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报告库 > 行业报告 所属行业:能源产业 电力 电气机械及器材制造业 关键字:2013-2015年 中国 光伏发电 产业 现状  投资 指引 分析 报告 

2013-2015年中国光伏发电产业现状及投资指引分析报告

报告编号:50ssk35vi

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2014 年 11 月

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《2013-2015年中国光伏发电产业现状及投资指引分析报告》简介:

组件行业发展及市场行情

  市场供货价格及走势

  由于光伏组件产量供过于求,2012年组件的价格持续了2011年以来的跌势。2013上半年,组件价格缓步上升,与国际价格趋势相同,国内的多晶硅电池组件价格从2013年初的4.2元/W上升至年中的4.5元/瓦。
  从2013年第三季度开始,由于中国在2013年中旬决定延续1.15元/度的补贴政策至年底,国内的大型地面电站项目为了赶在年底并网,出现了抢装的迹象,组件的价格也跟着上扬,由于部分之前停产的企业并未及时复产,导致硅片及组件产能甚至出现了缺口,众多企业订单当时已经排至年底。本轮组件价格的上涨趋势会随着电站项目抢装结束而结束。
  年初是国内光伏电站安装的淡季,组件需求疲软。2014年初至今,国内市场一直不温不火,电站项目没有完全启动,项目装机量维持在低位,国外市场不断对中国的光伏组件进行“双反”调查,导致光伏企业的库存不断高企,某些企业甚至达到了500MW以上的组件库存。5月之后随着国内企业库存的不断增多,组件价格终于抵不住压力,开始下调。
  进入9月,一线企业库存消化明显,低价甩货现象明显缓解,另外询单客户增加,厂商多持乐观态度。离年底仅有几个月的时间,电站施工进度较紧,一线企业订单排期较满,甚至排期已至年底。按目前市场趋势,一线企业订单出现饱和后,后市仍会把订单分流至二三线企业,整体行业看好后市机会,后几个月组件市场价格还会走强,有望出现上扬。

  组件出口市场情况

  组件出口规模
  根据我们统计,2014年1-8月,中国企业组件出口量将近13.2个GW,同比增长12.5%,其中,5月份出口量最大,2月份受春节放假影响出口量最低。从下图可以看到,8月份中国组件出口情况相比7月份,量、价齐降,主要由于海外市场需求降低,美国、日本等高价市场的组件价格纷纷下降所致。
  2014年1-8月,前15组件出口国家的组件出口量达11.88GW,同比增长22.1%,占中国组件出口总量的90.3%。从组件出口区域看,2014年1-8月份日本以出口量4.75GW的绝对优势,成为我国第一大出口国,同比增长91.5%;其次是美国2.63GW,同比增长80.1%。
  从下图中,可以看到,出口到新兴市场如巴基斯坦、智利等地的量逐渐增多,另外为了转口贸易规避“双方”贸易风险,出口到菲律宾和台湾地区的量也开始增多。
  自从去年8月份欧盟对中国“双反”之后,中国出口到德国的组件量直线下降。今年中国出货到德国组件量终于开始增长,主要有两方面的原因:首先,去年因为“双反”抢发的组件库存已经基本消耗完毕,项目开发商重新开始采购;其次,2014年德国光伏市场开始慢慢复苏。
  日本市场的最大中国组件品牌是晶澳,欧盟市场为英利及天合,美国市场为天合,印度市场为阿特斯。海外市场的中国组件主要由中国的前10大组件商供应,但也有一些例外,如日本市场的上海申航进出口公司、美国市场的上海市机械设备成套集团以及印度市场的连云港神州新能源公司。
  2014年1-8月排名前15组件出口商的组件出口量达约9485MW,占中国组件总出口量的72.1%。排名前十组件出口商的组件出口量达8459MW,占中国组件总出口量的64.3%。
  由于季节性影响,6月份,前十企业中阿特斯的组件出货量下降明显,其他大部分企业的组件出货量都有不同程度地下降,英利有一定的上升。
  英利6月份的组件出口量从5月份的165MW上升到175MW,主要由于本月英利出口到其他新兴市场的组件量上升所致。英利6月的主要出口国家为日本、美国及英国,出货比例分别为26%、21%、13%。
  组件出口价格走势
  我国组件出口区域主要集中于日本、美国和欧洲,其中由于中国与欧盟去年7月份在中欧“双反”协议中,达成了0.56欧元/瓦的最低价格承诺协议,所以中国出口到欧盟的组件价格基本维持在该水平,受汇率的影响,以美元计价的出口价格会有上下波动。
  日本的光伏上网电价在今年4月份分别调降至37日元/千瓦时及32日元/千瓦时,4月份之后,日本的光伏项目抢装结束,日本市场上的光伏组件库存开始增加,组件价格也开始走低。
  随着6、7月份,美国对中国反补贴、反倾销初裁税率的公布,中国厂商销往美国的组件量相比5月份巨幅下降,6月、7月基本维持稳定,约为200-270MW,其中约58%的组件量是通过进料加工贸易方式进口的,组件出口价格在震荡下行。  
 

