最新全球财富报告利用对124家机构的基准比照研究，揭示财富管理机构不得不利用较少的资源做更多的事情。这是因为在客户需要更集中的服务时，收入和利润率将产生变化。提供全面建议而非产品推动型模式将为成功奠定基础，但财富管理机构还必须进行其它变革，以抓住危机创造的机遇。因此，准备充分的财富管理机构将能够获得巨大收益，但前提是它们要在经济复苏之前投资于制定明确的价值定位。许多机构能够通过缩小产品范围来强化自身的产品服务。此外，报告还详细描述了全球财富市场的状况，包括规模最大、最集中的百万美元资产家庭。同时，报告还探讨了由危机引起的客户行为变化以及境外金融中心承受的压力。