻"
    (三)交行私人银行联手保险推客户专属产品
    (四)招行联手泰康推出创新型连投险
  四、银保合作关系未来或将改善

第五章 2011年商业银行基金业务开展情况
  一、2011年基金托管市场:国有大行仍霸占垄断地位
  二、2011年银行代销基金业务市场开展情况
    (一)小银行积极挖大银行墙角
    (二)外资银行将加入基金销售争夺战
    (三)网上直销普及,大型商业银行加入"让利"行列
    (四)银行渠道部门建议携手基金让利基民
  三、群雄争霸,促销加创新才是王道
    (一)光大银行提出"双核定投"新理念
    (二)交通银行推进基金销售创新与发展,提升基金服务水平
    (三)中信银行推出基金组合N计划
    (四)工行发行首款自主管理的类基金理财产品
    (五)交通银行主动降低门槛,推百元基金定投
  四、2012年商行将步入股权基金业务发展黄金期
    (一)行业发展正当其时
    (二)发展股权基金业务有利于银行转型
    (三)业务发展需分阶段进行

第六章 2011年银银合作业务开展情况
  一、2011年商业银行同业理财日趋成熟,兼具稳健性和收益型
  二、商业银行银银理财业务的开展现状
    (一)民生银行:重"需求"轻"点差",深挖同业效用
    (二)渤海银行与渣打银行推出业务合作新模式
    (三)招商银行:跨境人民币银银合作业务累计清算量达1486.33亿
    (四)银银平台柜面互通业务成功启动

第七章 2011年银行信托业务开展情况
  一、银监会进一步收紧银信合作
    (一)1月份,出台《关于进一步规范银信理财合作业务的通知》
    (二)7月份,叫停房地产信托
    (三)10月份,"信托直销"改变银信合作格局
  二、2011年银信合作业务发展情况
    (一)政策矫正效果显现,银信合作规模扩张放缓明显
    (二)托管标准存差异,关联性发挥主要作用
  三、银信合作的未来:向纵深两个方向探索发展空间
    (一)"通道"受堵就应探索新途径
    (二)银信合作应向财富管理转型
    (三)给各大商行发展银信理财的几点建议

第八章 2011年银行私募合作开展情况
  一、多因素促使银行竞相发展阳光私募业务
    (一)PE大环境繁荣催生银行热情
    (二)阳光私募理财的优越性促使银行跟进私募合作
  二、2011年银行私募合作业务发展概况
    (一)证监会出台新规为阳光私募与私人银行合作新模式创造条件
    (二)银行托管阳光私募产品数份额工行第一
    (三)四大行开出私募"白名单",定位主流私募
    (四)外资银行加入银行系私募业务竞争
    (五)银行系私募正式形成三大合作模式
  三、银行进一步拓展与私募的合作
    (一)浦发签约上海金融基金,托管国内最大PE基金
    (二)交行借道子公司曲线进军股权私募
    (三)工行推出首款私募股权投资理财产品
    (四)招商银行牵手私募大佬推出混合保本型理财产品
    (五)民生银行试水"安全垫"阳光私募
  四、银行需从四方面完善阳光私募产品的发行机制
    (一)建立投资顾问评估体系,优选投资顾问
    (二)迎合理财客户偏好,积极引入结构化设计
    (三)重视风控团队建设,完善产品后督机制
    (四)建立及时、完善的信息披露机制

第九章 2011年银行贵金属业务开展情况
  一、国际金价大涨催热商行贵金属业务
    (一)黄金白银价格走势大起大落
    (二)多家银行贵金属发展迅速,代理收入最高涨1,871%
    (三)黄金变现新途径:多家银行推出质押贷款
    (四)银行自有品牌金火爆抗通胀
    (五)团购风吹向理财产品,金条理财品也团购
  二、监管层整顿黄金市场规范风险
    (一)严禁设立黄金交易所
    (二)黄金做市商制度酝酿推行
  三、商行贵金属交易方式频频推陈出新
    (一)工行账户贵金属试点推出做空机制
    (二)招商银行国内首家推出黄金牛熊证业务
    (三)工商银行开通"积存金"网银定投业务
  四、各商行积极拓展贵金属业务
    (一)华夏银行:业务升级与噱头营销双向发力
    (二)光大银行:推黄金无限制回购
    (三)大华银行:首家获得上海黄金交易所会员资格的外资行
    (四)汇丰银行:取得国内黄金期货交易"通行证"
    (五)工商银行:建成全球24小时外汇和贵金属交易体系
    (六)建设银行:加入炒白银铂金行列,10元即可投资贵金属
    (七)招商银行:三元即可参与纸黄金投资业务