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《2013-2015年中国光伏发电产业现状及投资指引分析报告》目录:

第一章 光伏发电产业概述 1
  1.1 光伏发电产业简介 1
    1.1.1 光伏发电产业定义 1
    1.1.2 光伏发电产业构成 1
    1.1.3 光伏发电产业发展周期 2
    1.1.4 光伏发电应用分类 2
  1.2 国内光伏发电产业发展环境 3
    1.2.1 行业政策环境 3
    1.2.2 行业贸易环境 10
    1.2.4 行业技术环境 13
   
第二章 2013年全球光伏发电产业发展情况 16
  2.1 全球光伏发电产业发展综述 16
  2.2 全球光伏发电装机规模 17
  2.3 重点市场发展现状 17
    2.3.1 欧洲 17
    2.3.2 日本 19
    2.3.3 美国 21
  2.4 全球光伏细分产业发展情况 23
    2.4.1 多晶硅行业发展现状 23
    2.4.2 硅片行业发展现状 24
    2.4.3 电池片行业发展现状 25
    2.4.4 组件行业发展现状 26
   
第三章 2013年国内光伏发电产业发展情况 28
  3.1 光伏产业发展概况及装机情况 28
  3.2 光伏发电区域分布总体情况 31
    3.2.1 地面电站区域分布及装机情况 31
    3.2.2 分布式区域分布及装机情况 34
  3.3 国内分布式光伏示范项目 37
  3.4 重点省份光伏产业发展现状 40
    3.4.1 甘肃 40
    3.3.2 青海 42
    3.3.3 宁夏 44
    3.3.4 内蒙古 46
  3.5 国内光伏产品出口情况 49
    3.5.1 光伏产品出口规模 49
    3.5.2 光伏产品出口结构 50
    3.5.3 光伏产品出口国家 50
   
第四章 国内光伏产业主要环节及市场行情 52
  4.1 多晶硅行业发展及市场行情 52
    4.1.1 行业基本形势 52
    4.1.2 市场供货价格及走势 53
    4.1.3 多晶硅进口市场情况 55
  4.2 硅片行业发展及市场行情 57
    4.2.1 行业基本形势 57
    4.2.2 市场供货价格及走势 58
    4.2.3 硅片出口市场情况 60
  4.3 电池片行业发展及市场行情 61
    4.3.1 行业基本形势 61
    4.3.2 市场供货价格及走势 62
  4.4 组件行业发展及市场行情 64
    4.4.1 行业基本形势 64
    4.4.2 市场供货价格及走势 65
    4.4.3 组件出口市场情况 66
  4.5 光伏电站开发商发展情况 70
   
第五章 国内光伏产业竞争格局与经营效益分析 73
  5.1 光伏产业竞争状况 73
    5.1.1 产业集中度分析 73
    5.1.2 产业进出壁垒 75
    5.1.3 行业兼并重组 76
  5.2 光伏行业经营效益分析 78
    5.2.1 太阳能发电行业 78
    5.2.2 光伏设备及元器件制造业 79
   