第十章 2011年银行出国金融业务开展情况
  一、2011年出国业务市场动态
    (一)留学理财业务成商行竞争焦点
    (二)费率打折,代办签证等特色服务成竞争"撒手锏"
    (三)留学贷款业务受青睐
  二、商行主打"一站式"出国金融服务
    (一)光大银行:凭身份证可办理结汇
    (二)工商银行:七套餐覆盖出境全需求
    (三)招商银行:全程助力留学生活
    (四)中信银行:"出过全程通"受驻华使领馆信赖
  三、商业银行出国金融业务竞争升级
    (一)中国银行创新推出投资移民业务
    (二)中信银行出国金融做到多个率先和唯一
    (三)光大银行提升出国金融客户体验

第十一章 2011年银行期货合作业务开展情况
  一、政策新规重新铺路,银行期货悄然"牵手"
    (一)两个《办法》催生银期合作新契机
    (二)银期合作理财业务前景看好
  二、刚刚起步的银期理财业务仍需探索
    (一)银期理财产品的操作模式
    (二)给商行开展银期理财业务的几点建议

第十二章 2011年商业银行个人理财产品运行特征分析
  一、2011年商业银行个人理财产品市场规模分析
    (一)银行个人理财产品发行规模成倍增长
    (二)更多的城商行金融机构参与到理财业务的争夺
    (三)城商行发行数量迎头赶上,市场占比仍不及国有和股份制银行
  二、2011年商业银行个人理财产品币种占比分析
    (一)人民币理财产品吞噬外币产品市场份额愈4个百分点
    (二)美元理财产品市场份额逐月缩小
    (三)澳元理财产品平稳的发行量带来市场占比的下降
  三、2011年商业银行个人理财产品期限分析
  四、2011年商业银行个人理财产品预期收益分析
    (一)人民币各期限理财产品收益率节节攀升
    (二)澳元理财产品收益率遥遥领先
    (三)美元理财产品收益相对逊色不少
  五、2011年商业银行到期产品实际收益情况分析
    (一)到期收益情况较好产品
    (二)未达最高预期收益率产品
    (三)零负到期收益率产品
  六、2011年商业银行个人理财产品投资品种分析
    (一)混合类理财产品占比达到62.01%
    (二)未透露投资品种的理财产品急剧增多

第十三章 2011年重点类别银行个人理财产品分析研究
  一、银信合作类理财产品发行由盛转衰
    (一)银信合作类理财产品全年发行情况分析
    (二)年底银监会收紧银信合作,2012年房产信托兑付压力增大
  二、滚动型理财产品成超短期理财产品替代品
    (一)滚动型产品以流动性取胜
    (二)五大滚动型理财产品对比分析
  三、结构型理财产品收成欠佳但仍具前景
    (一)结构性理财产品质量数量均表现不佳
    (二)结构性理财产品前景可期
  四、QDII理财产品或能绝处逢生
    (一)亏损成银行系QDII理财产品主旋律
    (二)银行系QDII或于2012年迎来发展机遇

第十四章 2011年商业银行个人理财产品发行主体分类研究
  一、2011年国有商业银行个人理财产品运行情况分析
    (一)国有商业银行个人理财产品发行概况
    (二)国有商业银行个人理财产品投资币种分布特点
    (三)国有商业银行个人理财产品投资期限分布特点
    (四)国有商业银行个人理财产品投资品种分布特点
  二、2011年股份制商业银行个人理财产品运行情况分析
    (一)股份制商业银行个人理财产品发行概况
    (二)股份制商业银行个人理财产品投资币种分布特点
    (三)股份制商业银行个人理财产品投资期限分布特点
    (四)股份制商业银行个人理财产品投资品种分布特点
  三、2011年城市商业银行个人理财产品运行情况分析
    (一)城市商业银行个人理财产品发行概况
    (二)城市商业银行个人理财产品投资币种分布特点
    (三)城市商业银行个人理财产品投资期限分布特点
    (四)城市商业银行个人理财产品投资品种分布特点
  四、2011年农村金融机构个人理财产品运行情况分析
  五、2011年外资银行个人理财产品运行情况分析
    (一)外资银行个人理财产品发行概况
    (二)外资银行个人理财产品投资币种分布特点
    (三)外资银行个人理财产品投资期限分布特点
    (四)外资银行个人理财产品挂钩标的分布特点

第十五章 2012年商业银行个人理财产品发展趋势
  一、产品发行回归常态化,格局将更趋多元化
  二、不同类别理财产品产品走势预测
  三、风险管控将更加严格和细致

Top

《2011年中国商业银行个人理财业务年度研究报告(上、下卷)》图表目录:

此报告暂时没有图表目录!

企业调查报告

赞助商链接

采购咨询

  • 客服QQ 智库在线咨询热Q~
  • Vip MSNzikoo@zikoo.com(交谈)
  • 销售热线 (86)010-85525631
  • 绿色通道 13371712227
  • 客服中心 13391926255
  • 新浪微博 www.weibo.com/zikoo

汇款信息

公司名称:北京智道顾问有限责任公司

开户银行:
中国农业银行股份有限公司北京奥园支行

银行帐号:191501040001493

支付宝账号:Pay@zikoo.com

财付通账号:Pay@zikoo.com

相关报告

近期热门报告