第六章 国内光伏发电运营模式分析 80
  6.1 地面光伏电站商业模式 80
    6.1.1 地面电站商业模式核心:路条 80
    6.1.2 地面电站成熟商业模式:BT/BOT/EPC 80
  6.2 分布式光伏电站商业模式 83
    6.2.1 自发自用模式 83
    6.2.2 合同能源管理模式 84
    6.2.3 新模式:网络金融结合众筹 84
    6.2.4 融资租赁模式推动光伏产业发展 85
  6.3 国外分布式光伏电站模式 85
   
第七章 光伏产业重点企业研究 89
  7.1 保利协鑫 89
    7.1.1 公司概况 89
    7.1.2 营收状况 89
    7.1.3 出货情况 92
    7.1.4 企业生产成本情况 93
    7.1.5 光伏电站项目 94
  7.2 特变电工 95
    7.2.1 公司概况 95
    7.2.2 营收状况 96
    7.2.3 出货情况 96
    7.2.4 企业生产成本情况 97
  7.3 大全新能源 97
    7.3.1 公司概况 97
    7.3.2 营收状况 98
    7.3.3 出货情况 100
    7.3.4 企业生产成本情况 101
  7.4 英利 102
    7.4.1 公司概况 102
    7.4.2 营收状况 103
    7.4.3 出货情况 105
    7.4.4 企业生产成本情况 106
    7.4.5 光伏项目建设情况 107
  7.5 昱辉 108
    7.5.1 公司概况 108
    7.5.2 营收状况 109
    7.5.3 出货情况 110
  7.6 天合光能 112
    7.6.1 公司概况 112
    7.6.2 营收状况 113
    7.6.3 出货情况 115
    7.6.4 光伏项目建设情况 116
  7.7 晶科 117
    7.7.1 公司概况 117
    7.7.2 营收状况 118
    7.7.3 出货情况 120
    7.7.4 光伏项目建设情况 122
  7.8 阿特斯 122
    7.8.1 公司概况 122
    7.8.2 营收状况 123
    7.8.3 出货情况 125
    7.8.4 光伏项目建设情况 127
   
第八章 国内光伏发电行业发展趋势及投资机会 129
  8.1 光伏发电产业影响因素分析 129
    8.1.1 光伏发电产业有利因素分析 129
    8.1.2 光伏发电产业阻碍因素分析 132
  8.2 光伏发电产业发展趋势分析 133
  8.3 光伏发电产业投资机会分析 134
   
第九章 光伏行业投资风险及建议 136
  9.1 光伏发电行业投资风险分析 136
    9.1.1 政策风险分析 136
    9.1.2 技术风险分析 136
    9.1.3 供求风险分析 137
    9.1.4 汇率风险分析 137
    9.1.5 其他风险 138
  9.2 地面光伏发电投资及回报 139
    9.2.1 地面光伏发电资源优势 139
    9.2.2 地面光伏电站投资构成 139
    9.2.3 地面光伏发电投资回报 140
    9.2.4 地面光伏发电风险分析 142
  9.3 分布式光伏发电投资及回报 142
    9.3.1 分布式光伏发电资源优势 142
    9.3.2 分布式光伏发电投资构成 143
    9.3.3 分布式光伏发电投资回报 144
    9.3.4 分布式光伏发电风险分析 145
  9.4 光伏发电产业投资建议 146

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《2013-2015年中国光伏发电产业现状及投资指引分析报告》图表目录:

图表目录  
  图表1:光伏产业链结构示意图 1
  图表2:光伏产业发展周期 2
  图表3:光伏发电系统分类及应用 3
  图表4:“十二五”光伏产业重点发展的“十大领域” 4
  图表5:“十二五”期间我国光伏产业发展目标 5
  图表6:国内部分省市分布式补贴政策方案 9
  图表7:2011-2013年美国组件进口情况 10
  图表8:美国对中国企业初裁补贴税率 11
  图表9:2014年1-7月中国组件出口美国情况 12
  图表10:2014年1-7月中国组件出口台湾情况 12
  图表11:不同类型光伏发电技术比较 14
  图表12:2001-2013年全球光伏市场发展变化 16
  图表13:2001-2014年全球光伏装机量及增长 17
  图表14:2002-2013年欧洲光伏装机量及增长趋势 18
  图表15:日本FIT补贴政策 20
  图表16:2005-2014年日本光伏装机量及增长趋势 20
  图表17:2002-2014年美国光伏装机量及增长趋势 22
  图表18:2012-2014年美国不同类型光伏装机情况 23
  图表19:2013年全球前十多晶硅企业产量及平均产能利用率 24
  图表20:2013年全球前十硅片企业产量及平均产能利用率 25
  图表21:2013年全球前十电池片企业出货情况 26
  图表22:2013年全球前十组件企业出货情况 27
  图表23:2007-2013年我国光伏装机容量及增长 28
  图表24:2014年各地区新增光伏发电建设规模 29
  图表25:2014上半年中国光伏装机分布 30
  图表26:2014年部分省市光伏电站项目备案情况 31
  图表27:2013年全国大型地面电站并网装机区域分布 32
  图表28:2013年全国各地区大型地面电站并网分布图 33
  图表29:2014上半年中国地面电站装机分布 34
  图表30:2013年全国分布式电站并网装机区域分布 35
  图表31:2013年全国各地区分布式电站并网分布图 36
  图表32:2014上半年中国分布式电站装机分布 37
  图表33:国内18个光伏示范园区 38
  图表34:国内部分省市分布式补贴机制 39
  图表35:2011-2013年甘肃大型地面光伏电站核准及并网装机情况 40
  图表36:截止2014年Q3甘肃光伏电站项目投建情况 41
  图表37:2011-2013年青海大型地面光伏电站核准及并网装机情况 43
  图表38:截止2014年Q3青海光伏电站项目投建情况 44
  图表39:2011-2013年宁夏大型地面光伏电站核准及并网装机情况 45
  图表40:截止2014年Q3宁夏光伏电站项目投建情况 46
  图表41:2012-2013年内蒙古光伏装机情况 47
  图表42:截止2014年Q3内蒙古光伏电站项目投建情况 48
  图表43:2006-2014年中国光伏产品出口情况 49
  图表44:2011-2014年中国光伏产品出口结构 50
  图表45:2014年1-8月中国光伏产品主要出口国家情况 51
  图表46:2008-2013年我国多晶硅产量及产能利用率情况 53
  图表47:2013-2014年中国硅料价格走势 54
  图表48:2013-2014年中国多晶硅厂商供货价格走势 55
  图表49:2013-2014年多晶硅进口情况 56
  图表50:2014年1-8月多晶硅进口贸易分布 57
  图表51:2008-2013年我国硅片产量及产能利用率情况 58
  图表52:2012-2014年中国硅片价格走势 59
  图表53:2013-2014年中国硅片厂商供货价格走势 60
  图表54:2008-2013年我国电池片产量及产能利用率情况 62
  图表55:2012-2014年中国电池片价格走势 63
  图表56:2013-2014年中国电池片厂商供货价格走势 64
  图表57:2008-2013年我国光伏组件产量情况 65
  图表58:2012-2014年中国组件价格走势 66
  图表59:2013年8月-2014年8月中国组件出口情况 67
  图表60:2014年1-8月中国组件出口国家TOP15 68
  图表61:2014年1-8月中国组件出口企业TOP10 69
  图表62:2013年8月-2014年8月中国组件主要市场出口价格走势 70
  图表63:2012年我国大型并网光伏开发商市场占有率 71
  图表64:2013年我国光伏电站开发商和EPC前十企业 72
  图表65:2013-2014上半年国内多晶硅产业集中度分析 73
  图表66:2013-2014年国内组件产业集中度分析 75
  图表67:国内光伏企业兼并重组类型 77
  图表68:2012-2014年太阳能发电行业规模分析 78
  图表69:2012-2014年太阳能发电行业经营效益分析 78
  图表70:2012-2014年光伏设备及元器件制造业规模分析 79
  图表71:2012-2014年光伏设备及元器件制造业经营效益分析 79
  图表72:BT模式示意图 81
  图表73:BT、BOT、EPC模式对比 82
  图表74:国内地面电站主要企业商业模式 83
  图表75:美国分布式光伏运营模式—合资模式 86
  图表76:美国分布式光伏运营模式—转租模式 87
  图表77:美国分布式光伏运营模式—售后回租 87
  图表78:德国分布式光伏电站模式 88
  图表79:保利协鑫产能规模扩张和产业链延伸情况 89
  图表80:2009-2014年保利协鑫经营情况 90
  图表81:2011-2014年保利协鑫营收结构(按产品) 91
  图表82:2011-2014年保利协鑫营收结构(按业务) 91
  图表83:2013-2014年保利协鑫多晶硅出货情况 92
  图表84:2013-2014年保利协鑫硅片出货情况 93
  图表85:保利协鑫晶硅生产成本和销售价格 94
  图表86:保利协鑫光伏电站情况 94
  图表87:2010-2014年特变电工产能规模扩张 95
  图表88:2010-2013年特变电工光伏业务收入情况 96
  图表89:2010-2014年特变电工多晶硅出货情况 97
  图表90:2009-2014年大全新能源硅料产能规模 98
  图表91:2009-2014年大全新能源经营情况 99
  图表92:2011-2013年大全新能源营收结构 99
  图表93:2011-2014年大全新能源多晶硅料出货情况 100
  图表94:2013-2014年大全新能源硅片出货情况 101
  图表95:大全新能源多晶硅生产成本情况 101
  图表96:英利产能规模扩张和产业链延伸情况 102
  图表97:2009-2014年英利经营情况 103
  图表98:2011-2013年英利营收结构(按产品) 104
  图表99:2011-2013年英利营收结构(按区域) 104
  图表100:2013-2014年英利组件出货情况 105
  图表101:2013-2014年英利组件出口情况 106
  图表102:2012-2014年英利组件生产成本 106
  图表103:英利中国市场光伏项目储备情况 108
  图表104:昱辉产能规模扩张和产业链延伸情况 109
  图表105:2009-2014年昱辉经营情况 109
  图表106:2011-2013年昱辉营收结构(按产品) 110
  图表107:2012-2014年昱辉硅片和组件出货情况 111
  图表108:2013-2014年昱辉组件出口情况 112
  图表109:天合光能产能规模扩张和产业链延伸情况 113
  图表110:2009-2014年天合光能经营情况 114
  图表111:2011-2013年天合光能营收结构(按区域) 114
  图表112:2013-2014年天合光能组件出货情况 115
  图表113:2013-2014年天合光能组件出口情况 116
  图表114:2014年天合光能中国市场光伏项目储备情况 117
  图表115:晶科能源产能规模扩张和产业链延伸情况 118
  图表116:2009-2014年晶科能源经营情况 118
  图表117:2011-2013年晶科能源营收结构(按产品) 119
  图表118:2011-2013年晶科营收结构(按区域) 120
  图表119:2012-2014年晶科能源产品出货情况 121
  图表120:2013-2014年晶科能源组件出口情况 121
  图表121:阿特斯产能规模扩张和产业链延伸情况 123
  图表122:2009-2014年阿特斯经营情况 124
  图表123:2011-2013年阿特斯营收结构(按业务) 125
  图表124:2011-2013年阿特斯营收结构(按区域) 125
  图表125:2012-2014年阿特斯产品出货情况 126
  图表126:2013-2014年阿特斯组件出口情况 127
  图表127:阿特斯中国市场光伏项目储备情况 128
  图表128:2013-2014年政府密集出台支持光伏行业发展的相关文件 129
  图表129:国内光伏电价政策逐步调整和完善 132
  图表130:国内10MW光伏电站的投资成本 140
  图表131:地面电站项目收益 141
  图表132:国内分布式项目光伏发电系统主流报价 143
  图表133:上海某10KW分布式并网系统报价 144
  图表134:不同地区分布式光伏电站全投资IRR 145

企业调查报告

赞助商链接

报告图表

2012-2014年中国组件价格走势
2013年8月-2014年8月中国组件出口情况
2013年8月-2014年8月中国组件主要市场出口价格走势
2014年1-8月中国组件出口国家TOP15
2014年1-8月中国组件出口企业TOP10

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